notizia

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Prodotto da Huxiu Technology Group

Autore |. Marudosan

Editore |. Miao Zhengqing

Immagine di intestazione |. Cina visiva

"Finché sarò vivo, Samsung non permetterà l'esistenza dei sindacati."

Quarantacinque anni dopo che il fondatore di Samsung Lee Byung-cheol aveva pronunciato queste parole, il sindacato di Samsung non solo è entrato in azione, ma si è anche preparato a lanciare un disperato contrattacco contro il datore di lavoro.

L’8 luglio, la National Samsung Electronics Union, una filiale di Samsung Electronics, ha annunciato uno sciopero di mobilitazione più di 6.500 persone hanno sfidato la forte pioggia per protestare davanti alla fabbrica Samsung nella provincia di Gyeonggi.Richiede un aumento salariale per tutti i dipendenti e un adeguamento degli standard di misurazione dei premi di risultato.

Poiché non vi è stata alcuna risposta a livello di gruppo, solo due giorni dopo, il 10 luglio, il sindacato nazionale Samsung Electronics ha deciso di lanciare uno sciopero a tempo indeterminato. Il presidente dell'Unione Sun Yumu (traslitterazione) ha detto:"Lo scopo di questo sciopero generale è interrompere la produzione."

Questo sciopero generale colpisce anche i nervi di alcuni praticanti domestici.

Un rivenditore di DRAM ha detto a Huxiu,"Non abbiamo ancora ricevuto un aggiornamento delle quotazioni da Samsung e la consegna della merce è relativamente stabile. Tuttavia, i colleghi hanno affermato che presteranno molta attenzione allo sciopero. Se ci fosse qualche disturbo, potrebbe innescare un nuovo ciclo di stoccaggio delle scorte ."

Per molto tempo Samsung è nota al pubblico per i suoi prodotti di elettronica di consumo, ma sotto questo mantello Samsung ha un'altra identità che non può essere ignorata: la più grande azienda di chip di memoria al mondo. Secondo le statistiche di Omida, la quota di mercato di Samsung Electronics nei mercati DRAM e NAND Flash nel quarto trimestre dello scorso anno era rispettivamente pari al 45,5% e al 36,6%.

In parole povere, se Samsung sbattesse le ali, potrebbe davvero scatenare un uragano nel settore dello storage.

Questo "battito d'ali" è stato guidato dal dipartimento DS (Semiconductor Business), responsabile della produzione dei chip di memoria.Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, tra le 6.500 persone che hanno partecipato allo sciopero per la prima volta, 5.211 persone lavoravano in posizioni di apparecchiature per semiconduttori, produzione e ricerca e sviluppo. Con l'evolversi della situazione, il numero dei partecipanti potrebbe continuare ad aumentare.

In questo contesto, se Samsung Electronics dovesse intraprendere uno sciopero a lungo termine, non si può escludere che ciò inciderà sull'offerta globale di chip di memoria.

Vale la pena ricordare che, appena un mese prima dello sciopero generale,Samsung Electronics ha dichiarato che punterà tutte le sue scommesse sui chip HBM (High Bandwidth Memory): questo tipo di chip di memoria viene generato dall'enorme richiesta di potenza di calcolo dei modelli di grandi dimensioni ed è ormai diventato la configurazione standard dei server AI.

Anche il sindacato della Samsung Electronics è ben consapevole del principio di "battere un serpente a terra". Dopo l'inizio dello sciopero generale, ha posto un accento particolare sull'invito a camminare ai dipendenti in prima linea della fabbrica di Pyeongtaek che produce chip HBM. uscire dalla fabbrica e scioperare insieme.

Fonte immagine: Visual China

Sembra che la crisi che coinvolge i settori dello storage e dell’intelligenza artificiale stia gradualmente sfuggendo al controllo.

I tempi duri sono finiti, ma arriva lo sciopero generale?

In effetti, forse nemmeno i vertici della Samsung Electronics avrebbero mai immaginato che in questo momento si sarebbe verificato il primo sciopero generale nella storia dell'azienda.

Perché il settore dello storage è attualmente in un ciclo ascendente e la sua portata è così forte che si può dire che non si fosse verificato negli ultimi dieci anni circa.

Qui dobbiamo aggiungere alcuni retroscena Il settore dei chip di memoria ha sempre avuto una forte natura ciclica. L’ultimo ciclo di ribasso si è verificato probabilmente alla fine del 2021. A quel tempo, a causa della contrazione della domanda di terminali e del rallentamento nell’espansione dei fornitori di cloud, il mercato ha iniziato a sperimentare un grave eccesso di offerta, seguito da otto trimestri consecutivi di prezzi cali per le particelle di stoccaggio, che hanno causato lamentele di diversi produttori.

Prendendo come esempio il rapporto finanziario di Samsung del 2023, il fatturato annuale è stato di 258,9 trilioni di won (circa 1,36 trilioni di RMB), con una diminuzione su base annua del 14,33% e l’utile netto dell’intero anno è stato di 15,5 trilioni di won (circa 81,4 miliardi di RMB); , un calo su base annua del 72,17%.Questa è la peggiore performance di profitto di Samsung Electronics negli ultimi 12 anni.

Fonte dati: rapporti finanziari Samsung nel corso degli anni

Tra loro,La divisione DS di Samsung (soluzioni per semiconduttori) ha subito una perdita record di 14,88 trilioni di won (circa 78,1 miliardi di RMB), quasi uguale all'utile netto dell'intero anno del gruppo.

Sebbene i problemi del dipartimento DS di Samsung siano principalmente attribuiti alla recessione del settore, tale performance ritardata ha comunque fatto arrabbiare il senior management del gruppo, oltre al cambio dei capi dipartimento, ha anche portato a 0 il tasso di pagamento previsto dei bonus di incentivazione delle prestazioni per l'intero dipartimento %.

Un approccio così radicale aprì anche la strada al successivo sciopero generale.Ciò che ha veramente rotto il rapporto tra manodopera e direzione in Samsung Electronics è stato lo scoppio di questa ondata di intelligenza artificiale.

Dallo scorso anno, le spedizioni di server globali sono aumentate e la percentuale di spedizioni di server AI ha continuato ad espandersi. In un breve periodo di tempo, le scorte accumulate dai produttori nel ciclo precedente sono state consumate, lasciando un vuoto sul lato dell’offerta Particelle DRAM e NAND Flash.

Allo stesso tempo, i server AI hanno rilanciato il mercato dei chip HBM. Il motivo per cui si dice che sia "riacceso" è perché i chip HBM non sono in realtà un nuovo prodotto tecnologico. Già nel 2013, SK Hynix aveva lanciato un chip HBM appositamente progettato per le schede grafiche da gioco di fascia alta. Tuttavia, negli scenari di gioco, le tradizionali particelle di memoria video GDDR4/5 sono sufficienti e i complessi e costosi chip HBM sembrano un po' "eccessivi". ”.

Poiché i requisiti per le schede informatiche ad alte prestazioni per la larghezza di banda della memoria video continuano ad aumentare, i chip HBM hanno cominciato a tornare all'attenzione della gente.

Questi requisiti hardware generati dal campo dell'intelligenza artificiale,Il settore dello storage ha completato una splendida “inversione a V” in un breve periodo di tempo. Secondo le statistiche di Gartner, le dimensioni del mercato globale del settore dello storage aumenteranno del 66,3% su base annua nel 2024.

Essendo il più grande produttore di chip di memoria al mondo, Samsung quest'anno ha naturalmente guadagnato molti soldi.

In combinazione con il rapporto del primo trimestre pubblicato in precedenza e le previsioni sulla performance,L'utile operativo di Samsung Electronics ha raggiunto 6,6 trilioni di won (circa 34,8 miliardi di yuan) nel primo trimestre di quest'anno, con un forte aumento del 931,25% su base annua yuan), con un forte aumento del 1452,24% su base annua.

Tutto sembrava andare per il verso giusto fino al pagamento dei bonus ai dipendenti nella prima metà dell'anno.

Secondo la tradizione del passato, Samsung Electronics emetterà ogni anno un "bonus semestrale" ai dipendenti, con un massimo del 100% dello stipendio mensile di un dipendente. Tuttavia, quest'anno la percentuale massima nel reparto chip di memoria è limitata 75%, mentre Crystal La percentuale delle attività di fonderia circolare e LSI è limitata al 37,5%.

Ciò ha suscitato direttamente la rabbia dei dipendenti. La loro logica è semplice: In passato, quando il settore falliva, il tasso di anticipo del bonus veniva ridotto allo 0% e tutti erano disposti a lavorare insieme per superare le difficoltà. Ora che il settore è entrato in un ciclo ascendente, la performance dell'azienda è aumentata notevolmente, ma la percentuale di bonus è ancora inferiore rispetto agli anni precedenti, il che è comunque inaccettabile.

Di conseguenza, il più grande sciopero della storia si è verificato in modo così drammatico quando è scoppiata l’industria.

Il limite di Samsung potrebbe essere solo di due settimane

È difficile valutare l’approccio di Samsung Electronics di ridurre i rapporti di bonus dei dipendenti dopo che le sue prestazioni sono aumentate.

Un analista del settore ha detto all’autore:"C'è la possibilità che Samsung Electronics sia attualmente in una 'fase di stoccaggio dell'acqua' per garantire che la linea di produzione HBM possa espandere senza problemi la produzione quest'anno e il prossimo, quindi intende ridurre i costi."

Tuttavia, i dipendenti di Samsung Electronics ovviamente non erano d'accordo con questa affermazione. Dopo l'inizio dello sciopero generale, i membri del sindacato hanno preso di mira per la prima volta una fabbrica di wafer da 8 pollici. Questa vecchia linea di produzione ha un basso grado di automazione e fa più affidamento sulla manodopera causare "alcuni problemi" in questa linea di produzione.

Tuttavia, dato che questa linea di produzione produce principalmente memorie LPDDR relativamente tradizionali, Samsung Electronics non ha risposto al mondo esterno in merito allo sciopero.

Successivamente il sindacato ha messo gli occhi sulla fabbrica di Pyeongtaek dove vengono prodotti i chip della HBM, impedendo così alla direzione dell'azienda di chiudere un occhio.

Secondo l'agenzia di stampa Yonhap, Samsung Electronics ha dichiarato ai media il 10 luglio che "la linea di produzione della HBM è altamente automatizzata e lo sciopero non influirà sulla normale produzione".

Ma uno sciopero su così vasta scala non ha davvero alcun impatto?

Huxiu ha chiesto a molte parti la verifica sui problemi di produzione della fabbrica di wafer.Entrambi hanno affermato che la produzione di Samsung Electronics non sarebbe stata influenzata e questo non aveva nulla a che fare con il livello di automazione.

Un dirigente di una fabbrica nazionale di wafer ha spiegato all'autore: “Nella produzione di chip esiste il concetto di Q Time, che è il tempo minimo o massimo tra i processi. Ad esempio, un processo deve essere completato entro 30 minuti questo Nel corso del tempo, la superficie del wafer potrebbe ossidarsi eccessivamente, causando la rottamazione dell'intero lotto.

"Il Q Time della produzione dei chip è determinato nel processo di produzione di prova sulla base del personale standard del team, non del numero minimo di persone che possono gestire la linea di produzione." Il dirigente ha aggiunto che, non importa quanto sia altamente automatizzata la fabbrica, il personale non può esserlo ignorato. Problemi ridotti.

Ancora più importante, l’intero processo di produzione di chip di fascia alta coinvolge migliaia di processi e qualsiasi problema può causare una reazione a catena.

Un direttore della ricerca e sviluppo del processo di fabbricazione dei wafer ha detto all'autore che, a differenza dei "tre turni" dei lavoratori della linea di produzione, gli ingegneri addetti alla manutenzione delle apparecchiature nella fabbrica dei wafer sono solitamente reperibili 24 ore al giorno, ma potrebbe esserci un solo addetto alla manutenzione per ciascun tipo di apparecchiatura. .In due posti.

Il direttore della ricerca e sviluppo ha immaginato per l'autore uno scenario: ad esempio, nel processo di diffusione, i forni di diffusione si rompono uno dopo l'altro e il tecnico della manutenzione non può venire al lavoro. Quindi si può solo sperare che il fornitore dell'attrezzatura fornisca supporto e riparazione come il debug dei parametri chiave degli indicatori di temperatura, pressione e vuoto. Anche dopo aver completato la riparazione, sarà necessaria una settimana per ripetere la verifica del nastro.

Durante questo periodo l'intera linea di produzione verrà completamente fermata e i prodotti e le materie prime da lavorare potranno essere stoccati solo in stazioni sicure, provocando perdite inestimabili.

"La mia esperienza personale è che se l'ingegnere addetto alla manutenzione delle apparecchiature lascia il suo lavoro, la linea di produzione verrà chiusa per non più di due settimane", ha detto all'autore il direttore della ricerca e sviluppo.

Naturalmente, in una posizione così chiave, Samsung farà molto probabilmente tutto il possibile per assicurarsi di non essere coinvolta nello sciopero.

Chip AI, pericolosi?

Poiché la portata concreta dello sciopero non è ancora nota, gli analisti del settore ritengono che quest'anno non sia ancora possibile esprimere un giudizio sul lato dell'offerta di chip di memoria.

Considerando che questo "sciopero a tempo indeterminato" è appena iniziato, forse possiamo fare un'ipotesi: se la produzione dei chip di memoria di Samsung Electronics venisse davvero interrotta, che impatto avrebbe sull'azienda e sull'industria?

Innanzitutto è certo che Samsung molto probabilmente perderà nella competizione con SK Hynix.

Dall'inizio di quest'anno la divisione DS di Samsung Electronics sta cercando di entrare nella catena di fornitura di Nvidia con i chip HBM. I chip HBM di quest'ultima sulle schede informatiche ad alte prestazioni vengono attualmente forniti esclusivamente da SK Hynix.

Questo pezzo di grasso è ambito da Samsung da molto tempo.

Alcuni media stranieri hanno calcolato il costo materiale del chip H100: di questo chip con un BOM (comprehensive hardware cost) di 3.000 dollari americani, il prezzo del chip HBM rappresenta la metà.

Secondo le previsioni di JPMorgan Chase, le quote di mercato di Samsung Electronics e SK Hynix dovrebbero raggiungere rispettivamente il 44% e il 48% nel 2024. In un simile confronto, il divario tra i due non sembra essere evidente, ma poiché SK Hynix si è aggiudicata gli ordini per le schede ad alto contenuto informatico di Nvidia, il suo margine di profitto lordo è salito al 39% nel primo trimestre, molto più alto di quello di Samsung Electronics (19,2 %).

Samsung aveva pianificato di utilizzare l'HBM3E tecnologicamente più avanzato per ottenere ordini da Nvidia. Circolavano anche voci secondo cui Samsung aveva superato la certificazione tecnica di quest'ultima, ma per ora Nvidia è ancora in modalità attendista.

"I principali produttori di chip IP come NVIDIA danno più importanza alla stabilità della catena di fornitura che ai vantaggi tecnologici."Un dirigente di una fabbrica nazionale di wafer ha detto all'autore che dopo aver vissuto questo sciopero generale, Nvidia potrebbe essere più cauta nel collaborare con Samsung.

Per l’industria globale dei chip e anche per l’industria dell’intelligenza artificiale, lo sciopero a tempo indeterminato di Samsung è destinato a essere un campanello d’allarme.

Innanzitutto, l’attuale livello di aumento dei prezzi dei chip di memoria a livello globale ha iniziato a frenare in una certa misura la domanda a valle.

Anche un rivenditore di DRAM ha detto all'autore:"Il prezzo attuale della DRAM originale di Samsung è aumentato di quasi il 50% rispetto al minimo dello scorso anno, e molti produttori hanno ripetutamente ridotto le loro esigenze di approvvigionamento."

In questo momento si verifica uno sciopero su larga scala, che intensifica l’instabilità della catena di approvvigionamento e molto probabilmente farà sì che il prezzo dei chip di memoria continui a salire.

Inoltre, l'attuale domanda del mercato per i chip HBM non fa che aumentare e la capacità produttiva del settore è già al massimo. Nella teleconferenza successiva alla pubblicazione del rapporto del primo trimestre di quest'anno, sia Samsung Electronics che SK Hynix hanno dichiarato che la loro capacità produttiva HBM nel 2024 è stata completamente programmata.

Sebbene Micron, un altro gigante dei chip di memoria, abbia annunciato che amplierà la capacità produttiva della HBM, questa non potrà concretizzarsi almeno fino al prossimo anno. La quota di mercato delle tre società sopra citate nella HBM è del 100%. In altre parole, se la produzione della linea di produzione Samsung HBM viene interrotta, non ci sarà capacità produttiva ridondante nel settore per colmare il divario.

Ciò porterà inevitabilmente ad ulteriori aumenti dei prezzi dei prodotti correlati. Secondo le statistiche IDC, il prezzo dei chip HBM è aumentato di cinque volte nell'ultimo anno Se il prezzo dei chip HBM continua ad aumentare a causa del divario di capacità produttiva, quanti I professionisti dell’intelligenza artificiale sono disposti a contribuire? Il suo finanziamento richiede un punto interrogativo.

Al momento della stesura di questo articolo, lo sciopero generale di Samsung è ancora in corso.