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récemment, les grands groupes hôteliers qui ont beaucoup retenu l'attention ont successivement publié leurs opérations et leur statut d'expansion au premier semestre 2024. « l'accélération de l'expansion, l'augmentation des revenus et la diminution des bénéfices » sont devenus un phénomène industriel mondial. parmi eux, le déclin des données régionales représenté par la chine est peut-être le plus évident.

au niveau national, les revenus des groupes hôteliers qui se sont développés rapidement sur le marché moyen-haut de gamme ont considérablement augmenté, et le taux d'occupation moyen (occ) a également maintenu une tendance de croissance positive à l'international, les bénéfices nets de tous les grands groupes ; ont été positifs, avec des tarifs moyens par chambre (adr), des taux d'occupation moyens et des taux d'occupation moyens par chambre (revpar) qui ont montré une « croissance mondiale, mais une baisse générale en chine ».

les données du ministère de la culture et du tourisme montrent qu'au premier semestre 2024, il y a eu 2,725 milliards de voyages intérieurs, soit une augmentation annuelle de 14,3 % ; augmentation sur un an de 19,0%. la tendance générale à la croissance de l’économie du tourisme pourrait apporter une nouvelle dynamique de croissance à l’industrie hôtelière.

01

rapports financiers du groupe hôtelier national pour le premier semestre 2024

1. les revenus ont maintenu une croissance régulière, mais le bénéfice net a diminué d’une année sur l’autre, les pertes des grands hôtels ayant été multipliées par plus de cinq.

situation des revenus et niveau d'une année sur l'autre : parmi les 14 groupes hôteliers nationaux, le chiffre d'affaires du groupe huazhu a atteint le chiffre le plus élevé de 11,43 milliards de yuans, soit une augmentation de 14,15 % sur un an ; légère augmentation de 0,23 % sur un an ; les revenus de l'hôtel touristique de pékin étaient de 3,733 milliards de yuans, soit une légère augmentation de 3,46 % ; les revenus du groupe atour étaient de 3,265 milliards de yuans, ce qui pourrait rattraper celui de btg hotel d'ici la fin de l'année ; le chiffre d'affaires de holdings s'est élevé à 1,926 milliard de yuans, et les effets de l'acquisition d'urban hotel group ont été évidents ; le chiffre d'affaires de junting hotel s'est élevé à 331 millions de yuans, soit une augmentation de 49,75 % sur un an.

de plus, grand hotel, miramar hotel et huada hotel ciblent principalement le marché de hong kong et leurs revenus ont augmenté d'année en année ; green hotel et pudding hotel se concentrent principalement sur les produits de milieu de gamme et bas de gamme, et leur les revenus ont diminué d’année en année.

rentabilité et niveau d'une année sur l'autre : parmi les 14 groupes hôteliers nationaux, le bénéfice net du groupe huazhu attribuable à sa société mère était le plus élevé à 1,726 milliard de yuans, soit une baisse de 13,92 % sur un an. l'hôtel jinjiang a augmenté de manière significative de 59,15 % ; % à 848 millions de yuans, principalement en raison de l'investissement avant impôts dans fashion journey impact du chiffre d'affaires de 420 millions de yuans ; le bénéfice net du groupe atour attribuable à la société mère était de 562 millions de yuans, soit une augmentation de 118,33 % d'une année sur l'autre ; dont le gmv de détail au premier semestre a atteint 1,115 milliard de yuans ; l'hôtel touristique de pékin était de 358 millions de yuans, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 27,49 %, bénéficiant principalement de la croissance globale de l'échelle ainsi que de l'augmentation de la proportion. d'hôtels franchisés et de structures hôtelières moyen-haut de gamme.

en outre, wanda hotels a perdu 470 millions de yuans en développement, principalement en raison de la vente des participations dans parcel c llc, bien que les bénéfices nets attribuables à la société mère de green hotel, junting hotel et jinling hotel aient été tous positifs, mais ils ont diminué au cours de l'année. - sur un an ; grand hotel et huatian hotel, huada hotel et pudding hotel ont tous deux enregistré des bénéfices nets négatifs attribuables à la société mère et aux résultats d'une année sur l'autre, et les défis et les pressions ont coexisté. ‌

résumé : au premier semestre 2024, les données globales des grands groupes hôteliers nationaux ont augmenté, les revenus ont maintenu une croissance constante et les sociétés hôtelières de premier plan de milieu à haut de gamme et au-dessus ont généralement réalisé des bénéfices nets attribuables aux sociétés mères ; positif, mais la plupart des entreprises ont connu des baisses d’une année sur l’autre.

2. au deuxième trimestre, les taux d'occupation ont été différenciés, les revpar ont tous chuté d'une année sur l'autre et l'expansion des magasins est entrée dans une « période rationnelle »

situation opérationnelle et niveau sur un an : dans l'ensemble, le revpar et l'adr des quatre groupes hôteliers nationaux ont tous connu une croissance négative sur un an. en termes d'occ, le groupe huazhu a augmenté de 9,78 % sur un an pour atteindre 82,6 % ; l'hôtel junting a augmenté de 78,4 %, soit une légère augmentation de 1,3 % ; les hôtels à service limité de l'hôtel jin jiang et les hôtels btg ont augmenté d'environ 65 % ; montrant une légère baisse d’une année sur l’autre.

plus précisément, au premier semestre, le revpar de tous les hôtels btg, à l'exclusion des hôtels à gestion légère, était de 160 yuans, soit une baisse de 2,1 % sur un an. parmi eux, le revpar au premier trimestre était de 147 yuans, soit une augmentation de 2 % sur un an ; le revpar au deuxième trimestre était de 172 yuans, soit une baisse de 5,1 % sur un an. au premier semestre, l'adr des hôtels à service complet de la partie continentale de jinjiang a atteint 511,16 yuans/chambre, dont 520,18 yuans/chambre au deuxième trimestre, soit une baisse d'une année sur l'autre de 2,38 % de l'adr des hôtels à service limité ; les hôtels étaient de 246,30 yuans/chambre, dont 249,86 yuans/chambre au deuxième trimestre, soit une baisse de 2,38 % sur un an. pour les hôtels de huazhu en chine qui sont en activité depuis au moins 18 mois, le revpar moyen à magasin comparable au deuxième trimestre était de 248 yuans, en baisse de 3,6 % par rapport aux 257 yuans de l'année dernière, l'adr à magasin comparable a diminué de 4,1 %, compensé par une baisse de 4,1 % ; augmentation de 0,4% de l'occ à magasins comparables.

statut d'expansion : au 30 juin 2024, le groupe huazhu comptait 10 286 hôtels et 1 001 865 chambres en activité dans le monde, avec 3 294 hôtels à ouvrir. parmi eux, huazhu chine a ouvert 569 hôtels et fermé 148 hôtels au premier trimestre, soit une augmentation nette de 421 hôtels ; au deuxième trimestre, huazhu chine a ouvert 567 hôtels et fermé 101 hôtels, soit une augmentation nette de 466 hôtels ;

au 30 juin 2024, jin jiang hotels avait ouvert 12 938 hôtels et 1 231 730 chambres. au premier semestre 2024, jin jiang hotels a ouvert 680 nouveaux hôtels, 190 hôtels ouverts et fermés et une augmentation nette de 490 hôtels ouverts. parmi eux, le nombre d'hôtels exploités directement parmi les hôtels à service limité a diminué de 47, tandis que le nombre d'hôtels franchisés a augmenté de 536.

au 30 juin 2024, le nombre total d'hôtels btg s'élevait à 6 475, avec 492 069 chambres. parmi eux, il y a 1 849 hôtels de milieu à haut de gamme, représentant 28,6 % ; le nombre de chambres est de 200 612, soit 40,8 % ; au premier semestre 2024, btg hotels a ouvert 567 nouveaux magasins, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 7,8 %, dont 271 hôtels en gestion standard ont été ouverts, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 60,4 % ;

résumé : au premier semestre 2024, l'occ des quatre grands groupes hôteliers s'est polarisé, et le revpar et l'adr ont généralement baissé dans le même temps, l'efficacité d'expansion des trois grands groupes est restée stable, et la qualité des magasins et vitesse de développement ont coexisté.

jin hui, pdg du groupe huazhu, estime que la baisse des données du marché hôtelier chinois au premier semestre a été principalement affectée par la macroconsommation et, dans le même temps, la base élevée de l'année dernière n'était pas durable. il a déclaré que les données estivales du groupe huazhu pour juillet et août de cette année diminueraient d'environ 10 % sur un an.

02

rapport financier d'international hotel group pour le premier semestre 2024

1. les revenus ont légèrement augmenté d'une année sur l'autre et les bénéfices nets attribuables aux sociétés mères ont tous été positifs, les hôtels hyatt ayant augmenté de 6 fois par rapport à l'année précédente.

chiffre d'affaires et niveau annuel : parmi les neuf groupes hôteliers internationaux, le chiffre d'affaires du groupe marriott international a atteint le chiffre d'affaires le plus élevé de 12,416 milliards de dollars, soit une augmentation de 6,21 % sur un an ; le groupe hilton s'est classé deuxième avec un chiffre d'affaires de 5,524 milliards de dollars, bénéficiant de l'expansion des magasins en chine, avec la plus forte croissance d'une année sur l'autre : 11,53 % ; le chiffre d'affaires du groupe hôtelier hyatt s'est élevé à 3,417 milliards de dollars, se classant troisième avec une légère augmentation ; 11 % sur un an en raison de l'impact des jo de paris.

en outre, intercontinental hotels group s'est classé cinquième avec un développement constant, avec des revenus en hausse à 2,322 milliards de dollars américains ; shangri-la group et select international hotels group ont enregistré une légère croissance, avec des revenus de 7,477 milliards de yuans et 767 millions de dollars américains respectivement ; a légèrement baissé à 671 millions de dollars américains, tandis que les revenus de langham hotel group ont chuté de 18,91 % à 175 millions de dollars américains.

bénéfice et niveau d'une année sur l'autre : parmi les neuf groupes hôteliers internationaux, le bénéfice net attribuable à sa société mère de marriott international group était le plus élevé à 1,336 milliard de dollars américains, soit une baisse d'une année sur l'autre de près de 10 % réalisée par hyatt hotel group ; une augmentation substantielle de 599,21 % à 881 millions de dollars américains, principalement en raison de ses ventes immobilières et autres revenus d'environ 350 millions de dollars américains ; les bénéfices nets du groupe hilton et du groupe accorhotels attribuables aux sociétés mères ont tous deux dépassé 500 millions de dollars américains, sur un an. augmentation de 11,18 % et 13,00 % respectivement ; intercontinental hotels group, shangri-la group, select international hotels group, wyndham bien que le groupe hôtelier et langham hotel group aient tous deux enregistré des bénéfices nets positifs attribuables à leurs propriétaires, ils ont connu une année sur un an. déclin. parmi eux, langham hotel group a attribué les raisons aux changements dans la structure des passagers, à l'émergence de nouveaux comportements de consommation et au ralentissement de l'activité du portefeuille hôtelier en mars 2024. ‌

résumé : au premier semestre 2024, les grands groupes hôteliers internationaux ont connu une augmentation globale, mais la croissance des revenus a été plus faible et le bénéfice net attribuable à la société mère a montré une différenciation évidente d'une année sur l'autre.

2. au deuxième trimestre, le taux d'occupation a augmenté, le revpar a diminué d'une année sur l'autre en chine et une expansion folle reste la tendance.

situation opérationnelle et niveau d'une année sur l'autre : marriott international group, hilton group, hyatt hotels group et intercontinental hotels group ont tous réalisé une croissance globale en occ, adr et revpar. parmi eux, l’occ mondial du groupe hilton a atteint le plus haut de 75,3 %, soit une augmentation d’une année sur l’autre de 1,3 % ; l’occ mondial de hyatt hotel group et du groupe marriott international a également dépassé 70 %. en termes de revpar, marriott international group et hyatt hotels group sont au coude à coude, atteignant respectivement 150,24 $ us/chambre et 149,31 $ us/chambre à l'échelle mondiale, ce qui représente des augmentations d'une année sur l'autre de 4,9 % et 4,7 % respectivement.

dans le même temps, l'occ des quatre grands groupes hôteliers en chine est également resté stable, mais le revpar et l'adr ont diminué d'une année sur l'autre, le revpar de wyndham hotel group ayant chuté jusqu'à 17 %. à cet égard, les grands groupes hôteliers l'ont attribué au déclin de la demande de voyages intérieurs en raison du renforcement de la demande sur le marché chinois des voyages à l'étranger.

niveau de situation d'expansion : marriott international group a récemment annoncé l'ouverture de son 9 000ème hôtel dans le monde, mais a également révélé qu'au premier semestre de cette année, le nombre d'hôtels dans la grande chine était de 553 ; 700ème hôtel de grande notoriété en grande chine, marquant son dixième anniversaire en chine la marque hampton by hilton a franchi le cap des 400 hôtels en chine ; le groupe accor a ajouté 146 hôtels dans le monde au premier semestre, pour un total de 24 000 ; chambres ; intercontinental hotels group a signé 384 nouveaux hôtels au premier semestre, avec un nombre estimé de 57 100 chambres, en glissement annuel. une augmentation de 67 %.

selon les statistiques incomplètes du mindian research institute, un total de 1 405 hôtels de milieu à haut de gamme et plus ont été ouverts dans la grande chine en 2024, dont 1 185 hôtels de milieu à haut de gamme, soit 84,34 %, et 1 153 hôtels de marque, représentant 82,06%. dans le même temps, en termes d'ouverture de groupes hôteliers internationaux, il existe 237 hôtels de marque moyen-haut de gamme, 72 hôtels de marque internationale haut de gamme et 22 hôtels de marque internationale de luxe, soit 23,56%, et là il y a encore beaucoup à faire.

résumé : au premier semestre 2024, l'occ des grands groupes hôteliers internationaux s'est bien comporté, avec des améliorations globales à l'échelle mondiale et en chine ; le revpar et l'adr ont enregistré une croissance mondiale, tandis que la chine a généralement diminué.

le directeur financier de marriott international, leeny oberg, a déclaré que la demande actuelle et les tendances en matière de prix pour les hôtels dans la grande chine pourraient continuer d'être faibles : « en raison de l'accélération des voyages à l'étranger en été, le revpar connaîtra une baisse plus significative au troisième trimestre.

03

rapports financiers des autres types d'hôtels au premier semestre 2024

1. les revenus des sociétés immobilières et des hôtels ont généralement diminué, l'occ dans les domaines du luxe et du haut de gamme est faible et il y a des surprises dans le développement des marques de milieu à haut de gamme.

chiffre d'affaires et niveau d'une année sur l'autre : si l'on considère l'activité hôtelière de 17 sociétés immobilières, les revenus hôteliers de r&f real estate ont atteint un maximum de 2,762 milliards de yuans, soit une baisse de 7 % sur un an par rapport au groupe shimao et à powerlong real estate ; les revenus hôteliers étaient respectivement de 1,07 milliards de yuans et 449 millions de yuans, en légère augmentation respectivement de 1,4 % et 1,12 % sur un an ; les revenus hôteliers de china resources land, china jinmao, kwg, kerry properties, wharf et ccre properties étaient. 1,04 milliard de yuans, 885 millions de yuans, 822 millions de dollars de hong kong et 365 millions de dollars de hong kong respectivement, 100 millions, 291 millions de hkd et 169 millions de hkd, en baisse de 3,8%, 17%, 3%, 7,5%, 2%. et 2,36 % respectivement ; poly development, beichen industrial, china shipping, hongyang real estate, yuexiu real estate et autres hôtels, appartements et concernant les opérations des unités commerciales liées au commerce, les données spécifiques sont uniquement à titre de référence.

niveau d'exploitation de l'entreprise : à fin juin 2024, greenland holdings comptait 10 676 chambres d'hôtel et un occ de 49,4 %, ce qui représente une performance relativement lente. l'occ de china resources land group hotels était de 62,5 %, soit une baisse de 1,4 % sur un an ; il y a 17 hôtels en activité avec 4 995 chambres ; la valeur comptable initiale des actifs hôteliers ouverts du groupe est de 12,48 milliards de yuans (y compris les droits d'utilisation des terres). au 30 juin 2024, la superficie totale de construction de l'hôtel était de 780 000 mètres carrés, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 1,0 %, et la superficie de construction attribuable était de 650 000 mètres carrés.

dans le même temps, china merchants shekou a ouvert un nouveau citadines sanya yazhou bay, avec 133 nouvelles chambres et un occ de 100 % au cours du mois d'ouverture ; wharf exploite 16 hôtels à hong kong, en chine continentale et aux philippines, appartenant à niccolo, niccolo. et elle possède trois marques, marco polo et marco, dont quatre sont en propriété exclusive et l'autre détient une participation de 50 %. ‌

résumé : au premier semestre 2024, les revenus hôteliers des sociétés immobilières avec une proportion relativement élevée d'hôtels haut de gamme et de luxe ont généralement diminué d'une année sur l'autre, tandis que les sociétés immobilières avec une proportion relativement élevée d'hôtels de milieu à haut de gamme les hôtels finaux et les marques indépendantes ont vu leurs revenus augmenter d'une année sur l'autre.

2. les performances opérationnelles des petites et moyennes sociétés de gestion de vin sont instables. seule yushe co., ltd. a réalisé une double croissance de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net.

chiffre d'affaires et aspects annuels : un inventaire de 8 petites et moyennes sociétés de gestion hôtelière cotées au nouveau troisième conseil a révélé que leurs opérations globales sont fortement affectées par l'environnement du marché, la consommation des clients et les mises à niveau commerciales, ainsi que par le court terme. les problèmes sont facilement amplifiés par le marché des capitaux. à en juger par la situation des revenus, les hôtels meiyue, yushe, tongli tourism et gujing hotels ont tous réalisé un chiffre d'affaires de 30 millions de yuans au premier semestre, tandis que les hôtels yami, qiaoying hotels, everbright hotels et sotelai hotels en avaient moins de 10. millions de yuans. en termes de bénéfice net attribuable à la société mère, seules les actions de yushe ont enregistré une hausse d'une année sur l'autre, les pertes de tongli tourism ont diminué et les autres étaient pratiquement au seuil de rentabilité.

niveau d'exploitation commerciale : dans la section en exploitation directe, meiyue hotels compte 23 magasins en exploitation directe, avec des marques telles que « ms meisu intercontinental », « ms meisu yaju », « meletin », etc. ; yami hotels compte 7 magasins en exploitation directe ; les magasins appartiennent tous à la marque hôtelière économique « youmi chain hotel » ; tongli tourism propose des opérations et des services d'hôtels de charme intégrant des chambres, de la restauration, des conférences, des loisirs et des divertissements, comprenant plus de 450 chambres de différents types et plus de 20 salles de conférence. s'appuyant sur les ressources clients du groupe immobilier, everbright fournit des services de gestion complets tels que la gestion hôtelière, les services immobiliers et la restauration hôtelière, et tire des revenus des frais de service, des frais de gestion et des frais de restauration.

dans la section des chaînes, l'hôtel gujing a différencié ses opérations, cultive intensivement les deux segments de marché des hôtels économiques et à service limité dans la province d'anhui et a lancé "city home", "jun lai", "qieman hotel", "cheng xiaowo", « city orange » et « city home selection » et d'autres marques ; qiaoying co., ltd. est le titulaire exclusif de la marque tonino lamborghini dans l'industrie hôtelière dans la grande chine et exporte la marque. elle exploite actuellement 7 hôtels. deux modèles économiques majeurs : la gestion hôtelière et les services immobiliers. elle développe principalement des projets d'hébergement hôtelier avec ses propres caractéristiques sous la marque « yushe ». ‌

résumé : alors que les principaux groupes hôteliers accélèrent progressivement leur mouvement descendant, les chaînes de petites et moyennes sociétés de gestion de vin choisiront soit de moderniser leurs produits et de lancer de nouvelles marques, soit de rechercher activement une croissance rapide en formant des alliances avec ctrip et elong. les sociétés de gestion viticole en direct se concentrent sur la gestion immobilière !

04

résumé et perspectives

depuis 2024, la reprise globale du marché mondial du tourisme s’est accélérée et la demande de voyages d’affaires et de loisirs nationaux a continué d’augmenter. "144 sans visa", "city is not city", "china hotel" et d'autres phénomènes ont attiré les étrangers, et les points d'enregistrement des célébrités sur internet, les voyages inversés et l'économie à basse altitude sont devenus de nouveaux points forts du marché.

au cours de la même période, la performance globale du groupe hôtelier s'est améliorée au premier semestre, mais l'augmentation n'a pas été évidente, montrant des signes de « faible croissance, augmentation des revenus sans augmentation des bénéfices ». cela montre que face à des tendances de développement diversifiées et aux demandes personnalisées des consommateurs, l'industrie hôtelière reste confrontée à d'énormes défis et incertitudes.

d'une part, nous saisissons les opportunités de marché aux nœuds clés grâce à diverses méthodes telles que l'expansion à grande échelle, la transformation numérique, l'amélioration de la force des produits, le renouvellement et l'itération de la marque et la transformation légère des actifs ; modèles d'investissement, d'exploitation et de gestion d'actifs, explorent et ouvrent activement de nouvelles voies. la fin des énormes profits, le début des petits profits et le long chemin à parcourir pour le test hôtelier ultime, nous attendrons de voir !