berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Zhitong Finance APP mengetahui bahwa lembaga penelitian TD Cowen mengatakan bahwa topik kecerdasan buatan generatif (GenAI) telah didominasi oleh beberapa raksasa, terutama NVIDIA (NVDA.US), namun tim ini tampaknya akan terus berkembang.

Analis di perusahaan tersebut menulis dalam catatan investor: "Nvidia terus mendominasi transaksi, narasi dan fundamental, meskipun AMD (AMD.US), Broadcom (AVGO.US) dan Marvell (MRVL.US) ) dan pengeluaran GenAI perusahaan lain juga sudah mulai berkembang.”

“Tidak ada tanda-tanda” penurunan permintaan AI dalam jangka pendek, tambah para analis, seraya mencatat bahwa Broadcom baru-baru ini menaikkan target AI setahun penuhnya. Selain itu, perusahaan perangkat lunak besar masih meluncurkan produk berbasis AI, dan permintaan kemungkinan akan terus meningkat seiring dengan upaya pelanggan besar untuk mencapai integrasi kecerdasan buatan umum.

Perusahaan menaikkan target harga untuk AMD, Credo Technology, Cirrus Logic, Monolytic Power Systems, MACOM Technology Solutions (MTSI) dan Nvidia.

Menggali lebih dalam, para analis memperkirakan program akselerator MI300X (dan penerusnya) akan membantu AMD menghasilkan penjualan sebesar $4,75 miliar pada tahun 2024 dan $9,5 miliar pada tahun 2025. Broadcom, sementara itu, dianggap "berada dalam posisi yang sangat baik untuk mendapatkan manfaat dari transisi yang sedang berlangsung ke jaringan back-end Ethernet selain silikon khusus."

Marvell akan mendapatkan keuntungan karena tingkat atribusi untuk produk optoelektronik meningkat dan bisnis silikon kustomnya terus berkembang.

Selain itu, Monolitik Power (MPWR) akan mendapatkan keuntungan dari tingkat lampiran yang tinggi dan pertumbuhan konten dari Nvidia, AMD dan bisnis manajemen daya tensor processor processor (TPU), khususnya pelanggan Broadcom, Google.

Credo Technology (CRDO) dan Qualcomm (QCOM) juga diharapkan menjadi penerima manfaat di sektor skala kecil dan menengah, yang dikatakan akan “memperluas belanja AI dari pusat data ke perangkat klien seperti ponsel pintar dan PC.”