Text |. Tang Xiaoyuan, Zhao Han
Gesamttext: 8605 Wörter
Geschätzte Lesezeit: 6 Minuten
Auf den ersten Blick scheint es, dass wir im Bereich EDA (Electronic Design Automation) nicht stark sind. Der kombinierte Marktwert der drei größten Unternehmen des Landes beträgt weniger als ein Zehntel des größten Unternehmens in den Vereinigten Staaten.
Wenn man genauer hinschaut, ist es tatsächlich durchschnittlich. Die meisten von ihnen können nur mit „Punktwerkzeugen“ arbeiten und verfügen nicht wie ihre amerikanischen Kollegen über eine Vollprozesstechnologie. Einige inländische Kunden sagten: „Wir können nicht zulassen, dass sich unsere nachgelagerten Unternehmen mit Dutzenden von vorgelagerten Unternehmen verbinden, um inländische Produkte zu ersetzen, oder?“
Diese Aussagen sind richtig. Aber in einem größeren Kontext gesehen sind wir absolut optimistisch, was die Zukunft dieses Bereichs angeht. Aus diesem Grund haben wir auch dieses Manuskript geschrieben👇
Dieser Nischenbereich ist derzeit nicht besonders umfangreich;Es ist nur so, dass es noch nicht den endgültigen Umfang erreicht hat.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis China dieses „schmale Tor der Chips“ gewinnen wird.
Das abgelegene Schlachtfeld von China Chip
Für große Länder,„Machen oder kaufen“Es war schon immer eine klassische Multiple-Choice-Frage.
Wie an verschiedenen Weggabelungen angebrachte Mehrrichtungsschilder stellen sie das umfassende Urteilsvermögen der Verkehrsteilnehmer auf die Probe.
Vor vierzig Jahren ist China heute weltweit führendWindkanaltechnikAn dieser Weggabelung wäre ich fast gescheitert. Ein Windkanal ist ein Windkanallabor, das mithilfe künstlicher Luftströmung die Luftströmung um Flugzeuge und Autos simuliert. Der Grund, warum ich damals zum „Kauf“ neigte, war –"Billig"。
„Wenn der Windkanal explodiert, gehen Tausende von Tael Gold verloren.“ Es ist ein notorisch großer Stromverbraucher, was die Situation für Chinas Energieindustrie, die von Zeit zu Zeit von Stromausfällen betroffen war, noch schlimmer machte. Im Gegensatz dazu sind die Kosten durch den Kauf ausländischer Software und den Einsatz von Computern zur Simulation der Luftströmungsbedingungen deutlich geringer als beim Bau eines selbstgebauten Windkanals. Sogar die Tests im Zusammenhang mit der US-Boeing 777 können mit 3D-Computer-Aided-Design (CAD) durchgeführt werden.
Am Ende konnte der chinesische Windkanal auf Drängen von Qian Xuesen vollständig erhalten bleiben. Qian Xuesens Idee zur Lösung des Problems besteht darin, dass Chinas Windkanäle erhalten bleiben und auch Chinas Computer- und Softwaretechnologie weiterentwickelt werden muss.
Diese weitsichtige Beharrlichkeit hat heute mindestens zwei Erfolge gebracht. Erstens könnten sich mehrere unserer High-End-Industrien ohne unsere eigene Windkanaltechnologie nicht entwickeln – von Raketen und Hyperschallflugzeugen bis hin zu im Inland produzierten Großflugzeugen im zivilen Bereich.C919, chinesische Autos, profitieren alle von ihrer eigenen Windkanaltechnologie. Einige neue Designs basieren immer noch auf Windkanälen und sind mit Software nur schwer zu simulieren, wie zum Beispiel Waverider-Flugzeuge.
In einem von CCTV veröffentlichten kurzen Video sind in der oberen rechten Ecke des Bildschirms die Worte „JF-22 Shock Wave Wind Tunnel“ markiert.
Die zweite besteht darin, eine „Hintertür“ für das Risiko zu schaffen, in der Industriesoftware meines Landes stecken zu bleiben.
Einer der größten Mängel der heutigen chinesischen Industrie ist Industriesoftware. Ni Guangnan, ein Akademiker der Chinesischen Akademie für Ingenieurwissenschaften, sagte einmal, dass Professor Roe von der University of Michigan in den Vereinigten Staaten eine scharfe Bemerkung gemacht habe, die besagte, dass die Vereinigten Staaten und die Europäische Union den Verkauf von Industriesoftware an China verbieten würden ,„Chinesische Flugzeug- und Autohersteller kehren wieder in den Windkanal zurück.“
Vier Hauptkategorien industrieller Software:
●Forschung und EntwicklungDesignSoftware (CAD/CAM/CAE/EDA/PLM)
●HerstellungSoftware (SPS/DCS/SCADA/MES)
●durchLagerManagementsoftware (ERP/SCM)
●Betriebs- und Wartungsservicesoftware (MRO)
Industriesoftware für verschiedene Bereiche variiert stark und kann nicht verallgemeinert werden. Im Allgemeinen ist die aktuelle Situation in unserem Land so, dass „Betriebs- und Managementsoftware stark ist und Design- und F&E-Software schwach ist.“ ——Der gravierendste Engpass ist F&E-Designsoftware (CAD/CAM/CAE/EDA/PLM).
Am rückständigsten ist zweifellos das Forschungs- und Entwicklungsdesign, das sich am Design integrierter Schaltkreise orientiert.EDA。
Als groß angelegtes industrielles Werkzeug, das Computerunterstützung nutzt, um das Design, die Herstellung, die Verpackung und das Testen von Chips für integrierte Schaltkreise abzuschließen, durchläuft EDA nahezu jedes Glied der Industriekette für integrierte Schaltkreise –Die Entwicklung von EDA einzudämmen bedeutet, die Entwicklung der Chipindustrie zu drosseln.
Auf den ersten Blick ist die Kampfkraft chinesischer EDA-Unternehmen sehr durchschnittlich.
Marktwert, Stand 7. April: Cadence (American Cadence Electronics) hat einen Gesamtmarktwert von rund 83,9 Milliarden US-Dollar. Synopsys (US Synopsys) hat einen Gesamtmarktwert von rund 87,781 Milliarden US-Dollar.
Im Vergleich dazu sind die drei EDA-Musketiere meines Landes Huada Jiutian (301269.SZ) (Stand: 3. April, der Gesamtmarktwert beträgt 44,429 Milliarden Yuan), Introduction Electronics (688206.SH) (Stand: 3. April, der Marktwert beträgt 6,737 Milliarden Yuan). Milliarden Yuan) RMB), Guangli Micro (301095.SZ) (Stand 3. April, Marktwert 11,236 Milliarden Yuan)——Zusammen machen sie weniger als ein Zehntel der Größe eines US-Unternehmens aus.
Marktanteil,Die drei führenden amerikanischen Unternehmen Cadence (Kaedeng Electronics), Mentor (Siemens EDA) und Synopsys (Synopsys Technology) belegen die globale EDA70 %über dem Marktanteil. Chinas Selbstversorgungsgrad im EDA-Bereich hat gerade überschritten10%. Die oben genannten drei Giganten machen auch mehr als 70 % des chinesischen Marktes aus.
Wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass er wirklich gut darin ist, alleine zu kämpfen.Derzeit sind die meisten inländischen EDA-Unternehmen immer noch „Punktwerkzeugunternehmen“, während die drei amerikanischen EDA-Giganten über Vollprozesstechnologie und Vollprozesslösungen verfügen, wie im Bild unten dargestellt 👇
Angesichts des enormen Machtgefälles und unter Ausnutzung der beiden großen Fusionen und Übernahmen von Synopsys in diesem Jahr, die einen Aufschwung der inländischen EDA-Diskussionen auslösten, unterhielt sich „Starship Knowledge“ mit EDA-Praktikern und nachgelagerten Kunden, die EDA nutzen.Zu den Kritikpunkten und Pessimismuspunkten gehören:
Manche Leute sagen:Ich möchte auch inländische Software verwenden, aber wenn ich mich allein auf mein Gefühl verlasse, habe ich nicht die Energie, mit mehr als einem Dutzend inländischer EDA-Unternehmen in Kontakt zu treten (da es sich bei den meisten von ihnen um Punkttool-Unternehmen in China handelt). Der Markt ist also immer noch fremd.
Manche Leute sagen:Der EDA-Markt ist so groß, dass in den letzten Jahren zu viele Start-up-Unternehmen hinzugekommen sind.
Einige Freunde sagten auch:Der Aufstieg der drei EDA-Giganten in den Vereinigten Staaten ist dem Akquisitions- und Integrationsweg gefolgt, und sie haben seit mehreren Jahren Geld ausgegeben (BGI Jiutian, Guangli Microelectronics und Jiyue Electronics). Sie haben Geld, um Fusionen und Übernahmen durchzuführen? „Es gibt keine Fusion oder Übernahme, die jetzt durchgeführt werden kann?“
Manche Leute sind auch neugierig, was Cloud Computing bringen kann? (Digital China, iSoftStone und Dingjie Software sind gewordenAlibaba CloudIndustriepartner. Silxin undTencent CloudErstellen Sie gemeinsam EDA-Cloud-Dienste usw.)
Die obigen Aussagen sind alle richtig. Aber in einen größeren Kontext gestellt,„Starship Intelligent Manufacturing“ ist hinsichtlich der Zukunft der heimischen EDA absolut optimistisch.
Unser Optimismus basiert auf drei Punkten:
Erste,EDA ist Software, aber der Nachname ist „arbeiten“, das mit einer Vielzahl angewandter Wissenschaften (Ingenieurwissenschaften) kombiniert werden muss.Der globale EDA-Markt wächst derzeit, aber der am schnellsten wachsende Markt dürfte der chinesische Markt sein.——Einschließlich der acht innovativen Industrieprodukte, die unser Land im Jahr 2023 auf nationaler Ebene anerkannt hat👇
“C919-Großflugzeuge, inländische Mobiltelefone, neue Energiefahrzeuge, inländische große Kreuzfahrtschiffe, Shenzhou-Raumschiffe, Struggle extremes Tieftauchen, Lithiumbatterien, Photovoltaikprodukte”
Viele davon haben die Halbleiternachfrage erheblich gesteigert. China ist bereits der weltweit größte Halbleitermarkt.Im Zeitalter neuer Qualitätsproduktivität, Chinas riesiger nachgelagerter EDA-Markt wächst immer noch und es wird sich definitiv ein guter interner Zyklus zwischen Technologie und Markt, lokalen Industriegiganten und lokalen Softwareunternehmen bilden.
Wir werden weiter unten näher darauf eingehen – wenn man sich die Welt umsieht, ist Chinas nachgelagerter EDA-Markt groß genug. Groß genug, um führende EDA-Unternehmen wie die Big Three in den Vereinigten Staaten zu überholen. Alles ist nur eine Frage der Zeit.
zweite,Im oben beschriebenen Prozess gibt es eine Tatsache, die niemand ignorieren kann: Die stark globalisierte Halbleiterindustrie steht vor komplexen Veränderungen.Um es einfach auszudrücken: Das ist es, obwohl die meisten inländischen EDA-Unternehmen mittlerweile „Punktwerkzeuge“ verwenden, deren Verwendung umständlich ist.Aber zum Glück ist die Stimmung stabil. Was, wenn die Übersee-Giganten eines Tages wieder emotional instabil werden?
Mehrmals waren ausländische Softwaregiganten „emotional instabil“👇
●Im Jahr 2018 wurde ZTE International von der Lieferung von EDA-Software durch Cadence abgeschnitten;
●Nach 2019 wurde Huawei von Synopsys, Cadence und Mentor von der EDA-Versorgung abgeschnitten;
●Am 15. August 2022 trat das Lieferverbot für EDA-bezogene Software in den USA offiziell in Kraft.
dritte,Wenn man die beiden oben genannten Fakten kombiniert, glauben wir, dass der aktuelle inländische EDA nicht zu hoch ist, aber seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hat.
Die Popularität von EDA scheint in den letzten zwei Jahren zugenommen zu haben. Auch führende Unternehmen wie BGI Jiutian sind nach ihrem Börsengang in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Dem vollständigen Flussdiagramm nach zu urteilen, werden derzeit fast alle Punktwerkzeuge von inländischen Unternehmen hergestellt . Doch derzeit werden Technologie-Upgrades sowie Fusionen und Übernahmen noch Zeit brauchen. Weit davon entfernt, die großen Wellen zu erreichenHelden tauchen in großer Zahl aufZeit.
Der Weg zum Aufstieg ausländischer Giganten: ein Integrationsweg, der nicht kopiert werden kann
Für die chinesische EDA-Branche ist es unmöglich, das Fusions- und Übernahmemodell ausländischer Giganten vollständig zu kopieren.Allein für den Zeitraum 2024 bis heute hat Synopsys (USA) zwei große Übernahmen angekündigt, die darauf abzielen, das Tempo der Nachzügler weiter zu bremsen.●16. Januar 2024, Synopsys gab die Übernahme von Ansys bekannt, einem führenden Anbieter von Simulations- und Analysesoftware für das Design elektronischer Produkte.Die Transaktion im Wert von rund 35 Milliarden US-Dollar vereint die Führungsposition von Synopsys in der Automatisierung des Halbleiter-Elektronikdesigns mit der Expertise von Ansys in einem breiten Spektrum von Simulations- und Analysebereichen.●20. März 2024, Synopsys hat die Übernahme von Intrinsic ID abgeschlossen, einem führenden Anbieter von PUF-IP (Physical Unclonable Function).Mit dieser Übernahme hat Synopsys sein Halbleiter-IP-Portfolio gestärkt, sein Forschungs- und Entwicklungsteam in Eindhoven, Niederlande, erweitert und ein PUF-Technologiezentrum eingerichtet.Die beiden Fusionen und Übernahmen von Synopsys spiegeln einen sich beschleunigenden Trend im EDA-Bereich wider: Kaufen und weiter kaufen. „Starship Intelligent Manufacturing“ beschreibt grob den Aufstieg der EDA-Branche im Ausland, die eine Geschichte beschleunigter Fusionen und Übernahmen ist👇Der Grund, warum ich mich in den 1990er Jahren dafür entschieden habe, mich damit zu befassen, liegt darin, dass EDA-Unternehmen zunächst aus kleinen Start-up-Unternehmen nach und nach die heutige Oligopolstruktur gebildet haben.Dahinter steckt die rasante Entwicklung der integrierten Schaltkreistechnologie seit den 1980er und 1990er Jahren.——EDA hat als grundlegendes und entscheidendes Glied in dieser riesigen Industriekette stets die Entwicklung der gesamten Halbleiterindustrie verfolgt.Wenn wir uns die Zeitleiste ansehen, können wir die enorme zeitliche Lücke in der Entwicklung zwischen uns und Europa und den Vereinigten Staaten im Bereich EDA deutlicher erkennen.👇Anfangs,CAD (Computer Aided Design) ist der Ausgangspunkt für Industriedesign und wird zur Unterstützung beim Zeichnen und Modellieren eingesetzt.1963Das MIT entwickelte die erste echte CAD-Software – „Sketchpad“.China im gleichen Zeitraum:ChinaUm das Problem „zwei Bomben und ein Satellit“ zu lösen, setzen wir aufRein handgezeichnet. Die Ellipse im Satellitenplan „Dongfanghong-1“ wurde von chinesischen Ingenieuren gezeichnet, indem sie mit einem Stift ein Seil anstießen.●CAD (Computer Aided Design): deckt ein breites Spektrum von Bereichen ab, vom Architekturdesign bis zum mechanischen Design.●CAE (Computer Aided Engineering): konzentriert sich mehr auf die Lösung praktischer technischer Probleme wie elektromagnetische Simulationsanalysen und Fluidkraftanalysen, die letztendlich in mathematische Gleichungen abstrahiert werden. Es kann auch verstanden werden, dass der Kern von CAE in der Lösung von Gleichungen liegt.●Derzeit existiert EDA hauptsächlich in Form von Inhouse-EDA, und es gibt nur wenige kommerzielle „EDA-Unternehmen“ wie Applicon, Calma, ComputerVision usw., und der Schwerpunkt dieser Unternehmen liegt immer noch auf der Mechanik CAD.Schemazeichnung „Dongfanghong-1“ Quelle: China Academy of Space Technology1960er und 1970er Jahre: Die Dichte an Chiptransistoren ist gering und die Einstiegsquote der Unternehmen ist gering. Drei Unternehmen, Applicon, Calma und Computervision, dominierten damals den CAD/CAM-Markt.China gleichzeitig: Seit den 1970er Jahren hat mein Land damit begonnen, die Anwendung von Computern im industriellen Bereich zu untersuchen.1980er und 1990er Jahre:Die Halbleitertechnologie entwickelt sich weiter und EDA wird schrittweise auf der Grundlage von CAD und CAE entwickelt. Es konzentriert sich auf den Bereich des elektronischen Designs und setzt die Ideen der Designer auf Siliziumwafern in die Realität um.Auch nachgelagerte Anwendungen und Typen haben erheblich zugenommen, was zu einer rasanten Entwicklung kleiner und mittlerer Fabless-Chipdesign-Unternehmen geführt hat. Kleinen und mittleren Herstellern fehlen jedoch die Ressourcen und die Fähigkeit, eigene EDA-Tools zu entwickeln, was zu einer großen Nachfrage nach externer kommerzieller EDA führt.Derzeit decken CAD und CAE ein breiteres Spektrum technischer Designbereiche ab.Drei Unternehmen, DaisySystems, Mentor Graphics und ValidLogic, dominierten damals den CAE-Markt.China-Situation:Wenn man auf diese Periode der Geschichte zurückblickt, ist es ziemlich traurig. Während des „Achten Fünfjahresplans“ (1991-1995) startete unser Land das „CAD-Anwendungsprojekt“ und erzielte gute Ergebnisse in der unabhängigen Softwareforschung und -entwicklung. Doch bald kam ausländische Industriesoftware direkt herein, und die ins Stocken geratene lokale Industriesoftware war hilflos:Einerseits weisen industrielle Softwareprodukte aus Übersee bestimmte Leistungsvorteile auf. Andererseits ließen ausländische Unternehmen damals zu, dass Raubkopien den Markt eroberten, und kamen dann zurück, nachdem sich die Unternehmen an die Piraterie gewöhnt hatten. (Die am häufigsten kopierten Programme waren damals CAD und CAE.Man kann sagen, dass das Ziel, den inländischen Softwaremarkt zu verdrängen, vollständig erreicht wurde.(Vom Einsatz von Raubkopien wird natürlich abgeraten).Für eine Reaktion der Menschen ist es zu spät——Industrielle Software muss stark in Anwendungen integriert werden, nachdem ausländische Software den Markt erobert hat, eine große Anzahl von Produktions- und F&E-Daten von Unternehmen erhält und ihre eigenen Produkte iterativ aktualisiert, was auch dazu führt, dass Chinas gerade entstandene Industriesoftware weiter an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Software, die ihren Markt verliert, kann nicht überleben.Aufbruch ins 21. Jahrhundert:Das Oligopolmuster des globalen EDA-Marktes ist weiter deutlich geworden. Synopsys, Cadence Electronics und Siemens EDA haben eine große Anzahl von Start-up-Unternehmen übernommen, darunter Forte, Jasper, Springsoft, EVE, Nimbic usw.China-Situation:Die vom riesigen inländischen nachgelagerten Markt bereitgestellten Produktionsdaten fördern die Optimierung und Aktualisierung ausländischer Software weiter und die Kluft zwischen China und ausländischen Pendants hat sich weiter vergrößert.Erst in den letzten Jahren begann die inländische EDA aufzuholen und die Finanzierung stieg sprunghaft an. Im Jahr 2020 begann Huaweis Investmentgesellschaft Hubble Technology, in inländische EDA-Unternehmen zu investieren, darunter Hubei Jiutongfang Microelectronics, Wuxi Feipu Electronics und Shanghai Lixin Software.Vor dem Hintergrund der inländischen Substitution haben einige etablierte inländische Marken begonnen, in die zweite Ebene der EDA-Branche vorzudringen.In der gesamten Entwicklungsgeschichte von EDA liegen die Vorteile von Fusionen und Übernahmen auf der Hand.Weil es gleichzeitig den doppelten Anforderungen des Marktwettbewerbs und der technologischen Innovation gerecht wird –Die Anzahl der Prozessknoten für integrierte Schaltkreise schrumpft weiter und die Investitionen in Technologieforschung und -entwicklung nehmen stark zu. Es ist schwierig, allein durch interne Forschung und Entwicklung schnell auf Veränderungen der Marktnachfrage zu reagieren. Derzeit können Fusionen und Übernahmen nicht nur die beruflichen und technischen Fähigkeiten verschiedener Unternehmen integrieren und die F&E-Kosten senken, sondern auch die Kommerzialisierung technologischer Innovationsergebnisse beschleunigen. Stärken Sie Barrieren und ergänzen Sie das Anwendungsgebiet.Dann kommt die Frage——Warum ist es für Chinas EDA-Industrie nur theoretisch möglich, das Fusions- und Übernahmeentwicklungsmodell ausländischer Giganten vollständig zu kopieren?
Die Kluft: Die Zeiten haben sich geändert
Die chinesische EDA wird sicherlich einen Weg finden, darüber hinauszugehen.Aber eines ist sicher: Es wird nicht derselbe Weg sein, den die Giganten vor dreißig Jahren gegangen sind.26. Oktober 2016VEREINIGTES KÖNIGREICH.Der Hedgefonds Argonaut Capital verspottete Deutschland auf seiner offiziellen Website mit den Worten:Welche Verschwörungstheorien betreiben Sie in Deutschland? ! Ihre Verschwörungstheorie ist völlig unbegründet. Wenn Ihre Logik zutrifft, wird es für die Chinesen in Zukunft unmöglich sein, deutsche Stahlunternehmen zu erwerben? Denn aus Stahl lassen sich Panzer bauen.DeutschlandDer Chipkonzern Aixtron schloss sich sofort mit seinem britischen Mehrheitsaktionär Argonaut Capital zusammen, traute sich aber nicht, die eigene Regierung zu kritisieren, sondern nahm den damaligen US-Präsidenten ins Visier:Nach Yingdes Ausgang bekam erUSAEine klarere Anweisung – um zu verhindern, dass Macron Fund die deutsche Aixtron übernimmt.DiesmalChina und DeutschlandDer grenzüberschreitende Erwerb von Chipfirmen zwischen ihnen (das Geld wurde bezahlt, und die deutsche Regierung hat es zeitweise genehmigt) war somit nicht möglichUSAgeradeDann hör auf.Angesichts der komplexen und sich ständig ändernden Situation ist es offensichtlich,Es bestehen Technologieblockaden und potenzielle M&A-Beschränkungen gegen China，Der Weg zum Erwerb wertvoller Technologie durch Fusionen und Übernahmen ausländischer Unternehmen ist bereits voller Dornen.Ist es also möglich, durch Fusionen und Übernahmen inländischer Unternehmen größer und stärker zu werden? In den letzten Jahren haben wir auch Beispiele für die Übernahme von Shunyao Electronics durch Xinhuazhang und die Übernahme von Xinda Technology durch BGI Jiutian gesehen.Für Unternehmen, die diesen Weg gehen, reicht es nicht aus, nur über Geld zu verfügen; sie müssen auch über ausreichende „Verdauungskapazitäten“ verfügen.Es gibt zwei Hauptentwicklungsmodelle von EDA-Unternehmen:Synopsys-Modus: Priorisieren Sie Durchbrüche bei den wichtigsten EDA-Tools in wichtigen Verbindungen. Sobald diese Tools vom internationalen Markt anerkannt werden, werden wir weitere wichtige Prozesslösungen einführen, die auf dem internationalen Markt wettbewerbsfähig sind.Trittfrequenzmodus: Priorisieren Sie den Aufbau einer vollständigen Prozesslösung und verbessern Sie dann schrittweise die Marktwettbewerbsfähigkeit der wichtigsten EDA-Tools in jedem wichtigen Link der Lösung.Chinesische EDA-Unternehmen gehen diese beiden unterschiedlichen Entwicklungspfade: Ersteres hatBan Lun ElectronicsUndGuangliwei——Zu den von Banlun Electronics abgedeckten spezifischen Verbindungen gehören Gerätemodell-Modellierungs- und Verifizierungstools in der Prozessplattform-Entwicklungsphase des Herstellungsprozesses sowie Schaltungssimulations- und Verifizierungstools in der analogen Schaltungs-EDA des Designprozesses. Guangli Microsystems hat dabei Erfolge erzielt Bereich der Verbesserung der Ausbeute integrierter Schaltkreise, der den gesamten Prozess abdeckt, von der Herstellung bis zum Design.Letzteres ist typischerweise der FallHuada Jiutian. BGI Jiutian hat eine relativ vollständige Vollprozesslösung für analoge integrierte Schaltkreise erreicht.Es besteht jedoch eine deutliche Lücke zwischen den EDA-Unternehmen meines Landes und der internationalen Führungsebene.
Technologieakkumulation:Inländische EDA konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung und Anwendung von Punktwerkzeugen, während internationale Giganten wie Cadence, Synopsys und Mentor Graphics fast alle wichtigen Glieder in der Industriekette für integrierte Schaltkreise abdecken.Insbesondere im Hinblick auf modernste Prozesse haben inländische EDA-Tools noch keine Unterstützung erreicht7nmSogar die Designanforderungen fortschrittlicherer Prozesse.Anwendungsszenarien:EDA-Tools sind in fünf Kategorien unterteilt: digitales Design, analoges Design, Wafer-Herstellung, Verpackung und System. Inländische EDA-Tools werden hauptsächlich beim Entwurf und der Verifizierung von Chips der mittleren bis unteren Preisklasse verwendet, während ausländische Hersteller den Entwurfsprozess verschiedener digitaler High-End-Chips, Analog-/Mixed-Signal-Chips und Chips auf Systemebene weitgehend bedienen.Hinsichtlich des Reifegrads kann EDA grob unterteilt werden in:Funktionsreifestadium (EDA-Tools können den Entwurfs- und Herstellungsprozess integrierter Schaltkreise unterstützen, um praktische Anwendungsstandards zu erfüllen) und Verbesserungsstadium (EDA unterstützt nicht nur den täglichen Betrieb, sondern kann Kunden auch dabei helfen, die Produktausbeute zu steigern und den Entwurfs- und Herstellungsprozess zu verbessern. Optimierung zur Verbesserung des Benutzererlebnisses), Aufbau einer Barriereperiode (EDA bildet technische und ökologische Barrieren durch kollaborative Optimierung mehrerer Tools).Es wird allgemein angenommen, dass sich die meisten EDA-Unternehmen in meinem Land derzeit zwischen der „Funktionsreifephase“ und der „Verbesserungsphase“ befinden.Im Gegensatz dazu haben internationale EDA-Giganten Barrieren aufgebaut und verfügen daher über einen größeren Marktanteil.Zusammenarbeit in der Industriekette:Technische Errungenschaften sind verstreut.Als Nachzügler stehen wir immer noch vor zwei großen Problemen:Erstens haben die weltweit führenden EDA-Unternehmen solide Kooperationsbeziehungen mit führenden Fabless- (fabless-Halbleiterunternehmen) und Foundry- (Wafergießereien) aufgebaut.Bildete eine hochgebundene ökologische Allianz。Dieses stark gebündelte Kooperationsmodell macht es neuen Marktteilnehmern schwer, bestehende Muster zu durchbrechen.Zweitens ist die Zusammenarbeit zwischen EDA-Tools für den gesamten Prozess äußerst eng und Durchbrüche in einem einzelnen Tool können die Marktnachfrage nicht vollständig decken.Während aufstrebende inländische EDA-Unternehmen umfassende Unabhängigkeit und Kontrollierbarkeit anstreben, müssen sie auch die enormen Herausforderungen der Technologieintegration und des ökologischen Bauens bewältigen.Daher ist es sehr wichtig, den gesamten Prozess der EDA-Tools abzudecken. Das Fehlen jeglicher Verbindung wird den Fortschritt der integrierten Schaltkreisindustrie meines Landes behindern.Derzeit geht die Branche davon aus, dass die EDA meines Landes vielleicht gehen möchte„Empfohlene Integration“Routen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf –Bundle-Modus:Verschiedene EDA-Unternehmen arbeiten zusammen, um ein komplettes Set an Designlösungen zu schaffen, indem sie die Tools bündeln, in denen sie gut sind.Maßgeschneidertes Entwicklungsmodell:Basierend auf ihren eigenen technischen Vorteilen und Marktpositionen gehen große EDA-Unternehmen maßgeschneiderte Entwicklungspartnerschaften mit kleinen oder neu gegründeten EDA-Unternehmen ein.Inkubationsmodus:Große EDA-Unternehmen nutzen ihre gesammelten Erfahrungen und Ressourcenvorteile, um neu gegründete EDA-Unternehmen mit technologischem Potenzial zu fördern und zu unterstützen.Es gibt verschiedene Gründe, warum die EDA meines Landes vorübergehend hinterherhinkt. GlücklicherweiseEs sind neue Variablen im Ökosystem entstanden.
Aktuelle Variablen und innere SchleifenHinter jedem industriellen Softwareriesen steht ein High-End-Fertigungsriese.Hinter dem französischen Unternehmen Dassault steht beispielsweise Frankreichs weltweit führende Luftfahrtindustrie.Hinter SolidWorks steht Boeing.Es hat sich ein „innerer Kreislauf“ zwischen Industriegiganten und Softwaregiganten gebildet.Die EDA-Industrie meines Landes hat erneut ein historisches Stadium des Wandels erreicht und eine Ära der stärksten nachgelagerten Nachfrage eingeläutet.unser Land5G-Kommunikation, neue EnergiefahrzeugeMit der rasanten Entwicklung anderer Branchen ist die Nachfrage nach Chipdesign stark gestiegen und bietet einen riesigen Markt für EDA-Unternehmen.Die nachgelagerte EDA-Branche umfasst hauptsächlich Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung, Verpackung und Prüfung integrierter Schaltkreise👇●Chip-Design-Unternehmen und Chip-Design-Hersteller sind die Hauptnachfrager von EDA-Software, wie Intel, Samsung, Huawei HiSilicon, Tsinghua Unigroup usw.●Waferhersteller und Chipdesignhersteller übergeben Chipdesignzeichnungen zur Herstellung an Wafergießereien wie TSMC, SMIC, Samsung usw.●Verpackungs- und Prüfunternehmen sowie EDA-Hersteller stellen Verpackungsdesign-Tools zur Verfügung. Das Verpackungsdesign wird immer komplexer: American Amkor, United Technologies, Nepes usw.●EDA unterstützt nicht nur die 70 Milliarden US-Dollar teure Halbleiterfertigungsindustrie,Es unterstützt indirekt auch viele riesige Industrien👇In diesen nachgelagerten Märkten sind Chinas Errungenschaften in den Bereichen neue Energiefahrzeuge, 5G-Kommunikation und anderen Bereichen für alle offensichtlich.Chinesische Autos:Daten der China Automobile Association zeigen, dass die Produktion und der Verkauf von New-Energy-Fahrzeugen in meinem Land im Jahr 2023 9,587 Millionen bzw. 9,495 Millionen Fahrzeuge erreichen werden, was einem Anstieg von 35,8 % bzw. 37,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Unter den führenden Unternehmen hat BYD bis Ende Dezember 2023 insgesamt mehr als 298.000 neue Energie-Pkw exportiert. Derzeit sind die neuen Energie-Personenfahrzeuge von BYD in Japan, Großbritannien, Deutschland, Australien, Brasilien und anderen Ländern vertreten und in 59 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt vertreten.5G-Kommunikation:Im Jahr 2023 wird 5G die gesamte Wirtschaftsleistung direkt auf 1,86 Billionen Yuan steigern. 5G-Industrieanwendungen wurden in 67 der 97 Hauptkategorien der Volkswirtschaft integriert. China ist weltweit führend bei der Innovation von 5G-Anwendungen und erreicht eine groß angelegte Replikation in Branchen wie Industrie, Bergbau, Elektrizität, Häfen und medizinischer Versorgung. Wasserschutz, Bauwesen, Textilien, Ozeane, Tiefgebirgsregionen und andere Bereiche beschleunigen die Erforschung von 5G-Anwendungen.Roboter:Die Größe der Roboterindustrie meines Landes ist schnell gewachsen und sie bleibt der weltweit größte Markt für Industrieroboter. Die Roboterindustrie in der Perlflussdelta-Region konzentriert sich auf Guangzhou, Shenzhen, Dongguan und Foshan und bildet einen Industriecluster, der auf die umliegenden Städte ausstrahlt. Chinas Roboterindustrie hat in den nächsten Jahren großes Entwicklungspotenzial, insbesondere in Bereichen wie intelligente Fertigung, Serviceroboter und Spezialroboterindustrie.Was kann die rasante Entwicklung mehrerer Bereiche der chinesischen Industrie für EDA bringen?Nehmen wir einfach die Marktveränderungen von Synopsys, dem aktuellen globalen EDA-Riesen in den Vereinigten Staaten, als Beispiel dafür, wie das Unternehmen vom Aufstieg der chinesischen Industrie profitiert hat –„Starship Knowledge“ ist auf Plattformen wie Statista,In den letzten fünf Jahren ist der Umsatz von Synopsys in China jährlich beeindruckend gewachsen. Siehe Bild unten 👇China ist bereits der zweitgrößte Markt von Synopsys:Im Jahr 2023 erwirtschaftete Synopsys in den Vereinigten Staaten einen Umsatz von fast 2,8 Milliarden US-Dollar.Zu den weiteren Regionen, die im selben Jahr Umsatz zum Unternehmen beitrugen, gehörten Europa (596 Millionen US-Dollar) und China (886 Millionen US-Dollar).Synopsys ist in verschiedenen Märkten auf der ganzen Welt stark vertreten und sein Nettoumsatz verteilt sich wie folgt:Die Vereinigten Staaten (47,7 %), China (15,2 %), Südkorea (10,9 %), Europa (10,2 %) und andere Regionen (16 %). Siehe Bild unten 👇Quelle：Zusammenfassungen
Derzeit hat Synopsys die Früchte des industriellen Aufstiegs Chinas geerntet.Mit dem Aufstieg weiterer lokaler Industriegiganten wie Huawei HiSilicon und SMIC besteht jedoch ein dringender Bedarf an einer engeren und sichereren Koordinierung der Industriekette, was zu einer starken Nachfrage nach inländischen EDA geführt hat.Wir glauben, dass dieser Markt groß genug ist, um führende EDA-Unternehmen wie die Big Three in den Vereinigten Staaten zu haben.In diesem Prozess wurde die Wettbewerbsfähigkeit chinesischer EDA-Unternehmen kontinuierlich verbessert👇●Huawei reicht die HändeInländische EDA-Unternehmen und wissenschaftliche Forschungsteams werden im Jahr 2023 den inländischen Ersatz von EDA-Tools für 14-nm- und höher-Prozessknoten realisieren.
●Banlun Electronics im HerstellungsprozessDurchbrüche wurden im Bereich der Modellierungs- und Verifizierungstools für Gerätemodelle in der Entwicklungsphase der Prozessplattform sowie der Schaltungssimulations- und Verifizierungstools in der EDA für analoge Schaltkreise während des Designprozesses erzielt.
●Guangli Micro hat eine vollständige Prozessabdeckung im Bereich der Verbesserung der Ausbeute integrierter Schaltkreise erreicht.
●BGI Jiutian geht von spezifischen Designanwendungsfeldern aus und entwickelt nach und nach umfassende Prozesslösungen, wodurch die Wettbewerbsfähigkeit der wichtigsten EDA-Tools in allen Bereichen des globalen Marktes verbessert wird.
Werfen wir zum Schluss einen Blick auf ChinaCloud-ComputingWelche Möglichkeiten ergeben sich für EDA nach der Entwicklung des Unternehmens?Laut dem IDC-Bericht „China Public Cloud Service Market (First Half of 2023) Tracking“ sind Alibaba Cloud, Huawei Cloud, China Telecom, Tencent Cloud und AWS mit einem Gesamtmarkt die Top 5 auf dem Markt Anteil von 72,4 %. Im ersten Halbjahr 2023 gehörten Alibaba Cloud, Tencent Cloud, AWS, Huawei Cloud und China Telecom mit einem Gesamtmarktanteil von 66,9 % zu den Top 5 im PaaS-MarktCloud Computing durchbricht die Einschränkungen traditioneller lokalisierter Hardwareeinrichtungen bei der Verwendung von EDA-Tools.Im Vergleich zu internationalen EDA-Giganten sind die aktuellen Hauptprobleme der chinesischen EDA langsame Produktüberprüfungsiterationen und eine geringe Selbstversorgungsrate.Eine der Lösungen besteht darin, Unternehmen, Schulen und Forschungseinrichtungen zu vernetzen, sodass sich die gesamte Industriekette gemeinsam entwickeln und ein Ökosystem bilden kann.Dabei können Unternehmen über Cloud-Dienste auf cloudbasierte EDA-Tools zugreifen, ohne große Summen in den Kauf und die Wartung leistungsstarker Servercluster investieren zu müssen.Große Cloud-Computing-Dienstleister wie Alibaba Cloud und Tencent Cloud arbeiten mit inländischen EDA-Unternehmen zusammen, um den Chip-Design-Prozess in die Cloud zu migrieren und die Kosteninvestitionen kleiner und mittlerer Unternehmen in der Frühphase und im Iterationsprozess des Chip-Designs zu reduzieren Umlageverfahren👇●Im Jahr 2022 werden inländische EDA-Unternehmen wie BGI Jiutian eine strategische Zusammenarbeit mit gängigen Cloud-Computing-Plattformen eingehen. Durch Cloud-EDA-Lösungen können Designingenieure komplexe Logik in der Cloud ausführen.Die Bearbeitung von Synthese, physikalischem Design, Simulationsverifizierung und anderen Arbeiten hat die Effizienz und Produktivität des Designs erheblich verbessert.
●Die Cloud bietet auch kleinen und mittleren Designteams und Start-ups eine Innovationsplattform, die schnell auf Marktbedürfnisse reagieren kann.
●Auf Cloud Computing basierende EDA-Dienste können auch Softwareversionen in Echtzeit aktualisieren, um sicherzustellen, dass Benutzer immer das neueste Toolset verwenden, was den Chip-Designprozess weiter verkürzt.Zählzyklus.Dies ist auch eine technologische Innovation für die Chipdesign-Branche, die auf Zeit- und Kostenkontrolle achtet.
Ende
Vor 24 Jahren legte SMIC seinen ersten Pfahl in Zhangjiang, Shanghai. China Mobile Communications saß gerade am Pokertisch。Die größten Telekommunikationsbetreiber, Mobiltelefonhersteller, Chiphersteller und Gerätehersteller befinden sich alle in den Vereinigten Staaten und in Europa.Huawei „stürmt immer noch aus Guangdong“.In den nächsten Jahren, wenn das südkoreanische Unternehmen Samsung sich mit der „antizyklischen Methode“ vertraut gemacht hat, Geld zu verlieren und mehr zu investieren, werden wir immer noch darüber diskutieren, ob wir Geld für den Chipbereich ausgeben sollen.Heute sagten einige Freunde, dass „das inländische EDA zu gerollt ist“ und „Drei Musketiere sind bereits auf dem Markt, warum können wir nicht etwas würfeln, das gespielt werden kann?“ Aber ist es wirklich zu kompliziert? Ist es wirklich schon lange her?Der Chip-Investitionsboom meines Landes begann im Jahr 2019 und hält bis heute an5Jahr. In diesem Jahr wurde Huawei verboten und in die Entity List aufgenommen. In 5 Jahren wuchs die Zypresse 50 Zentimeter hoch und der Mond wich 19 Zentimeter von der Erde ab. 5 Jahre sind keine lange Zeit.In einigen Bereichen reichen „Jahre“ aus, um den Markt zu erobern, aber der EDA-Bereich kann nicht schnell ausgereift sein. Aber vergessen Sie nicht, dass es sich um ein über viele Jahre aufgebautes Ökosystem handelt –moderne SoftwareEs ist ein Showdown zwischen Ökosystemen. Chinas ökologische Vorteile liegen in seiner vollständigen Industriekette und seinem Kooperationssystem, seinem riesigen Inlandsnachfragemarkt und dem Segen der Ingenieurprämien. Sowohl die Nachfrage als auch das Angebot an Talenten für integrierte Schaltkreise in meinem Land nehmen zu. Auf dem Talentmarkt für integrierte Schaltkreise steigt die Zahl der eingereichten Lebensläufe und der Anteil frischer Absolventen, die sich um eine Stelle bewerben, von Jahr zu Jahr.Bei anhaltender Einsamkeit im Chipbereich geht es nicht darum, Slogans zu schreien. In dieser Phase befinden sich aktive und passive Ausstiege sowie die heißen und kalten Investitionswellen und die Aufmerksamkeit alle in der Anfangsphase des Rollouts. Die letzten Früchte können nicht von Spekulanten gepflückt werden.Wir werden dieses „enge Chip-Gate“ gewinnen, es ist nur eine Frage der Zeit.
Hinweis: Das Titelbild stammt von Weibo @电影 wandering Earth
Referenzen:
[1] Shareholders Vorstandsmitglieder, Manager und Firmenprofil.ZusammenfassungS
[2] Zusammenfassungs umdrehungenuevon regioim Jahr 2023 .Statista
[3] Entwickeln Sie energisch Industriesoftware.Militärisch-zivile Integration von Internet und Informationen
[4] InländischEDA, einfach zu vermarktenVorgesetzterDas Schlachtfeld ist schwierigPerspektive
[5] „Industrielle Software energisch entwickeln“ Ni Guangnan
[6] ausländischEDAIndustriekette40Jahrelange M&A-Geschichte, im Inland produziertEDASoftwareanbieter undDer Weg zur Übernahme und Reorganisation.Huang Letian
[7] verstehenEDA：Wenn Sie Chips verkaufen möchten, behalten Sie das Geld, um Wasser zu kaufen.Guoke Hard-Technologie
[8] "weltweitEDA/IPBranchenmarktforschungsbericht“Jiwei Consulting
[9] Vereinigte Staaten vs.EDABeginnen Sie und reißen Sie das Südwindfenster vollständig ab
[10] RUC M&A- und Investment-Research:ChinaEDABranchenherausforderungen und globale M&A-Welle
[11] Mutter von ChipsEDAAuf dem Weg zur Lokalisierung – Computer Industry Research Weekly.Shengang Securities
[12] 2023Jahr ChinaEDAMarkt der SoftwareindustrieSzenario- und Investment-Research-Bericht.MitteInstitut für Handel und Industrie
[13]inländischEDADas führende Unternehmen gab bekannt:Zehn Millionen Dollar an Fusionen und Übernahmen! 21Wirtschaftsbericht des Jahrhunderts
[14]„Bericht über Talentangebot und -nachfrage 2023 in der Industrie für integrierte Schaltkreise auf dem chinesischen Festland“
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