Texto | Tang Xiaoyuan, Zhao Han
Texto total: 8.605 palavras
Tempo estimado de leitura: 6 minutos
À primeira vista, parece que não somos fortes na área de EDA (automação de design eletrônico). O valor de mercado combinado das três principais empresas do país é inferior a um décimo do valor das principais empresas dos Estados Unidos.
Se você olhar mais de perto, é realmente mediano. A maioria deles só pode fazer trabalho com “ferramentas pontuais” e não pode ter tecnologia de processo completo como seus equivalentes americanos. Alguns clientes domésticos disseram: “Não podemos permitir que nossas empresas downstream se conectem com dezenas de empresas upstream para substituir produtos nacionais, certo?”
Estas afirmações estão corretas. Mas, num contexto mais amplo, estamos absolutamente optimistas quanto ao futuro deste campo. Esta também é a razão pela qual escrevemos este manuscrito👇
Este nicho não é muito volumoso no momento;Só que ainda não atingiu o volume final.
É apenas uma questão de tempo até que a China vença esta “porta estreita das fichas”.
O remoto campo de batalha da China Chip
Para países grandes,“Faça ou compre”Sempre foi uma questão clássica de múltipla escolha.
Como sinais multidirecionais inseridos em diferentes bifurcações da estrada, eles testam o julgamento abrangente de quem está na estrada.
Há quarenta anos, a China lidera agora o mundo natecnologia de túnel de ventoQuase falhei nesta bifurcação da estrada. Um túnel de vento é um laboratório de túnel de vento que utiliza fluxo de ar artificial para simular o fluxo de ar ao redor de aviões e carros. A razão pela qual eu tendia a “comprar” naquela época era——"Barato"。
“Quando o túnel de vento explode, milhares de taéis de ouro são perdidos.” É um notoriamente grande consumidor de electricidade, o que tornou a situação ainda pior para a indústria energética da China, que tinha sido sujeita a cortes de energia de tempos a tempos. Em contraste, ao adquirir software estrangeiro e utilizar computadores para simular as condições do fluxo de ar, o custo é muito menor do que construir um túnel de vento autoconstruído. Até mesmo os testes relacionados ao Boeing 777 dos EUA podem ser concluídos por design 3D auxiliado por computador (CAD).
No final, com a insistência de Qian Xuesen, o túnel de vento chinês foi completamente preservado. A ideia de Qian Xuesen para resolver o problema é que os túneis de vento da China devem ser preservados e a tecnologia de computadores e software da China também deve ser desenvolvida.
Esta persistência clarividente trouxe hoje pelo menos dois ganhos. Em primeiro lugar, sem a nossa própria tecnologia de túnel de vento, várias das nossas indústrias de ponta não seriam capazes de se desenvolver - desde mísseis e aeronaves hipersónicas até grandes aeronaves produzidas internamente no domínio civil.C919, Os carros chineses se beneficiam de sua própria tecnologia de túnel de vento. Alguns novos projetos ainda são baseados em túneis de vento e são difíceis de simular com software, como as aeronaves waverider.
Em um pequeno vídeo divulgado pela CCTV, as palavras “JF-22 Shock Wave Wind Tunnel” estão marcadas no canto superior direito da tela.
A segunda é deixar uma “porta dos fundos” para o risco de ficar preso no software industrial do meu país.
Uma das maiores deficiências da indústria chinesa hoje é o software industrial. Ni Guangnan, um acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia, disse certa vez que o professor Roe, da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, fez uma observação dura no sentido de que se os Estados Unidos e a União Europeia proibissem a venda de software industrial para a China ,“Os fabricantes de aviões e automóveis chineses estão voltando ao túnel de vento novamente.”
Quatro categorias principais de software industrial:
●P&DprojetoSoftware (CAD/CAM/CAE/EDA/PLM)
●FabricaçãoSoftware (PLC/DCS/SCADA/MES)
●atravésacamparSoftware de gestão (ERP/SCM)
●Software de serviço de operação e manutenção (MRO)
O software industrial para diferentes campos varia muito e não pode ser generalizado. De modo geral, a situação atual em nosso país é que “o software de operação e gerenciamento é forte e o software de design e P&D é fraco”. ——O gargalo mais sério é o software de projeto de P&D (CAD/CAM/CAE/EDA/PLM).
Dentre eles, o mais atrasado é, sem dúvida, o projeto de pesquisa e desenvolvimento orientado ao projeto de circuitos integrados.EDA。
Como uma ferramenta industrial em larga escala que utiliza assistência computacional para completar o projeto, fabricação, embalagem e teste de chips de circuitos integrados, o EDA percorre quase todos os elos da cadeia da indústria de circuitos integrados -Restringir o desenvolvimento da EDA é sufocar o desenvolvimento da indústria de chips.
À primeira vista, a eficácia de combate das empresas chinesas de EDA é muito média.
Valor de mercado, Em 7 de abril, a Cadence (American Cadence Electronics) tinha um valor de mercado total de aproximadamente US$ 83,9 bilhões. A Synopsy (US Synopsys) tem um valor de mercado total de aproximadamente US$ 87,781 bilhões.
Em comparação, os três mosqueteiros da EDA do meu país, Huada Jiutian (301269.SZ) (em 3 de abril, o valor de mercado total é de 44,429 bilhões de yuans), Introdução Electronics (688206.SH) (em 3 de abril, o valor de mercado é de 6,737 bilhões de yuans) RMB), Guangli Micro (301095.SZ) (em 3 de abril, valor de mercado 11,236 bilhões de yuans)——Juntos, eles representam menos de um décimo do tamanho de uma empresa norte-americana.
Quota de mercado,As três principais empresas americanas Cadence (Kaedeng Electronics), Mentor (Siemens EDA) e Synopsys (Synopsys Technology) ocupam a EDA global70%acima da participação de mercado. A taxa de auto-suficiência da China no domínio da EDA acaba de ultrapassar10%. Os três gigantes acima também respondem por mais de 70% do mercado chinês.
Se você olhar mais de perto, verá que ele é muito bom lutando sozinho.Atualmente, a maioria das empresas nacionais de EDA ainda são "empresas de ferramentas pontuais", enquanto os três gigantes americanos da EDA possuem tecnologia e soluções de processo completo, conforme mostrado na imagem abaixo 👇
Sob a enorme lacuna de poder, e aproveitando as duas grandes fusões e aquisições da Synopsys este ano para desencadear um aumento nas discussões domésticas sobre EDA, "Starship Knowledge" conversou com profissionais de EDA e clientes posteriores que usam EDA.Os pontos de reclamação e pessimismo incluem:
Algumas pessoas dizem,Também quero usar software nacional, mas confiando apenas nos meus sentimentos, não tenho energia para me conectar com mais de uma dúzia de empresas nacionais de EDA (porque a maioria delas são empresas de ferramentas pontuais na China). Portanto, o mercado ainda é estrangeiro.
Algumas pessoas dizem,O mercado de EDA é tão grande. Quando se trata de romper o “pescoço preso”, deve haver muitas empresas iniciantes surgindo nos últimos anos.
Alguns amigos também disseram:A ascensão dos três gigantes da EDA nos Estados Unidos seguiu a rota de aquisição e integração, e eles gastaram dinheiro (BGI Jiutian, Guangli Microelectronics e Jiyue Electronics) também foram listados por vários anos. você tem dinheiro para fazer fusões e aquisições. Como chegar lá? "Não há nenhuma fusão ou aquisição que possa ser feita agora?"
Algumas pessoas também estão curiosas: o que a computação em nuvem pode trazer? (Digital China, iSoftStone e Dingjie Software tornaram-seNuvem AlibabaParceiros industriais. Silxin eNuvem TencentCriar conjuntamente serviços em nuvem EDA, etc.)
As afirmações acima estão todas corretas. Mas colocado em um contexto mais amplo,"Starship Intelligent Manufacturing" está absolutamente otimista sobre o futuro da EDA doméstica.
Nosso otimismo se baseia em três pontos:
primeiro,EDA é software, mas o sobrenome é "trabalhar”, que precisa ser combinada com um grande número de ciências aplicadas (engenharia).O mercado global de EDA está actualmente a crescer, mas o mercado que mais cresce deve ser o mercado chinês.——Incluindo os oito produtos industriais inovadores reconhecidos pelo nosso país a nível nacional em 2023👇
“Grandes aeronaves C919, telefones celulares domésticos, novos veículos de energia, grandes navios de cruzeiro domésticos, naves espaciais Shenzhou, luta contra mergulho profundo extremo, baterias de lítio, produtos fotovoltaicos”
Muitos deles aumentaram significativamente a demanda por semicondutores. A China já é o maior mercado mundial de semicondutores.Na era da nova produtividade de qualidade, o enorme mercado a jusante da EDA da China ainda está em expansão, e um bom ciclo interno irá definitivamente formar-se entre o mercado de tecnologia VS, os gigantes industriais locais e as empresas de software locais.
Iremos expandir isso abaixo - olhando ao redor do mundo, o mercado downstream de EDA da China é grande o suficiente. Grande o suficiente para ultrapassar as principais empresas de EDA, como as Três Grandes dos Estados Unidos. Tudo é apenas uma questão de tempo.
segundo,No processo acima referido, há um facto que ninguém pode ignorar: a indústria de semicondutores, altamente globalizada, enfrenta mudanças complexas.Para simplificar, é, embora a maioria das empresas nacionais de EDA agora usem "ferramentas pontuais", que são difíceis de usar.Mas, felizmente, o clima é estável. E se um dia os gigantes estrangeiros se tornarem emocionalmente instáveis?
Várias vezes, gigantes de software estrangeiros foram "emocionalmente instáveis"👇
●Em 2018, a ZTE International foi cortada do fornecimento de software EDA pela Cadence;
●Depois de 2019, a Huawei foi cortada do fornecimento de EDA pela Synopsys, Cadence e mentor;
●Em 15 de agosto de 2022, a proibição de fornecimento de software relacionado a EDA nos Estados Unidos entrou oficialmente em vigor.
terceiro,Combinando os dois factos acima, acreditamos que a actual EDA doméstica não é muito elevada, mas ainda não atingiu o seu pico.
A popularidade da EDA parece ter aumentado nos últimos dois anos. Empresas líderes como a BGI Jiutian também chamaram a atenção do público depois de abrirem o capital. A julgar pelo fluxograma completo que desenhamos, quase todas as ferramentas pontuais estão sendo produzidas atualmente por empresas nacionais. . Mas atualmente, as atualizações tecnológicas e as fusões e aquisições ainda levarão tempo. Longe de alcançar as grandes ondasHeróis surgem em grande númerotempo.
O caminho para a ascensão de gigantes ultramarinos: uma rota de integração que não pode ser copiada
Para a indústria chinesa de EDA, é impossível copiar completamente o modelo de fusões e aquisições dos gigantes estrangeiros.Só de 2024 até agora, a Synopsys (EUA) anunciou duas grandes aquisições, com o objetivo de bloquear ainda mais o ritmo de recuperação dos retardatários.●16 de janeiro de 2024, a Synopsys anunciou a aquisição da Ansys, líder em simulação de design de produtos eletrônicos e software de análise.A transação, avaliada em aproximadamente US$ 35 bilhões, combina a liderança da Synopsys em automação de projetos eletrônicos de semicondutores com a experiência da Ansys em uma ampla gama de áreas de simulação e análise.●20 de março de 2024, a Synopsys concluiu a aquisição da Intrinsic ID, fornecedora líder de IP com função fisicamente não clonável (PUF).Com esta aquisição, a Synopsys reforçou o seu portfólio de IP de semicondutores, expandiu a sua equipa de I&D em Eindhoven, na Holanda, e estabeleceu um centro de tecnologia PUF.As duas fusões e aquisições da Synopsys refletem uma tendência acelerada no campo da EDA: comprar e continuar comprando. "Starship Intelligent Manufacturing" explica aproximadamente a ascensão da indústria EDA no exterior, que é completamente uma história de fusões e aquisições aceleradas👇A razão pela qual optei por começar a resolver o problema na década de 1990 é porque as empresas EDA formaram gradualmente a actual estrutura de oligopólio a partir de pequenas empresas start-up no início.Por trás disso está o rápido desenvolvimento da tecnologia de circuitos integrados desde as décadas de 1980 e 1990.——A EDA, como elo básico e crítico desta enorme cadeia industrial, sempre acompanhou o desenvolvimento de toda a indústria de semicondutores.Olhando para o cronograma, podemos ver mais claramente a enorme lacuna de tempo de desenvolvimento entre nós e a Europa e os Estados Unidos no domínio da AED.👇Inicialmente,CAD (Computer Aided Design) é o ponto de partida para o design industrial e é usado para auxiliar no desenho e na modelagem.1963, o MIT desenvolveu o primeiro software CAD verdadeiro - "Sketchpad".China durante o mesmo período:ChinaPara resolver o problema das “duas bombas e um satélite”, contamos comPuramente desenhado à mão. A elipse na planta do satélite "Dongfanghong-1" foi desenhada por engenheiros chineses usando uma caneta para cutucar uma corda.●CAD (Computer Aided Design): cobre uma ampla gama de campos, desde projeto arquitetônico até projeto mecânico.●CAE (Engenharia Assistida por Computador): concentra-se mais na resolução de problemas práticos de engenharia, como análise de simulação eletromagnética e análise de força de fluido, que são finalmente abstraídos em equações matemáticas. Também pode ser entendido que o cerne do CAE está na resolução de equações.●Neste momento, a EDA existe principalmente na forma de EDA interna, e existem apenas algumas "empresas EDA" comerciais, como Applicon, Calma, ComputerVision, etc., e o foco dessas empresas ainda está voltado para a mecânica CAD.Desenho do esquema "Dongfanghong-1" Fonte: Academia Chinesa de Tecnologia EspacialDécadas de 1960 e 1970: A densidade dos transistores de chip é baixa e a taxa de entrada das empresas é baixa. Três empresas, Applicon, Calma e Computervision, dominavam o mercado de CAD/CAM naquela época.China ao mesmo tempo: Desde a década de 1970, meu país começou a estudar a aplicação de computadores na área industrial.Décadas de 1980 e 1990:A tecnologia de semicondutores continua a evoluir e a EDA é gradualmente desenvolvida com base em CAD e CAE. Ela se concentra no campo do design eletrônico e transforma as ideias dos designers em realidade em wafers de silício.As aplicações e tipos downstream também aumentaram significativamente, dando origem ao rápido desenvolvimento de pequenas e médias empresas de design de chips Fabless. No entanto, os pequenos e médios fabricantes não dispõem dos recursos e da capacidade para desenvolver as suas próprias ferramentas internas de EDA, criando assim uma grande procura de EDA comercial externa.Atualmente, CAD e CAE cobrem uma ampla gama de campos de projetos de engenharia.Três empresas, DaisySystems, Mentor Graphics e ValidLogic, dominavam o mercado de CAE naquela época.Situação na China:Olhando para trás, para este período da história, é muito triste. Durante o período do "Oitavo Plano Quinquenal" (1991-1995), nosso país lançou o "Projeto de Aplicação CAD" e obteve bons resultados em pesquisa e desenvolvimento de software independente. Mas logo o software industrial estrangeiro apareceu, e o vacilante software industrial local ficou indefeso:Por um lado, os produtos de software industrial estrangeiros têm certas vantagens de desempenho. Por outro lado, as empresas estrangeiras da época permitiram que software pirata tomasse o mercado e voltaram depois que as empresas se acostumaram com a pirataria. (Os mais pirateados naquela época eram CAD e CAE.Pode-se dizer que o objetivo de espremer o espaço do mercado nacional de software foi plenamente alcançado).(É claro que o uso de cópias piratas é desencorajado).É tarde demais para as pessoas reagirem——O software industrial precisa ser fortemente integrado aos aplicativos Depois que o software estrangeiro conquista o mercado, ele obtém um grande número de dados de produção e P&D das empresas e atualiza iterativamente seus próprios produtos, o que também torna o software industrial da China, que acaba de surgir, perder ainda mais a sua competitividade. O software que perde o seu mercado não pode sobreviver.Entrando no século 21:O padrão de oligopólio do mercado global de EDA tornou-se ainda mais claro. Synopsys, Cadence Electronics e Siemens EDA adquiriram um grande número de empresas start-up, incluindo Forte, Jasper, Springsoft, EVE, Nimbic, etc.Situação na China:Os dados de produção trazidos pelo enorme mercado interno a jusante promovem ainda mais a otimização e atualização de software estrangeiro, e a lacuna entre a China e os homólogos estrangeiros aumentou ainda mais.Somente nos últimos anos é que a EDA doméstica começou a recuperar o atraso e o financiamento aumentou. Em 2020, a empresa de investimentos da Huawei, Hubble Technology, começou a investir em empresas nacionais de EDA, incluindo Hubei Jiutongfang Microelectronics, Wuxi Feipu Electronics e Shanghai Lixin Software.No contexto da substituição doméstica, algumas marcas nacionais estabelecidas começaram a espremer-se no segundo escalão da indústria EDA.Ao longo da história de desenvolvimento da EDA, as vantagens das fusões e aquisições são óbvias.Porque atende às necessidades duplas de competição de mercado e inovação tecnológica ao mesmo tempo——Os nós de processos de circuitos integrados continuam a diminuir e o investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico aumenta acentuadamente. É difícil atender rapidamente às mudanças na demanda do mercado apenas por meio de pesquisa e desenvolvimento internos. Neste momento, as fusões e aquisições podem não só integrar as capacidades profissionais e técnicas de diferentes empresas e reduzir os custos de I&D, mas também acelerar a comercialização dos resultados da inovação tecnológica. Fortalecer barreiras e complementar o território de aplicação.Então vem a pergunta——Para a indústria de EDA da China, por que só é teoricamente viável copiar completamente o modelo de desenvolvimento de fusões e aquisições de gigantes estrangeiros?
A divisão: os tempos mudaram
A EDA chinesa certamente encontrará uma forma de transcender.Mas uma coisa é certa: não será o mesmo caminho que os gigantes percorreram há trinta anos.26 de outubro de 2016REINO UNIDO.O fundo de hedge Argonaut Capital zombou da Alemanha em seu site oficial, no sentido de que:Que teorias da conspiração você está fazendo na Alemanha? ! Essa sua teoria da conspiração é totalmente infundada. Se a sua lógica for verdadeira, será impossível para os chineses adquirirem empresas siderúrgicas alemãs no futuro? Porque o aço pode ser usado para construir tanques.AlemanhaA empresa de chips Aixtron uniu-se imediatamente ao seu acionista maioritário britânico, Argonaut Capital, mas não se atreveu a criticar o seu próprio governo. Em vez disso, atacou o então presidente dos EUA:Após a saída de Yingde, ele conseguiuEUAUma directiva mais clara - para impedir que o Fundo Macron adquira a Aixtron da Alemanha.Desta vezChina e AlemanhaA aquisição transfronteiriça de empresas de chips entre elas (o dinheiro foi pago e o governo alemão aprovou-o durante algum tempo) foi assimEUAdiretoEntão pare.Obviamente, sob a situação complexa e em constante mudança,Existem bloqueios tecnológicos e potenciais restrições de fusões e aquisições contra a China，O caminho para a aquisição de tecnologia valiosa através de fusões e aquisições de empresas estrangeiras já está cheio de espinhos.Então, é viável tornar-se maior e mais forte através de fusões e aquisições de empresas nacionais? Nos últimos anos, também vimos exemplos de aquisição da Shunyao Electronics pela Xinhuazhang e da aquisição da Xinda Technology pela BGI Jiutian.Para as empresas que seguem este caminho, não basta apenas ter dinheiro; elas também precisam ter capacidades de “digestão” suficientes.Existem dois modelos principais de desenvolvimento de empresas EDA:Modo Sinopse: Priorizar avanços nas principais ferramentas de EDA em links importantes. Depois que essas ferramentas forem reconhecidas pelo mercado internacional, lançaremos ainda mais soluções de processos importantes que sejam competitivas no mercado internacional.Modo cadência: Priorizar a construção de uma solução de processo completo e, em seguida, melhorar gradualmente a competitividade de mercado das principais ferramentas de EDA em cada elo principal da solução.Empresas chinesas de EDA seguindo esses dois caminhos de desenvolvimento diferentes: O primeiro temBan Lun EletrônicaeGuangliwei——Os links específicos cobertos pela Banlun Electronics incluem modelagem de modelo de dispositivo e ferramentas de verificação no estágio de desenvolvimento da plataforma de processo do processo de fabricação, e simulação de circuito e ferramentas de verificação no circuito analógico EDA do processo de design. Guangli Microsystems alcançou sucesso no processo de design; campo de melhoria do rendimento de circuitos integrados, abrangendo todo o processo, estendendo-se desde o final da fabricação até o final do projeto;Este último é tipicamenteHuada Jiutian. A BGI Jiutian alcançou uma solução de circuito integrado analógico de processo completo relativamente completa.No entanto, existe uma clara lacuna entre as empresas de EDA do meu país e os líderes internacionais. Especificamente -.
Acumulação de tecnologia:A EDA doméstica concentra-se principalmente no desenvolvimento e aplicação de ferramentas pontuais, enquanto gigantes internacionais como Cadence, Synopsys e Mentor Graphics cobrem quase todos os elos importantes na cadeia da indústria de circuitos integrados.Especialmente em termos de processos de ponta, as ferramentas nacionais de EDA ainda não obtiveram apoio7 nmAté o design precisa de processos mais avançados.Cenários de aplicação:As ferramentas EDA são divididas em cinco categorias: design digital, design analógico, fabricação de wafer, embalagem e sistema. As ferramentas domésticas de EDA são usadas principalmente no projeto e verificação de chips de médio a baixo custo, enquanto os fabricantes estrangeiros atendem amplamente ao processo de projeto de vários chips digitais de ponta, chips de sinais analógicos/mistos e chips de nível de sistema.Em termos de maturidade, a EDA pode ser dividida em:Estágio de maturidade funcional (as ferramentas EDA podem apoiar o processo de projeto e fabricação de circuitos integrados para atender aos padrões de aplicação prática) e estágio de melhoria (EDA não apenas oferece suporte às operações diárias, mas também pode ajudar os clientes a melhorar o rendimento dos produtos e melhorar o processo de projeto e fabricação. Otimização para melhorar a experiência do usuário), construindo período de barreira (EDA forma barreiras técnicas e ecológicas através da otimização colaborativa de múltiplas ferramentas).Acredita-se geralmente que a maioria das empresas de EDA no meu país se encontra actualmente entre o “período de maturidade funcional” e o “período de melhoria”.Em contraste, os gigantes internacionais da EDA construíram barreiras e, portanto, têm uma maior quota de mercado.Colaboração na cadeia da indústria:As conquistas técnicas estão dispersas.Como retardatários, ainda enfrentamos dois problemas principais:Primeiro, as principais empresas de EDA do mundo estabeleceram sólidas relações de cooperação com as principais Fabless (empresas de semicondutores sem fábrica) e Foundry (fundições de wafer).Formou uma aliança ecológica altamente vinculada。Este modelo de cooperação profundamente integrado torna difícil aos novos participantes quebrar o padrão existente.Em segundo lugar, a colaboração entre ferramentas de EDA de processo completo é extremamente estreita e os avanços numa única ferramenta não podem satisfazer plenamente a procura do mercado.Embora as empresas nacionais emergentes de EDA procurem independência e controlabilidade abrangentes, também precisam de superar os enormes desafios da integração tecnológica e da construção ecológica.Portanto, é muito importante cobrir todo o processo das ferramentas EDA. A falta de qualquer ligação prejudicará o progresso da indústria de circuitos integrados do meu país.Actualmente, a indústria acredita que a AED do meu país poderá querer avançar"Integração em destaque"Rotas, incluindo, mas não se limitando a—Modo pacote:Diferentes empresas de EDA trabalham juntas para formar um conjunto completo de soluções de design, agrupando as ferramentas nas quais são boas.Modelo de desenvolvimento personalizado:Com base nas suas próprias vantagens técnicas e posições de mercado, as grandes empresas de EDA estabelecem parcerias de desenvolvimento personalizadas com pequenas empresas de EDA ou start-up.Modo de incubação:As grandes empresas de EDA utilizam a sua experiência acumulada e vantagens de recursos para cultivar e apoiar empresas start-up de EDA com potencial tecnológico.Existem várias razões pelas quais a AED do meu país está temporariamente atrasada. FelizmenteNovas variáveis no ecossistema surgiram.
Variáveis atuais e loops internosPor trás de cada gigante do software industrial está um gigante da manufatura de ponta.Por exemplo, por trás da Dassault francesa está a indústria de aviação francesa líder mundial.Por trás do SolidWorks está a Boeing.Formou-se um “ciclo interno” entre gigantes industriais e gigantes do software.a indústria de EDA do meu país atingiu mais uma vez uma fase histórica de mudança e inaugurou uma era de maior procura a jusante.nosso paísComunicações 5G, novos veículos energéticosCom o rápido desenvolvimento de outras indústrias, a demanda por design de chips aumentou acentuadamente, proporcionando um vasto mercado para empresas de EDA——O downstream da indústria de EDA inclui principalmente empresas de design, fabricação, embalagem e testes de circuitos integrados👇●Empresas de design de chips, fabricantes de design de chips são os principais demandantes de software EDA, como Intel, Samsung, Huawei HiSilicon, Tsinghua Unigroup, etc.●As empresas fabricantes de wafers e fabricantes de design de chips entregam os desenhos de design de chips para fundições de wafer para fabricação, como TSMC, SMIC, Samsung, etc.●Empresas de embalagens e testes e fabricantes de EDA fornecem ferramentas de design de embalagens EDA O design de embalagens está se tornando cada vez mais complexo: American Amkor, United Technologies, nepes, etc.●A EDA não só apoia a indústria de produção de semicondutores, avaliada em 70 mil milhões de dólares,Também apoia indiretamente muitas indústrias gigantes👇Nestes mercados a jusante, as conquistas da China em novos veículos energéticos, comunicações 5G e outros campos são óbvias para todos.Carros chineses:Dados da Associação Automóvel da China mostram que em 2023, a produção e vendas de veículos de nova energia no meu país atingirão 9,587 milhões e 9,495 milhões de veículos, respectivamente, um aumento anual de 35,8% e 37,9%, respectivamente. Entre as empresas líderes, a BYD exportou um total de mais de 298.000 veículos de passageiros de nova energia até o final de dezembro de 2023. Atualmente, os novos veículos de passageiros energéticos da BYD entraram no Japão, Reino Unido, Alemanha, Austrália, Brasil e outros países, com presença em 59 países e regiões ao redor do mundo.Comunicação 5G:Em 2023, o 5G impulsionará diretamente a produção económica total para atingir 1,86 biliões de yuans. As aplicações da indústria 5G foram integradas em 67 das 97 principais categorias da economia nacional. A China lidera o mundo na inovação de aplicações 5G, conseguindo replicação em larga escala em indústrias como a indústria, a mineração, a energia eléctrica, os portos e os cuidados médicos. A conservação da água, a construção, os têxteis, os oceanos, as baixas altitudes e outros campos estão a acelerar a exploração. de aplicações 5G.robô:A escala da indústria robótica do meu país cresceu rapidamente e continua a ser o maior mercado mundial de robôs industriais. A indústria robótica na região do Delta do Rio das Pérolas está centrada em Guangzhou, Shenzhen, Dongguan e Foshan, formando um cluster industrial que se irradia para as cidades vizinhas. A indústria de robôs da China tem um grande potencial de desenvolvimento nos próximos anos, especialmente em áreas como manufatura inteligente, robôs de serviço e indústrias de robôs especiais.O que pode o rápido desenvolvimento de vários campos da indústria chinesa trazer para a EDA?Tomemos apenas as mudanças de mercado da Synopsys, o atual gigante global da EDA nos Estados Unidos, como um exemplo de como ela se beneficiou da ascensão da indústria chinesa——"Starship Knowledge" pode ser visto em plataformas como Statista,Nos últimos cinco anos, as receitas da Synopsys na China cresceram a uma taxa anual impressionante. Veja a imagem abaixo 👇A China já é o segundo maior mercado da Synopsys:Em 2023, a Synopsys gerou quase US$ 2,8 bilhões em receitas nos Estados Unidos.Outras regiões que contribuíram com receitas para a empresa no mesmo ano incluíram Europa (US$ 596 milhões) e China (US$ 886 milhões).A Synopsys tem uma presença significativa em vários mercados ao redor do mundo e as suas vendas líquidas são distribuídas da seguinte forma:Os Estados Unidos (47,7%), China (15,2%), Coreia do Sul (10,9%), Europa (10,2%) e outras regiões (16%). Veja a imagem abaixo 👇fonte：Sinopse
Actualmente, a Synopsys colheu os dividendos da ascensão industrial da China.No entanto, com a ascensão de mais gigantes industriais locais, como a Huawei HiSilicon e a SMIC, existe uma necessidade urgente de uma coordenação mais próxima e segura da cadeia industrial, o que deu origem a uma forte procura de EDA nacional.Acreditamos que este mercado é suficientemente grande para ter empresas líderes de EDA como as Três Grandes nos Estados Unidos.Neste processo, a competitividade das empresas chinesas de EDA tem sido continuamente melhorada👇●Huawei dá as mãosAs empresas nacionais de EDA e as equipes de pesquisa científica realizarão a substituição doméstica de ferramentas EDA para nós de processo de 14 nm e superiores em 2023.
●Banlun Electronics no processo de fabricaçãoAvanços foram feitos no campo de ferramentas de modelagem e verificação de modelos de dispositivos no estágio de desenvolvimento da plataforma de processo e ferramentas de simulação e verificação de circuitos em circuitos analógicos EDA durante o processo de projeto.
●A Guangli Micro alcançou cobertura total de processos na área de melhoria de rendimento de circuitos integrados.
●A BGI Jiutian começa em campos específicos de aplicação de design e constrói gradualmente soluções de processo completo, aumentando assim a competitividade das principais ferramentas de EDA em cada elo do mercado global.
Finalmente, vamos dar uma olhada quando a China.computação em nuvemQue oportunidades isso trará para a EDA depois que o empreendimento for cultivado?De acordo com o relatório "China Public Cloud Service Market (First Half of 2023) Tracking" da IDC, no mercado IaaS, Alibaba Cloud, Huawei Cloud, China Telecom, Tencent Cloud e AWS são os cinco primeiros do mercado, com um mercado total participação de 72,4%. No primeiro semestre de 2023, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, AWS, Huawei Cloud e China Telecom ficaram entre os cinco primeiros no mercado de PaaS, com uma participação de mercado total de 66,9%👇A computação em nuvem quebra as restrições das instalações tradicionais de hardware localizado no uso de ferramentas EDA.Em comparação com os gigantes internacionais da EDA, os principais problemas atuais da EDA da China são iterações lentas de verificação de produtos e baixa taxa de autossuficiência.Uma das soluções é conectar empresas, escolas e instituições de pesquisa para que toda a cadeia industrial possa se desenvolver de forma colaborativa e formar um ecossistema.Neste processo, através de serviços em nuvem, as empresas podem aceder a ferramentas EDA baseadas em nuvem sem investir grandes somas de dinheiro na compra e manutenção de clusters de servidores de alto desempenho.Grandes provedores de serviços de computação em nuvem, como Alibaba Cloud e Tencent Cloud, estão cooperando com empresas nacionais de EDA para migrar o processo de design de chips para a nuvem e reduzir o investimento de custos de pequenas e médias empresas no estágio inicial e no processo de iteração do design de chips por meio métodos pré-pagos👇●Em 2022, empresas nacionais de EDA, como a BGI Jiutian, alcançarão cooperação estratégica com as principais plataformas de computação em nuvem. Por meio de soluções de EDA em nuvem, os engenheiros de projeto podem executar lógica complexa na nuvem.A síntese de edição, o projeto físico, a verificação de simulação e outros trabalhos melhoraram muito a eficiência e a produtividade do projeto.
●A nuvem também fornece às equipes de design e start-ups de pequeno e médio porte uma plataforma de inovação que pode responder rapidamente às necessidades do mercado.
●Os serviços EDA baseados em computação em nuvem também podem atualizar versões de software em tempo real para garantir que os usuários sempre usem o conjunto de ferramentas mais recente, encurtando ainda mais o processo de design de chips.ciclo de contagem.Esta é também uma inovação tecnológica para a indústria de design de chips que presta atenção ao controle de tempo e custos.
fim
Há 24 anos, a SMIC lançou sua primeira pilha em Zhangjiang, Xangai. A China Mobile Communications acabou de sentar na mesa de pôquer。As maiores operadoras de telecomunicações, fabricantes de telefones celulares, fabricantes de chips e fabricantes de equipamentos estão todos nos Estados Unidos e na Europa.A Huawei ainda está “saindo correndo de Guangdong”.Nos próximos anos, quando a Samsung da Coreia do Sul se familiarizar com o "método anticíclico" de perder dinheiro e investir mais, ainda debateremos se devemos gastar dinheiro no campo dos chips.Hoje, alguns amigos disseram que “EDA doméstico está muito enrolado” e “Três Mosqueteiros já estão no mercado, por que não podemos rolar algo que possa ser jogado?” Mas será que é realmente muito complicado? Já faz muito tempo?o boom de investimento em chips do meu país começou em 2019 e continuou até agora5Ano. Naquele ano, a Huawei foi banida e incluída na Lista de Entidades. Em 5 anos, o cipreste cresceu 50 centímetros de altura e a Lua desviou 19 centímetros da Terra. 5 anos não é muito tempo.Em alguns campos, “anos” são suficientes para conquistar o mercado, mas o campo da EDA não pode amadurecer rapidamente. Mas não se esqueça de que é apoiado por um ecossistema construído ao longo de muitos anos——software modernoÉ um confronto entre ecossistemas. As vantagens ecológicas da China residem na sua cadeia industrial completa e no seu sistema de colaboração, no seu enorme mercado de procura interna e na bênção dos bónus para engenheiros. Tanto a procura como a oferta de talentos em circuitos integrados no meu país estão a expandir-se. No mercado de talentos do circuito integrado, o número de currículos apresentados e a proporção de recém-formados que se candidatam a empregos aumentam ano a ano.Suportar a solidão no campo dos chips não significa gritar slogans. Nesta fase, as saídas ativas e passivas, e as ondas de investimento quentes e frias e a atenção estão todas na fase inicial do lançamento. Seus frutos finais não podem ser colhidos por especuladores.Vamos vencer essa “porta estreita das fichas”, é só questão de tempo.
Nota: A imagem da capa vem do Weibo @电影 Terra Errante
Referências:
[1] ShareholMembros do Conselho, Gerentes e Perfil da Empresa.Sinopsee
[2] Sinopses revterminarpor regiãoem 2023 .Estatista
[3] Desenvolver vigorosamente software industrial.Internet e integração militar-civil da informação
[4] DomésticoEDA, fácil de comercializarsuperiorO campo de batalha é difícil.perspectiva
[5] “Desenvolver software industrial vigorosamente” Ni Guangnan
[6] estrangeiroEDACadeia industrial40Anos de história de fusões e aquisições, produzidos internamenteEDAFornecedores de software eO caminho para aquisição e reorganização.Huang Letian
[7] entenderEDA：Se você quiser vender batatas fritas, guarde o dinheiro para comprar água.Tecnologia Dura Guoke
[8] "mundialmenteEDA/PIRelatório de pesquisa de mercado da indústria"Jiwei Consulting
[9] Estados Unidos vs.EDAComece e arranque completamente o véu da janela do vento sul.
[10] RUC Fusões e Aquisições e Pesquisa de Investimentos:ChinaEDADesafios da indústria e onda global de fusões e aquisições
[11] mãe das batatas fritasEDARumo à localização - Computer Industry Research Weekly.Títulos Shengang
[12] 2023ano chinaEDAmercado da indústria de softwareRelatório de pesquisa de cenários e investimentos.meioInstituto de Comércio e Indústria
[13]domésticoEDAA empresa líder anunciou:Dez milhões de dólares em fusões e aquisições! 21Relatório Econômico do Século
[14]"Relatório de oferta e demanda de talentos da indústria de circuitos integrados da China Continental de 2023"
Este artigo é baseado em entrevistase a redação de informações públicas não constitui qualquer conselho de investimento.
Conteúdo original da nave estelar Zhizao
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