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A Zhitong Finance APP soube que a instituição de pesquisa TD Cowen disse que o tema da inteligência artificial generativa (GenAI) tem sido dominado por vários gigantes, especialmente NVIDIA (NVDA.US), mas esta equipe parece estar se expandindo.

Analistas da empresa escreveram em uma nota ao investidor: “A Nvidia continua a dominar em negócios, narrativas e fundamentos, apesar dos gastos da AMD (AMD.US), Broadcom (AVGO.US) e Marvell (MRVL.US)) e de outras empresas com GenAI também começou a se expandir.”

“Não há sinais” de redução da procura de IA no curto prazo, acrescentaram os analistas, observando que a Broadcom aumentou recentemente a sua meta de IA para o ano inteiro. Além disso, as grandes empresas de software ainda estão a lançar produtos baseados em IA, e a procura deverá continuar a fortalecer-se à medida que os grandes clientes tentam alcançar a integração da inteligência artificial geral.

A empresa aumentou seus preços-alvo para AMD, Credo Technology, Cirrus Logic, Monolithic Power Systems, MACOM Technology Solutions (MTSI) e Nvidia.

Indo mais fundo, os analistas esperam que o programa acelerador MI300X (e seus sucessores) ajude a AMD a gerar vendas de US$ 4,75 bilhões em 2024 e US$ 9,5 bilhões em 2025. Enquanto isso, a Broadcom é considerada “muito bem posicionada para se beneficiar da transição contínua para redes back-end Ethernet, além de silício personalizado”.

A Marvell se beneficiará à medida que as taxas de atribuição de produtos optoeletrônicos aumentarem e à medida que seu negócio de silício personalizado continuar a crescer.

Além disso, Monolithic Power (MPWR) se beneficiará de altas taxas de anexação e crescimento de conteúdo da Nvidia, AMD e seu negócio de gerenciamento de energia de unidade de processamento de tensor (TPU), especialmente Google, cliente da Broadcom.

Credo Technology (CRDO) e Qualcomm (QCOM) também são beneficiários esperados no espaço de pequena e média capitalização, que, segundo ela, “expandirá os gastos com IA de data centers para dispositivos de clientes, como smartphones e PCs, que se beneficiarão disso”.