Texte | Tang Xiaoyuan, Zhao Han
Texte total : 8605 mots
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À première vue, il semble que nous ne soyons pas forts dans le domaine de l’EDA (electronic design automation). La valeur marchande combinée des trois plus grandes entreprises du pays est inférieure à un dixième de celle de la plus grande entreprise des États-Unis.
Si on y regarde de plus près, c'est effectivement moyen. La plupart d'entre eux ne peuvent effectuer que des travaux « ponctuels » et ne peuvent pas disposer d'une technologie de processus complet comme leurs homologues américains. Certains clients nationaux ont déclaré : « Nous ne pouvons pas laisser nos entreprises en aval se connecter avec des dizaines d'entreprises en amont afin de remplacer les produits nationaux, n'est-ce pas ?
Ces déclarations sont correctes. Mais dans un contexte plus large, nous sommes absolument optimistes quant à l’avenir de ce domaine. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons écrit ce manuscrit👇
Ce domaine de niche n’est pas trop volumineux pour le moment ;C'est juste qu'il n'a pas encore atteint le volume final.
Ce n’est qu’une question de temps avant que la Chine ne remporte cette « porte étroite des jetons ».
Le champ de bataille isolé de China Chip
Pour les grands pays,« Fabriquer ou acheter »Cela a toujours été une question classique à choix multiples.
Comme des panneaux multidirectionnels insérés à différents carrefours de la route, ils testent le jugement global des usagers de la route.
Il y a quarante ans, la Chine était aujourd’hui le leader mondialtechnologie de soufflerieJ'ai failli échouer à cette croisée des chemins. Une soufflerie est un laboratoire de soufflerie qui utilise un flux d'air artificiel pour simuler le flux d'air autour des avions et des voitures. La raison pour laquelle j'avais tendance à « acheter » à cette époque était——"Bon marché"。
"Lorsque la soufflerie explose, des milliers de taels d'or sont perdus." En revanche, en achetant des logiciels étrangers et en utilisant des ordinateurs pour simuler les conditions de circulation de l’air, le coût est bien inférieur à celui de la construction d’une soufflerie auto-construite. Même les tests liés au Boeing 777 américain peuvent être réalisés par conception assistée par ordinateur (CAO) en 3D.
Finalement, grâce à l’insistance de Qian Xuesen, la soufflerie chinoise a été entièrement préservée. L'idée de Qian Xuesen pour résoudre le problème est que les souffleries chinoises doivent être préservées et que la technologie informatique et logicielle chinoise doit également être développée.
Cette persévérance clairvoyante a apporté aujourd’hui au moins deux gains. Premièrement, sans sa propre technologie de soufflerie, plusieurs de nos industries haut de gamme ne seraient pas en mesure de se développer - des missiles et des avions hypersoniques aux gros avions produits localement dans le domaine civil.C919, les voitures chinoises, bénéficient toutes de leur propre technologie de soufflerie. Certaines nouvelles conceptions sont encore basées sur des souffleries et sont difficiles à simuler avec des logiciels, comme les avions Waverider.
Dans une courte vidéo diffusée par CCTV, les mots « JF-22 Shock Wave Wind Tunnel » sont marqués dans le coin supérieur droit de l'écran.
La seconde est de laisser une « porte dérobée » au risque de rester bloqué dans les logiciels industriels de mon pays.
L'une des plus grandes lacunes de l'industrie chinoise aujourd'hui réside dans les logiciels industriels. Ni Guangnan, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie, a déclaré un jour que le professeur Roe de l'Université du Michigan aux États-Unis avait fait une remarque sévère selon laquelle si les États-Unis et l'Union européenne interdisaient la vente de logiciels industriels à la Chine ,"Les constructeurs aéronautiques et automobiles chinois retournent à nouveau dans la soufflerie."
Quatre grandes catégories de logiciels industriels :
●R&DconceptionLogiciels (CAO/FAO/IAO/EDA/PLM)
●FabricationLogiciel (automate/DCS/SCADA/MES)
●à traverscampLogiciel de gestion (ERP/SCM)
●Logiciel de service d'exploitation et de maintenance (MRO)
Les logiciels industriels destinés à différents domaines varient considérablement et ne peuvent être généralisés. D'une manière générale, la situation actuelle dans notre pays est que « les logiciels d'exploitation et de gestion sont solides et les logiciels de conception et de R&D sont faibles ». ——Le goulot d'étranglement le plus sérieux concerne les logiciels de conception R&D (CAO/FAO/CAE/EDA/PLM).
Parmi eux, le plus arriéré est sans aucun doute la conception de recherche et développement orientée vers la conception de circuits intégrés.EDA。
En tant qu'outil industriel à grande échelle utilisant l'assistance informatique pour mener à bien la conception, la fabrication, le conditionnement et les tests de puces de circuits intégrés, EDA traverse presque tous les maillons de la chaîne industrielle des circuits intégrés -Freiner le développement de l’EDA, c’est étouffer le développement de l’industrie des puces.
À première vue, l’efficacité au combat des sociétés chinoises d’EDA est très moyenne.
Valeur marchandeAu 7 avril, Cadence (American Cadence Electronics) avait une valeur marchande totale d'environ 83,9 milliards de dollars américains. Synopsy (US Synopsys) a une valeur marchande totale d'environ 87,781 milliards de dollars américains.
En comparaison, les trois mousquetaires EDA de Chine, BGI Jiutian (301269.SZ) (au 3 avril, la valeur marchande totale est de 44,429 milliards de yuans), Introduction Electronics (688206.SH) (au 3 avril, la valeur marchande est de 6,737 milliards de yuans) RMB), Guangli Micro (301095.SZ) (au 3 avril, valeur marchande 11,236 milliards de yuans)——Ensemble, ils représentent moins d’un dixième de la taille d’une entreprise américaine.
part de marché,Les trois plus grandes sociétés américaines Cadence (Kaedeng Electronics), Mentor (Siemens EDA) et Synopsys (Synopsys Technology) occupent le marché mondial de l'EDA.70%au-dessus de la part de marché. Le taux d’autosuffisance de la Chine dans le domaine de l’EDA vient de dépasser10%. Les trois géants ci-dessus représentent également plus de 70 % du marché chinois.
Si vous regardez de plus près, vous pouvez voir qu'il est vraiment doué pour se battre seul.À l'heure actuelle, la plupart des sociétés nationales d'EDA sont encore des « sociétés d'outils ponctuels », tandis que les trois géants américains de l'EDA disposent d'une technologie et de solutions complètes, comme indiqué ci-dessous👇
Face à l'énorme fossé de pouvoir et profitant des deux fusions et acquisitions majeures de Synopsys cette année pour déclencher une recrudescence des discussions nationales sur l'EDA, "Starship Knowledge" a discuté avec des praticiens de l'EDA et des clients en aval qui utilisent l'EDA.Les points de plainte et de pessimisme comprennent :
Certaines personnes disent,Je souhaite également utiliser des logiciels nationaux, mais en me basant uniquement sur mes sentiments, je n'ai pas l'énergie nécessaire pour me connecter avec plus d'une douzaine de sociétés EDA nationales (car la plupart d'entre elles sont des sociétés d'outils ponctuels en Chine). Le marché reste donc étranger.
Certaines personnes disent,Le marché de l'EDA est si vaste qu'il doit y avoir trop de start-up ces dernières années lorsqu'il s'agit de briser le « cou coincé ».
Certains amis ont également dit :La montée en puissance des trois géants de l'EDA aux États-Unis a suivi la voie de l'acquisition et de l'intégration, et ils ont dépensé de l'argent (BGI Jiutian, Guangli Microelectronics et Jiyue Electronics) et sont également cotés depuis plusieurs années. "Vous avez de l'argent pour faire des fusions et des acquisitions. Comment y arriver ? " Il n'y a aucune fusion ou acquisition qui puisse être réalisée maintenant ?
Certaines personnes sont également curieuses : que peut apporter le cloud computing ? (Digital China, iSoftStone et Dingjie Software sont devenusAlibaba NuagePartenaires industriels. Silxine etTencent CloudCréer conjointement des services cloud EDA, etc.)
Les déclarations ci-dessus sont toutes correctes. Mais replacé dans un contexte plus large,"Starship Intelligent Manufacturing" est absolument optimiste quant à l'avenir de l'EDA nationale.
Notre optimisme repose sur trois points :
d'abord,EDA est un logiciel, mais le nom de famille est "travail», qui doit être combinée avec un grand nombre de sciences appliquées (ingénierie).Le marché mondial de l'EDA est actuellement en croissance, mais le marché qui connaît la croissance la plus rapide doit être le marché chinois.——Dont les huit produits industriels innovants reconnus par notre pays au niveau national en 2023👇
“Gros avions C919, téléphones mobiles nationaux, véhicules à énergie nouvelle, grands navires de croisière nationaux, vaisseau spatial Shenzhou, plongée extrême en profondeur, batteries au lithium, produits photovoltaïques”
Beaucoup d’entre eux ont considérablement stimulé la demande de semi-conducteurs. La Chine est déjà le plus grand marché mondial de semi-conducteurs.À l’ère d’une nouvelle productivité de qualité, L'énorme marché chinois de l'EDA en aval est toujours en expansion et un bon cycle interne se formera certainement entre la technologie et le marché, les géants industriels locaux et les éditeurs de logiciels locaux.
Nous développerons ce point ci-dessous : à l’échelle mondiale, le marché chinois en aval de l’EDA est suffisamment vaste. Suffisamment grande pour dépasser les principales sociétés d'EDA comme les Big Three aux États-Unis. Tout n'est qu'une question de temps.
deuxième,Dans le processus ci-dessus, il y a un fait que personne ne peut ignorer : l’industrie hautement mondialisée des semi-conducteurs est confrontée à des changements complexes.Pour faire simple, c'est, bien que la plupart des sociétés nationales d'EDA utilisent désormais des « outils ponctuels », qui sont difficiles à utiliser.Mais heureusement, l’ambiance est stable. Et si un jour les géants d’outre-mer redevenaient émotionnellement instables ?
Plusieurs fois, les géants du logiciel étrangers ont été « émotionnellement instables »👇
●En 2018, ZTE International a été coupé de la fourniture de logiciels EDA par Cadence ;
●Après 2019, Huawei a été coupé de l'approvisionnement en EDA par Synopsys, Cadence et Mentor ;
●Le 15 août 2022, l'interdiction de fourniture de logiciels liés à l'EDA aux États-Unis est officiellement entrée en vigueur.
troisième,En combinant les deux faits ci-dessus, nous pensons que l'EDA nationale actuelle n'est pas trop élevée, mais qu'elle n'a pas encore atteint son apogée.
La popularité d'EDA semble avoir augmenté au cours des deux dernières années, et des sociétés de premier plan telles que BGI Jiutian sont également entrées en bourse après leur introduction en bourse. À en juger par l'organigramme complet que nous avons dessiné, presque tous les outils ponctuels sont actuellement produits par des entreprises nationales. entreprises. Mais à l’heure actuelle, les mises à niveau technologiques et les fusions et acquisitions prendront encore du temps. Loin d'atteindre les grosses vaguesLes héros émergent en grand nombretemps.
La route vers l’essor des géants étrangers : une voie d’intégration qui ne peut être copiée
Pour l’industrie chinoise de l’EDA, il est impossible de copier complètement le modèle de fusions et d’acquisitions des géants étrangers.Rien qu’entre 2024 et aujourd’hui, Synopsys (États-Unis) a annoncé deux acquisitions majeures, visant à freiner davantage le rythme de rattrapage des retardataires.●16 janvier 2024, Synopsys a annoncé l'acquisition d'Ansys, un leader des logiciels de simulation et d'analyse de conception de produits électroniques.La transaction, évaluée à environ 35 milliards de dollars, combine le leadership de Synopsys en matière d'automatisation de la conception électronique de semi-conducteurs avec l'expertise d'Ansys dans un large éventail de domaines de simulation et d'analyse.●20 mars 2024, Synopsys a finalisé l'acquisition d'Intrinsic ID, l'un des principaux fournisseurs de propriété intellectuelle à fonction physiquement non clonable (PUF).Avec cette acquisition, Synopsys a renforcé son portefeuille IP de semi-conducteurs, élargi son équipe R&D à Eindhoven, aux Pays-Bas, et créé un centre technologique PUF.Les deux fusions et acquisitions de Synopsys reflètent une tendance qui s'accélère dans le domaine de l'EDA : acheter et continuer à acheter. "Starship Intelligent Manufacturing" décrit approximativement la montée en puissance de l'industrie EDA à l'étranger, qui est entièrement une histoire de fusions et d'acquisitions accélérées👇La raison pour laquelle j'ai choisi de commencer à faire le tri dans les années 1990 est que les sociétés d'EDA ont progressivement formé la structure oligopolistique actuelle à partir de petites start-ups.Derrière cela se cache le développement rapide de la technologie des circuits intégrés depuis les années 1980 et 1990.——EDA, en tant que maillon fondamental et critique de cette immense chaîne industrielle, a toujours suivi le développement de l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs.En regardant le calendrier, nous pouvons voir plus clairement l'énorme écart de temps de développement entre nous, l'Europe et les États-Unis dans le domaine de l'EDA.👇D'abord,La CAO (Conception Assistée par Ordinateur) est le point de départ du design industriel et est utilisée pour faciliter le dessin et la modélisation.1963, le MIT a développé le premier véritable logiciel de CAO : "Sketchpad".Chine durant la même période :ChinePour résoudre le problème des « deux bombes et un satellite », nous nous appuyons surPurement dessiné à la main. L'ellipse du plan du satellite "Dongfanghong-1" a été dessinée par des ingénieurs chinois à l'aide d'un stylo pour enfoncer une corde.●CAO (Conception Assistée par Ordinateur) : couvre un large éventail de domaines allant de la conception architecturale à la conception mécanique.●CAE (Computer Aided Engineering) : se concentre davantage sur la résolution de problèmes d'ingénierie pratiques, tels que l'analyse de simulation électromagnétique et l'analyse de force fluide, qui sont finalement résumés en équations mathématiques. On peut également comprendre que le cœur de l’IAO réside dans la résolution d’équations.●À l'heure actuelle, l'EDA existe principalement sous la forme d'EDA interne, et il n'existe que quelques « sociétés EDA » commerciales, telles que Applicon, Calma, ComputerVision, etc., et l'accent de ces sociétés est toujours orienté vers la mécanique. GOUJAT.Schéma du schéma "Dongfanghong-1" Source : Académie chinoise des technologies spatialesAnnées 1960 et 1970: La densité des transistors à puce est faible et le taux d'entrée des entreprises est faible. Trois sociétés, Applicon, Calma et Computervision, dominaient à cette époque le marché de la CAO/FAO.La Chine en même temps: Depuis les années 1970, mon pays a commencé à étudier l'application des ordinateurs dans le domaine industriel.Années 1980 et 1990 :La technologie des semi-conducteurs continue d'évoluer et l'EDA s'est progressivement développée sur la base de la CAO et de l'IAO. Elle se concentre sur le domaine de la conception électronique et transforme les idées des concepteurs en réalité sur des tranches de silicium.Les applications et les types en aval ont également augmenté de manière significative, donnant lieu au développement rapide de petites et moyennes entreprises de conception de puces Fabless. Cependant, les petits et moyens fabricants n'ont pas les ressources et la capacité nécessaires pour développer leurs propres outils d'EDA en interne, créant ainsi une forte demande d'EDA commerciale externe.À l’heure actuelle, la CAO et l’IAO couvrent un plus large éventail de domaines de conception technique.Trois sociétés, DaisySystems, Mentor Graphics et ValidLogic, dominaient alors le marché de l'IAO.Situation en Chine :Quand je repense à cette période de l’histoire, c’est assez triste. Au cours de la période du « Huitième Plan quinquennal » (1991-1995), notre pays a lancé le « Projet d'application CAO » et a obtenu de bons résultats dans la recherche et le développement indépendants de logiciels. Mais bientôt les logiciels industriels étrangers sont arrivés directement, et les logiciels industriels locaux, défaillants, se sont retrouvés impuissants :D'une part, les logiciels industriels étrangers présentent certains avantages en termes de performances. D’un autre côté, les entreprises étrangères laissaient à l’époque les logiciels piratés s’emparer du marché, puis revenaient après s’être habituées au piratage. (Les plus piratés à cette époque étaient CAD et CAE.On peut dire que l'objectif de réduire l'espace du marché national des logiciels a été pleinement atteint).(Bien entendu, l’utilisation de copies piratées est déconseillée).Il est trop tard pour que les gens réagissent——Les logiciels industriels doivent être fortement intégrés aux applications. Une fois que les logiciels étrangers ont conquis le marché, ils obtiennent un grand nombre de données de production et de R&D des entreprises et mettent à niveau de manière itérative leurs propres produits, ce qui rend également les logiciels industriels chinois qui viennent d'émerger. perdre encore davantage sa compétitivité. Un logiciel qui perd son marché ne peut pas survivre.Entrer dans le 21ème siècle :La structure oligopolistique du marché mondial de l'EDA est devenue encore plus claire. Synopsys, Cadence Electronics et Siemens EDA ont acquis un grand nombre de start-up, dont Forte, Jasper, Springsoft, EVE, Nimbic, etc.Situation en Chine :Les données de production apportées par l'immense marché intérieur en aval favorisent davantage l'optimisation et la mise à niveau des logiciels étrangers, et l'écart entre la Chine et ses homologues étrangers s'est encore creusé.Ce n'est que ces dernières années que l'EDA nationale a commencé à rattraper son retard et que le financement a augmenté. En 2020, la société d'investissement de Huawei, Hubble Technology, a commencé à investir dans des sociétés nationales d'EDA, notamment Hubei Jiutongfang Microelectronics, Wuxi Feipu Electronics et Shanghai Lixin Software.Dans le contexte de la substitution nationale, certaines marques nationales établies ont commencé à se faufiler au deuxième échelon de l'industrie de l'EDA.Tout au long de l'histoire du développement d'EDA, les avantages des fusions et acquisitions sont évidents.Parce qu'il répond à la fois au double besoin de concurrence sur le marché et d'innovation technologique——Les nœuds de processus de circuits intégrés continuent de diminuer et les investissements dans la recherche et le développement technologique augmentent fortement. Il est difficile de répondre rapidement à l'évolution de la demande du marché par la seule recherche et développement interne. À l'heure actuelle, les fusions et acquisitions peuvent non seulement intégrer les capacités professionnelles et techniques des différentes entreprises et réduire les coûts de R&D, mais également accélérer la commercialisation des résultats de l'innovation technologique. Renforcer les barrières et compléter le territoire d'application.Alors la question vient——Pour l'industrie chinoise de l'EDA, pourquoi n'est-il possible que théoriquement de copier complètement le modèle de développement des fusions et acquisitions des géants étrangers ?
La fracture : les temps ont changé
L’EDA chinoise trouvera sûrement un moyen de transcender.Mais une chose est sûre : ce ne sera pas le même chemin que celui emprunté par les géants il y a trente ans.26 octobre 2016ROYAUME-UNI.Le hedge fund Argonaut Capital s'est moqué de l'Allemagne sur son site officiel, en disant que :Quelles théories du complot défendez-vous en Allemagne ? ! Votre théorie du complot est totalement infondée. Si votre logique est vraie, sera-t-il impossible pour les Chinois d’acquérir à l’avenir des entreprises sidérurgiques allemandes ? Parce que l’acier peut être utilisé pour construire des réservoirs.AllemagneLa société de puces Aixtron s'est immédiatement unie à son actionnaire majoritaire britannique Argonaut Capital, mais n'a pas osé critiquer son propre gouvernement. Elle a plutôt pris pour cible le président américain de l'époque :Après la sortie de Yingde, il a obtenuUSAUne directive plus claire : empêcher le Fonds Macron d’acquérir l’allemand Aixtron.Cette foisLa Chine et l'AllemagneL'acquisition transfrontalière de sociétés de puces entre elles (l'argent a été payé et le gouvernement allemand l'a approuvé pendant un certain temps) a donc étéUSAdroitAlors arrête.Évidemment, dans une situation complexe et en constante évolution,Il existe des blocages technologiques et des restrictions potentielles en matière de fusions et acquisitions contre la Chine.，Le chemin qui mène à l’acquisition de technologies précieuses par le biais de fusions et d’acquisitions d’entreprises étrangères est déjà semé d’embûches.Alors, est-il possible de devenir plus grand et plus fort grâce à des fusions et acquisitions d’entreprises nationales ? Ces dernières années, nous avons également vu des exemples d'acquisition de Shunyao Electronics par Xinhuazhang et de Xinda Technology par BGI Jiutian.Pour les entreprises qui s’engagent dans cette voie, il ne suffit pas d’avoir de l’argent ; elles doivent également disposer de capacités de « digestion » suffisantes.Il existe deux principaux modèles de développement des entreprises EDA :Mode Synopsis: Donner la priorité aux percées dans les outils EDA de base dans les liens clés. Une fois que ces outils seront reconnus par le marché international, nous lancerons davantage de solutions de processus clés qui sont compétitives sur le marché international.Mode cadence: Donner la priorité à la création d'une solution complète, puis améliorer progressivement la compétitivité sur le marché des outils EDA de base dans chaque maillon clé de la solution.Les entreprises chinoises d’EDA empruntent ces deux voies de développement différentes: Le premier aInterdire l'électronique LunetGuangliwei——Les liens spécifiques couverts par Banlun Electronics incluent les outils de modélisation et de vérification de modèles de dispositifs dans la phase de développement de la plate-forme de processus du processus de fabrication, et les outils de simulation et de vérification de circuits dans le circuit analogique EDA du processus de conception ; domaine de l'amélioration des taux de rendement des circuits intégrés couvrant l'ensemble du processus, s'étendant de la fabrication à la conception ;Ce dernier est généralementHuada Jiutian. BGI Jiutian a réalisé une solution de circuit intégré analogique complet et relativement complète.Cependant, il existe un écart évident entre les entreprises EDA de mon pays et les leaders internationaux.
Accumulation de technologie :L'EDA nationale se concentre principalement sur le développement et l'application d'outils ponctuels, tandis que les géants internationaux tels que Cadence, Synopsys et Mentor Graphics couvrent presque tous les maillons importants de la chaîne industrielle des circuits intégrés.Surtout en termes de processus de pointe, les outils nationaux d'EDA n'ont pas encore atteint le support7 nmMême les besoins de conception de processus plus avancés.Scénarios d'application :Les outils EDA sont divisés en cinq catégories : conception numérique, conception analogique, fabrication de plaquettes, emballage et système. Les outils EDA nationaux sont principalement utilisés dans la conception et la vérification de puces de milieu à bas de gamme, tandis que les fabricants étrangers servent largement le processus de conception de diverses puces numériques haut de gamme, de puces à signaux analogiques/mixtes et de puces au niveau système.En termes de maturité, l’EDA peut être grossièrement divisée en :Étape de maturité fonctionnelle (les outils EDA peuvent prendre en charge le processus de conception et de fabrication de circuits intégrés pour répondre aux normes d'application pratiques) et étape d'amélioration (EDA prend non seulement en charge les opérations quotidiennes, mais peut également aider les clients à améliorer les rendements des produits et à améliorer le processus de conception et de fabrication. Optimisation pour améliorer l'expérience utilisateur), période de construction de barrières (EDA forme des barrières techniques et écologiques grâce à l'optimisation collaborative de plusieurs outils).On pense généralement que la plupart des entreprises EDA de mon pays se trouvent actuellement entre la « période de maturité fonctionnelle » et la « période d'amélioration ».En revanche, les géants internationaux de l’EDA ont érigé des barrières et détiennent donc une part de marché plus importante.Collaboration avec la chaîne industrielle :Les réalisations techniques sont dispersées.En tant que retardataire, nous sommes toujours confrontés à deux problèmes majeurs :Premièrement, les plus grandes sociétés d'EDA au monde ont établi de solides relations de coopération avec les plus grandes Fabless (entreprises de semi-conducteurs sans usine) et Foundry (fonderies de plaquettes).Formé une alliance écologique très liée。Ce modèle de coopération très groupé fait qu’il est difficile pour les nouveaux entrants de briser le modèle existant.Deuxièmement, la collaboration entre les outils EDA complets est extrêmement étroite et les avancées réalisées dans un seul outil ne peuvent pas répondre pleinement à la demande du marché.Alors que les entreprises nationales émergentes d’EDA recherchent une indépendance et une contrôlabilité totales, elles doivent également surmonter les énormes défis de l’intégration technologique et de la construction écologique.Par conséquent, il est très important de couvrir l'ensemble du processus des outils EDA. L'absence de tout lien entravera le progrès de l'industrie des circuits intégrés de mon pays.À l'heure actuelle, l'industrie estime que l'EDA de mon pays souhaiterait peut-être aller"Intégration en vedette"Itinéraires, y compris, mais sans s'y limiter :Mode groupé :Différentes sociétés EDA collaborent pour former un ensemble complet de solutions de conception en regroupant les outils spécifiques pour lesquels elles maîtrisent bien.Modèle de développement personnalisé :Sur la base de leurs propres avantages techniques et de leur position sur le marché, les grandes entreprises d'EDA établissent des partenariats de développement personnalisés avec des petites entreprises d'EDA ou des start-up.Mode d'incubation :Les grandes entreprises EDA utilisent leur expérience accumulée et leurs avantages en matière de ressources pour cultiver et soutenir les start-up EDA dotées d'un potentiel technologique.Il y a diverses raisons pour lesquelles l'AED de mon pays est temporairement à la traîne. HeureusementDe nouvelles variables dans l’écosystème sont apparues.
Variables actuelles et boucles internesDerrière chaque géant du logiciel industriel se cache un géant de la fabrication haut de gamme.Par exemple, derrière le français Dassault se trouve le leader mondial de l'industrie aéronautique française.Derrière SolidWorks se trouve Boeing.Une « boucle interne » entre géants industriels et géants du logiciel s’est formée.L'industrie EDA de mon pays a une fois de plus atteint une étape historique de changement et a inauguré une ère de demande en aval la plus forte.notre paysCommunications 5G, véhicules à énergies nouvellesAvec le développement rapide d'autres industries, la demande de conception de puces a fortement augmenté, offrant un vaste marché aux entreprises EDA——L'aval de l'industrie EDA comprend principalement des sociétés de conception, de fabrication, d'emballage et de test de circuits intégrés👇●Les sociétés de conception de puces et les fabricants de conception de puces sont les principaux demandeurs de logiciels EDA, tels qu'Intel, Samsung, Huawei HiSilicon, Tsinghua Unigroup, etc.●Les entreprises de fabrication de plaquettes et les fabricants de conception de puces remettent les dessins de conception de puces aux fonderies de plaquettes pour la fabrication, telles que TSMC, SMIC, Samsung, etc.●Les sociétés d'emballage et de tests et les fabricants d'EDA proposent des outils EDA de conception d'emballages. La conception d'emballages devient de plus en plus complexe : American Amkor, United Technologies, nepes, etc.●EDA ne soutient pas seulement l'industrie de fabrication de semi-conducteurs estimée à 70 milliards de dollars,Il soutient également indirectement de nombreuses industries géantes👇Sur ces marchés en aval, les réalisations de la Chine dans les domaines des véhicules à énergies nouvelles, des communications 5G et dans d’autres domaines sont évidentes pour tous.Voitures chinoises :Les données de l'Association automobile chinoise montrent qu'en 2023, la production et les ventes de véhicules à énergie nouvelle en Chine atteindront respectivement 9,587 millions et 9,495 millions de véhicules, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 35,8 % et 37,9 % respectivement. Parmi les principales entreprises, BYD a exporté un total de plus de 298 000 véhicules de tourisme à énergie nouvelle à fin décembre 2023. À l'heure actuelle, les véhicules de tourisme à énergie nouvelle de BYD sont arrivés au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie, au Brésil et dans d'autres pays, avec une présence dans 59 pays et régions du monde.Communication 5G :En 2023, la 5G conduira directement la production économique totale à atteindre 1 860 milliards de yuans. Les applications industrielles de la 5G ont été intégrées dans 67 des 97 grandes catégories de l'économie nationale. La Chine est le leader mondial en matière d'innovation dans les applications 5G, réalisant une réplication à grande échelle dans des secteurs tels que l'industrie, les mines, l'énergie électrique, les ports et les soins médicaux. La conservation de l'eau, la construction, les textiles, les océans, les basses altitudes et d'autres domaines accélèrent l'exploration. des applications 5G.robot:L'industrie robotique chinoise a connu une croissance rapide et reste le plus grand marché mondial de robots industriels. L'industrie robotique de la région du delta de la rivière des Perles est centrée sur Guangzhou, Shenzhen, Dongguan et Foshan, formant un pôle industriel qui rayonne vers les villes environnantes. L'industrie robotique chinoise dispose d'un grand potentiel de développement au cours des prochaines années, en particulier dans des domaines tels que la fabrication intelligente, les robots de service et les industries robotiques spéciales.Que peut apporter à l'EDA le développement rapide de plusieurs domaines de l'industrie chinoise ?Prenons simplement les changements de marché de Synopsys, l'actuel géant mondial de l'EDA aux États-Unis, comme exemple de la façon dont il a bénéficié de la montée en puissance de l'industrie chinoise——"Starship Knowledge" peut être vu sur des plateformes telles que Statista,Au cours des cinq dernières années, les revenus de Synopsys en Chine ont connu une croissance annuelle impressionnante. Voir photo ci-dessous 👇La Chine est déjà le deuxième marché de Synopsys :En 2023, Synopsys a généré près de 2,8 milliards de dollars de revenus aux États-Unis.Les autres régions qui ont contribué aux revenus de l'entreprise au cours de la même année comprenaient l'Europe (596 millions de dollars) et la Chine (886 millions de dollars).Synopsys a une présence significative sur différents marchés à travers le monde et ses ventes nettes se répartissent comme suit :États-Unis (47,7 %), Chine (15,2 %), Corée du Sud (10,9 %), Europe (10,2 %) et autres régions (16 %). Voir photo ci-dessous 👇source：Synopsis
À l’heure actuelle, Synopsys récolte les fruits de l’essor industriel de la Chine.Cependant, avec la montée en puissance de géants industriels locaux, tels que Huawei HiSilicon et SMIC, il existe un besoin urgent d'une coordination plus étroite et plus sûre de la chaîne industrielle, ce qui a donné naissance à une forte demande d'EDA nationale.Nous pensons que ce marché est suffisamment grand pour accueillir des sociétés EDA de premier plan comme les Big Three aux États-Unis.Dans ce processus, la compétitivité des entreprises chinoises d'EDA a été continuellement améliorée👇●Huawei se donne la mainLes entreprises nationales d'EDA et les équipes de recherche scientifique réaliseront le remplacement national des outils EDA pour les nœuds de processus de 14 nm et plus en 2023.
●Banlun Electronics dans le processus de fabricationDes percées ont été réalisées dans le domaine des outils de modélisation et de vérification de modèles de dispositifs au cours de la phase de développement de la plate-forme de processus et des outils de simulation et de vérification de circuits dans les circuits analogiques EDA au cours du processus de conception.
●Guangli Micro a atteint une couverture complète des processus dans le domaine de l'amélioration du rendement des circuits intégrés.
●BGI Jiutian part de domaines d'application de conception spécifiques et construit progressivement des solutions complètes, améliorant ainsi la compétitivité des outils EDA de base dans chaque maillon du marché mondial.
Enfin, jetons un coup d’œil à la Chine.informatique en nuageQuelles opportunités cela apportera-t-il à l'EDA une fois l'entreprise développée ?Selon le rapport d'IDC « China Public Cloud Service Market (First Half of 2023) Tracking », sur le marché IaaS, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, China Telecom, Tencent Cloud et AWS sont les cinq premiers du marché, avec un marché total part de 72,4%. Au premier semestre 2023, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, AWS, Huawei Cloud et China Telecom se sont classés parmi les cinq premiers sur le marché PaaS, avec une part de marché totale de 66,9 %👇Le cloud computing brise les contraintes des installations matérielles localisées traditionnelles sur l'utilisation des outils EDA.Par rapport aux géants internationaux de l'EDA, les principaux problèmes actuels de l'EDA chinois sont la lenteur des itérations de vérification des produits et le faible taux d'autosuffisance.L’une des solutions consiste à connecter les entreprises, les écoles et les instituts de recherche afin que l’ensemble de la chaîne industrielle puisse se développer de manière collaborative et former un écosystème.Dans ce processus, grâce aux services cloud, les entreprises peuvent accéder aux outils EDA basés sur le cloud sans investir d'énormes sommes d'argent dans l'achat et la maintenance de clusters de serveurs hautes performances.De grands fournisseurs de services de cloud computing tels qu'Alibaba Cloud et Tencent Cloud coopèrent avec des sociétés nationales d'EDA pour migrer le processus de conception de puces vers le cloud et réduire les coûts d'investissement des petites et moyennes entreprises au début et dans le processus d'itération de la conception de puces. méthodes de paiement à l'utilisation👇●En 2022, les sociétés EDA nationales telles que BGI Jiutian atteindront une coopération stratégique avec les principales plates-formes de cloud computing. Grâce aux solutions EDA cloud, les ingénieurs de conception peuvent exécuter une logique complexe dans le cloud.L'édition de synthèse, la conception physique, la vérification de simulation et d'autres travaux ont considérablement amélioré l'efficacité et la productivité de la conception.
●Le cloud offre également aux petites et moyennes équipes de conception et aux start-ups une plateforme d'innovation capable de répondre rapidement aux besoins du marché.
●Les services EDA basés sur le cloud computing peuvent également mettre à jour les versions logicielles en temps réel pour garantir que les utilisateurs utilisent toujours les outils les plus récents, raccourcissant ainsi davantage le processus de conception des puces.cycle de comptage.Il s’agit également d’une innovation technologique pour l’industrie de la conception de puces qui prête attention au contrôle des délais et des coûts.
fin
Il y a 24 ans, SMIC posait son premier pieu à Zhangjiang, Shanghai. China Mobile Communications vient de s'asseoir sur la table de poker。Les plus grands opérateurs de télécommunications, fabricants de téléphones mobiles, fabricants de puces et fabricants d’équipements se trouvent tous aux États-Unis et en Europe.Huawei "se précipite toujours hors du Guangdong".Dans les prochaines années, lorsque le sud-coréen Samsung se sera familiarisé avec la « méthode anticyclique » consistant à enregistrer davantage de pertes et à investir davantage, nous débattrons encore de l'opportunité de dépenser de l'argent dans le domaine des puces.Aujourd'hui, certains amis ont dit que « l'EDA domestique est trop roulé » et « Trois Mousquetaires sont déjà sur le marché, pourquoi ne pouvons-nous pas rouler quelque chose qui puisse être joué ? Mais est-ce vraiment trop compliqué ? Est-ce que ça fait vraiment longtemps ?le boom des investissements dans les puces en Chine a commencé en 2019 et s'est poursuivi jusqu'à présent5Année. Cette année-là, Huawei a été interdit et inclus dans la liste des entités. En 5 ans, le cyprès a grandi de 50 centimètres de haut et la lune s'est écartée de 19 centimètres de la terre. 5 ans, ce n'est pas long.Dans certains domaines, des « années » suffisent pour conquérir le marché, mais le domaine de l'EDA ne peut pas mûrir rapidement. Mais n'oubliez pas qu'il s'appuie sur un écosystème construit sur de nombreuses années——logiciel moderneC’est une confrontation entre les écosystèmes. Les avantages écologiques de la Chine résident dans sa chaîne industrielle complète et son système de collaboration, son énorme marché de demande intérieure et la bénédiction des primes aux ingénieurs. La demande et l'offre de talents en circuits intégrés dans mon pays sont en expansion. Sur le marché des talents en circuits intégrés, le nombre de curriculum vitae soumis et la proportion de nouveaux diplômés postulant à un emploi augmentent d'année en année.Être capable de résister à la solitude dans le domaine des puces ne consiste pas à crier des slogans. À ce stade, les sorties actives et passives, ainsi que les vagues d'investissement et d'attention chaudes et froides, en sont toutes à leur stade initial de volume. Ses fruits finaux ne peuvent être cueillis par les spéculateurs.Nous gagnerons cette « porte étroite des jetons », ce n’est qu’une question de temps.
Remarque : l'image de couverture provient de Weibo @电影 Wandering Earth
Références :
[1] PartageMembres du conseil d'administration, gestionnaires et profil de l'entreprise.Synopsism
[2] Synopsiss rév.enuepar régionen 2023 .Statista
[3] Développer vigoureusement des logiciels industriels.Internet et information intégration militaro-civile
[4] DomestiqueEDA, facile à commercialisersupérieurLe champ de bataille est difficile.perspective
[5] "Développer vigoureusement les logiciels industriels" Ni Guangnan
[6] étrangerEDAChaîne industrielle40Des années d'histoire en matière de fusions et d'acquisitions, produites au niveau nationalEDALes éditeurs de logiciels etLe chemin de l’acquisition et de la réorganisation.Huang Létian
[7] comprendreEDA：Si vous souhaitez vendre des chips, gardez l’argent pour acheter de l’eau.Technologie dure Guoke
[8] "mondialEDA/IPRapport d'étude de marché de l'industrie"Jiwei Consulting
[9] États-Unis contreEDACommencez et arrachez complètement le voile de la fenêtre vent sud.
[10] RUC M&A et recherche en investissement :ChineEDADéfis du secteur et vague mondiale de fusions et acquisitions
[11] mère de chipsEDAVers la localisation - Computer Industry Research Weekly.Titres Shengang
[12] 2023année ChineEDAmarché de l'industrie du logicielRapports de recherche de scénarios et d’investissements.milieuInstitut du Commerce et de l'Industrie
[13]domestiqueEDAL'entreprise leader a annoncé :Dix millions de dollars en fusions et acquisitions ! 21Rapport économique du siècle
[14]"Rapport 2023 sur l'offre et la demande de talents dans l'industrie des circuits intégrés en Chine continentale"
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Contenu original du vaisseau Zhizao
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