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Huxiu Technology Group에서 제작

작가 |

편집자 먀오 정칭(Miao Zhengqing)

헤더 이미지 | 비주얼 중국

“내가 살아있는 한 삼성은 노조 존재를 용납하지 않을 것이다.”

삼성 창업주 이병철 회장이 이 말을 한 지 45년 만에 삼성 노조는 행동에 나섰을 뿐만 아니라 사용자에 대한 필사적인 반격을 준비했다.

삼성전자 산하 전국삼성전자노조는 지난 7월 8일 폭우 속에서도 경기도 삼성공장 앞에서 총파업을 선언했다.전 직원의 급여 인상과 성과급 산정 기준 조정이 필요하다.

삼성전자 전국노조는 불과 이틀 뒤인 7월 10일 그룹 차원의 반응이 없자 무기한 파업에 돌입하기로 결정했다. 쑨유무(孫文) 노조위원장은 이렇게 말했다."이번 총파업의 목적은 생산을 중단하는 것입니다."

이번 총파업은 국내 일부 실무자들의 신경에도 영향을 미친다.

DRAM 딜러는 Huxiu에게 이렇게 말했습니다."아직 삼성으로부터 견적 업데이트를 받지 못했고, 상품 배송은 비교적 안정적이지만 동료들은 파업에 세심한 주의를 기울일 것이라고 말했습니다. 차질이 있을 경우 새로운 비축이 시작될 수 있습니다. "

오랫동안 가전제품으로 대중에게 잘 알려진 삼성이지만, 그 속에 삼성은 무시할 수 없는 또 하나의 아이덴티티를 갖고 있다. 바로 세계 최대 메모리 칩 기업이다. 오미다 통계에 따르면 지난해 4분기 삼성전자의 D램과 낸드플래시 시장 점유율은 각각 45.5%, 36.6%에 달했다.

쉽게 말하면 삼성이 날개를 펄럭인다면 스토리지 업계에 허리케인을 몰고 올 수 있다는 뜻이다.

이런 '날개 펄럭임'은 메모리칩을 생산하는 반도체사업부(DS)가 주도했다.연합뉴스에 따르면 처음으로 파업에 참여한 6,500명 중 반도체 장비, 제조, 연구개발 분야 종사자는 5,211명으로, 상황이 발전함에 따라 참가자 수는 계속 늘어날 수 있다.

이런 맥락에서 삼성전자가 장기 파업에 돌입할 경우 글로벌 메모리반도체 공급에 영향을 미칠 가능성도 배제할 수 없다.

총파업이 일어나기 불과 한 달 전이라는 점은 주목할 만하다.삼성전자는 HBM(고대역폭 메모리) 칩에 모든 투자를 걸겠다고 밝혔습니다. 이런 종류의 메모리 칩은 대형 모델의 막대한 컴퓨팅 성능 요구 사항에 따라 생성되며 이제 AI 서버의 표준 구성이 되었습니다.

삼성전자 노동조합도 총파업이 시작된 뒤 HBM 칩을 생산하는 평택공장 일선 직원 소집에 특히 강조했다. 공장 밖으로 나가서 함께 파업하자.

이미지 출처: 비주얼 차이나

스토리지와 AI 산업의 위기는 점차 걷잡을 수 없이 커져가는 것 같다.

어려운 시기는 끝났는데 총파업이 오나?

사실 이 시점에서 삼성전자 역사상 최초의 총파업이 일어날 것이라고는 삼성전자 경영진도 상상하지 못했을 것이다.

왜냐하면 스토리지 산업은 현재 상승 사이클에 있고, 지난 10년 정도는 그런 일이 없었다고 할 정도로 그 규모가 크기 때문입니다.

여기에 배경 지식을 추가해야 합니다. 메모리 칩 산업은 항상 강한 순환적 성격을 갖고 있습니다. 마지막 하락 사이클은 아마도 2021년 말에 발생했을 것입니다. 당시 단말 수요의 긴축과 클라우드 공급업체의 확장 둔화로 인해 시장은 심각한 공급 과잉을 경험하기 시작했으며, 이후 8분기 연속 가격 하락이 이어졌습니다. 이로 인해 다양한 제조업체들이 불만을 제기하고 있습니다.

삼성의 2023년 재무보고서를 예로 들면, 연간 매출은 258조9000억원(약 1조3600억원)으로 전년 동기 대비 14.33% 감소했다. 연간 순이익은 15조5000억원(약 814억원)이다. , 전년 대비 72.17% 감소,이는 삼성전자가 최근 12년 만에 최악의 이익실적이다.

데이터 출처: 수년간의 삼성 재무 보고서

그 중,삼성전자 DS사업부(반도체솔루션)가 14조8800억원(약 781억원)의 적자를 기록해 그룹 전체 순이익과 거의 맞먹는 수준이다.

삼성전자 DS부문의 문제는 업황 부진이 주 원인이지만, 이런 부진한 실적은 여전히 ​​그룹 고위 경영진의 분노를 샀다. 부서장 교체와 함께 부서 전체 성과급의 지급 기대 비율도 이례적으로 0으로 조정됐다. %.

이러한 급진적인 접근은 이후의 총파업의 길을 열었습니다.실제로 삼성전자 노사관계를 깨뜨린 것은 AI 파동이다.

지난해부터 글로벌 서버 출하량이 급증하면서 AI 서버 출하량 비중도 지속적으로 확대됐다. 지난 주기에 제조사들이 축적한 재고가 단기간에 소진돼 공급 측면에서 격차가 생긴 것이다. DRAM 및 NAND 플래시 입자.

동시에 AI 서버는 HBM 칩 시장에 다시 불을 붙였습니다. '재점화'라고 하는 이유는 HBM 칩이 실제로는 신기술 제품이 아니기 때문이다. 이미 2013년 초 SK하이닉스는 고급 게이밍 그래픽 카드용으로 특별히 설계된 HBM 칩을 출시했지만, 게이밍 시나리오에서는 기존 GDDR4/5 그래픽 메모리 입자로도 충분하고 복잡하고 값비싼 HBM 칩은 다소 과한 것 같습니다. ".

비디오 메모리 대역폭을 위한 고성능 컴퓨팅 카드에 대한 요구 사항이 계속 증가함에 따라 HBM 칩이 다시 사람들의 관심을 끌기 시작했습니다.

AI 분야에서 생성되는 이러한 하드웨어 요구사항은,가트너 통계에 따르면 스토리지 업계는 단기간에 화려한 'V자 반전'을 완성했다. 가트너 통계에 따르면 2024년 글로벌 스토리지 산업 시장 규모는 전년 대비 66.3% 성장할 전망이다.

삼성전자는 세계 최대 메모리칩 제조사로서 올해 자연스럽게 많은 돈을 벌었다.

앞서 발표된 1분기 보고서와 실적예측을 종합하면,삼성전자는 올해 1분기 영업이익이 6조6000억원(약 348억위안)을 기록해 전년 동기 대비 931.25% 급증한 10조4000억원(약 549억위안)을 기록했다. 위안화), 전년 동기 대비 1452.24% 급증했다.

상반기에 직원 상여금이 지급되기 전까지는 모든 것이 좋은 방향으로 흘러가는 것 같았습니다.

과거 전통에 따르면 삼성전자는 매년 7월 직원들에게 '반기상여금'을 지급하며, 직원 월급의 최대 100%까지 지급한다. 그러나 올해는 메모리칩 부문에서 최대 비중이 100%로 제한된다. 반면 크리스탈은 원형파운드리와 LSI 사업 비중이 37.5%에 불과하다.

이는 직원들의 분노를 직접적으로 불러일으켰다. 그들의 논리는 간단합니다. 과거에는 업계가 불황이 되자 상여금 선지급 비율을 0%로 낮추었고, 모두가 함께 힘을 모아 어려움을 극복해 나갔습니다. 이제 업계가 상승 사이클에 진입하면서 회사의 실적은 급격히 증가했지만 보너스 비율은 여전히 ​​예년에 비해 낮아 어떤 상황에서도 용납할 수 없습니다.

그 결과 업계가 무너지면서 역사상 최대 규모의 파업이 너무나 드라마틱하게 일어났다.

삼성의 한도는 2주뿐일 수도 있다

삼성전자가 실적이 급등한 뒤 상여금 비율을 줄이는 방식을 평가하기는 어렵다.

업계 분석가는 저자에게 이렇게 말했습니다.이어 “삼성전자는 HBM 생산라인이 올해와 내년에 원활하게 생산을 늘릴 수 있도록 현재 ‘물저장 단계’에 있을 가능성이 있어 비용을 절감하겠다는 계획이다.

그러나 삼성전자 직원들은 총파업이 시작된 후 처음으로 노후화된 생산라인의 자동화 수준이 낮고 인력 의존도가 높은 곳을 노조 측에서 반대했다. 이 생산 라인에 "일부 문제"가 발생합니다.

하지만 이 생산라인은 상대적으로 전통적인 LPDDR 메모리를 주로 생산하는 만큼 삼성전자는 이번 파업에 대해 외부 세계에 별다른 반응을 보이지 않고 있다.

이후 노조는 HBM 칩을 생산하는 평택공장을 노리고 회사 경영진은 더 이상 눈을 감을 수 없게 됐다.

연합뉴스에 따르면 삼성전자는 7월 10일 언론에 “HBM 생산라인은 고도로 자동화돼 있어 파업이 정상적인 생산에 영향을 미치지 않을 것”이라고 밝혔다.

그런데 이런 대규모 파업이 정말 아무런 영향을 끼치지 못하는 걸까요?

Huxiu는 웨이퍼 팹의 생산 문제에 대해 많은 당사자로부터 검증을 구했습니다.두 사람 모두 삼성전자 생산에 영향을 미치지 않을 것이며 이는 자동화 수준과는 아무런 관련이 없다고 말했다.

국내 웨이퍼 공장의 한 임원은 저자에게 “칩 제조에는 공정 간 최소 시간, 최대 시간을 뜻하는 Q타임(Q Time)이라는 개념이 있다. 이를 초과할 경우 공정을 완료해야 한다. 시간이 지남에 따라 웨이퍼 표면이 과도하게 산화되어 배치 전체가 폐기될 수 있습니다.”

이어 "칩 제조의 Q타임은 생산라인을 가동할 수 있는 최소 인원이 아닌 표준팀 인원을 기준으로 시험생산 과정에서 결정된다"고 덧붙였다. 무시됩니다.

더 중요한 것은 고급 칩 제조의 전체 프로세스에는 수천 개의 프로세스가 포함되며 어떤 문제라도 연쇄 반응을 일으킬 수 있다는 것입니다.

웨이퍼 팹 공정 R&D 책임자는 생산 라인 작업자의 '3교대'와 달리 웨이퍼 팹의 장비 유지 보수 엔지니어는 일반적으로 하루 24시간 대기하지만 각 장비 유형마다 유지 보수 인력이 한 명만 있을 수 있다고 저자에게 말했습니다. .두 곳으로.

R&D 책임자는 저자를 위해 시나리오를 상상했습니다. 예를 들어 확산 과정에서 확산로가 차례로 고장나고 유지 관리 엔지니어가 출근할 수 없으면 장비 공급업체가 지원해 주기를 바랄 뿐입니다. 온도, 압력, 진공 지표 등의 주요 매개 변수가 디버깅됩니다. 수리가 완료된 후에도 테이프 아웃 검증을 다시 수행하는 데 일주일이 걸립니다.

이 기간 동안 전체 생산 라인이 완전히 중단되고, 가공할 제품과 원자재는 안전한 스테이션에만 보관될 수 있어 막대한 손실이 발생합니다.

"내 개인적인 경험에 따르면 장비 유지보수 엔지니어가 직장을 그만두면 생산 라인이 2주 이상 중단될 것입니다."라고 R&D 책임자는 저자에게 말했습니다.

물론 이러한 핵심 위치에서 삼성은 파업에 연루되지 않도록 가능한 모든 조치를 취할 가능성이 높습니다.

AI 칩, 위험하다?

아직 구체적인 파업 규모가 알려지지 않아 업계에서는 올해 메모리반도체 공급측면을 판단하기는 어렵다고 보고 있다.

이번 '무기한 파업'이 이제 막 시작된 ​​점을 생각하면, 삼성전자의 메모리 칩 생산이 정말로 중단된다면 기업과 업계에 어떤 영향을 미칠지 짐작할 수 있다.

우선 삼성전자가 SK하이닉스와의 경쟁에서 패할 가능성이 높다는 것은 확실하다.

올해 초부터 삼성전자 DS사업부는 HBM 칩으로 엔비디아 공급망에 침입하려 해왔다. 엔비디아의 고성능 컴퓨팅 카드에 탑재된 HBM 칩은 현재 SK하이닉스가 독점 공급하고 있다.

이 지방은 삼성이 오랫동안 탐내온 것입니다.

일부 외신은 H100 칩의 재료비를 계산했다. BOM(종합 하드웨어 비용)이 3,000달러인 이 칩 중 HBM 칩 가격이 절반을 차지한다.

JP모건체이스 전망에 따르면 2024년 삼성전자와 SK하이닉스의 시장점유율은 각각 44%, 48%로 예상된다. 이렇게 비교하면 둘 사이의 격차가 뚜렷해 보이지는 않지만, SK하이닉스가 엔비디아의 고성능 카드를 수주하면서 1분기 매출총이익률이 39%로 치솟아 삼성전자(19.2%)보다 훨씬 높았다. .

삼성은 Nvidia로부터 주문을 받기 위해 기술적으로 더 발전된 HBM3E를 사용할 계획이었습니다. 삼성이 후자의 기술 인증을 통과했다는 소문도 있었지만 현재로서는 Nvidia는 여전히 관망 모드에 있습니다.

"NVIDIA와 같은 주요 칩 IP 제조업체의 경우 기술적 이점보다 공급망의 안정성을 더 중요하게 생각합니다."국내 웨이퍼 공장의 한 임원은 저자에게 이번 총파업을 경험한 이후 엔비디아가 삼성과 협력하는 데 좀 더 신중해질 수도 있다고 말했다.

글로벌 반도체 업계는 물론 AI 업계까지 삼성의 무기한 파업은 경종을 울릴 수밖에 없다.

우선, 현재 글로벌 메모리반도체 가격 인상 수준은 전방 수요를 어느 정도 억제하기 시작했다.

DRAM 딜러도 저자에게 이렇게 말했습니다."현재 삼성 오리지널 DRAM 가격은 지난해 최저치에 비해 50% 가까이 올랐고, 많은 제조사들이 조달 수요를 반복적으로 줄였습니다."

이때 대규모 파업이 발생하면 공급망 불안이 심화돼 메모리반도체 가격이 계속 상승할 가능성이 크다.

또한 현재 HBM 칩에 대한 시장 수요는 계속 증가하고 있으며 업계의 생산 능력은 이미 최대 수준에 도달했습니다. 올해 1분기 보고서 발표 후 컨퍼런스콜에서 삼성전자와 SK하이닉스는 모두 2024년 HBM 생산능력이 꽉 찼다고 밝혔다.

또 다른 메모리 반도체 대기업인 마이크론이 HBM 생산능력을 확대하겠다고 밝혔지만, 위 3개사의 HBM 시장점유율은 적어도 내년까지는 실현되지 않을 것으로 보인다. 즉, 삼성 HBM 생산라인의 생산이 중단되면 업계에서는 그 공백을 메울 잉여 생산능력이 없게 된다는 것이다.

이는 필연적으로 관련 제품의 가격 상승으로 이어질 수밖에 없다. IDC 통계에 따르면, HBM 칩의 가격은 생산 능력 격차로 인해 지난 1년간 5배나 올랐다. AI 실무자들이 기꺼이 기여할 의향이 있습니까? 법안의 기반에는 물음표가 필요합니다.

보도 시점 현재 삼성의 총파업은 계속되고 있다.