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最新のニュースによると、「戦争の神」と呼ばれる億万長者のビル・アックマン氏が感染症流行中にクローズドエンド型ファンドで米国のIPO資金を調達したが、その額は同氏が2週間前に提案した250億米ドルをはるかに下回っていた。当時提案されていた規模は、成功すればサウジアラムコと並ぶ史上最大規模のIPOとなるだろう。

パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントは、木曜日の新たな申請書によると、同ファンドが25億ドルから40億ドルの調達を申請する予定で、最終的な規模は今後3営業日の需要によって決定されると予想しており、同社は上限を10ドルに設定しているという。十億。

上記のファンドの IPO は来週月曜日に完了する予定で、書類は間もなく更新される可能性があり、価格設定は来週月曜日の夜に行われる予定です。

現在のパーシング・スクエアのIPOでは、アックマン氏が最近提案した規模のほんの一部のみを調達すると予想されているが、同氏は書簡の中でドローダウンが実際に売上に貢献すると一部の投資家を安心させようとした。

メディアが報じた250億ドルという数字は当初、投資家に取引が大きすぎると信じさせた。最終的には、このアンカリング効果が最終的な成果に役立つと期待しています。

アックマン氏はまた、今回のIPOセールが以下を含むさまざまな投資家グループから一連の注文を受けていることも明らかにした。

• 「リトル・バフェット」として知られるセス・クラマン氏のバウポスト・グループは、1億5000万ドルの注文を提出した。
• 投資信託会社パトナムは４０００万ドルの買収を計画しており、買収額が１００億ドルに達しない場合は追加購入する可能性がある。
• テキサス教師退職金制度の受注額は6000万ドルだが、契約規模によっては増額される可能性がある。
• アックマン氏は名前を明らかにしなかったが、資産650億ドルを超えるファミリーオフィスが9.9％の株式の購入に関心を示した。

アックマン氏は、同社の既存投資家に対し、IPOへの参加を注文するよう促し、それが取引規模について市場に送るメッセージを強化するのに役立つと述べた。

PSUS の発行に参加し、銀行に早めに発注することで、パーシング スクエアにとって非常に役立つ時期です。もちろん、注文帳は引き続き蓄積され、週末から月曜日にかけて勢いを増すため、後続の注文は依然として非常に役立ちます。

アックマン氏は、米国でのIPOは、パーシングの欧州上場ファンドであるパー​​シング・スクエア・ホールディングスが現在取引しているものと同様のものになると述べた。

ウォール・ストリート・ニュースのウェブサイトは以前、アックマン氏の欧州ファンドが約150億ドルの資産を管理し、アムステルダムとロンドンの株式市場で上場していると紹介したが、アックマン氏は欧州に上場しているファンドを米国の投資家に宣伝することを禁じられている。同欧州ファンドの２０２３年末までの５年間の平均年率リターンは３１．２％で、同期間のＳ＆Ｐ５００種の同等リターン（配当込み）の約２倍となった。

クローズエンドファンドとヘッジファンドの管理・運営を行うパーシング・スクエア自体は、最近、IPOの可能性を前に会社の10％を売却した。 アックマン氏は今月初めの電話会見で、管理会社のIPOは早ければ2025年後半か2026年に行われる可能性があると述べた。

一部のアナリストはヘッジファンドの「上場パラドックス」に言及した。ヘッジファンドのパフォーマンスは一般の上場企業よりも変動しやすく、上場後の評価額は常に低い場合があります。銀行家や業界関係者らは、2008年の金融危機前、ほぼすべての大手ヘッジファンドが上場を検討していたことを明らかにした。大手ヘッジファンドがIPOの波をもたらすと、それは市場がピークに達したことを示している可能性があります。