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Producido por Huxiu Technology Group

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"Mientras yo esté vivo, Samsung no permitirá que existan sindicatos".

Cuarenta y cinco años después de que el fundador de Samsung, Lee Byung-cheol, dijera estas palabras, el sindicato de trabajadores de Samsung no sólo tomó medidas, sino que también se preparó para lanzar un contraataque desesperado contra el empleador.

El 8 de julio, el Sindicato Nacional de Electrónica Samsung, una filial de Samsung Electronics, anunció una movilización de huelga general. Más de 6.500 personas desafiaron las fuertes lluvias para protestar frente a la fábrica de Samsung en la provincia de Gyeonggi.Requiere un aumento salarial para todos los empleados y ajustes a los estándares de medición de los bonos por desempeño.

Debido a que no hubo respuesta a nivel grupal, apenas dos días después, el 10 de julio, el sindicato nacional Samsung Electronics decidió lanzar una huelga indefinida. El presidente del sindicato, Sun Yumu (transliteración), dijo:"El objetivo de esta huelga general es interrumpir la producción."

Esta huelga general también afecta los nervios de algunos practicantes domésticos.

Un distribuidor de DRAM le dijo a Huxiu:"Aún no hemos recibido una actualización de las cotizaciones de Samsung y la entrega de bienes es relativamente estable, pero nuestros colegas han dicho que prestarán mucha atención a la huelga. Si hay algún disturbio, puede desencadenar una nueva ronda de almacenamiento. "

Durante mucho tiempo, Samsung ha sido muy conocido por el público por sus productos de electrónica de consumo, pero bajo este manto, Samsung tiene otra identidad que no se puede ignorar: la empresa de chips de memoria más grande del mundo. Según las estadísticas de Omida, la cuota de mercado de Samsung Electronics en los mercados DRAM y NAND Flash en el cuarto trimestre del año pasado llegó al 45,5% y 36,6% respectivamente.

En pocas palabras, si Samsung bate sus alas, realmente puede desencadenar un huracán en la industria del almacenamiento.

Este "aleteo de alas" fue liderado por el departamento DS (Semiconductor Business) responsable de la producción de chips de memoria.Según la agencia de noticias Yonhap, entre las 6.500 personas que participaron en la huelga por primera vez, 5.211 trabajaron en equipos de semiconductores, fabricación e investigación y desarrollo. A medida que se desarrolle la situación, el número de participantes puede seguir aumentando.

En este contexto, si Samsung Electronics se encuentra en una huelga de larga duración, no se puede descartar que afecte al suministro mundial de chips de memoria.

Cabe mencionar que apenas un mes antes del paro general,Samsung Electronics ha declarado que apostará por los chips HBM (High Bandwidth Memory): este tipo de chip de memoria que nació de los enormes requisitos de potencia informática de los modelos grandes se ha convertido ahora en la configuración estándar de los servidores de IA.

El sindicato de trabajadores de Samsung Electronics también conoce muy bien el principio de "golpear a una serpiente a siete centímetros de distancia". Tras el inicio de la huelga general, hizo especial hincapié en convocar a los empleados de primera línea de la fábrica de Pyeongtaek que produce chips HBM. salir de la fábrica y hacer huelga juntos.

Fuente de la imagen: Visual China

Una crisis que afecta a las industrias de almacenamiento y de inteligencia artificial parece estar poco a poco fuera de control.

Se acabaron los tiempos difíciles, pero ¿viene una huelga general?

De hecho, quizás ni siquiera la dirección de Samsung Electronics imaginó que en este momento se produciría la primera huelga general de la historia de la empresa.

Porque la industria del almacenamiento se encuentra actualmente en un ciclo ascendente y su magnitud es tan fuerte que se puede decir que no ha sucedido en los últimos diez años.

Aquí debemos agregar algunos antecedentes. La industria de los chips de memoria siempre ha tenido una fuerte naturaleza cíclica. El último ciclo a la baja probablemente se produjo a finales de 2021. En ese momento, debido al endurecimiento de la demanda de terminales y la desaceleración en la expansión de los proveedores de la nube, el mercado comenzó a experimentar un grave exceso de oferta, seguido de ocho trimestres consecutivos de caídas de precios para partículas de almacenamiento, lo que provocó que varios fabricantes se quejaran.

Tomando como ejemplo el informe financiero de 2023 de Samsung, los ingresos anuales fueron de 258,9 billones de wones (aproximadamente 1,36 billones de RMB), una disminución interanual del 14,33%; la ganancia neta para todo el año fue de 15,5 billones de wones (aproximadamente 81,4 mil millones de RMB); , un descenso interanual del 72,17%.Este es el peor desempeño de ganancias de Samsung Electronics en los últimos 12 años.

Fuente de datos: informes financieros de Samsung a lo largo de los años

Entre ellos,La división DS de Samsung (soluciones de semiconductores) sufrió una pérdida récord de 14,88 billones de wones (aproximadamente 78,1 mil millones de RMB), que fue casi igual al beneficio neto de todo el año del grupo.

Aunque los problemas del departamento DS de Samsung se atribuyen principalmente a la recesión de la industria, un desempeño tan rezagado todavía enfureció a la alta dirección del grupo. Además de cambiar a los jefes de departamento, también ajustó sin precedentes el índice de pago esperado de las bonificaciones de incentivos por desempeño para todo el departamento a 0. %.

Un enfoque tan radical también preparó el camino para la posterior huelga general.Lo que realmente rompió la relación entre los trabajadores y la dirección en Samsung Electronics fue el estallido de esta ola de IA.

Desde el año pasado, los envíos globales de servidores han aumentado y la proporción de envíos de servidores de IA ha seguido expandiéndose. En un corto período de tiempo, el inventario acumulado por los fabricantes en el ciclo anterior se ha consumido, dejando una brecha en el lado de la oferta. Partículas DRAM y NAND Flash.

Al mismo tiempo, los servidores de IA han reavivado el mercado de chips de HBM. La razón por la que se dice que está "reavivado" es porque los chips HBM no son en realidad un producto de nueva tecnología. Ya en 2013, SK Hynix había lanzado un chip HBM especialmente diseñado para tarjetas gráficas de juegos de alta gama. Sin embargo, en escenarios de juegos, las partículas de memoria gráfica GDDR4/5 tradicionales son suficientes y los complejos y costosos chips HBM parecen un poco "excesos". ”.

A medida que siguen aumentando los requisitos de las tarjetas informáticas de alto rendimiento para el ancho de banda de la memoria de vídeo, los chips HBM han comenzado a volver a llamar la atención de la gente.

Estos requisitos de hardware generados por el campo de la IA,La industria del almacenamiento ha completado una magnífica "inversión en forma de V" en un corto período de tiempo. Según las estadísticas de Gartner, el tamaño del mercado mundial de la industria del almacenamiento aumentará un 66,3% interanual en 2024.

Como el mayor fabricante de chips de memoria del mundo, Samsung, naturalmente, ha ganado mucho dinero este año.

Combinado con el informe del primer trimestre y el pronóstico de desempeño publicados anteriormente,El beneficio operativo de Samsung Electronics alcanzó los 6,6 billones de wones (aproximadamente 34,8 mil millones de yuanes) en el primer trimestre de este año, un fuerte aumento interanual del 931,25%; su beneficio operativo en el segundo trimestre alcanzó los 10,4 billones de wones (aproximadamente 54,9 mil millones de dólares); yuanes), un fuerte aumento del 1.452,24% interanual.

Todo parecía ir en buena dirección hasta que se pagaron las bonificaciones a los empleados en la primera mitad del año.

Según tradiciones pasadas, Samsung Electronics otorgará un "bono semestral" a los empleados en julio de cada año, con un máximo del 100% del salario mensual de un empleado. Sin embargo, este año la proporción máxima en el departamento de chips de memoria se limita a. 75%, mientras que Crystal La proporción de negocios de fundición circular y LSI se limita al 37,5%.

Esto despertó directamente la ira de los empleados. Su lógica es simple: En el pasado, cuando la industria colapsó, el porcentaje de pago anticipado de bonificaciones se redujo al 0% y todos estaban dispuestos a trabajar juntos para superar las dificultades. Ahora que la industria ha entrado en un ciclo ascendente, el desempeño de la empresa ha aumentado considerablemente, pero el índice de bonificación sigue siendo más bajo que en años anteriores, lo que es inaceptable bajo cualquier circunstancia.

Como resultado, la huelga más grande de la historia se produjo de manera tan dramática cuando la industria estalló.

El límite de Samsung puede ser solo de dos semanas

Es difícil evaluar el enfoque de Samsung Electronics de reducir los índices de bonificación de los empleados después de que su desempeño aumentó.

Un analista de la industria le dijo al autor:"Existe la posibilidad de que Samsung Electronics se encuentre actualmente en una 'etapa de almacenamiento de agua' para garantizar que la línea de producción de HBM pueda expandir su producción sin problemas este año y el próximo, por lo que tiene la intención de reducir costos".

Sin embargo, los empleados de Samsung Electronics obviamente no estaban de acuerdo con esta afirmación. Después de que comenzó la huelga general, los miembros del sindicato atacaron primero una fábrica de obleas de 8 pulgadas. Esta línea de producción más antigua tiene un bajo grado de automatización y depende más de la mano de obra. causar "algunos problemas" en esta línea de producción.

Sin embargo, dado que esta línea de producción produce principalmente memoria LPDDR relativamente tradicional, Samsung Electronics no ha respondido al mundo exterior sobre la huelga.

Posteriormente, el sindicato puso sus ojos en la fábrica de Pyeongtaek, donde se producen los chips HBM, por lo que la dirección de la empresa ya no pudo cerrar los ojos.

Según la agencia de noticias Yonhap, Samsung Electronics dijo a los medios el 10 de julio que "la línea de producción de HBM está altamente automatizada y la huelga no afectará la producción normal".

¿Pero realmente una huelga de tan gran escala no tiene ningún impacto?

Huxiu ha solicitado verificación a muchas partes sobre los problemas de producción de la fábrica de obleas.Ambos dijeron que la producción de Samsung Electronics no se vería afectada y que esto no tenía nada que ver con el nivel de automatización.

Un ejecutivo de una fábrica de obleas nacional le explicó al autor: “Existe un concepto de Q Time en la fabricación de chips, que es el tiempo mínimo o máximo entre procesos, por ejemplo, un proceso debe completarse en 30 minutos. "Con el tiempo, la superficie de la oblea puede oxidarse excesivamente, lo que provocará que se deseche todo el lote".

"El tiempo Q de fabricación de chips se determina en el proceso de producción de prueba en función del personal del equipo estándar, no del número mínimo de personas que pueden operar la línea de producción, el ejecutivo agregó que no importa cuán altamente automatizada esté la fábrica, el personal no puede ser". ignorados. Problemas reducidos.

Más importante aún, todo el proceso de fabricación de chips de alta gama implica miles de procesos y cualquier problema puede provocar una reacción en cadena.

Un director de I+D de procesos de una fábrica de obleas le dijo al autor que, a diferencia de los "tres turnos" de los trabajadores de la línea de producción, los ingenieros de mantenimiento de equipos en la fábrica de obleas suelen estar de guardia las 24 horas del día, pero puede que solo haya un personal de mantenimiento para cada tipo de equipo. A dos lugares.

El director de I+D imaginó un escenario para el autor: por ejemplo, en el proceso de difusión, el horno de difusión se avería uno tras otro y el ingeniero de mantenimiento no puede venir a trabajar, entonces sólo queda esperar que el proveedor del equipo le brinde apoyo. y reparaciones como Los parámetros clave de los indicadores de temperatura, presión y vacío se depuran. Incluso después de completar la reparación, tomará una semana volver a realizar la verificación de la cinta.

Durante este período, toda la línea de producción quedará completamente parada y los productos y materias primas a procesar sólo podrán almacenarse en estaciones seguras, lo que provocará pérdidas inestimables.

"Mi experiencia personal es que si el ingeniero de mantenimiento del equipo deja su trabajo, la línea de producción se cerrará durante no más de dos semanas", le dijo al autor el director de I+D.

Por supuesto, en una posición tan clave, lo más probable es que Samsung haga todo lo posible para asegurarse de no verse involucrado en una huelga.

Chips de IA, ¿peligrosos?

Dado que aún no se conoce el alcance específico de la huelga, los analistas de la industria creen que aún no es posible emitir un juicio sobre la oferta de chips de memoria este año.

Teniendo en cuenta que esta "huelga indefinida" acaba de comenzar, tal vez podamos formular una hipótesis: si realmente se interrumpe la producción de chips de memoria de Samsung Electronics, ¿qué impacto tendrá en la empresa y en la industria?

En primer lugar, es seguro que Samsung probablemente perderá en la competencia con SK Hynix.

Desde principios de este año, la división DS de Samsung Electronics intenta introducirse en la cadena de suministro de Nvidia con chips HBM. Actualmente, los chips HBM de esta última en tarjetas informáticas de alto rendimiento son suministrados exclusivamente por SK Hynix.

Este trozo de grasa es codiciado por Samsung desde hace mucho tiempo.

Algunos medios extranjeros han calculado el coste del material del chip H100: de este chip con un BOM (coste integral de hardware) de 3.000 dólares, el precio del chip HBM representa la mitad.

Según las previsiones de JPMorgan Chase, se espera que las cuotas de mercado de Samsung Electronics y SK Hynix sean del 44% y el 48% respectivamente en 2024. En tal comparación, la brecha entre los dos no parece obvia, pero debido a que SK Hynix obtuvo pedidos para las tarjetas de alta computación de Nvidia, su margen de beneficio bruto se disparó al 39% en el primer trimestre, mucho más que el de Samsung Electronics (19,2%). .

Samsung había planeado utilizar el HBM3E tecnológicamente más avanzado para conseguir pedidos de Nvidia. Incluso hubo rumores de que Samsung había pasado la certificación técnica de este último, pero por ahora, Nvidia todavía está en modo de esperar y ver.

"Los principales fabricantes de chips IP, como NVIDIA, valoran más la estabilidad de la cadena de suministro que las ventajas tecnológicas".Un ejecutivo de una fábrica de obleas nacional dijo al autor que después de sufrir esta huelga general, Nvidia puede ser más cautelosa a la hora de cooperar con Samsung.

Para la industria mundial de chips e incluso para la industria de la inteligencia artificial, la huelga indefinida de Samsung está destinada a ser una llamada de atención.

En primer lugar, el nivel actual de aumento de los precios de los chips de memoria a nivel mundial ha comenzado a frenar la demanda en cierta medida.

Un distribuidor de DRAM también le dijo al autor:"El precio actual de la DRAM original de Samsung ha aumentado casi un 50% en comparación con el mínimo del año pasado, y muchos fabricantes han reducido repetidamente sus necesidades de adquisición".

La ocurrencia de una huelga a gran escala en este momento intensificará la inestabilidad de la cadena de suministro y muy probablemente hará que el precio de los chips de memoria siga aumentando.

Además, la demanda actual del mercado de chips HBM no hace más que aumentar y la capacidad de producción de la industria ya está a pleno rendimiento. En la conferencia telefónica posterior a la publicación del informe del primer trimestre de este año, tanto Samsung Electronics como SK Hynix declararon que su capacidad de producción de HBM en 2024 estaba completamente programada.

Aunque Micron, otro gigante de los chips de memoria, ha anunciado que ampliará la capacidad de producción de HBM, no podrá materializarse hasta al menos el próximo año. La cuota de mercado de las tres empresas mencionadas en HBM es del 100%. En otras palabras, si se interrumpe la producción de la línea de producción HBM de Samsung, no habrá capacidad de producción redundante en la industria para llenar el vacío.

Esto conducirá inevitablemente a nuevos aumentos en los precios de los productos relacionados. Según las estadísticas de IDC, el precio de los chips HBM se ha quintuplicado en el último año. Si el precio de los chips HBM continúa aumentando debido a la brecha de capacidad de producción, ¿cuántos? ¿Los profesionales de la IA están dispuestos a contribuir? Su financiación requiere un signo de interrogación.

Al cierre de esta edición, la huelga general de Samsung continúa.