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Zhitong Finance APP erfuhr, dass das Forschungsinstitut TD Cowen sagte, dass das Thema generative künstliche Intelligenz (GenAI) von mehreren Giganten dominiert wurde, insbesondere von NVIDIA (NVDA.US), aber dieses Team scheint zu expandieren.

Analysten des Unternehmens schrieben in einer Anlegermitteilung: „Nvidia dominiert weiterhin bei Deals, Narrativen und Fundamentaldaten, trotz der GenAI-Ausgaben von AMD (AMD.US), Broadcom (AVGO.US) und Marvell (MRVL.US) und anderen Unternehmen.“ hat auch begonnen zu expandieren.“

Kurzfristig gebe es „keine Anzeichen“ für eine geringere Nachfrage nach KI, fügten die Analysten hinzu und wiesen darauf hin, dass Broadcom kürzlich sein KI-Ziel für das Gesamtjahr angehoben habe. Darüber hinaus bringen große Softwareunternehmen immer noch KI-basierte Produkte auf den Markt, und die Nachfrage dürfte weiter zunehmen, da große Kunden versuchen, die Integration allgemeiner künstlicher Intelligenz zu erreichen.

Das Unternehmen erhöhte seine Preisziele für AMD, Credo Technology, Cirrus Logic, Monolithic Power Systems, MACOM Technology Solutions (MTSI) und Nvidia.

Bei näherer Betrachtung gehen Analysten davon aus, dass das MI300X-Beschleunigerprogramm (und seine Nachfolger) AMD dabei helfen werden, im Jahr 2024 einen Umsatz von 4,75 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2025 einen Umsatz von 9,5 Milliarden US-Dollar zu erzielen. Broadcom gilt unterdessen als „sehr gut positioniert, um vom laufenden Übergang zu Ethernet-Back-End-Netzwerken zusätzlich zu kundenspezifischem Silizium zu profitieren“.

Marvell wird davon profitieren, wenn die Zuordnungsraten für optoelektronische Produkte steigen und das Geschäft mit kundenspezifischem Silizium weiter wächst.

Darüber hinaus wird Monolithic Power (MPWR) von hohen Anschlussraten und Content-Wachstum von Nvidia, AMD und seinem Energieverwaltungsgeschäft mit Tensor-Processing-Units (TPU), insbesondere dem Broadcom-Kunden Google, profitieren.

Credo Technology (CRDO) und Qualcomm (QCOM) werden voraussichtlich auch im Small- und Mid-Cap-Bereich profitieren, da sie „die KI-Ausgaben von Rechenzentren auf Client-Geräte wie Smartphones und PCs ausweiten und davon profitieren werden“.