berita

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

[Kolumnis Teks/Observer.com, Pan Gongyu]

Di dataran gurun Arizona yang luas, lebih dari 300 hari sinar matahari menyinari pabrik raksasa semikonduktor seperti Intel, TSMC, dan NXP setiap tahunnya. Pabrik tersebut berisi peralatan paling mahal yang digunakan dalam pembuatan semikonduktor - mesin fotolitografi.

Karyawan Intel pernah menemukan bahwa throughput mesin litografi tiba-tiba turun antara jam 1 dan 2 pagi. Setelah penyelidikan yang panjang, Intel akhirnya menemukan "pembunuh", tetangga tercinta mereka - ratusan sapi.

Sapi di peternakan sapi perah terdekat banyak kentut setiap hari. Karena perubahan arah angin antara jam 1 dan 2 pagi, metana yang dihasilkan masuk ke ruang bersih melalui alat pembersih udara, sehingga mempengaruhi efisiensi kerja mesin litografi. Intel mempunyai solusi sempurna: merelokasi lahan pertanian. Dan ingat hikmahnya, jangan membangun pabrik di tempat yang banyak kentut sapinya.

Intel, sebagai raksasa dalam industri chip global, adalah simbol dari "Zeitgeist Amerika" seperti Coca-Cola, Ford, dll. Mereka memiliki terlalu banyak cerita dengan mesin litografi dan telah memecahkan "masalah omong kosong" mesin lama untuk selama bertahun-tahun. Perusahaan juga terus membeli mesin baru untuk mempertahankan daya saing intinya di industri manufaktur chip.

Pada bulan April tahun ini, Intel mengumumkan bahwa pekerjaan perakitan EUV High NA (bukaan tinggi) pertama pada dasarnya telah selesai, dan perusahaan juga menggunakan kekuatan publisitas paling elitnya untuk merekam serangkaian video yang sangat indah, menunjukkan bahwa mesin ini harganya lebih mahal daripada 350 juta euro. Proses transportasi dan perakitan mesin litografi EUV yang dapat digunakan untuk pembuatan chip sub-3nm dari ASML ke pabrik Intel di Oregon. Momentumnya begitu besar sehingga sejumlah besar rekan industri dan pejabat AS membentuk tren terpadu untuk meneruskannya di media sosial.

Intel, pelanggan High NA EUV pertama di dunia

Dari merelokasi peternakan sapi perah hingga membeli EUV NA Tinggi (bukaan numerik tinggi), terdapat logika perilaku yang konsisten selama periode ini: "kepribadian" pemimpin manufaktur semikonduktor AS harus dibentuk - Intel dulunya memiliki pemain yang disiplin. insinyur yang berkualifikasi selalu dapat memecahkan berbagai kegagalan peralatan secara tepat waktu untuk memastikan hasil dan kapasitas produksi pada tahun 2024, Intel juga akan mempertahankan statusnya sebagai pelopor, dan mereka akan tetap menjadi kekuatan paling solid dalam "pembuatan ulang manufaktur chip" AS. rencana. dan pemain yang setia. Namun, penampilan glamor dan semangat bangga tidak bisa menghentikan ekstravasasi pendarahan internal.

Pendarahan Intel dan sejarah CEO baru dalam membongkar keluarga

Pada tanggal 1 Agustus, laporan keuangan Intel Kuartal 2 merupakan aliran deras yang mengejutkan di tengah longsornya saham-saham AS. Harga saham turun sebesar 20% pada hari itu, dan nilai pasar menguap sebesar US$32 miliar. Pada pandangan pertama, pendapatan hanya turun 1% dari tahun ke tahun, namun kerugian di departemen-departemen utama seperti OEM dan bisnis mengemudi otonom meningkat. Yang mengejutkan dunia luar adalah pengumuman PHK lebih dari 15% (lebih dari 15,000 pekerjaan). ), dan Keputusan penangguhan dividen mulai kuartal keempat segera memicu gugatan class action terhadap perseroan oleh pemegang saham kecil dan menengah.

Namun, sembilan bulan yang lalu, "putra tertua chip Amerika" ini masih memimpikan "lima node dalam empat tahun" dan bisnis pengecoran IFS menjadi yang terbesar kedua di dunia pada tahun 2030. Diam-diam, kapitalisasi pasar Intel semakin menjauh dari US$100 miliar, hanya menyisakan kurang dari 40% AMD dan kurang dari sepersepuluh Nvidia.

Harga saham, kapitalisasi pasar, dan pertumbuhan perusahaan berkaitan erat. Di mata para pemain besar di pasar modal, rencana jangka panjang Intel untuk empat dan lima tahun ke depan menjadi konyol mengingat kinerja yang buruk. Tidak mengherankan jika mereka yang mengajukan gugatan class action terhadap perusahaan tersebut percaya bahwa manajemen perusahaan gagal melakukan hal tersebut pada paruh pertama tahun ini. Memperlakukan investor dengan jujur ​​diduga melakukan kecurangan finansial dan sengaja menaikkan harga saham.

Pada Januari 2020, Nvidia meninggal dunia setelah nilai pasarnya melampaui Intel

PHK besar-besaran yang dilakukan Intel sebenarnya bukannya tanpa jejak. Pada awal tahun 2022, Intel mendorong hingga 2.000 karyawan di Irlandia untuk mengambil cuti tidak dibayar selama tiga bulan guna memangkas biaya. Perlu dicatat bahwa Irlandia adalah "gudang berat" departemen manufaktur Intel di luar negeri. Sebelum Jerman meluncurkan sejumlah besar proyek, Irlandia adalah outlet terpenting bagi pengecoran Intel dibandingkan dengan Israel, yang lebih fokus pada penelitian dan pengembangan.

Melihat ke belakang, hanya ada dinding tipis antara bunga-bunga berguguran berwarna-warni dan es setinggi tiga kaki. Jika kita mengesampingkan serangkaian kesalahan pengambilan keputusan Intel di berbagai bidang seperti pusat data dan komputasi berkinerja tinggi, dan bagaimana mereka terus-menerus melewatkan gelombang prosesor seluler dan tren AI, kita hanya dapat mengamati distorsi dan distorsi dari “pengecoran” Intel. industri” dalam tiga tahun terakhir. Proses menghilangkan penyakit ini dapat memberikan gambaran sekilas tentang kedalaman dan bahaya penyakit ini.

Pada bulan Maret 2021, CEO Intel saat ini Pat Gelsinger menggantikan Bob Swan sebagai kepala perusahaan yang baru. Kedua orang ini bisa dikatakan sebagai miniatur sejarah Intel pada masa pengembangan sirkuit terintegrasi global setelah tahun 1980-an. Kissinger adalah kepala arsitek prosesor 80486 perusahaan, menerima bimbingan pribadi dari legenda industri Andrew Grove, dan merupakan wakil presiden dan CTO termuda di perusahaan.

Dia tampaknya memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengumumkan "menertibkan" setelah menjabat, dan dia mengkritik pendahulunya Swann dalam rencana pengembangan perusahaan. Dia percaya bahwa latar belakangnya sebagai insinyur profesional lebih sesuai dengan latar belakang perusahaan, dan Swann , yang beralih dari CFO menjadi CEO, Jalan menuju kemajuan telah terkontaminasi terlalu banyak "bau tembaga" di pasar modal, dan telah menyimpang dari jalur pembangunan yang berfokus pada manufaktur.

Perjalanan “pembongkaran” Kissinger setelah menjabat

Melihat garis waktunya, kita dapat menemukan bahwa Kissinger pada dasarnya merombak struktur tingkat tinggi 18 bulan setelah menjabat dan memulai babak baru gerakan integrasi bisnis. Pada konferensi investor musim panas 2022, ia membagi seluruh lini bisnis perusahaan menjadi "tradisional" dan "emerging".

Grup Pusat Data dan Kecerdasan Buatan (DCAI), Grup Komputasi Klien (CCG) dan Grup Jaringan dan Edge (NEX) mewakili bisnis tradisional; Foundry Business (IFS), Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG), bisnis penggerak otonom Mobileye mewakili arah bisnis baru (Emerging Business) perusahaan.

Yang mengejutkan dunia luar adalah dalam waktu tiga bulan setelah Kissinger mengumumkan tiga bisnis baru tersebut, dia hampir melakukan reorganisasi sendirian. Pertama-tama, dia membagi kembali GPU menjadi kartu grafis konsumen dan akselerator AI pusat data, membaginya menjadi dua departemen berbeda; kedua, pada paruh kedua tahun 2022, dia mengumumkan bahwa dia akan berpisah dengan Mobileye dan melepaskannya ke sebuah perusahaan. penawaran umum independen tanpa dukungan keuangan. Konsolidasikan kembali tabelnya. Keruntuhan Intel meletakkan dasar bagi trade-off di bisnis-bisnis berkembang.

Intel telah mengatur ulang bisnis GPU-nya dalam dua tahun terakhir, dan tampaknya "perceraian" dengan Mobileye memiliki alasan yang tidak masuk akal. Yang pertama telah dipaksa mundur oleh Nvidia dan AMD, dan model "kotak hitam" self-driving yang terakhir adalah juga sangat mahal. Terlebih lagi, akuisisi Mobileye merupakan langkah yang membanggakan dari pendahulunya. Sementara L3 dan L4 masih menjadi "saham konsep" yang panas di pasar mengemudi berbantuan, memungkinkan Mobileye untuk mengumpulkan lebih banyak dana secara mandiri di pasar modal. beban membakar dompet dan membersihkan tim pendahulunya, pendekatan ini cukup masuk akal.

Dibandingkan dengan dua lini bisnis ini, IFS, atau bisnis pengecoran Intel, telah menjadi sorotan sejak mengumumkan rencana ini pada Maret 2021, dan juga merupakan perwujudan upaya kewirausahaan kedua Kissinger.

Jadi, bagaimana kinerja bisnis pengecoran (IFS) Intel selama tiga tahun terakhir? Singkatnya, saat ini ada bekas luka di tubuh Intel.

Untuk mencoreng aura pengecoran, Intel tak segan-segan "memalsukan"

Saat ini, industri pengecoran semikonduktor global, dibandingkan dengan tahun 1990-an atau lebih dari sepuluh tahun yang lalu, telah melampaui periode pertumbuhan biadab yang lebih sesuai dengan hukum rimba, dan telah memasuki era yang relatif stabil dan canggih dengan relatif stabil. perpecahan yang jelas di antara para pangeran.

Melihat ke belakang, mungkin tahun 2018 dan 2019 merupakan tahun yang penting. Jangan bicara tentang SMIC, yang berkonsentrasi pada budidaya. Globalfoundries dan UMC tidak mampu mendukung peningkatan belanja modal secara eksponensial proses manufaktur yang maju.

Dunia di bawah 7nm adalah surga bagi para petualang alternatif, dan hubungan kompetitif antara TSMC, Samsung, dan Intel menjadi semakin tidak kentara. Pat Kissinger menyadari bahwa cara terbaik untuk menghilangkan reputasi "pabrik pasta gigi" yang ragu-ragu untuk memajukan proses 10nm adalah dengan membagi departemen desain dan manufaktur. Hanya dengan membiarkan departemen pengecoran (IFS) mengekspor ke negara-negara besar perusahaan Perusahaan desain sama-sama terbuka dan terbagi secara internal mulai dari desain hingga manufaktur, sehingga pendekatan tradisional Tick-Tock dapat ditingkatkan lebih lanjut (satu tahun untuk meningkatkan proses, satu tahun untuk mengoptimalkan struktur).

Sekilas, teknik pertarungan kiri-kanan Intel sesuai dengan tren pembagian kerja. Dengan latar belakang yang benar secara politis yaitu mempertahankan tren reshoring manufaktur, hal itu juga dapat membuat laporan keuangan terlihat lebih baik menyelesaikan semua masalah dengan "Lampu Ajaib Aladdin", tetapi setelah AMD menyerahkan departemen pengecorannya kepada GLOBALFOUNDRIES, AMD dengan cepat mendapatkan momentum, membuktikan bahwa langkah ini cukup efektif.

Pada akhir tahun lalu, sebuah berita mengejutkan kalangan pengecoran industri semikonduktor global: Pendapatan Intel IFS pada Q3 tahun itu mencapai US$311 juta, menjadikannya masuk dalam sepuluh besar bersejarah di dunia. Kemudian Intel secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan berusaha untuk menduduki peringkat kedua dunia dalam bisnis pengecorannya pada tahun 2030-an.

Narasi pencapaian 10 besar saat ini tampak seperti lelucon

Kissinger terus mempromosikan ke media besar bahwa "Intel Foundry telah mengamankan 11 dari 15 perusahaan desain teratas di dunia." Namun, laporan keuangan tahunan Intel empat bulan kemudian langsung menghilangkan semua narasi berkualitas tinggi.

Kerugian setahun penuh pengecoran Intel pada tahun 2023 akan mencapai US$7 miliar. Kerugian Q1 tahun ini akan mencapai US$2,5 miliar, dan kerugian Q2 akan menjadi US$2,83 miliar. Di mata manajemen generasi baru Intel, kerugian pengecoran yang terus meningkat merupakan peristiwa yang lebih serius daripada penundaan rilis Cool Ultra "Arrow Lake", prosesor server Xeon 6, dan akselerator kecerdasan buatan Gaudi 3.

Tepat setelah berita bahwa IFS sempat masuk sepuluh besar industri pengecoran global pada akhir tahun lalu, Intel mengumumkan akan bekerja sama dengan UMC di Taiwan (saat ini berada di peringkat empat besar pengecoran murni di dunia dalam hal pangsa pasar. ) untuk mengembangkan proses 12nm, dan menggunakan UMC untuk Sebagai pelobi, MediaTek, anggota penting lainnya dari "Lianjiabang", menjadi pelanggan eksternal penting pertama IFS. Dalam hal ini, Samuel Wang, seorang analis semikonduktor di Gartner, sebuah organisasi konsultan terkenal di dunia, pernah mengatakan kepada penulis dalam sebuah acara pertukaran: "Dibandingkan dengan tahun 2022, pendapatan Intel IFS pada tahun 2023 tiba-tiba meningkat seratus kali lipat, tetapi belanja modal pada peralatan terkait tidak meningkat. Pada dasarnya sama, yang sangat aneh. Setelah penelitian lebih lanjut, saya menemukan bahwa Intel menyesuaikan basis bisnis pengemasan chip otomotif, meningkatkan banyak dan menyalahgunakan data dari unit bisnis lain, menciptakan IFS yang bisa masuk sepuluh besar. bohong'."

Sejak tahun 2020, pemerintah AS telah meluncurkan serangkaian perubahan kebijakan manufaktur chip, mulai dari "Endless Frontier Act" hingga "Chip Act". Sebagai pelanggan penting Departemen Pertahanan AS, Intel adalah satu-satunya pemain lokal yang mampu melakukan hal tersebut peran industri pengecoran yang mutakhir, IFS yang diciptakan oleh Kissinger tidak dapat memikul tanggung jawab yang berat saat ini.

Intel tidak dapat benar-benar mengisolasi bisnis “internal” dan “eksternal”.

Narasi yang tidak realistis tentang “IFS mencapai sepuluh besar dunia” terus-menerus diuji oleh kenyataan yang lebih kejam. Claus Aasholm, seorang analis semikonduktor Denmark terkenal yang telah diwawancarai oleh Mind Observer, menulis sebuah artikel di semiwiki media sosial dengan judul "Intel's Death Spiral", menunjukkan bahwa dilema utama IFS adalah bahwa ia belum benar-benar membentuk ekosistem layanan pelanggan.

Bisnis pengecoran eksternal Intel (biru) hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan sektor manufaktur

Apalagi Intel memilih bekerja sama dengan UMC dan MediaTek sehingga membuat hubungan kompetitif mereka dengan TSMC semakin rumit.

Kissinger berbicara tentang peta jalan produk dan evolusi teknologi perusahaan di Konferensi Teknologi Deutsche Bank pada bulan September tahun lalu. Saya tidak tahu apakah itu kecelakaan atau retorika yang disengaja. Dia mengatakan sesuatu seperti ini: "Kami adalah pelanggan TSMC. Jadi saya Saya sangat menyadari biaya wafer mereka, ASP wafer mereka, anggaran N2 yang mereka tunjukkan kepada pelanggan N5 mereka, pelanggan N3 mereka, kami sangat menyadari apa tujuan kami yang telah mereka (TSMC) lakukan di berbagai tempat. teknologi terlalu mahal pada titik harga pasar. Jadi kita mempunyai model ekonomi buruk yang menyajikan biaya dibandingkan harga pasar, sehingga menciptakan inefisiensi yang melekat."

Perlu dicatat bahwa dua prosesor PC canggih Intel dengan nama kode Arrow Lake dan Lunar Lake memang diproduksi oleh TSMC. Gelsinger sebenarnya secara terbuka menyatakan bahwa dia memahami biaya spesifik TSMC di bidang pengecoran prosesor mutakhir dan kemudian "meresepkan" obat yang tepat". Hal ini jelas Melanggar prinsip paling dasar kerahasiaan bisnis.

Pernyataan Kissinger di atas setidaknya menunjukkan bahwa Intel masih dalam tahap eksplorasi paling awal dalam hal persaingan dan kerja sama pengecoran. Jika Anda tidak dapat mencapai apa pun "di dalam", Anda tidak tahu apa yang "di luar". memenangkan lebih lanjut atas perusahaan seperti Nvidia? Dipercaya oleh pelanggan besar?

(NA Tinggi) Mesin litografi EUV tidak dapat menyelamatkan Intel

Menurut "rumus Rayleigh" mesin litografi, peningkatan teknologi litografi dalam beberapa dekade terakhir telah menjadi serangan multidimensi dan komprehensif, yaitu optimalisasi berkelanjutan pada panjang gelombang paparan, bukaan numerik, dan faktor proses. Namun, pemendekan panjang gelombang paparan saat ini (13,5 nm untuk EUV) dan peningkatan bukaan numerik (NA) (saat ini meningkat dari 0,33 menjadi 0,55) telah mendekati batas pertimbangan fisik dan biaya yang komprehensif.

Bagian penting dari sistem wacana "perubahan haluan" CEO baru Intel setelah menjabat adalah keyakinan bahwa ketertinggalan Intel dalam teknologi mutakhir beberapa tahun yang lalu adalah akibat dari tidak menggunakan peralatan paling canggih. Jadi Intel menghabiskan banyak uang untuk membeli mesin litografi EUV dengan bukaan numerik tinggi (High-NA) komersial pertama di industri. Bahkan ada kabar bahwa Intel telah "mengontrak" seluruh kapasitas produksi mesin litografi EUV NA tinggi ASML tahun ini.

Dari sudut pandang Intel, mesin litografi EUV (NA Tinggi) ini seperti Sun Wukong yang memperoleh gada emas, mengandalkan bonus kekuatan yang sangat besar untuk mencapai langit dan bumi. Intel berencana untuk menerapkannya pada node Intel 20A untuk pertama kalinya setengah tahun 2024 (Setara dengan 2nm), dan berencana untuk menerapkannya pada platform Arrow Lake dalam produksi massal di masa depan.

Ambisi lima node Intel selama empat tahun

Namun, biaya chip yang diproduksi menggunakan mesin litografi EUV (NA Tinggi) telah meningkat secara dramatis. Meskipun lebih banyak chip yang dipotong per wafer, lebih banyak chip yang perlu dijual untuk mengimbangi investasi untuk proses yang paling canggih. Apakah terdapat cukup volume untuk menyerap biaya, dengan kata lain, apakah mesin litografi EUV (NA Tinggi) dapat melanjutkan produksi massal dan kematangan serta stabilitas mesin tersebut belum mendapatkan verifikasi pasar yang memadai. Oleh karena itu, TSMC tidak terburu-buru membeli barang dari ASML, namun memilih untuk mengoptimalkan kemampuan litografi komputasi, pembuatan masker, dan infrastruktur komputasi, termasuk material baru, selangkah demi selangkah.

Lebih penting lagi, TSMC memiliki basis pelanggan yang sangat besar dan berkualitas tinggi untuk membantu mereka men-debug berbagai bug peralatan, yang merupakan kekurangan Intel. Jay Goldberg, presiden D2D Advisory, sebuah perusahaan konsultan semikonduktor Amerika, juga secara khusus menunjukkan dalam percakapan dengan Mind Observatory: "Tantangan nyata yang dihadapi Intel foundry adalah mereka harus memiliki lebih banyak pelanggan dalam model ekonomi mereka untuk mendukung kemajuan berkelanjutan dari perusahaan mereka. manufaktur. Penelitian dan pengembangan diperlukan untuk proses tersebut. Selama bertahun-tahun, mereka hanya memiliki satu pelanggan dari Intel, namun sekarang mereka membutuhkan pendapatan eksternal dengan skala yang sama dan harus menggandakan skala pendapatan untuk mendukung lintasan Hukum Moore."

Intel saat ini berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka membutuhkan mesin litografi EUV (NA Tinggi) paling mutakhir sebagai alat produksi dan pemasaran untuk menunjukkan kemampuan R&D dan manufaktur mereka di bawah 3nm dan memperluas basis pelanggan mereka. Mesin litografi EUV dengan NA tinggi, dan mengubah Intel menjadi kelinci percobaan, dan harus mengambil risiko tekanan depresiasi peralatan dan biaya amortisasi produksi massal untuk menghilangkan keraguan eksternal.

Kesimpulan: Mungkin itu hanya permainan yang dimainkan oleh orang-orang Asia Timur

Intel IFS telah menetapkan tujuannya untuk menjadi salah satu dari dua teratas di dunia pada tahun 2030, dan tampaknya secara diam-diam telah mengakui bahwa nomor satu ini hanya bisa dilakukan oleh TSMC. Namun rencana TSMC untuk membangun pabrik di Arizona, AS, tidak berjalan mulus. Pabrik wafer berukuran 5 nanometer yang semula dijadwalkan berproduksi pada tahun 2024 telah beberapa kali ditunda dan saat ini diperkirakan akan ditunda hingga tahun 2025. TSMC terkenal dengan lingkungan kerjanya yang keras. Tidak hanya sering bekerja lembur di akhir pekan, bahkan juga sering memanggil kembali karyawannya di tengah malam. Manajemen di Taiwan dikenal dengan gayanya yang keras, dan karyawan yang melakukan kesalahan sekecil apa pun dapat menghadapi hukuman berat atau bahkan pemecatan. Namun, model pengelolaan ini tidak dapat diadaptasi di Amerika Serikat.

Keputusan strategis TSMC untuk membangun pabrik di Amerika Serikat bahkan menyebabkan pengunduran diri mantan eksekutif Liu Deyin, dan "dua kepala" menjadi satu-satunya kekuasaan keluarga Wei Zhe. Saya yakin TSMC pasti telah mengevaluasi masalah integrasi budaya tempat kerja di belahan dunia lain.

Tentu saja, Kissinger dapat mencibir pernyataan bos TSMC Zhang Zhongmou bahwa "pengecoran chip mutakhir secara alami merupakan produk budaya Asia Timur." Namun, penundaan berulang kali di pabrik TSMC di Arizona sudah cukup untuk membunyikan alarm bagi Intel , rasa lapar, kepekaan terhadap persepsi bahaya dan kecepatan tindakan semuanya sangat diperlukan. Mereka perlu melacak akar masalahnya dengan cara yang sama seperti mereka melacak kentut sapi—sebuah pertanyaan yang tampak metafisik dengan rantai sebab dan akibat yang kuat.

Artikel ini adalah manuskrip eksklusif Observer.com. Isi artikel adalah murni opini pribadi penulis dan tidak mewakili opini platform. Artikel ini tidak boleh direproduksi tanpa izin, jika tidak maka akan dikenakan tanggung jawab hukum. Ikuti Observer.com di WeChat guanchacn dan baca artikel menarik setiap hari.