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Hergestellt von der Huxiu Technology Group

Autor |. Marudosan

Herausgeber |. Miao Zhengqing

Headerbild |. Visual China

„Solange ich lebe, wird Samsung die Existenz von Gewerkschaften nicht zulassen.“

45 Jahre nachdem Samsung-Gründer Lee Byung-cheol diese Worte gesagt hatte, ergriff Samsungs Gewerkschaft nicht nur Maßnahmen, sondern bereitete sich auch auf einen verzweifelten Gegenangriff gegen den Arbeitgeber vor.

Am 8. Juli kündigte die National Samsung Electronics Union, eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics, einen Generalstreik an. Mehr als 6.500 Menschen trotzten dem starken Regen, um vor der Samsung-Fabrik in der Provinz Gyeonggi zu protestieren.Es erfordert eine Gehaltserhöhung für alle Mitarbeiter und Anpassungen der Bemessungsstandards für Leistungsprämien.

Da es auf Gruppenebene keine Reaktion gab, beschloss die landesweite Samsung Electronics-Gewerkschaft nur zwei Tage später, am 10. Juli, einen unbefristeten Streik zu starten. Der Gewerkschaftsvorsitzende Sun Yumu (Transliteration) sagte:„Der Zweck dieses Generalstreiks besteht darin, die Produktion zu unterbrechen.“

Dieser Generalstreik belastet auch die Nerven einiger inländischer Praktizierenden.

Ein DRAM-Händler sagte zu Huxiu:„Wir haben noch kein aktuelles Angebot von Samsung erhalten und die Warenlieferungen sind relativ stabil, aber Kollegen haben gesagt, dass sie den Streik genau beobachten werden. Sollte es zu Störungen kommen, könnte dies eine neue Runde der Bevorratung auslösen.“ "

Samsung ist der Öffentlichkeit seit langem für seine Unterhaltungselektronikprodukte bekannt, doch unter diesem Deckmantel hat Samsung eine weitere Identität, die nicht ignoriert werden kann – das weltweit größte Unternehmen für Speicherchips. Laut Omida-Statistiken lag der Marktanteil von Samsung Electronics auf den DRAM- und NAND-Flash-Märkten im vierten Quartal des vergangenen Jahres bei 45,5 % bzw. 36,6 %.

Einfach ausgedrückt: Wenn Samsung mit den Flügeln schlägt, kann es in der Speicherbranche einen wahren Hurrikan auslösen.

Angeführt wurde dieses „Flügelflattern“ von der DS-Abteilung (Semiconductor Business), die für die Herstellung von Speicherchips zuständig ist.Nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap arbeiteten unter den 6.500 Menschen, die zum ersten Mal an dem Streik teilnahmen, 5.211 in den Bereichen Halbleiterausrüstung, Fertigung und Forschung und Entwicklung. Mit der Entwicklung der Situation könnte die Zahl der Teilnehmer weiter steigen.

Sollte es in diesem Zusammenhang zu einem längerfristigen Streik von Samsung Electronics kommen, ist nicht auszuschließen, dass dies Auswirkungen auf die weltweite Versorgung mit Speicherchips haben wird.

Es ist erwähnenswert, dass nur einen Monat vor dem GeneralstreikSamsung Electronics hat erklärt, dass es voll und ganz auf HBM-Chips (High Bandwidth Memory) setzen wird – diese Art von Speicherchip entsteht durch den enormen Rechenleistungsbedarf großer Modelle und ist mittlerweile zur Standardkonfiguration von KI-Servern geworden.

Auch die Gewerkschaft Samsung Electronics ist sich des Prinzips bewusst, „eine Schlange sieben Zoll weit wegzuschlagen“. Nach Beginn des Generalstreiks legte sie besonderen Wert auf den Aufruf an die Mitarbeiter an vorderster Front der Fabrik in Pyeongtaek, die HBM-Chips herstellt die Fabrik zu verlassen und gemeinsam zu streiken.

Bildquelle: Visual China

Eine Krise in der Speicher- und KI-Branche scheint allmählich außer Kontrolle zu geraten.

Die schweren Zeiten sind vorbei, aber es kommt zum Generalstreik?

Tatsächlich hätte vielleicht sogar das Management von Samsung Electronics nie gedacht, dass es zu diesem Zeitpunkt zum ersten Generalstreik in der Unternehmensgeschichte kommen würde.

Denn die Speicherbranche befindet sich derzeit in einem Aufwärtszyklus, und sein Ausmaß ist so groß, dass man sagen kann, dass dies in den letzten etwa zehn Jahren nicht geschehen ist.

Hier müssen wir einige Hintergrundinformationen hinzufügen. Die Speicherchipindustrie war schon immer stark zyklisch. Der letzte Abwärtszyklus ereignete sich wahrscheinlich Ende 2021. Zu diesem Zeitpunkt kam es auf dem Markt aufgrund der Verschärfung der Terminalnachfrage und der Verlangsamung der Expansion der Cloud-Anbieter zu einem gravierenden Überangebot, gefolgt von acht aufeinanderfolgenden Quartalen mit Preisrückgängen Speicherpartikel, die dazu führten, beschweren sich diverse Hersteller.

Am Beispiel des Finanzberichts 2023 von Samsung betrug der Jahresumsatz 258,9 Billionen Won (ca. 1,36 Billionen RMB), was einem Rückgang von 14,33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. , ein Rückgang um 72,17 % im Vergleich zum Vorjahr.Dies ist die schlechteste Gewinnentwicklung von Samsung Electronics in den letzten 12 Jahren.

Datenquelle: Finanzberichte von Samsung im Laufe der Jahre

Darunter,Samsungs DS-Sparte (Halbleiterlösungen) erlitt einen Rekordverlust von 14,88 Billionen Won (ca. 78,1 Milliarden RMB), was fast dem Nettogewinn des Konzerns für das Gesamtjahr entsprach.

Obwohl die Probleme der DS-Abteilung von Samsung hauptsächlich auf den Branchenabschwung zurückzuführen sind, verärgerte diese zurückgebliebene Leistung die Geschäftsleitung des Konzerns. Zusätzlich zum Wechsel der Abteilungsleiter wurde auch die erwartete Auszahlungsquote für Leistungsanreizprämien für die gesamte Abteilung auf 0 gesenkt %.

Ein derart radikaler Ansatz ebnete auch den Weg für den darauffolgenden Generalstreik.Der Ausbruch dieser KI-Welle hat die Arbeitsbeziehungen bei Samsung Electronics wirklich zum Erliegen gebracht.

Seit letztem Jahr sind die weltweiten Serverlieferungen sprunghaft angestiegen, und der Anteil der KI-Serverlieferungen ist weiter gestiegen. In kurzer Zeit wurden die von den Herstellern im vorherigen Zyklus angesammelten Lagerbestände aufgebraucht, wodurch eine Lücke auf der Angebotsseite entstand DRAM- und NAND-Flash-Partikel.

Gleichzeitig haben KI-Server den HBM-Chipmarkt neu belebt. Der Grund, warum es angeblich „neu entfacht“ wird, liegt darin, dass es sich bei HBM-Chips eigentlich nicht um ein neues Technologieprodukt handelt. Bereits 2013 hatte SK Hynix einen HBM-Chip speziell für High-End-Gaming-Grafikkarten auf den Markt gebracht. In Gaming-Szenarien reichen jedoch herkömmliche GDDR4/5-Grafikspeicherpartikel aus, und die komplexen und teuren HBM-Chips wirken etwas „übertrieben“. “.

Da die Anforderungen an Hochleistungs-Rechnerkarten hinsichtlich der Videospeicherbandbreite weiter steigen, rücken HBM-Chips wieder in den Fokus der Menschen.

Diese vom KI-Bereich generierten Hardwareanforderungen,Die Speicherbranche hat in kurzer Zeit eine großartige „V-förmige Umkehr“ vollzogen. Laut Gartner-Statistiken wird die Größe des globalen Speicherbranchenmarkts im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 66,3 % wachsen.

Als weltgrößter Hersteller von Speicherchips hat Samsung in diesem Jahr natürlich viel Geld verdient.

In Kombination mit dem zuvor veröffentlichten Bericht und der Leistungsprognose für das erste QuartalDer Betriebsgewinn von Samsung Electronics erreichte im ersten Quartal dieses Jahres 6,6 Billionen Won (ca. 34,8 Milliarden Yuan), ein starker Anstieg von 931,25 % im Vergleich zum Vorjahr; der Betriebsgewinn erreichte im zweiten Quartal 10,4 Billionen Won (ca. 54,9 Milliarden Yuan). Yuan), ein starker Anstieg von 1452,24 % im Vergleich zum Vorjahr.

Bis zur Auszahlung der Mitarbeiterprämien im ersten Halbjahr schien alles in eine gute Richtung zu gehen.

Gemäß früherer Tradition wird Samsung Electronics den Mitarbeitern jedes Jahr im Juli einen „halbjährlichen Bonus“ gewähren, der maximal 100 % des Monatsgehalts eines Mitarbeiters beträgt. In diesem Jahr ist der maximale Anteil jedoch auf die Speicherchip-Abteilung beschränkt 75 %, während Crystal Der Anteil des zirkulären Gießerei- und LSI-Geschäfts auf 37,5 % begrenzt ist.

Dies erregte direkt den Zorn der Mitarbeiter. Ihre Logik ist einfach: In der Vergangenheit, als die Branche zusammenbrach, wurde die Bonus-Vorauszahlungsquote auf 0 % gesenkt, und alle waren bereit, zusammenzuarbeiten, um die Schwierigkeiten zu überwinden. Nachdem die Branche nun in einen Aufwärtstrend eingetreten ist, hat sich die Leistung des Unternehmens stark gesteigert, die Bonusquote ist jedoch immer noch niedriger als in den Vorjahren, was unter keinen Umständen akzeptabel ist.

Infolgedessen ereignete sich mit dem Ausbruch der Branche der größte Streik der Geschichte.

Das Limit von Samsung liegt möglicherweise nur bei zwei Wochen

Es ist schwierig, den Ansatz von Samsung Electronics zu bewerten, die Bonusquoten für Mitarbeiter zu senken, nachdem die Leistung des Unternehmens stark angestiegen ist.

Ein Branchenanalyst sagte dem Autor:„Es besteht die Möglichkeit, dass sich Samsung Electronics derzeit in einer ‚Wasserspeicherphase‘ befindet, um sicherzustellen, dass die HBM-Produktionslinie die Produktion in diesem und im nächsten Jahr reibungslos erweitern kann, und beabsichtigt daher, die Kosten zu senken.“

Allerdings waren die Mitarbeiter von Samsung Electronics mit dieser Aussage offensichtlich nicht einverstanden. Nach Beginn des Generalstreiks zielten die Gewerkschaftsmitglieder zunächst auf eine 8-Zoll-Waferfabrik ab, die einen geringen Automatisierungsgrad aufweist und stärker auf Arbeitskräfte angewiesen ist "einige Probleme" in dieser Produktionslinie verursachen.

Da diese Produktionslinie jedoch hauptsächlich relativ traditionelle LPDDR-Speicher herstellt, hat Samsung Electronics nicht auf den Streik nach außen reagiert.

Anschließend nahm die Gewerkschaft die Fabrik in Pyeongtaek ins Visier, in der HBM-Chips hergestellt werden, sodass die Unternehmensleitung nicht mehr länger die Augen verschließen konnte.

Laut der Nachrichtenagentur Yonhap teilte Samsung Electronics den Medien am 10. Juli mit, dass „die HBM-Produktionslinie hochautomatisiert ist und der Streik die normale Produktion nicht beeinträchtigen wird.“

Aber hat ein so groß angelegter Streik wirklich keine Auswirkungen?

Huxiu hat von vielen Parteien eine Bestätigung der Produktionsprobleme der Waferfabrik eingeholt.Beide sagten, dass die Produktion von Samsung Electronics nicht beeinträchtigt werde und dies nichts mit dem Grad der Automatisierung zu tun habe.

Ein Manager einer inländischen Waferfabrik erklärte dem Autor: „In der Chipherstellung gibt es ein Konzept der Q-Zeit, bei dem es sich um die minimale oder maximale Zeit zwischen Prozessen handelt, die beispielsweise innerhalb von 30 Minuten abgeschlossen sein muss.“ Mit der Zeit kann es zu einer übermäßigen Oxidation der Waferoberfläche kommen, was zur Folge hat, dass die gesamte Charge verschrottet wird.“

„Die Q-Zeit der Chipherstellung wird im Testproduktionsprozess auf der Grundlage des Standardteampersonals bestimmt, nicht der Mindestanzahl von Personen, die die Produktionslinie bedienen können, unabhängig davon, wie hoch automatisiert die Fabrik ist.“ ignoriert. Reduzierte Probleme.

Noch wichtiger ist, dass der gesamte Prozess der Herstellung von High-End-Chips Tausende von Prozessen umfasst und jedes Problem eine Kettenreaktion auslösen kann.

Ein R&D-Direktor für Wafer-Fab-Prozesse sagte dem Autor, dass die Gerätewartungsingenieure in der Wafer-Fab im Gegensatz zu den „drei Schichten“ der Produktionslinienarbeiter normalerweise 24 Stunden am Tag auf Abruf sind, es jedoch möglicherweise nur ein Wartungspersonal für jeden Gerätetyp gibt . An zwei Orte.

Der F&E-Leiter stellte sich für den Autor ein Szenario vor: Beispielsweise fällt im Diffusionsprozess nacheinander der Diffusionsofen aus und der Wartungstechniker kann nicht zur Arbeit kommen. Dann kann man nur auf Unterstützung durch den Gerätelieferanten hoffen und Reparaturen wie z. B. Die wichtigsten Parameter der Temperatur-, Druck- und Vakuumanzeigen werden debuggt. Auch nach Abschluss der Reparatur wird es eine Woche dauern, die Tape-Out-Überprüfung durchzuführen.

In diesem Zeitraum wird die gesamte Produktionslinie komplett stillgelegt und die zu verarbeitenden Produkte und Rohstoffe können nur noch in sicheren Stationen gelagert werden, was zu unschätzbaren Verlusten führt.

„Meine persönliche Erfahrung ist, dass die Produktionslinie nicht länger als zwei Wochen stillgelegt wird, wenn der Gerätewartungsingenieur seinen Job aufgibt.“

Natürlich wird Samsung in einer so Schlüsselposition höchstwahrscheinlich alles tun, um sicherzustellen, dass es nicht in einen Streik verwickelt wird.

KI-Chips, gefährlich?

Da das konkrete Ausmaß des Streiks noch nicht bekannt ist, gehen Branchenanalysten davon aus, dass eine Beurteilung der Angebotsseite von Speicherchips in diesem Jahr noch nicht möglich ist.

Wenn man bedenkt, dass dieser „unbefristete Streik“ gerade erst begonnen hat, können wir vielleicht eine Hypothese aufstellen, wenn die Speicherchip-Produktion von Samsung Electronics wirklich unterbrochen wird, welche Auswirkungen wird das auf das Unternehmen und die Branche haben?

Zunächst einmal ist sicher, dass Samsung im Wettbewerb mit SK Hynix höchstwahrscheinlich verlieren wird.

Seit Anfang dieses Jahres versucht die DS-Abteilung von Samsung Electronics, mit HBM-Chips in die Lieferkette von Nvidia einzudringen. Die HBM-Chips auf Hochleistungsrechnerkarten werden derzeit ausschließlich von SK Hynix geliefert.

Dieses Stück Fett ist bei Samsung schon lange begehrt.

Einige ausländische Medien haben die Materialkosten des H100-Chips berechnet: Von diesem Chip mit einer BOM (Comprehensive Hardware Cost) von 3.000 US-Dollar macht der Preis des HBM-Chips die Hälfte aus.

Laut der Prognose von JPMorgan Chase werden die Marktanteile von Samsung Electronics und SK Hynix im Jahr 2024 voraussichtlich 44 % bzw. 48 % betragen. In einem solchen Vergleich scheint die Kluft zwischen den beiden nicht offensichtlich zu sein, aber weil SK Hynix Aufträge für Nvidias High-Computing-Karten erhielt, stieg seine Bruttogewinnmarge im ersten Quartal auf 39 %, viel höher als die von Samsung Electronics (19,2 %). .

Samsung hatte geplant, mit dem technologisch fortschrittlicheren HBM3E Aufträge von Nvidia zu gewinnen. Es gab sogar Gerüchte, dass Samsung die technische Zertifizierung bestanden habe, aber Nvidia befindet sich derzeit noch in einer abwartenden Haltung.

„Für große Chip-IP-Hersteller wie NVIDIA legen sie mehr Wert auf die Stabilität der Lieferkette als auf technologische Vorteile.“Ein Manager einer inländischen Waferfabrik sagte dem Autor, dass Nvidia nach diesem Generalstreik bei der Zusammenarbeit mit Samsung möglicherweise vorsichtiger sein könnte.

Für die globale Chipindustrie und sogar die KI-Industrie wird der unbefristete Streik von Samsung ein Weckruf sein.

Erstens hat das derzeitige Ausmaß der weltweiten Preissteigerungen bei Speicherchips begonnen, die nachgelagerte Nachfrage bis zu einem gewissen Grad zu drosseln.

Ein DRAM-Händler sagte dem Autor auch:„Der aktuelle Preis für Samsungs Original-DRAM ist im Vergleich zum Vorjahrestief um fast 50 % gestiegen, und viele Hersteller haben ihren Beschaffungsbedarf wiederholt reduziert.“

Das Auftreten eines groß angelegten Streiks zu diesem Zeitpunkt wird die Instabilität der Lieferkette verstärken und höchstwahrscheinlich dazu führen, dass der Preis für Speicherchips weiter steigt.

Darüber hinaus nimmt die aktuelle Marktnachfrage nach HBM-Chips nur zu und die Produktionskapazität der Branche ist bereits voll ausgelastet. In der Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung des Berichts zum ersten Quartal dieses Jahres gaben sowohl Samsung Electronics als auch SK Hynix an, dass ihre HBM-Produktionskapazität im Jahr 2024 vollständig geplant sei.

Obwohl Micron, ein weiterer Speicherchip-Riese, angekündigt hat, die Produktionskapazität von HBM zu erweitern, wird dies frühestens im nächsten Jahr möglich sein. Der Marktanteil der oben genannten drei Unternehmen bei HBM beträgt 100 %. Mit anderen Worten: Wenn die Produktion der HBM-Produktionslinie von Samsung unterbrochen wird, wird es in der Branche keine redundanten Produktionskapazitäten geben, um die Lücke zu schließen.

Dies wird unweigerlich zu weiteren Preissteigerungen bei verwandten Produkten führen. Laut IDC-Statistiken hat sich der Preis für HBM-Chips im vergangenen Jahr verfünffacht. Wenn der Preis für HBM-Chips aufgrund der Produktionskapazitätslücke weiter steigt, wie viele Sind KI-Praktiker bereit, einen Beitrag zu leisten?

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dauert der Generalstreik von Samsung noch an.