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Huxiu Technology Group が制作

著者 | 丸道さん

編集者 | ミャオ・ジェンチン

ヘッダー画像 | ビジュアルチャイナ

「私が生きている限り、サムスンは労働組合の存在を許さない。」

サムスン創業者のイ・ビョンチョル氏がこの言葉を言ってから45年が経ち、サムスンの労働組合は行動を起こしただけでなく、雇用主に対して絶望的な反撃を開始する準備も整えた。

7月8日、サムスン電子の子会社である全国サムスン電子労働組合は、京畿道にあるサムスン工場前で大雨をものともせず、6,500人以上が動員ストライキを実施したと発表した。全従業員の給与引き上げと業績賞与の測定基準の調整が求められる。

団体レベルでの反応がなかったため、わずか２日後の７月１０日、サムスン電子全国労組は無期限ストを決定した。組合委員長のスン・ユム氏（音訳）はこう語った。「このゼネストの目的は生産を中断することです。」

このゼネストは一部の国内開業医の神経にも影響を与えている。

DRAMディーラーはHuxiuに次のように語った。「サムスンからはまだ見積りの最新情報を受け取っていませんが、商品の納入は比較的安定しています。しかし、同業他社はストライキに細心の注意を払うと言っています。何らかの混乱があれば、新たな備蓄が始まる可能性があります」 。」

サムスンは長い間、家庭用電化製品製品で一般によく知られてきましたが、その仮面の下には、世界最大のメモリチップ会社という無視できないもう一つのアイデンティティがあります。オミダの統計によると、昨年第４四半期のＤＲＡＭとＮＡＮＤフラッシュ市場におけるサムスン電子の市場シェアはそれぞれ４５．５％と３６．６％に達した。

簡単に言えば、サムスンが羽ばたいたら、ストレージ業界にハリケーンを引き起こす可能性がある。

この「羽ばたき」を主導したのは、メモリーチップの生産を担当するDS（半導体事業）部門だった。聯合ニュースによると、今回のストライキに初めて参加した6,500人のうち、5,211人は半導体装置、製造、研究開発の職に就いており、状況の進展に応じて参加者数はさらに増加する可能性がある。

こうした中、サムスン電子が長期ストライキに突入すれば、世界のメモリチップ供給に影響を及ぼす可能性も排除できない。

ゼネストのちょうど1か月前に、サムスン電子は、HBM (高帯域幅メモリ) チップにすべての賭けをすると述べています。この種のメモリ チップは、大型モデルの膨大な計算能力要件によって生成され、現在では AI サーバーの標準構成となっています。

サムスン電子労働組合も「ヘビを叩きのめす」原則をよく認識しており、ゼネスト開始後、HBMチップを生産する平沢工場の第一線従業員に歩くよう呼びかけることに特に力を入れた。工場から出て、一緒にストライキをしましょう。

画像出典：ビジュアルチャイナ

ストレージ業界とAI業界を巻き込んだ危機は、徐々に制御不能になりつつあるようだ。

困難な時期は終わったが、ゼネストが来るのか？

実際、サムスン電子の経営陣も、このタイミングで社史初のゼネストが起こるとは想像していなかったかもしれない。

なぜなら、ストレージ業界は現在上昇サイクルにあり、その規模は過去10年ほどでは起こっていないと言えるほど強いからです。

ここで背景を追加する必要があります。メモリチップ業界には常に強い周期性があります。最後の下落サイクルはおそらく 2021 年末に発生しました。当時、端末需要の逼迫とクラウド ベンダーの拡大の鈍化により、市場は深刻な供給過剰に陥り始め、その後 8 四半期連続で価格が下落しました。ストレージ粒子の減少が原因であり、さまざまなメーカーが苦情を申し立てています。

サムスンの2023年の財務報告書を例に挙げると、年間売上高は258兆9000億ウォン（約1兆3600億人民元）で、前年比14.33％減少し、通年の純利益は15兆5000億ウォン（約814億人民元）となった。 、前年同期比 72.17% 減少しました。これはサムスン電子の過去12年間で最悪の利益実績となる。

データソース: サムスンの長年にわたる財務報告書

その中で、サムスンのDS部門（半導体ソリューション）は、グループの通期純利益にほぼ等しい14兆8,800億ウォン（約781億元）という記録的な損失を被った。

サムスンのDS部門の問題は主に業界不況によるものだが、このような業績の遅れは依然としてグループ経営陣の怒りを買い、部門長の交代に加え、部門全体の業績奨励金の支払い予定比率を前例のないゼロに調整した。 %。

このような過激なアプローチは、その後のゼネストへの道も切り開いた。サムスン電子の労使関係を大きく揺るがしたのは、このAIの波の勃発だった。

昨年以来、世界のサーバー出荷台数が急増し、AIサーバー出荷の割合が短期間で拡大し続け、前サイクルでメーカーが蓄積した在庫が消費され、供給側にギャップが生じています。 DRAM および NAND フラッシュの粒子。

同時に、AI サーバーが HBM チップ市場を再燃させています。 「再燃」と言われているのは、HBMチップが実は新しい技術製品ではないからだ。 SK Hynix は 2013 年の初めに、ハイエンド ゲーム グラフィックス カード向けに特別に設計された HBM チップを発売していましたが、ゲーム シナリオでは従来の GDDR4/5 ビデオ メモリ パーティクルで十分であり、複雑で高価な HBM チップは少し過剰に思えます。 ”。

ビデオ メモリ帯域幅に対する高性能コンピューティング カードの要件が高まり続けるにつれて、HBM チップが再び人々の注目を集め始めています。

AI分野によって生成されるこれらのハードウェア要件は、ストレージ業界は短期間で見事な「V字反転」を遂げた Gartnerの統計によると、世界のストレージ業界の市場規模は2024年に前年比66.3％増加すると予想されています。

世界最大のメモリチップメーカーとして、サムスンは今年当然ながら多額の利益を上げた。

先に発表した第1四半期レポートや業績予想と合わせて、サムスン電子の今年第1四半期の営業利益は6兆6000億ウォン（約348億元）に達し、第2四半期の営業利益は前年同期比931.25％増の10兆4000億ウォン（約549億元）に達した。元）、前年比1452.24％と大幅な増加となった。

今年上半期に従業員のボーナスが支払われるまでは、すべてが良い方向に進んでいるように見えました。

過去の伝統によれば、サムスン電子は毎年7月に従業員に月給の最大100％を支給する「半年賞与」を支給することになっているが、今年はメモリチップ部門の割合が上限に制限されている。 75%であるのに対し、Crystal のサーキュラーファウンドリと LSI ビジネスの割合は 37.5% に限定されています。

これは従業員の怒りを直接引き起こした。彼らのロジックは単純です。かつては業界が低迷するとボーナスの前払い率が0％になり、みんなで力を合わせて困難を乗り越えようとしていました。業界が上昇サイクルに入った今、同社の業績は大幅に伸びているが、賞与率は依然として例年に比べて低く、いずれにしても容認できない。

その結果、業界が勃発したとき、史上最大のストライキが劇的に起こりました。

サムスンの制限はわずか2週間かもしれない

サムスン電子が業績急騰後に従業員の賞与率を引き下げた姿勢を評価するのは難しい。

業界アナリストは著者にこう語った。「サムスン電子は現在、HBM生産ラインが今年と来年の順調な増産を確実にするため『貯水段階』に入っている可能性があり、コスト削減を図るつもりだ」

しかし、サムスン電子の従業員は明らかにこの声明に同意しなかった。ゼネストが始まった後、組合員はまず、この古い生産ラインは自動化の度合いが低く、人手に依存していると主張した。この生産ラインに「ある問題」を引き起こす。

しかし、この生産ラインは主に比較的伝統的なLPDDRメモリを生産していることを考えると、サムスン電子はストライキについて外部に反応していない。

その後、組合はHBMチップを生産する平澤工場に狙いを定め、経営陣はもはや見て見ぬふりができなくなった。

聯合ニュースによると、サムスン電子は7月10日、メディアに対し「HBMの生産ラインは高度に自動化されており、ストライキは通常の生産には影響しない」と述べた。

しかし、このような大規模なストライキは本当に何の影響も与えないのだろうか？

Huxiu はウェーハ工場の生産上の問題について多くの関係者に検証を求めました。両氏は、サムスン電子の生産には影響はなく、自動化のレベルとは関係ないと述べた。

国内ウェーハ工場の幹部は筆者にこう説明する。時間の経過とともに、ウェーハ表面が過剰に酸化され、バッチ全体が廃棄される可能性があります。」

同幹部は、「チップ製造のQタイムは、生産ラインを稼働できる最低人数ではなく、標準的なチーム要員に基づいて試作プロセスで決定される。どんなに工場が高度に自動化されていても、人員を確保することはできない」と付け加えた。無視されます。

さらに重要なのは、ハイエンド チップの製造プロセス全体には何千ものプロセスが含まれており、何らかの問題が連鎖反応を引き起こす可能性があることです。

ウェーハ製造プロセスの研究開発責任者は、生産ライン作業員の「3交替」とは異なり、ウェーハ製造工場の機器保守エンジニアは通常24時間体制で待機しているが、機器の種類ごとに保守担当者が1人しかいない場合があると著者に語った。 . 2か所へ。

研究開発責任者は、例えば拡散工程で拡散炉が次々と故障し、メンテナンス担当者が出社できなくなったら、装置メーカーにサポートしてもらうしかない、というシナリオを想像した。温度、圧力、真空インジケーターなどの主要なパラメーターのデバッグは、修理が完了した後でも、テープアウトの検証をやり直すのに 1 週​​間かかります。

この期間中、生産ライン全体が完全に停止し、加工される製品と原材料は安全なステーションにのみ保管されるため、計り知れない損失が発生します。

「私の個人的な経験では、機器のメンテナンスエンジニアが仕事を辞めても、生産ラインは最長2週間停止するだろう、と研究開発ディレクターは著者に言いました。」

もちろん、このような重要な立場にあるサムスンは、ストライキに巻き込まれないようあらゆる手段を講じる可能性が高い。

AIチップ、危険？

ストライキの具体的な範囲はまだ明らかになっていないため、業界アナリストらは、今年のメモリーチップの供給側についてはまだ判断できないとみている。

この「無期限ストライキ」が始まったばかりであることを考慮すると、おそらく次の仮説を立てることができるだろう：もしサムスン電子のメモリチップ生産が本当に中断された場合、それは会社と業界にどのような影響を与えるだろうか？

まず、サムスンがSKハイニックスとの競争で負ける可能性が高いのは確実だ。

今年初め以来、サムスン電子のDS部門はHBMチップを使ってエヌビディアのサプライチェーンに侵入しようとしているが、後者の高性能コンピューティングカード上のHBMチップは現在、SKハイニックスが独占的に供給している。

この脂肪の部分は、サムスンによって長い間切望されてきました。

一部の海外メディアは、H100 チップの材料費を試算しています。BOM (総合ハードウェアコスト) が 3,000 ドルのこのチップのうち、HBM チップの価格が半分を占めます。

JPモルガン・チェースの予測によると、サムスン電子とSKハイニックスの市場シェアは2024年にそれぞれ44％と48％になると予想されている。このような比較では、両者の差は明らかではないように見えるが、SKハイニックスがエヌビディアのハイコンピューティングカードの受注を獲得したため、第1四半期の粗利益率は39％に急上昇し、サムスン電子（19.2％）を大きく上回った。 %)。

サムスンは、より技術的に進歩したHBM3Eを使用してNvidiaからの注文を獲得することを計画していましたが、Samsungが後者の技術認証に合格したという噂さえありましたが、現時点ではNvidiaはまだ様子見モードです。

「NVIDIA のような大手チップ IP メーカーは、技術的な利点よりもサプライ チェーンの安定性を重視しています。」国内ウェーハ工場の幹部は、今回のゼネストを経験した後、エヌビディアはサムスンとの協力にさらに慎重になるかもしれないと筆者に語った。

世界のチップ業界、さらにはAI業界にとって、サムスンの無期限ストライキは警鐘となるはずだ。

まず第一に、現在の世界的なメモリチップ価格の上昇水準により、下流の需要がある程度抑制され始めています。

DRAMディーラーも筆者にこう語った。「サムスンの純正 DRAM の現在の価格は、昨年の安値に比べて 50% 近く上昇しており、多くのメーカーは調達ニーズを繰り返し削減しています。」

この時期に大規模なストライキが発生し、サプライチェーンの不安定性が激化し、メモリチップの価格が上昇し続ける可能性が高い。

さらに、HBM チップに対する現在の市場需要は増加するばかりで、業界の生産能力はすでにフル稼働です。今年の第1四半期報告書の発表後の電話会議で、サムスン電子とSKハイニックスの両社は、2024年のHBM生産能力は完全に計画されていると述べた。

同じくメモリチップ大手のマイクロンもHBMの生産能力を拡大すると発表しているが、上記3社のHBM市場シェアが少なくとも来年までは実現しないだろう。言い換えれば、サムスンのHBM生産ラインの生産が中断されれば、業界にはそのギャップを埋めるための余剰生産能力がなくなる。

これにより、関連製品の価格がさらに上昇することは避けられません。IDC の統計によれば、HBM チップの価格は、生産能力のギャップにより過去 1 年間で 5 倍に上昇しました。 AI 実務者は積極的に貢献するつもりですか? この法案の根拠には疑問符が必要です。

本稿執筆時点で、サムスンのゼネストはまだ続いている。