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Zhitong Finance APP a appris que l'institut de recherche TD Cowen a déclaré que le sujet de l'intelligence artificielle générative (GenAI) a été dominé par plusieurs géants, notamment NVIDIA (NVDA.US), mais que cette équipe semble s'élargir.

Les analystes de la société ont écrit dans une note aux investisseurs : « Nvidia continue de dominer les transactions, le récit et les fondamentaux, malgré les dépenses GenAI d'AMD (AMD.US), Broadcom (AVGO.US) et Marvell (MRVL.US) et d'autres sociétés. a également commencé à se développer.

Il n'y a "aucun signe" d'une baisse de la demande d'IA à court terme, ont ajouté les analystes, notant que Broadcom a récemment relevé son objectif en matière d'IA pour l'ensemble de l'année. En outre, les grands éditeurs de logiciels continuent de lancer des produits basés sur l’IA, et la demande va probablement continuer à se renforcer à mesure que les grands clients tentent d’intégrer l’intelligence artificielle générale.

La société a relevé ses objectifs de prix pour AMD, Credo Technology, Cirrus Logic, Monolithic Power Systems, MACOM Technology Solutions (MTSI) et Nvidia.

En creusant plus profondément, les analystes s'attendent à ce que le programme d'accélérateur MI300X (et ses successeurs) aide AMD à générer des ventes de 4,75 milliards de dollars en 2024 et de 9,5 milliards de dollars en 2025. Broadcom, quant à lui, est considéré comme « très bien placé pour bénéficier de la transition en cours vers les réseaux back-end Ethernet en plus du silicium personnalisé ».

Marvell bénéficiera de l'augmentation des taux d'attribution des produits optoélectroniques et de la croissance continue de son activité de silicium personnalisé.

En outre, Monolithic Power (MPWR) bénéficiera des taux de connexion élevés et de la croissance du contenu de Nvidia, AMD et de son activité de gestion de l'alimentation des unités de traitement tenseur (TPU), en particulier Google, client de Broadcom.

Credo Technology (CRDO) et Qualcomm (QCOM) sont également attendus dans le secteur des petites et moyennes capitalisations, qui, selon elle, "étendront les dépenses en IA des centres de données aux appareils clients tels que les smartphones et les PC".