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[Pan Gongyu, chroniqueur de Text/Observer.com]

Dans les vastes plaines désertiques de l’Arizona, plus de 300 jours de soleil éclairent chaque année les usines des géants des semi-conducteurs comme Intel, TSMC et NXP. L'usine contient l'équipement le plus coûteux utilisé dans la fabrication de semi-conducteurs : les machines de photolithographie.

Les employés d'Intel ont découvert un jour que le débit de la machine de lithographie diminuait soudainement entre 1 et 2 heures du matin. Après une longue enquête, Intel a finalement trouvé le « meurtrier », leurs adorables voisins, des centaines de vaches.

Les vaches des fermes laitières voisines pètent beaucoup chaque jour. En raison du changement de direction du vent entre 1 heure et 2 heures du matin, le méthane produit pénètre dans la salle blanche par le purificateur d'air, affectant l'efficacité de fonctionnement de la machine de lithographie. Intel a la solution parfaite : déménager la ferme. Et rappelez-vous la leçon : ne construisez pas l’usine dans un endroit où il y a beaucoup de pets de vaches.

Intel, en tant que géant de l'industrie mondiale des puces, est un symbole du « Zeitgeist américain » comme Coca-Cola, Ford, etc. Ils ont trop d'histoires avec les machines de lithographie et résolvent le « problème des conneries » des vieilles machines depuis longtemps. Depuis de nombreuses années, elle achète également constamment de nouvelles machines pour maintenir sa compétitivité de base dans l'industrie de la fabrication de puces.

En avril de cette année, Intel a annoncé que les travaux d'assemblage du premier EUV High NA (haute ouverture) étaient pratiquement terminés, et la société a également utilisé sa force publicitaire la plus élitiste pour tourner une série de vidéos exquises, montrant que cette machine coûtait plus que 350 millions d'euros. Le processus de transport et d'assemblage de machines de lithographie EUV pouvant être utilisées pour la fabrication de puces inférieures à 3 nm depuis ASML jusqu'à l'usine Intel de l'Oregon. L'élan était si grand qu'un grand nombre de pairs de l'industrie et de responsables américains ont formé une tendance unifiée pour le transmettre sur les réseaux sociaux.

Intel, premier client au monde de High NA EUV

De la délocalisation des fermes laitières à l'achat d'EUV à haute NA (haute ouverture numérique), il existe une logique comportementale cohérente au cours de cette période : la "personnalité" du leader américain de la fabrication de semi-conducteurs doit être établie - Intel avait autrefois un acteur discipliné - l'équipe hautement qualifiée d'Intel des ingénieurs peuvent toujours résoudre diverses pannes d'équipement en temps opportun pour garantir le rendement et la capacité de production ; en 2024, Intel conservera également son statut d'officier pionnier, et ils resteront la force la plus solide dans la « fabrication de puces » aux États-Unis ; "relocalisation". et des interprètes fidèles. Cependant, l’apparence glamour et l’esprit fier ne peuvent arrêter l’extravasation de l’hémorragie interne.

Le saignement d’Intel et l’histoire du nouveau PDG en matière de démantèlement de la famille

Le 1er août, le rapport financier d’Intel pour le deuxième trimestre a été un torrent frappant dans l’avalanche d’actions américaines. Le cours de l’action a chuté de 20 % ce jour-là et la valeur marchande s’est évaporée de 32 milliards de dollars. À première vue, le chiffre d'affaires n'a chuté que de 1 % sur un an, mais les pertes dans des départements clés tels que les constructeurs OEM et les activités de conduite autonome ont augmenté. Ce qui a choqué le monde extérieur, c'est l'annonce de licenciements de plus de 15 % (plus de 15 000 emplois). ), et La décision de suspendre les dividendes à partir du quatrième trimestre a rapidement déclenché un recours collectif contre l'entreprise par les petits et moyens actionnaires.

Pourtant, il y a neuf mois à peine, le « fils aîné des puces américaines » rêvait encore de « cinq nœuds en quatre ans » et de voir l'entreprise de fonderie IFS devenir la deuxième au monde d'ici 2030. En silence, la capitalisation boursière d'Intel s'éloigne de plus en plus des 100 milliards de dollars, ne laissant plus que moins de 40 % d'AMD et moins d'un dixième de Nvidia.

Le cours des actions, la capitalisation boursière et la croissance des entreprises sont étroitement liés. Aux yeux des grands acteurs du marché des capitaux, les projets à long terme d'Intel pour les quatre ou cinq prochaines années sont devenus ridicules face aux résultats lamentables. Il n'est pas étonnant que ceux qui ont lancé un recours collectif contre l'entreprise y croient. que la direction de l'entreprise n'a pas réussi à le faire au premier semestre de cette année. Le fait de traiter honnêtement les investisseurs est soupçonné de fraude financière et d'augmentation délibérée du cours des actions.

En janvier 2020, Nvidia est décédée après que sa valeur marchande ait dépassé celle d'Intel.

Les licenciements massifs d'Intel ne sont en réalité pas sans traces. Dès 2022, Intel a encouragé jusqu'à 2 000 employés en Irlande à prendre trois mois de congé sans solde pour réduire les coûts. Il convient de noter que l'Irlande est le « gros entrepôt » du département de fabrication d'Intel à l'étranger. Avant que l'Allemagne ne lance un grand nombre de projets, l'Irlande était le débouché le plus important pour la fonderie d'Intel par rapport à Israël, qui est davantage axé sur la recherche et le développement.

Avec le recul, il n’y a qu’un mince mur entre les fleurs colorées tombées et les trois pieds de glace. Si nous mettons de côté la série d'erreurs de décision d'Intel dans des domaines tels que les centres de données et le calcul haute performance, et la façon dont ils ont continuellement raté la vague des processeurs mobiles et des tendances en matière d'IA, nous ne pouvons qu'observer les distorsions et les distorsions de la « fonderie » d'Intel. industrielle » au cours des trois dernières années. Le processus d’élimination de la hallebarde peut donner un aperçu de la profondeur et du danger de la maladie.

En mars 2021, l'actuel PDG d'Intel, Pat Gelsinger, a remplacé Bob Swan à la tête de l'entreprise. Ces deux personnes peuvent être considérées comme une histoire miniature d'Intel pendant la période de développement mondial des circuits intégrés après les années 1980. Kissinger était l'architecte en chef du processeur 80486 de l'entreprise, a reçu les conseils personnels de la légende de l'industrie Andrew Grove et a été le plus jeune vice-président et directeur technique de l'entreprise.

Il semblait avoir suffisamment de confiance pour annoncer "mettre de l'ordre" après son entrée en fonction, et il a critiqué son prédécesseur Swann dans le plan de développement de l'entreprise. Il estimait que son expérience d'ingénieur professionnel était plus conforme à celle de l'entreprise et à celle de Swann. , qui est passé de directeur financier à PDG, La voie de l'avancement a été contaminée par trop « d'odeur de cuivre » sur le marché des capitaux et s'est écartée de la voie de développement axée sur la fabrication.

Le parcours de « démolition » de Kissinger après son entrée en fonction

En regardant la chronologie, nous pouvons constater que Kissinger a essentiellement remanié la structure de haut niveau 18 mois après son entrée en fonction et a lancé un nouveau cycle de mouvement d’intégration des entreprises. Lors de la conférence des investisseurs de l'été 2022, il a divisé tous les secteurs d'activité de l'entreprise en « traditionnels » et « émergents ».

Le groupe Data Center and Artificial Intelligence (DCAI), Client Computing Group (CCG) et Network and Edge Group (NEX) représentent les entreprises traditionnelles ; Foundry Business (IFS), Accelerated Computing Systems and Graphics Group (AXG), l'activité de conduite autonome de Mobileye représente le nouvelle orientation commerciale (Emerging Business) de l'entreprise.

Ce qui a surpris le monde extérieur, c’est que trois mois après que Kissinger ait annoncé les trois entreprises émergentes, il les a réorganisées presque à lui seul. Tout d'abord, il a redivisé le GPU en cartes graphiques grand public et accélérateurs d'IA pour centres de données, en les divisant en deux départements différents ; deuxièmement, au second semestre 2022, il a annoncé qu'il se séparerait de Mobileye et le laisserait partir ; par une offre publique indépendante sans succès financier Consolider à nouveau les tables. L'effondrement d'Intel a jeté les bases des compromis dans les entreprises émergentes.

Intel a réorganisé son activité GPU au cours des deux dernières années, et il semble que le « divorce » avec Mobileye ait des raisons déraisonnables. Le premier a été contraint de se retirer par Nvidia et AMD, et le modèle de « boîte noire » autonome du second est. également extrêmement coûteux. De plus, l'acquisition de Mobileye était une fière initiative de son prédécesseur. Alors que L3 et L4 sont encore des « valeurs conceptuelles » en vogue sur le marché de la conduite assistée, permettre à Mobileye de lever plus de fonds de manière indépendante sur le marché des capitaux peut s'en débarrasser. le fardeau de brûler les portefeuilles et de nettoyer l'équipe prédécesseur, cette approche est tout à fait raisonnable.

Par rapport à ces deux secteurs d'activité, l'activité IFS, ou fonderie d'Intel, est devenue la coqueluche des projecteurs depuis l'annonce de ce plan en mars 2021, et incarne également le deuxième effort entrepreneurial de Kissinger.

Alors, comment l'activité de fonderie d'Intel (IFS) s'est-elle comportée au cours des trois dernières années ? En un mot, c'est actuellement une cicatrice sur le torse d'Intel.

Pour salir l'auréole de fonderie, Intel n'hésite pas à "faire semblant"

À l'heure actuelle, l'industrie mondiale de la fonderie de semi-conducteurs, par rapport aux années 1990 ou il y a plus de dix ans, a transcendé la période de croissance barbare qui convenait mieux à la loi de la jungle et est entrée dans une ère relativement stable et haut de gamme avec relativement des divisions claires entre les princes.

Avec le recul, peut-être que 2018 et 2019 marqueront un tournant décisif. Ne parlons pas du SMIC, qui se concentre sur la culture et n’est pas en mesure de supporter l’augmentation exponentielle des dépenses en capital au cours de ces deux années. procédés de fabrication avancés.

Le monde en dessous de 7 nm est un paradis pour les aventuriers alternatifs, et la relation concurrentielle entre TSMC, Samsung et Intel est devenue de plus en plus subtile. Pat Kissinger s'est rendu compte que la meilleure façon de se débarrasser de la réputation d'une « usine de dentifrice » qui hésitait à avancer sur le procédé 10 nm était de diviser les départements de conception et de fabrication uniquement en laissant le département de fonderie (IFS) exporter vers les grandes entreprises mondiales. Les entreprises Les sociétés de conception sont également ouvertes et divisées en interne, de la conception à la fabrication, afin que l'approche traditionnelle Tick-Tock puisse être encore améliorée (un an pour faire évoluer le processus, un an pour optimiser la structure).

À première vue, la technique de combat gauche-droite d'Intel est conforme à la tendance à la division du travail. Dans le contexte politiquement correct du maintien de la tendance à la relocalisation de la fabrication, elle peut également améliorer l'apparence des états financiers, même si la qualité de l'IDM n'est pas réduite. résoudre tous les problèmes "La lampe magique d'Aladdin", mais après qu'AMD ait cédé son département de fonderie à GLOBALFOUNDRIES, elle a rapidement pris de l'ampleur, prouvant que cette démarche était assez efficace.

À la fin de l'année dernière, une nouvelle a choqué le cercle mondial des fonderies de l'industrie des semi-conducteurs : le chiffre d'affaires d'Intel IFS au troisième trimestre de cette année a atteint 311 millions de dollars, ce qui en fait une entrée historique dans le top dix mondial. Ensuite, Intel a officiellement annoncé qu'elle s'efforcerait de se classer au deuxième rang mondial dans le secteur de la fonderie dans les années 2030.

Le récit de l’atteinte du top 10 ressemble actuellement à une farce

Kissinger a continué à promouvoir auprès des principaux médias que "Intel Foundry a obtenu 11 des 15 plus grandes sociétés de conception au monde". Cependant, les états financiers annuels d'Intel quatre mois plus tard ont instantanément dissipé tous les récits de haute qualité.

La perte de la fonderie Intel pour l'ensemble de l'année 2023 s'élèvera à 7 milliards de dollars. La perte du premier trimestre de cette année sera de 2,5 milliards de dollars et celle du deuxième trimestre de 2,83 milliards de dollars. Aux yeux de la nouvelle génération de dirigeants d'Intel, les pertes sans cesse croissantes des fonderies sont des événements plus graves que la sortie retardée de Cool Ultra "Arrow Lake", des processeurs de serveur Xeon 6 et de l'accélérateur d'intelligence artificielle Gaudi 3.

Juste après l'annonce selon laquelle IFS était brièvement entré dans le top dix de l'industrie mondiale de la fonderie à la fin de l'année dernière, Intel a annoncé qu'il coopérerait avec UMC à Taiwan (actuellement classée parmi les quatre premières fonderies pures au monde en termes de part de marché). ) pour développer un procédé 12 nm, MediaTek, un autre membre important du "Lianjiabang", est devenu le premier client externe important d'IFS. À cet égard, Samuel Wang, analyste des semi-conducteurs chez Gartner, une organisation de conseil de renommée mondiale, a déclaré un jour à l'auteur lors d'un échange : « Par rapport à 2022, les revenus d'Intel IFS en 2023 ont soudainement augmenté de cent fois, mais les dépenses en capital sur les équipements associés n'a pas augmenté. C'est fondamentalement la même chose, ce qui est très étrange. Après des recherches plus approfondies, j'ai découvert qu'Intel avait ajusté la base de son activité d'emballage de puces automobiles, augmenté les données multiples et détournées d'autres unités commerciales, créant ainsi un IFS. qui peut entrer dans le top dix.

Depuis 2020, le gouvernement américain a lancé un tourbillon de relocalisation de la fabrication de puces, du « Endless Frontier Act » au « Chip Act ». Client important du ministère américain de la Défense, Intel est le seul acteur local capable d'entreprendre cette démarche. l'industrie de la fonderie de pointe, l'IFS créée par Kissinger ne peut assumer la lourde responsabilité de son époque. Pourquoi ?

Intel ne peut pas véritablement isoler les activités « internes » et « externes »

Le récit irréaliste selon lequel « l’IFS atteint le top 10 mondial » est constamment mis à l’épreuve par une réalité encore plus cruelle. Claus Aasholm, un analyste danois bien connu des semi-conducteurs qui a été interviewé par Mind Observer, a écrit un article sur le semiwiki des médias sociaux sous le titre "Intel's Death Spiral", soulignant que le principal dilemme de l'IFS est qu'il n'a pas encore vraiment formé un écosystème de service client.

L'activité de fonderie externe d'Intel (en bleu) représente une proportion pitoyablement faible de l'ensemble du secteur manufacturier.

De plus, Intel a choisi de coopérer avec UMC et MediaTek, rendant plus compliquée leur relation concurrentielle avec TSMC.

Kissinger a parlé de la feuille de route des produits et de l'évolution technologique de l'entreprise lors de la conférence technologique de la Deutsche Bank en septembre de l'année dernière. Je ne sais pas si c'était un accident ou une rhétorique délibérée. Il a dit quelque chose comme ceci : « Nous sommes les clients de TSMC. Je suis très conscient de leurs coûts de plaquettes, de leurs ASP de plaquettes, de leurs budgets N2 qu'ils montrent à leurs clients N5, leurs clients N3, nous sommes très conscients de nos objectifs qu'ils (TSMC) ont poursuivis à différents niveaux. La technologie est trop chère aux prix du marché. Nous avons donc de mauvais modèles économiques qui présentent les coûts plutôt que les prix du marché, créant des inefficacités inhérentes.

Il convient de noter que les deux processeurs PC avancés d'Intel, nommés Arrow Lake et Lunar Lake, sont en effet fabriqués par TSMC. Gelsinger a en fait déclaré publiquement qu'il comprenait les coûts spécifiques de TSMC dans le domaine de la fonderie de processeurs de pointe et a ensuite « prescrit le ». bon médicament". Cela viole évidemment les principes les plus élémentaires de la confidentialité des affaires.

Les remarques ci-dessus de Kissinger montrent au moins qu'Intel en est encore au stade le plus préliminaire de l'exploration en termes de concurrence et de coopération entre fonderies. Si vous ne pouvez rien réaliser « à l'intérieur », vous ne savez pas ce qu'il y a « à l'extérieur ». conquérir davantage des entreprises comme Nvidia ? La confiance des grands clients ?

(High-NA) La machine de lithographie EUV ne peut pas sauver Intel

Selon la « formule Rayleigh » des machines de lithographie, l'amélioration de la technologie de lithographie au cours des dernières décennies a été une attaque multidimensionnelle et globale, c'est-à-dire une optimisation continue de la longueur d'onde d'exposition, de l'ouverture numérique et des facteurs de processus. Cependant, le raccourcissement actuel de la longueur d'onde d'exposition (13,5 nm pour EUV) et l'augmentation de l'ouverture numérique (NA) (actuellement augmentée de 0,33 à 0,55) ont atteint les limites des considérations physiques et financières globales.

Une partie importante du discours de « revirement » du nouveau PDG d'Intel après son entrée en fonction est la conviction que le retard persistant d'Intel en matière de technologie de pointe il y a de nombreuses années était le résultat de la non-utilisation des équipements les plus avancés. Intel a donc dépensé énormément d'argent pour acheter la première machine de lithographie EUV commerciale à haute ouverture numérique (High-NA) du secteur. Il y a même des nouvelles selon lesquelles Intel a « contracté » la totalité de la capacité de production de machines de lithographie EUV à haute NA d'ASML cette année.

Du point de vue d'Intel, cette machine de lithographie EUV (High-NA) est comme Sun Wukong obtenant le gourdin d'or, s'appuyant sur un énorme bonus de force pour atteindre le ciel et la terre. Intel prévoit de l'appliquer à son nœud Intel 20A pour la première fois au cours de la première fois. la moitié de 2024 (équivalent à 2 nm), et prévoit de l'appliquer à la plate-forme Arrow Lake dans le cadre d'une future production de masse.

L’ambition d’Intel sur quatre ans et cinq nœuds

Cependant, le coût des puces fabriquées à l'aide de machines de lithographie EUV (High-NA) a considérablement augmenté. Même si davantage de puces sont découpées par tranche, davantage de puces doivent être vendues pour compenser l'investissement. Il est encore impossible de juger de la demande du marché. pour les processus les plus avancés. La question de savoir s'il y a suffisamment de volume pour absorber le coût, en d'autres termes, si la machine de lithographie EUV (High-NA) peut continuer la production en série et si la maturité et la stabilité de la machine n'ont pas encore fait l'objet d'une vérification suffisante du marché. Pour cette raison, TSMC ne s'est pas précipité pour acheter des produits auprès d'ASML, mais a choisi d'optimiser étape par étape ses capacités de lithographie informatique, de fabrication de masques et son infrastructure informatique, y compris de nouveaux matériaux.

Plus important encore, TSMC dispose d'une base de clients extrêmement large et de haute qualité pour les aider à déboguer divers bogues de périphériques, ce qui est exactement ce qui manque à Intel. Jay Goldberg, président de D2D Advisory, une société américaine de conseil en semi-conducteurs, a également souligné spécifiquement dans une conversation avec Mind Observatory : « Le véritable défi auquel est confrontée la fonderie Intel est qu'elle doit avoir plus de clients dans son modèle économique pour soutenir l'avancement continu de son "

Intel est actuellement confronté à un dilemme. D'une part, ils ont besoin de la machine de lithographie EUV la plus avancée (High-NA) comme outil de production et de marketing pour démontrer leurs capacités de R&D et de fabrication en dessous de 3 nm et élargir leur clientèle. Cependant, en tant que nouvelle machine, la (. High-NA) Machine de lithographie EUV, et a fait d'Intel un sujet expérimental comme un cobaye, et a dû risquer la pression de la dépréciation des équipements et des coûts d'amortissement de la production de masse pour apaiser les doutes extérieurs.

Conclusion : il s’agit peut-être simplement d’un jeu joué par les Asiatiques de l’Est.

Intel IFS s'est fixé pour objectif de figurer parmi les deux premiers au monde d'ici 2030, et il semble avoir tacitement reconnu que ce numéro un ne peut être que TSMC. Cependant, le projet de TSMC de construire une usine en Arizona, aux États-Unis, ne progresse pas sans heurts. L'usine de plaquettes de 5 nanomètres, initialement prévue pour 2024, a été reportée à plusieurs reprises et devrait actuellement être reportée à 2025. TSMC est connu pour son environnement de travail difficile. Non seulement il fait souvent des heures supplémentaires le week-end, mais il rappelle même en urgence ses employés au milieu de la nuit. À Taiwan, la direction est connue pour son style dur, et les employés qui commettent la moindre erreur peuvent être sévèrement sanctionnés, voire licenciés. Cependant, ce modèle de gestion n'est pas adaptable aux États-Unis.

La décision stratégique de TSMC de construire une usine aux États-Unis a même conduit à la démission de l'ancien cadre Liu Deyin, et les « deux têtes » sont devenues le pouvoir unique de la famille de Wei Zhe. Je pense que TSMC a dû évaluer la question de l’intégration culturelle sur le lieu de travail de l’autre côté de l’océan.

Bien sûr, Kissinger peut se moquer de l'affirmation du patron de TSMC, Zhang Zhongmou, selon laquelle « la fonderie de puces de pointe est naturellement un produit de la culture est-asiatique ». Cependant, les retards répétés de l'usine de TSMC en Arizona suffisent à tirer la sonnette d'alarme pour Intel dans l'arène. , la faim, la sensibilité à la perception du danger et la rapidité d'action sont indispensables. Ils doivent rechercher la racine du problème de la même manière qu’ils ont suivi les pets de vache – une question apparemment métaphysique avec une forte chaîne de cause à effet.

Cet article est un manuscrit exclusif d'Observer.com. Le contenu de l'article est purement l'opinion personnelle de l'auteur et ne représente pas l'opinion de la plateforme. Il ne peut pas être reproduit sans autorisation, sous peine de poursuites judiciaires. Suivez Observer.com sur WeChat guanchacn et lisez des articles intéressants chaque jour.