berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Diproduksi oleh Grup Teknologi Huxiu

Penulis |. Marudosan

Penyunting |.Miao Zhengqing

Gambar tajuk |. Visual Cina

“Selama saya masih hidup, Samsung tidak akan membiarkan adanya serikat pekerja.”

Empat puluh lima tahun setelah pendiri Samsung Lee Byung-cheol mengucapkan kata-kata ini, serikat pekerja Samsung tidak hanya mengambil tindakan, tetapi juga bersiap melancarkan serangan balik yang putus asa terhadap pemberi kerja.

Pada tanggal 8 Juli, National Samsung Electronics Union, anak perusahaan Samsung Electronics, mengumumkan mobilisasi pemogokan umum. Lebih dari 6.500 orang menantang hujan lebat untuk melakukan protes di depan pabrik Samsung di Provinsi Gyeonggi.Untuk itu diperlukan kenaikan gaji bagi seluruh pegawai dan penyesuaian standar pengukuran bonus kinerja.

Karena tidak ada tanggapan dari tingkat kelompok, hanya dua hari kemudian, pada 10 Juli, serikat nasional Samsung Electronics memutuskan untuk melancarkan pemogokan tanpa batas waktu. Ketua Serikat Sun Yumu (transliterasi) berkata,“Tujuan dari pemogokan umum ini adalah untuk menghentikan produksi.”

Pemogokan umum ini juga mempengaruhi kegelisahan beberapa praktisi dalam negeri.

Seorang dealer DRAM memberi tahu Huxiu,“Kami belum menerima update penawaran dari Samsung, dan pengiriman barang relatif stabil, namun rekan-rekan mengatakan bahwa mereka akan mencermati pemogokan tersebut. Jika ada gangguan, hal itu dapat memicu babak baru penimbunan. "

Sejak lama, Samsung telah dikenal masyarakat dengan produk elektronik konsumennya, namun di balik jubah ini, Samsung memiliki identitas lain yang tidak dapat diabaikan - perusahaan chip memori terbesar di dunia. Menurut statistik Omida, pangsa pasar Samsung Electronics di pasar DRAM dan NAND Flash pada kuartal keempat tahun lalu masing-masing mencapai 45,5% dan 36,6%.

Sederhananya, jika Samsung mengepakkan sayapnya, hal itu benar-benar dapat memicu badai di industri penyimpanan.

"Kepakan sayap" ini dipimpin oleh departemen DS (Bisnis Semikonduktor) yang bertanggung jawab memproduksi chip memori.Menurut Kantor Berita Yonhap, di antara 6.500 orang yang berpartisipasi dalam pemogokan untuk pertama kalinya, 5.211 orang bekerja di posisi peralatan semikonduktor, manufaktur, dan penelitian dan pengembangan.

Dalam konteks ini, jika Samsung Electronics mengalami pemogokan jangka panjang, tidak dapat dipungkiri bahwa hal tersebut akan mempengaruhi pasokan chip memori global.

Perlu disebutkan bahwa hanya satu bulan sebelum pemogokan umum,Samsung Electronics telah menyatakan bahwa mereka akan menempatkan semua taruhannya pada chip HBM (Memori Bandwidth Tinggi) - jenis chip memori yang lahir dari kebutuhan daya komputasi yang sangat besar pada model besar kini telah menjadi konfigurasi standar server AI.

Serikat Buruh Samsung Electronics juga sangat menyadari prinsip "pukul ular sejauh tujuh inci". Setelah dimulainya pemogokan umum, serikat pekerja memberikan penekanan khusus pada pemanggilan karyawan garis depan di pabrik Pyeongtaek yang memproduksi chip HBM. untuk keluar dari pabrik dan menyerang bersama.

Sumber gambar: Visual Tiongkok

Krisis yang melibatkan industri penyimpanan dan AI tampaknya secara bertahap mulai tidak terkendali.

Masa-masa sulit telah berlalu, namun pemogokan umum akan datang?

Bahkan, mungkin manajemen Samsung Electronics tidak pernah membayangkan bahwa pemogokan umum pertama dalam sejarah perusahaan akan terjadi pada saat ini.

Karena industri penyimpanan saat ini sedang berada dalam siklus yang meningkat, dan besarnya yang begitu kuat sehingga dapat dikatakan hal tersebut belum pernah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir ini.

Di sini kita perlu menambahkan beberapa latar belakang. Industri chip memori selalu memiliki sifat siklus yang kuat. Siklus penurunan terakhir mungkin terjadi pada akhir tahun 2021. Pada saat itu, karena pengetatan permintaan terminal dan perlambatan ekspansi vendor cloud, pasar mulai mengalami kelebihan pasokan yang serius, diikuti oleh penurunan harga selama delapan kuartal berturut-turut. partikel penyimpanan, yang menyebabkan berbagai Produsen mengeluh.

Mengambil contoh laporan keuangan Samsung tahun 2023, pendapatan tahunannya adalah 258,9 triliun won (sekitar RMB 1,36 triliun), penurunan dibandingkan tahun lalu sebesar 14,33%; laba bersih setahun penuh adalah 15,5 triliun won (sekitar RMB 81,4 miliar) , penurunan dari tahun ke tahun.Ini merupakan kinerja laba terburuk Samsung Electronics dalam 12 tahun terakhir.

Sumber data: Laporan keuangan Samsung selama bertahun-tahun

Diantara mereka,Divisi DS (solusi semikonduktor) Samsung mengalami rekor kerugian sebesar 14,88 triliun won (sekitar RMB 78,1 miliar), yang hampir sama dengan laba bersih setahun penuh grup tersebut.

Meskipun masalah departemen DS Samsung sebagian besar disebabkan oleh kemerosotan industri, kinerja yang tertinggal masih membuat marah manajemen senior grup. Selain pergantian kepala departemen, hal ini juga secara belum pernah terjadi sebelumnya menyesuaikan rasio pembayaran bonus insentif kinerja yang diharapkan untuk seluruh departemen menjadi 0 %.

Pendekatan radikal seperti itu juga membuka jalan bagi pemogokan umum berikutnya.Hal yang benar-benar merusak hubungan pekerja-manajemen di Samsung Electronics adalah merebaknya gelombang AI ini.

Sejak tahun lalu, pengiriman server global telah melonjak, dan proporsi pengiriman server AI terus meningkat. Dalam waktu singkat, persediaan yang dikumpulkan oleh produsen pada siklus sebelumnya telah habis, meninggalkan kesenjangan di sisi pasokan Partikel DRAM dan NAND Flash.

Pada saat yang sama, server AI telah menghidupkan kembali pasar chip HBM. Alasan mengapa dikatakan “reignited” karena sebenarnya chip HBM bukanlah produk teknologi baru. Pada awal tahun 2013, SK Hynix telah meluncurkan chip HBM yang dirancang khusus untuk kartu grafis gaming kelas atas. Namun, dalam skenario game, partikel memori grafis GDDR4/5 tradisional sudah mencukupi, dan chip HBM yang rumit dan mahal tampak sedikit " Kelebihan. ”.

Karena persyaratan kartu komputasi berkinerja tinggi untuk bandwidth memori video terus meningkat, chip HBM mulai kembali menjadi perhatian masyarakat.

Persyaratan perangkat keras ini dihasilkan oleh bidang AI,Industri penyimpanan telah menyelesaikan "pembalikan berbentuk V" yang menakjubkan dalam waktu singkat. Menurut statistik Gartner, ukuran pasar industri penyimpanan global akan meningkat sebesar 66,3% tahun-ke-tahun pada tahun 2024.

Sebagai produsen chip memori terbesar di dunia, Samsung tentu saja menghasilkan banyak uang tahun ini.

Dikombinasikan dengan laporan kuartal pertama yang dirilis sebelumnya dan perkiraan kinerja,Laba operasional Samsung Electronics mencapai 6,6 triliun won (sekitar 34,8 miliar yuan) pada kuartal pertama tahun ini, meningkat tajam sebesar 931,25% tahun-ke-tahun; laba operasional pada kuartal kedua mencapai 10,4 triliun won (sekitar 54,9 miliar yuan), peningkatan tajam sebesar 1452,24% tahun ke tahun.

Segalanya tampak berjalan ke arah yang baik sampai bonus karyawan dibayarkan pada paruh pertama tahun ini.

Menurut tradisi masa lalu, Samsung Electronics akan memberikan "bonus setengah tahunan" kepada karyawan pada bulan Juli setiap tahun, dengan maksimum 100% dari gaji bulanan karyawan. Namun, tahun ini proporsi maksimum di departemen chip memori dibatasi 75%, sedangkan Kristal Proporsi usaha sirkular pengecoran dan LSI dibatasi sebesar 37,5%.

Hal ini langsung menimbulkan kemarahan para karyawan. Logika mereka sederhana: Di masa lalu, ketika industri sedang terpuruk, rasio pembayaran bonus di muka dikurangi menjadi 0%, dan semua orang bersedia bekerja sama untuk mengatasi kesulitan tersebut. Kini industri telah memasuki siklus peningkatan, kinerja perusahaan meningkat tajam, namun rasio bonus masih lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang tidak dapat diterima dalam keadaan apa pun.

Akibatnya, pemogokan terbesar dalam sejarah terjadi secara dramatis ketika industri ini pecah.

Batasan Samsung mungkin hanya dua minggu

Sulit untuk mengevaluasi pendekatan Samsung Electronics dalam mengurangi rasio bonus karyawan setelah kinerjanya melonjak.

Seorang analis industri memberi tahu penulis,“Ada kemungkinan Samsung Electronics saat ini sedang dalam 'tahap penyimpanan air' untuk memastikan lini produksi HBM dapat memperluas produksinya dengan lancar pada tahun ini dan tahun depan, sehingga bermaksud untuk mengurangi biaya.”

Namun, karyawan Samsung Electronics jelas tidak setuju dengan pernyataan ini. Setelah pemogokan umum dimulai, anggota serikat pekerja pertama-tama menargetkan pabrik wafer berukuran 8 inci. Lini produksi lama ini memiliki tingkat otomatisasi yang rendah dan lebih bergantung pada tenaga kerja menyebabkan "beberapa masalah" di jalur produksi ini.

Namun, mengingat lini produksi ini terutama memproduksi memori LPDDR yang relatif tradisional, Samsung Electronics belum memberikan tanggapan kepada dunia luar mengenai pemogokan tersebut.

Selanjutnya, serikat pekerja mengarahkan perhatiannya pada pabrik Pyeongtaek tempat chip HBM diproduksi, membuat manajemen perusahaan tidak bisa lagi menutup mata.

Menurut Kantor Berita Yonhap, Samsung Electronics mengatakan kepada media pada 10 Juli bahwa "lini produksi HBM sangat otomatis dan pemogokan tidak akan mempengaruhi produksi normal."

Namun apakah pemogokan berskala besar seperti itu benar-benar tidak berdampak?

Huxiu telah meminta verifikasi dari banyak pihak mengenai masalah produksi pabrik wafer tersebut.Keduanya mengatakan bahwa produksi Samsung Electronics tidak akan terpengaruh, dan ini tidak ada hubungannya dengan tingkat otomatisasi.

Seorang eksekutif dari pabrik wafer dalam negeri menjelaskan kepada penulis, “Ada konsep Q Time dalam pembuatan chip, yaitu waktu minimum atau waktu maksimum antar proses. Misalnya, suatu proses harus diselesaikan dalam waktu 30 menit ini Seiring waktu, permukaan wafer mungkin menjadi teroksidasi berlebihan, menyebabkan seluruh batch terbuang.”

“Waktu Q pembuatan chip ditentukan dalam proses produksi uji coba berdasarkan personel tim standar, bukan jumlah minimum orang yang dapat mengoperasikan jalur produksi.” Eksekutif menambahkan bahwa betapapun otomatisnya pabrik tersebut, personel tidak dapat mengoperasikannya diabaikan.

Lebih penting lagi, seluruh proses pembuatan chip kelas atas melibatkan ribuan proses, dan masalah apa pun dapat menyebabkan reaksi berantai.

Direktur R&D proses pabrik wafer mengatakan kepada penulis bahwa tidak seperti "tiga shift" pekerja lini produksi, teknisi pemeliharaan peralatan di pabrik wafer biasanya siap dihubungi 24 jam sehari, namun mungkin hanya ada satu personel pemeliharaan untuk setiap jenis peralatan .Ke dua tempat.

Direktur Litbang membayangkan sebuah skenario untuk penulis: Misalnya, dalam proses difusi, tungku difusi rusak satu demi satu, dan insinyur pemeliharaan tidak dapat mulai bekerja. Maka kita hanya bisa berharap bahwa pemasok peralatan akan memberikan dukungan dan perbaikan seperti Parameter utama indikator suhu, tekanan, dan vakum di-debug. Bahkan setelah perbaikan selesai, diperlukan waktu seminggu untuk melakukan kembali verifikasi tape-out.

Selama periode ini, seluruh lini produksi akan ditutup total, dan produk serta bahan mentah yang akan diproses hanya dapat disimpan di stasiun yang aman, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperkirakan.

“Pengalaman pribadi saya adalah jika insinyur pemeliharaan peralatan meninggalkan pekerjaannya, jalur produksi akan ditutup tidak lebih dari dua minggu.”

Tentu saja, dalam posisi kunci seperti itu, Samsung kemungkinan besar akan melakukan segala kemungkinan untuk memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam pemogokan.

Chip AI, berbahaya?

Karena cakupan spesifik dari pemogokan tersebut belum diketahui, analis industri percaya bahwa masih belum mungkin untuk membuat penilaian mengenai sisi pasokan chip memori tahun ini.

Mengingat "serangan tanpa batas" ini baru saja dimulai, mungkin kita bisa membuat hipotesis: Jika produksi chip memori Samsung Electronics benar-benar terhenti, apa dampaknya terhadap perusahaan dan industri?

Pertama, Samsung kemungkinan besar akan kalah bersaing dengan SK Hynix.

Sejak awal tahun ini, divisi DS Samsung Electronics telah mencoba masuk ke rantai pasokan Nvidia dengan chip HBM yang terakhir pada kartu komputasi berkinerja tinggi saat ini secara eksklusif dipasok oleh SK Hynix.

Potongan lemak ini sudah lama diidam-idamkan oleh Samsung.

Beberapa media asing telah menghitung biaya material chip H100: dari chip ini dengan BOM (biaya perangkat keras komprehensif) sebesar US$3.000, harga chip HBM menyumbang setengahnya.

Menurut perkiraan JPMorgan Chase, pangsa pasar Samsung Electronics dan SK Hynix diperkirakan masing-masing sebesar 44% dan 48% pada tahun 2024. Dalam perbandingan seperti itu, kesenjangan antara keduanya tidak terlihat jelas, namun karena SK Hynix memenangkan pesanan untuk kartu komputasi tinggi Nvidia, margin laba kotornya melonjak hingga 39% pada kuartal pertama, jauh lebih tinggi dibandingkan Samsung Electronics (19,2%) .

Samsung berencana menggunakan HBM3E yang lebih berteknologi maju untuk memenangkan pesanan dari Nvidia. Bahkan ada rumor bahwa Samsung telah lulus sertifikasi teknisnya, namun hingga saat ini, Nvidia masih dalam mode menunggu dan melihat.

“Bagi produsen chip IP besar seperti NVIDIA, mereka lebih menghargai stabilitas rantai pasokan daripada keunggulan teknologi.”Seorang eksekutif dari pabrik wafer dalam negeri mengatakan kepada penulis bahwa setelah mengalami pemogokan umum ini, Nvidia mungkin lebih berhati-hati dalam bekerja sama dengan Samsung.

Bagi industri chip global dan bahkan industri AI, pemogokan tanpa batas yang dilakukan Samsung ditakdirkan menjadi peringatan.

Pertama-tama, tingkat kenaikan harga chip memori global saat ini telah mulai membatasi permintaan hilir sampai batas tertentu.

Dealer DRAM juga memberi tahu penulis,“Harga DRAM asli Samsung saat ini telah meningkat hampir 50% dibandingkan harga terendah tahun lalu, dan banyak produsen berulang kali mengurangi kebutuhan pengadaan mereka.”

Terjadinya pemogokan besar-besaran saat ini akan memperparah ketidakstabilan rantai pasokan dan kemungkinan besar akan menyebabkan harga chip memori terus meningkat.

Selain itu, saat ini permintaan pasar terhadap chip HBM semakin meningkat dan kapasitas produksi industri sudah mencapai kapasitas penuh. Dalam conference call usai rilis laporan kuartal pertama tahun ini, baik Samsung Electronics maupun SK Hynix menyatakan kapasitas produksi HBM mereka pada tahun 2024 telah dijadwalkan sepenuhnya.

Meskipun Micron, raksasa chip memori lainnya, telah mengumumkan akan memperluas kapasitas produksi HBM, hal tersebut tidak akan dapat terwujud setidaknya hingga tahun depan. Pangsa pasar ketiga perusahaan di atas di HBM adalah 100%. Dengan kata lain, jika produksi lini produksi HBM Samsung terganggu, tidak akan ada kapasitas produksi berlebih di industri untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Hal ini pasti akan menyebabkan kenaikan lebih lanjut pada harga produk terkait. Menurut statistik IDC, harga chip HBM telah meningkat lima kali lipat dalam setahun terakhir. Jika harga chip HBM terus naik karena kesenjangan kapasitas produksi, berapa banyak Praktisi AI bersedia berkontribusi? Apakah pijakan RUU tersebut memerlukan tanda tanya.

Hingga berita ini dimuat, pemogokan umum Samsung masih berlanjut.