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Produzido pelo Grupo de Tecnologia Huxiu

Autor | Marudosan

Editor | Miao Zhengqing

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“Enquanto eu estiver vivo, a Samsung não permitirá a existência de sindicatos.”

Quarenta e cinco anos depois de o fundador da Samsung, Lee Byung-cheol, ter dito estas palavras, o sindicato da Samsung não só tomou medidas, como também se preparou para lançar um contra-ataque desesperado contra o empregador.

Em 8 de julho, o National Samsung Electronics Union, uma subsidiária da Samsung Electronics, anunciou uma mobilização de greve geral. Mais de 6.500 pessoas enfrentaram fortes chuvas para protestar em frente à fábrica da Samsung na província de Gyeonggi.Requer aumento salarial para todos os funcionários e ajustes nos padrões de mensuração dos bônus de desempenho.

Como não houve resposta do grupo, apenas dois dias depois, em 10 de julho, o sindicato nacional da Samsung Electronics decidiu lançar uma greve por tempo indeterminado. O presidente do sindicato, Sun Yumu (transliteração), disse:“O objetivo desta greve geral é interromper a produção”.

Esta greve geral também afecta os nervos de alguns praticantes nacionais.

Um revendedor DRAM disse a Huxiu,“Ainda não recebemos uma atualização de cotação da Samsung e a entrega de mercadorias está relativamente estável, mas os colegas disseram que prestarão muita atenção à greve. "

Durante muito tempo, a Samsung foi bem conhecida do público pelos seus produtos electrónicos de consumo, mas sob este manto, a Samsung tem outra identidade que não pode ser ignorada - a maior empresa de chips de memória do mundo. De acordo com as estatísticas da Omida, a participação de mercado da Samsung Electronics nos mercados DRAM e NAND Flash no quarto trimestre do ano passado foi de 45,5% e 36,6%, respectivamente.

Simplificando, se a Samsung bater as asas, poderá realmente desencadear um furacão na indústria de armazenamento.

Esse “bater de asas” foi liderado pelo departamento DS (Semiconductor Business) responsável pela produção de chips de memória.De acordo com a Agência de Notícias Yonhap, entre as 6.500 pessoas que participaram na greve pela primeira vez, 5.211 pessoas trabalharam em equipamentos de semicondutores, fabricação e cargos de I&D. À medida que a situação evolui, o número de participantes pode continuar a aumentar.

Neste contexto, se a Samsung Electronics estiver em greve de longo prazo, não se pode descartar que isso afetará o fornecimento global de chips de memória.

Vale ressaltar que apenas um mês antes da greve geral,A Samsung Electronics afirmou que fará todas as suas apostas em chips HBM (High Bandwidth Memory) – esse tipo de chip de memória é gerado pelos enormes requisitos de poder de computação de modelos grandes e agora se tornou a configuração padrão dos servidores de IA.

O Sindicato Trabalhista da Samsung Electronics também está bem ciente do princípio de “espancar uma cobra a sete centímetros de distância”. Após o início da greve geral, deu ênfase especial ao apelo aos funcionários da linha de frente da fábrica de Pyeongtaek que produz chips HBM. sair da fábrica e atacar juntos.

Fonte da imagem: Visual China

Uma crise que envolve as indústrias de armazenamento e IA parece estar gradualmente a ficar fora de controlo.

Os tempos difíceis acabaram, mas vem uma greve geral?

Na verdade, talvez até a administração da Samsung Electronics nunca tenha imaginado que a primeira greve geral da história da empresa ocorreria neste momento.

Porque a indústria de armazenamento está atualmente em um ciclo ascendente e sua magnitude é tão forte que pode-se dizer que isso não aconteceu nos últimos dez anos ou mais.

Aqui precisamos acrescentar alguns antecedentes. A indústria de chips de memória sempre teve uma forte natureza cíclica. O último ciclo de queda provavelmente ocorreu no final de 2021. Naquela época, devido ao aperto na demanda de terminais e à desaceleração na expansão dos fornecedores de nuvem, o mercado começou a experimentar um sério excesso de oferta, seguido por oito trimestres consecutivos de quedas de preços para partículas de armazenamento, o que causou reclamações de vários fabricantes.

Tomando como exemplo o relatório financeiro de 2023 da Samsung, a receita anual foi de 258,9 trilhões de won (aproximadamente 1,36 trilhão de RMB), uma redução anual de 14,33%; , uma diminuição anual de 72,17%.Este é o pior desempenho de lucro da Samsung Electronics nos últimos 12 anos.

Fonte de dados: relatórios financeiros da Samsung ao longo dos anos

Entre eles,A divisão DS da Samsung (soluções de semicondutores) sofreu uma perda recorde de 14,88 trilhões de won (aproximadamente 78,1 bilhões de RMB), o que foi quase igual ao lucro líquido anual do grupo.

Embora os problemas do departamento de DS da Samsung sejam atribuídos principalmente à desaceleração da indústria, esse desempenho lento ainda irritou a alta administração do grupo. Além de mudar os chefes de departamento, também ajustou para 0 a taxa de pagamento esperada de bônus de incentivo de desempenho para todo o departamento. %.

Uma abordagem tão radical também abriu o caminho para a subsequente greve geral.O que realmente quebrou a relação entre mão de obra e gestão na Samsung Electronics foi a eclosão dessa onda de IA.

Desde o ano passado, as remessas globais de servidores aumentaram e a proporção de remessas de servidores de IA continuou a se expandir. Em um curto período de tempo, o estoque acumulado pelos fabricantes no ciclo anterior foi consumido, deixando uma lacuna no lado da oferta. Partículas DRAM e NAND Flash.

Ao mesmo tempo, os servidores de IA reacenderam o mercado de chips HBM. A razão pela qual se diz que foi "reiniciado" é porque os chips HBM não são, na verdade, um produto de nova tecnologia. Já em 2013, a SK Hynix lançou um chip HBM especialmente projetado para placas gráficas de jogos de última geração. No entanto, em cenários de jogos, as partículas de memória gráfica GDDR4/5 tradicionais são suficientes, e os complexos e caros chips HBM parecem um pouco "excessos". ”.

À medida que os requisitos para placas de computação de alto desempenho para largura de banda de memória de vídeo continuam a aumentar, os chips HBM começaram a chamar a atenção das pessoas.

Esses requisitos de hardware gerados pelo campo de IA,A indústria de armazenamento completou uma linda "reversão em forma de V" em um curto período de tempo. De acordo com as estatísticas do Gartner, o tamanho do mercado global da indústria de armazenamento aumentará 66,3% ano a ano em 2024.

Como maior fabricante mundial de chips de memória, a Samsung naturalmente ganhou muito dinheiro este ano.

Combinado com o relatório do primeiro trimestre e a previsão de desempenho divulgados anteriormente,O lucro operacional da Samsung Electronics atingiu 6,6 trilhões de won (aproximadamente 34,8 bilhões de yuans) no primeiro trimestre deste ano, um aumento acentuado de 931,25% em relação ao ano anterior; seu lucro operacional no segundo trimestre atingiu 10,4 trilhões de won (aproximadamente 54,9 bilhões); yuan), um aumento acentuado de 1.452,24% ano a ano.

Tudo parecia estar caminhando na boa direção até o pagamento dos bônus aos funcionários no primeiro semestre do ano.

De acordo com as tradições anteriores, a Samsung Electronics emitirá um “bônus semestral” aos funcionários em julho de cada ano, com um máximo de 100% do salário mensal do funcionário. No entanto, este ano a proporção máxima no departamento de chips de memória é limitada a. 75%, enquanto Crystal A proporção de negócios de fundição circular e LSI é limitada a 37,5%.

Isso despertou diretamente a raiva dos funcionários. A lógica deles é simples: No passado, quando o setor caiu, o índice de adiantamento de bônus foi reduzido para 0% e todos estavam dispostos a trabalhar juntos para superar as dificuldades. Agora que a indústria entrou num ciclo ascendente, o desempenho da empresa aumentou acentuadamente, mas o rácio de bónus ainda é inferior ao dos anos anteriores, o que é inaceitável em qualquer circunstância.

Como resultado, a maior greve da história aconteceu de forma tão dramática quando a indústria estourou.

O limite da Samsung pode ser de apenas duas semanas

É difícil avaliar a abordagem da Samsung Electronics de reduzir os rácios de bónus dos funcionários depois do seu desempenho ter aumentado.

Um analista da indústria disse ao autor,“Existe a possibilidade de que a Samsung Electronics esteja atualmente em um ‘estágio de armazenamento de água’ para garantir que a linha de produção da HBM possa expandir suavemente a produção neste ano e no próximo, por isso pretende reduzir custos.”

No entanto, os funcionários da Samsung Electronics obviamente não concordaram com esta afirmação. Após o início da greve geral, os membros do sindicato visaram primeiro uma fábrica de wafer de 8 polegadas. Esta linha de produção mais antiga tem um baixo grau de automação e depende mais de mão de obra. causar "alguns problemas" nesta linha de produção.

No entanto, dado que esta linha de produção produz principalmente memória LPDDR relativamente tradicional, a Samsung Electronics não respondeu ao mundo exterior sobre a greve.

Posteriormente, o sindicato voltou-se para a fábrica de Pyeongtaek, onde são produzidos os chips HBM, tornando a administração da empresa incapaz de fechar os olhos por mais tempo.

De acordo com a agência de notícias Yonhap, a Samsung Electronics disse à mídia em 10 de julho que “a linha de produção da HBM é altamente automatizada e a greve não afetará a produção normal”.

Mas será que uma greve em grande escala não tem realmente impacto?

Huxiu buscou a verificação de muitas partes sobre as questões de produção da fábrica de wafer.Ambos disseram que a produção da Samsung Electronics não seria afetada e que isso não tinha nada a ver com o nível de automação.

Um executivo de uma fábrica nacional de wafer explicou ao autor: “Existe um conceito de Q Time na fabricação de chips, que é o tempo mínimo ou máximo entre processos. Por exemplo, um processo deve ser concluído em 30 minutos. Com o tempo, a superfície do wafer pode ficar excessivamente oxidada, fazendo com que todo o lote seja descartado.”

"O Q Time de fabricação de chips é determinado no processo de produção experimental com base no pessoal da equipe padrão, não no número mínimo de pessoas que podem operar a linha de produção." ignorado. Problemas reduzidos.

Mais importante ainda, todo o processo de fabricação de chips de última geração envolve milhares de processos e qualquer problema pode causar uma reação em cadeia.

Um diretor de P&D do processo de fabricação de wafer disse ao autor que, ao contrário dos "três turnos" dos trabalhadores da linha de produção, os engenheiros de manutenção de equipamentos na fábrica de wafer geralmente estão de plantão 24 horas por dia, mas pode haver apenas um pessoal de manutenção para cada tipo de equipamento . Para dois lugares.

O diretor de P&D imaginou um cenário para o autor: Por exemplo, no processo de difusão, o forno de difusão quebra um após o outro e o engenheiro de manutenção não consegue trabalhar. Então só podemos esperar que o fornecedor do equipamento forneça suporte. e reparos como Os principais parâmetros de temperatura, pressão e indicadores de vácuo são depurados. Mesmo após a conclusão do reparo, levará uma semana para refazer a verificação da remoção da fita.

Nesse período, toda a linha de produção ficará totalmente paralisada, e os produtos e matérias-primas a serem processados ​​só poderão ser armazenados em estações seguras, causando perdas inestimáveis.

“Minha experiência pessoal é que se o engenheiro de manutenção do equipamento deixar o emprego, a linha de produção será fechada por no máximo duas semanas.”, disse o diretor de P&D ao autor.

É claro que, numa posição tão importante, a Samsung provavelmente fará todo o possível para garantir que não se envolverá numa greve.

Chips de IA, perigosos?

Como o alcance específico da greve ainda não é conhecido, analistas do setor acreditam que ainda não é possível fazer um julgamento sobre o lado da oferta de chips de memória este ano.

Considerando que esta “greve por tempo indeterminado” apenas começou, talvez possamos levantar uma hipótese: se a produção de chips de memória da Samsung Electronics for realmente interrompida, que impacto isso terá na empresa e na indústria?

Em primeiro lugar, é certo que a Samsung provavelmente perderá na competição com a SK Hynix.

Desde o início deste ano, a divisão DS da Samsung Electronics tem tentado entrar na cadeia de suprimentos da Nvidia com chips HBM. Os chips HBM desta última em placas de computação de alto desempenho são atualmente fornecidos exclusivamente pela SK Hynix.

Esse pedaço de gordura é cobiçado pela Samsung há muito tempo.

Alguns meios de comunicação estrangeiros calcularam o custo do material do chip H100: deste chip com um BOM (custo abrangente de hardware) de US$ 3.000, o preço do chip HBM é responsável pela metade.

De acordo com a previsão do JPMorgan Chase, as participações de mercado da Samsung Electronics e SK Hynix deverão ser de 44% e 48%, respectivamente, em 2024. Nessa comparação, a diferença entre os dois não parece óbvia, mas como a SK Hynix ganhou pedidos de placas de alta computação da Nvidia, sua margem de lucro bruto disparou para 39% no primeiro trimestre, muito superior à da Samsung Electronics (19,2%) .

A Samsung planejou usar o HBM3E tecnologicamente mais avançado para ganhar pedidos da Nvidia. Houve até rumores de que a Samsung havia passado na certificação técnica desta última, mas a partir de agora, a Nvidia ainda está em modo de esperar para ver.

“Para os principais fabricantes de chips IP como a NVIDIA, eles valorizam mais a estabilidade da cadeia de fornecimento do que as vantagens tecnológicas.”Um executivo de uma fábrica doméstica de wafer disse ao autor que depois de passar por esta greve geral, a Nvidia pode ser mais cautelosa na cooperação com a Samsung.

Para a indústria global de chips e até mesmo para a indústria de IA, a greve indefinida da Samsung está destinada a ser um alerta.

Em primeiro lugar, o actual nível de aumento global dos preços dos chips de memória começou a reduzir a procura a jusante até certo ponto.

Um revendedor DRAM também disse ao autor,“O preço atual da DRAM original da Samsung aumentou quase 50% em comparação com o preço mais baixo do ano passado, e muitos fabricantes reduziram repetidamente as suas necessidades de aquisição.”

A ocorrência de uma greve em grande escala neste momento intensificará a instabilidade da cadeia de abastecimento e provavelmente fará com que o preço dos chips de memória continue a subir.

Além disso, a atual demanda do mercado por chips HBM só está aumentando e a capacidade de produção da indústria já está em plena capacidade. Na teleconferência após a divulgação do relatório do primeiro trimestre deste ano, tanto a Samsung Electronics quanto a SK Hynix afirmaram que sua capacidade de produção de HBM em 2024 foi totalmente programada.

Embora a Micron, outra gigante dos chips de memória, tenha anunciado que irá expandir a capacidade de produção da HBM, isso não será capaz de se concretizar até pelo menos no próximo ano. A participação de mercado das três empresas acima na HBM é de 100%. Em outras palavras, se a produção da linha de produção HBM da Samsung for interrompida, não haverá capacidade de produção redundante na indústria para preencher a lacuna.

Isto levará inevitavelmente a novos aumentos nos preços dos produtos relacionados. De acordo com as estatísticas da IDC, o preço dos chips HBM aumentou cinco vezes no ano passado. Se o preço dos chips HBM continuar a subir devido à lacuna na capacidade de produção, quantos. Os profissionais de IA estão dispostos a contribuir? O pagamento da conta exige um ponto de interrogação.

Até o momento desta publicação, a greve geral da Samsung ainda continuava.