2024-07-18
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Produit par le groupe technologique Huxiu
Auteur |
Editeur | Miao Zhengqing
Image d'en-tête | Visuel Chine
"Tant que je serai en vie, Samsung ne permettra pas aux syndicats d'exister."
Quarante-cinq ans après que le fondateur de Samsung, Lee Byung-cheol, ait prononcé ces mots, le syndicat de Samsung a non seulement pris des mesures, mais s'est également préparé à lancer une contre-attaque désespérée contre l'employeur.
Le 8 juillet, le National Samsung Electronics Union, une filiale de Samsung Electronics, a annoncé une grève générale. Plus de 6 500 personnes ont bravé de fortes pluies pour protester devant l'usine Samsung dans la province de Gyeonggi.Il nécessite une augmentation de salaire pour tous les employés et des ajustements aux normes de mesure des primes de performance.
Faute de réponse au niveau du groupe, deux jours plus tard, le 10 juillet, le syndicat national Samsung Electronics a décidé de lancer une grève illimitée. Le président du syndicat, Sun Yumu (translittération), a déclaré :"Le but de cette grève générale est d'interrompre la production."
Cette grève générale affecte également les nerfs de certains praticiens nationaux.
Un revendeur de DRAM a dit à Huxiu :« Nous n'avons pas encore reçu de mise à jour des devis de Samsung et la livraison des marchandises est relativement stable, mais des collègues ont déclaré qu'ils prêteraient une attention particulière à la grève. En cas de perturbation, cela pourrait déclencher une nouvelle série de stockages. "
Pendant longtemps, Samsung est connu du public pour ses produits électroniques grand public, mais sous ce couvert, Samsung a une autre identité qui ne peut être ignorée : la plus grande entreprise de puces mémoire au monde. Selon les statistiques d'Omida, la part de marché de Samsung Electronics sur les marchés DRAM et NAND Flash au quatrième trimestre de l'année dernière atteignait respectivement 45,5 % et 36,6 %.
Pour faire simple, si Samsung bat des ailes, cela peut réellement déclencher un ouragan dans l'industrie du stockage.
Ce « battement d'ailes » a été mené par le département DS (Semiconductor Business) chargé de produire les puces mémoire.Selon l'agence de presse Yonhap, parmi les 6 500 personnes qui ont participé à la grève pour la première fois, 5 211 travaillaient dans des postes d'équipement de semi-conducteurs, de fabrication et de R&D. À mesure que la situation évolue, le nombre de participants pourrait continuer d'augmenter.
Dans ce contexte, si Samsung Electronics est en grève à long terme, on ne peut exclure que cela affecte l'offre mondiale de puces mémoire.
Il convient de mentionner qu'à peine un mois avant la grève générale,Samsung Electronics a déclaré qu'il miserait tous sur les puces HBM (High Bandwidth Memory) - ce type de puce mémoire née des besoins massifs en puissance de calcul des grands modèles est désormais devenue la configuration standard des serveurs IA.
Le syndicat Samsung Electronics est également bien conscient du principe consistant à "battre un serpent à sept pouces". Après le début de la grève générale, il a mis un accent particulier sur l'appel aux employés de première ligne de l'usine de Pyeongtaek qui produit des puces HBM. sortir de l'usine et faire grève ensemble.
Source de l'image : Visuel Chine
Une crise impliquant les secteurs du stockage et de l’IA semble progressivement devenir incontrôlable.
En fait, peut-être même la direction de Samsung Electronics n'aurait-elle jamais imaginé que la première grève générale de l'histoire de l'entreprise se produirait à ce moment-là.
Parce que l’industrie du stockage est actuellement dans un cycle ascendant, et son ampleur est si forte qu’on peut dire que cela ne s’est pas produit depuis une dizaine d’années.
Nous devons ici ajouter quelques éléments de contexte. L’industrie des puces mémoire a toujours eu un caractère fortement cyclique. Le dernier cycle baissier s'est probablement produit à la fin de 2021. À cette époque, en raison du resserrement de la demande de terminaux et du ralentissement de l'expansion des fournisseurs de cloud, le marché a commencé à connaître une offre excédentaire importante, suivie de huit trimestres consécutifs de baisse des prix des produits cloud. particules de stockage, qui ont provoqué des plaintes de divers fabricants.
En prenant comme exemple le rapport financier 2023 de Samsung, le chiffre d'affaires annuel s'est élevé à 258 900 milliards de wons (environ 1 360 milliards de RMB), soit une baisse de 14,33 % sur un an ; , une baisse sur un an de 72,17%.Il s’agit de la pire performance bénéficiaire de Samsung Electronics au cours des 12 dernières années.
Source de données : rapports financiers de Samsung au fil des ans
Parmi eux,La division DS de Samsung (solutions pour semi-conducteurs) a subi une perte record de 14 880 milliards de wons (environ 78,1 milliards de RMB), soit presque l'équivalent du bénéfice net du groupe pour l'ensemble de l'année.
Bien que les problèmes du département DS de Samsung soient principalement attribués au ralentissement de l'industrie, ce retard de performance a néanmoins suscité la colère de la haute direction du groupe. En plus du changement de chef de département, celui-ci a également ajusté à 0 le taux de paiement attendu des primes de performance pour l'ensemble du département. %.
Une approche aussi radicale a également ouvert la voie à la grève générale qui a suivi.Ce qui a véritablement brisé les relations patronales-syndicales chez Samsung Electronics, c’est l’apparition de cette vague d’IA.
Depuis l'année dernière, les expéditions mondiales de serveurs ont augmenté et la proportion des expéditions de serveurs IA a continué d'augmenter. En peu de temps, les stocks accumulés par les fabricants au cours du cycle précédent ont été consommés, laissant un vide dans l'offre. Particules DRAM et NAND Flash.
Dans le même temps, les serveurs IA ont relancé le marché des puces HBM. La raison pour laquelle on dit qu'elle a été « relancé » est que les puces HBM ne sont pas en réalité un produit de nouvelle technologie. Dès 2013, SK Hynix avait lancé une puce HBM spécialement conçue pour les cartes graphiques de jeu haut de gamme. Cependant, dans les scénarios de jeu, les particules de mémoire graphique GDDR4/5 traditionnelles sont suffisantes, et les puces HBM complexes et coûteuses semblent un peu « excessives ». ».
Alors que les exigences en matière de cartes informatiques hautes performances pour la bande passante de la mémoire vidéo continuent d'augmenter, les puces HBM ont commencé à attirer à nouveau l'attention du public.
Ces exigences matérielles générées par le domaine de l'IA,L'industrie du stockage a réalisé un magnifique « renversement en forme de V » en peu de temps. Selon les statistiques de Gartner, la taille du marché mondial de l'industrie du stockage augmentera de 66,3 % sur un an en 2024.
En tant que plus grand fabricant mondial de puces mémoire, Samsung a naturellement gagné beaucoup d'argent cette année.
En combinaison avec le rapport du premier trimestre et les prévisions de performances précédemment publiés,Le bénéfice d'exploitation de Samsung Electronics a atteint 6 600 milliards de wons (environ 34,8 milliards de yuans) au premier trimestre de cette année, soit une forte augmentation de 931,25 % sur un an ; son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre a atteint 10 400 milliards de wons (environ 54,9 milliards de yuans). yuans), une forte augmentation de 1452,24% sur un an.
Tout semblait aller dans le bon sens jusqu'au versement des primes aux salariés au premier semestre.
Selon les traditions passées, Samsung Electronics versera chaque année en juillet une « prime semestrielle » aux employés, avec un maximum de 100 % du salaire mensuel d'un employé. Cependant, cette année, la proportion maximale dans le département des puces mémoire est limitée à. 75%, tandis que Crystal La proportion des activités de fonderie circulaire et de LSI est limitée à 37,5%.
Cela a directement suscité la colère des salariés. Leur logique est simple : Dans le passé, lorsque l'industrie s'effondrait, le taux de versement des primes anticipées était réduit à 0% et tout le monde était prêt à travailler ensemble pour surmonter les difficultés. Maintenant que l'industrie est entrée dans un cycle ascendant, les performances de l'entreprise ont fortement augmenté, mais le taux de primes reste inférieur à celui des années précédentes, ce qui est inacceptable en toutes circonstances.
En conséquence, la plus grande grève de l’histoire s’est produite de manière si dramatique lorsque l’industrie a éclaté.
Il est difficile d’évaluer l’approche de Samsung Electronics consistant à réduire les ratios de primes des employés après l’augmentation de ses performances.
Un analyste de l'industrie a déclaré à l'auteur :"Il est possible que Samsung Electronics soit actuellement dans une 'étape de stockage d'eau' pour garantir que la chaîne de production HBM puisse augmenter sa production en douceur cette année et l'année prochaine, et a donc l'intention de réduire les coûts."
Cependant, les employés de Samsung Electronics n'étaient évidemment pas d'accord avec cette déclaration. Après le début de la grève générale, les membres du syndicat ont d'abord ciblé une usine de fabrication de plaquettes de 8 pouces. Cette ancienne ligne de production est peu automatisée et dépend davantage de la main-d'œuvre. causer « quelques problèmes » dans cette chaîne de production.
Cependant, étant donné que cette ligne de production produit principalement de la mémoire LPDDR relativement traditionnelle, Samsung Electronics n'a pas répondu au monde extérieur à propos de cette grève.
Par la suite, le syndicat a jeté son dévolu sur l'usine de Pyeongtaek où sont produites les puces HBM, empêchant ainsi la direction de l'entreprise de fermer les yeux.
Selon l'agence de presse Yonhap, Samsung Electronics a déclaré aux médias le 10 juillet que « la chaîne de production HBM est hautement automatisée et que la grève n'affectera pas la production normale ».
Mais une grève d’une telle ampleur n’a-t-elle vraiment aucun impact ?
Huxiu a demandé à de nombreuses parties de vérifier les problèmes de production de l'usine de fabrication de plaquettes.Tous deux ont déclaré que la production de Samsung Electronics ne serait pas affectée, et que cela n'avait rien à voir avec le niveau d'automatisation.
Un cadre d'une usine de plaquettes nationale a expliqué à l'auteur : « Il existe un concept de temps Q dans la fabrication de puces, qui est le temps minimum ou maximum entre les processus. Par exemple, un processus doit être terminé dans les 30 minutes. Au fil du temps, la surface de la plaquette peut devenir suroxydée, entraînant la mise au rebut de l'ensemble du lot.
"Le temps Q de fabrication des puces est déterminé dans le processus de production d'essai en fonction du personnel de l'équipe standard, et non du nombre minimum de personnes pouvant faire fonctionner la chaîne de production." ignoré. Problèmes réduits.
Plus important encore, l’ensemble du processus de fabrication de puces haut de gamme implique des milliers de processus, et tout problème peut provoquer une réaction en chaîne.
Un directeur R&D du processus de fabrication de plaquettes a déclaré à l'auteur que contrairement aux « trois équipes » des ouvriers de la chaîne de production, les ingénieurs de maintenance des équipements dans l'usine de fabrication de plaquettes sont généralement de garde 24 heures sur 24, mais il peut n'y avoir qu'un seul personnel de maintenance pour chaque type d'équipement. .À deux endroits.
Le directeur R&D a imaginé un scénario pour l'auteur : par exemple, dans le processus de diffusion, les fours de diffusion tombent en panne les uns après les autres, et l'ingénieur de maintenance ne peut pas venir travailler. On ne peut alors qu'espérer que le fournisseur d'équipement apportera son soutien. et réparations telles que les paramètres clés des indicateurs de température, de pression et de vide sont débogués. Même une fois la réparation terminée, il faudra une semaine pour refaire la vérification du ruban adhésif.
Durant cette période, toute la chaîne de production sera complètement arrêtée, et les produits et matières premières à transformer ne pourront être stockés que dans des stations sûres, provoquant des pertes inestimables.
"Mon expérience personnelle est que si l'ingénieur de maintenance des équipements quitte son emploi, la chaîne de production ne sera pas fermée pendant plus de deux semaines", a déclaré le directeur R&D à l'auteur.
Bien entendu, dans une position aussi clé, Samsung fera probablement tout son possible pour s’assurer qu’il ne sera pas impliqué dans une grève.
Comme l'ampleur précise de la grève n'est pas encore connue, les analystes du secteur estiment qu'il n'est pas encore possible de porter un jugement sur l'offre de puces mémoire cette année.
Considérant que cette « grève illimitée » vient de commencer, peut-être pouvons-nous émettre une hypothèse : si la production de puces mémoire de Samsung Electronics est réellement interrompue, quel impact cela aura-t-il sur l'entreprise et l'industrie ?
Tout d'abord, il est certain que Samsung perdra très probablement dans la concurrence avec SK Hynix.
Depuis le début de cette année, la division DS de Samsung Electronics tente de s'introduire dans la chaîne d'approvisionnement de Nvidia avec des puces HBM. Les puces HBM de cette dernière sur les cartes informatiques hautes performances sont actuellement fournies exclusivement par SK Hynix.
Ce morceau de graisse est convoité par Samsung depuis longtemps.
Certains médias étrangers ont calculé le coût matériel de la puce H100 : sur cette puce dont la nomenclature (coût matériel global) est de 3 000 dollars, le prix de la puce HBM représente la moitié.
Selon les prévisions de JPMorgan Chase, les parts de marché de Samsung Electronics et SK Hynix devraient être respectivement de 44 % et 48 % en 2024. Dans une telle comparaison, l'écart entre les deux ne semble pas évident, mais comme SK Hynix a remporté des commandes pour les cartes de haute informatique de Nvidia, sa marge bénéficiaire brute a grimpé à 39 % au premier trimestre, bien supérieure à celle de Samsung Electronics (19,2 %). .
Samsung avait prévu d'utiliser le HBM3E, plus avancé technologiquement, pour remporter des commandes auprès de Nvidia. Des rumeurs circulaient même selon lesquelles Samsung avait passé la certification technique de ce dernier, mais pour l'instant, Nvidia est toujours en mode attentiste.
"Pour les principaux fabricants de puces IP comme NVIDIA, ils accordent plus d'importance à la stabilité de la chaîne d'approvisionnement qu'aux avantages technologiques."Un cadre d'une usine nationale de plaquettes a déclaré à l'auteur qu'après avoir connu cette grève générale, Nvidia pourrait être plus prudent dans sa coopération avec Samsung.
Pour l’industrie mondiale des puces et même pour l’industrie de l’IA, la grève illimitée de Samsung est vouée à être un signal d’alarme.
Tout d’abord, le niveau actuel d’augmentation du prix mondial des puces mémoire a commencé à freiner dans une certaine mesure la demande en aval.
Un revendeur de DRAM a également déclaré à l'auteur :"Le prix actuel de la DRAM d'origine de Samsung a augmenté de près de 50 % par rapport au prix le plus bas de l'année dernière, et de nombreux fabricants ont réduit à plusieurs reprises leurs besoins d'approvisionnement."
La survenue d'une grève à grande échelle à ce moment-là intensifiera l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement et entraînera très probablement une poursuite de la hausse du prix des puces mémoire.
De plus, la demande actuelle du marché pour les puces HBM ne fait qu'augmenter et la capacité de production de l'industrie est déjà à pleine capacité. Lors de la conférence téléphonique qui a suivi la publication du rapport du premier trimestre de cette année, Samsung Electronics et SK Hynix ont déclaré que leur capacité de production de HBM en 2024 était entièrement programmée.
Bien que Micron, un autre géant des puces mémoire, ait annoncé qu'il augmenterait sa capacité de production de HBM, cela ne pourra se concrétiser qu'au moins l'année prochaine. La part de marché des trois sociétés ci-dessus dans HBM est de 100 %. En d’autres termes, si la production de la chaîne de production HBM de Samsung est interrompue, il n’y aura pas de capacité de production redondante dans l’industrie pour combler le vide.
Cela entraînera inévitablement de nouvelles augmentations des prix des produits connexes. Selon les statistiques d'IDC, le prix des puces HBM a quintuplé au cours de l'année écoulée. Si le prix des puces HBM continue d'augmenter en raison de l'écart de capacité de production, combien. Les praticiens de l’IA sont-ils prêts à contribuer ? Son règlement nécessite un point d’interrogation.
Au moment de mettre sous presse, la grève générale de Samsung se poursuit.
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