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Zhitong Finance APP는 연구 기관인 TD Cowen이 생성 인공 지능(GenAI) 주제가 여러 거대 기업, 특히 NVIDIA(NVDA.US)에 의해 지배되어 왔지만 이 팀은 확장되고 있는 것으로 보인다고 밝혔습니다.

이 회사의 분석가들은 투자자 노트에서 다음과 같이 썼습니다. "AMD(AMD.US), Broadcom(AVGO.US) 및 Marvell(MRVL.US)) 및 기타 회사의 GenAI 지출에도 불구하고 Nvidia는 계속해서 거래, 내러티브 및 기본 사항을 지배하고 있습니다. 또한 확장하기 시작했습니다.”

애널리스트들은 브로드컴이 최근 연간 AI 목표를 상향 조정한 점을 지적하면서 단기적으로 AI에 대한 수요 감소의 "징후"는 없다고 덧붙였습니다. 또한, 대형 소프트웨어 업체들은 여전히 ​​AI 기반 제품을 출시하고 있으며, 대형 고객들이 일반 인공지능의 통합을 이루고자 노력함에 따라 수요는 계속 강화될 것으로 보인다.

회사는 AMD, Credo Technology, Cirrus Logic, Monolithic Power Systems, MACOM Technology Solutions(MTSI) 및 Nvidia에 대한 가격 목표를 높였습니다.

분석가들은 MI300X 가속기 프로그램(및 후속 프로그램)이 AMD가 2024년에 47억 5천만 달러, 2025년에 95억 달러의 매출을 창출하는 데 도움이 될 것으로 예상합니다. 한편, Broadcom은 "맞춤형 실리콘 외에 이더넷 백엔드 네트워크로의 지속적인 전환으로부터 이익을 얻을 수 있는 매우 좋은 위치에 있는" 것으로 간주됩니다.

Marvell은 광전자공학 제품의 귀속률이 증가하고 맞춤형 실리콘 사업이 지속적으로 성장함에 따라 이익을 얻을 것입니다.

또한 MPWR(Monolithic Power)은 Nvidia, AMD 및 해당 TPU(텐서 처리 장치) 전원 관리 사업, 특히 Broadcom 고객인 Google의 높은 연결 속도와 콘텐츠 성장의 혜택을 누릴 것입니다.

크레도테크놀로지(CRDO)와 퀄컴(QCOM)도 중소형주 부문에서 수혜가 예상된다. “AI 지출을 데이터센터에서 스마트폰, PC 등 클라이언트 기기로 확대할 것”이라고 밝혔다.