ニュース

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Zhitong Finance APPは、研究機関TD Cowen氏が、生成人工知能（GenAI）のテーマはいくつかの巨大企業、特にNVIDIA (NVDA.US)によって独占されてきたが、このチームは拡大しているようだと述べたことを知りました。

同社のアナリストらは投資家向けノートで次のように書いている：「AMD (AMD.US)、Broadcom (AVGO.US)、Marvell (MRVL.US) や他の企業の GenAI 支出にもかかわらず、Nvidia は引き続き取引、ナラティブ、ファンダメンタルズで優位に立っています」も拡大し始めています。」

アナリストらは、ブロードコムが最近通年のAI目標を引き上げたことを指摘し、短期的にAI需要が減少する「兆候はない」と付け加えた。さらに、大手ソフトウェア会社は依然として AI ベースの製品を発表しており、大規模顧客が一般的な人工知能の統合を実現しようとしているため、需要は今後も強化される可能性があります。

同社はAMD、Credo Technology、Cirrus Logic、Monolithic Power Systems、MACOM Technology Solutions（MTSI）、Nvidiaの目標株価を引き上げた。

さらに詳しく分析すると、アナリストは、MI300X アクセラレータ プログラム (およびその後継プログラム) が AMD の 2024 年に 47 億 5000 万ドル、2025 年に 95 億ドルの売上を生み出すのに役立つと予想しています。一方、Broadcom は、「カスタム シリコンに加えてイーサネット バックエンド ネットワークへの進行中の移行から恩恵を受ける非常に有利な立場にある」と考えられています。

マーベルは、オプトエレクトロニクス製品の帰属率が上昇し、カスタム シリコン ビジネスが成長し続けるにつれて恩恵を受けるでしょう。

さらに、モノリシック パワー (MPWR) は、Nvidia、AMD、およびそのテンソル プロセッシング ユニット (TPU) 電源管理ビジネス、特に Broadcom の顧客である Google からの高い接続レートとコンテンツの成長の恩恵を受けることになります。

クレド・テクノロジー（CRDO）とクアルコム（QCOM）も中小型株分野で恩恵を受けると予想されており、「データセンターからスマートフォンやPCなどのクライアントデバイスまでAI支出が拡大し、その恩恵を受ける」としている。