소식

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최근 많은 주목을 받고 있는 주요 호텔그룹들이 2024년 상반기 영업 및 확장 현황을 잇따라 공개했다. '확장 가속화, 매출 증대, 이익 감소'가 글로벌 업계 현상으로 자리 잡았다. 그 중 중국으로 대표되는 지역 데이터의 하락세가 가장 뚜렷하게 나타날 수 있습니다.

국내적으로는 중저가 시장에서 급성장한 호텔그룹의 매출이 크게 증가했고, 국제적으로도 평균점유율(occ)도 플러스 성장세를 유지해 주요 그룹 전체의 순이익이 늘었다. 평균 객실 요금(adr), 평균 객실 이용률, 평균 객실 이용률(revpar)은 "전 세계적으로 성장했지만 중국에서는 전반적으로 감소"하는 등 긍정적인 결과를 보였습니다.

문화관광부 자료에 따르면 2024년 상반기 국내 여행 건수는 27억2500만 건으로 전년 대비 14.3% 증가했으며 연간 국내 관광객 총 여행 지출액은 2조7300억 위안에 달했다. 전년 동기 대비 19.0% 증가 관광경제의 전반적인 성장 추세는 호텔산업에 새로운 성장 동력을 가져올 수 있습니다.

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2024년 상반기 국내 호텔그룹 재무보고

1. 매출은 꾸준한 성장세를 유지했으나 순이익은 전년 동기 대비 감소해 대형호텔의 적자폭이 5배 이상 확대됐다.

수익 상황 및 전년 대비 수준: 국내 14개 호텔 그룹 중 화주(huazhu) 그룹의 수익은 전년 동기 대비 14.15% 증가한 114억 3천만 위안으로 가장 높았으며 진장 호텔(jinjiang hotel)은 68억 9,200만 위안으로 2위를 차지했습니다. 전년 대비 소폭 증가한 0.23%; 베이징 관광 호텔 수익은 3.733억 위안으로 소폭 증가했습니다. atour 그룹의 수익은 32억 6500만 위안으로 연말까지 lingnan을 따라잡을 수 있습니다. holdings의 수익은 19억 2,600만 위안이고 urban hotel group 인수의 효과는 뚜렷했습니다. junting hotel의 수익은 3억 3,100만 위안으로 전년 대비 49.75% 증가했습니다.

이 밖에도 그랜드호텔, 미라마르호텔, 화다호텔 등은 주로 홍콩시장을 타깃으로 하고 있으며, 그린호텔, 푸딩호텔 등은 주로 중저가 상품을 중심으로 매출이 증가하고 있다. 해마다 감소했습니다.

수익성 및 전년 대비 수준: 국내 14개 호텔 그룹 중 huazhu 그룹의 모회사 순이익은 17억 2,600만 위안으로 가장 높았으며, 진장 호텔은 전년 대비 13.92% 감소한 59.15%를 기록했습니다. % 8억 4,800만 위안, 주로 패션 여행에 대한 세전 투자로 인해 4억 2,000만 위안의 수익 영향 atour 그룹의 모회사에 귀속되는 순이익은 5억 6,200만 위안으로 전년 대비 118.33% 증가했습니다. 그 중 상반기 소매 gmv는 11억 1,500만 위안에 이르렀고, 베이징 관광 호텔은 전년 대비 27.49% 증가한 3억 5,800만 위안을 기록했는데, 이는 주로 전체 규모 성장과 비율 증가에 힘입은 것입니다. 프랜차이즈 호텔과 중~고급 호텔 구조로 구성되어 있습니다.

또한 wanda hotels는 green hotel, junting hotel 및 jinling hotel의 모회사에 귀속되는 순이익이 모두 긍정적이었지만 주로 parcel c llc 지분 매각으로 인해 4억 7천만 위안의 손실을 입었습니다. -전년 대비 그랜드 호텔과 화티엔 호텔, 화다 호텔, 푸딩 호텔 모두 모회사 귀속 순이익과 전년 대비 실적이 마이너스를 기록하며 어려움과 압박이 공존했습니다. ‌

요약: 2024년 상반기에는 국내 주요 호텔 그룹의 전체 데이터가 증가했으며 매출은 꾸준한 성장을 유지했으며 중급 이상 호텔 선두 기업의 모기업 귀속 순이익이 전반적으로 더 두드러졌습니다. 긍정적이었지만 대부분의 기업은 전년 대비 감소세를 보였습니다.

2. 2분기 점유율 실적 차별화, revpar 모두 전년 동기 대비 하락, 점포 확대 '합리적 시기' 진입

영업 여건 및 전년 대비 수준: 국내 4개 호텔그룹의 revpar과 adr은 모두 전년 대비 마이너스 성장을 기록했다. occ 부문에서는 huazhu 그룹이 전년 동기 대비 9.78% 증가한 82.6%를 기록했으며 junting hotel은 78.4%, jin jiang hotel의 한정 서비스 호텔과 btg 호텔은 약 65% 증가했습니다. 전년 대비 소폭 감소.

구체적으로 올해 상반기 라이트 관리 호텔을 제외한 모든 btg 호텔의 revpar은 160위안으로 전년 동기 대비 2.1% 감소했다. 그 중 1분기 revpar은 147위안으로 전년 동기 대비 2% 증가했으며, 2분기 revpar은 172위안으로 전년 동기 대비 5.1% 감소했습니다. 올해 상반기 진장 본토 풀서비스 호텔의 adr은 511.16위안/객실에 달했으며, 2분기에는 520.18위안/객실을 기록해 전년 동기 대비 2.38% 감소했다. 호텔은 246.30위안/객실을 기록했으며, 2분기에는 249.86위안/객실을 포함해 전년 대비 2.38% 감소했습니다. 운영 기간이 18개월 이상인 huazhu 중국 호텔의 경우 2분기 평균 동일 매장 revpar은 248위안으로 지난해 257위안보다 3.6% 감소했습니다. 동일점포 occ 0.4% 증가.

확장 상태: 2024년 6월 30일 현재 huazhu group은 전 세계적으로 10,286개의 호텔과 1,001,865개의 객실을 운영하고 있으며, 3,294개의 호텔이 개장될 예정입니다. 그 중 화주 중국은 1분기에 569개 호텔을 개장하고 148개 호텔을 폐쇄해 2분기에 421개 호텔을 순증했으며, 화주 중국은 567개 호텔을 개장하고 101개 호텔을 폐쇄해 466개 호텔을 폐쇄했다.

2024년 6월 30일 현재 진장 호텔(jin jiang hotels)은 12,938개의 호텔과 1,231,730개의 객실을 오픈했습니다. 2024년 상반기에 jin jiang hotels는 680개의 신규 호텔을 개장했고, 190개의 호텔이 개장 및 퇴출되었으며, 490개의 순증 호텔이 개장했습니다. 이 중 한정형 호텔 중 직영호텔은 47개 감소한 반면, 프랜차이즈 호텔은 536개 증가했다.

2024년 6월 30일 현재 btg 호텔의 총 수는 6,475개, 객실 수는 492,069개입니다. 그 중 중급 호텔이 1,849개로 28.6%를 차지하고 객실 수는 200,612개로 40.8%를 차지합니다. 2024년 상반기에 btg 호텔은 전년 대비 7.8% 증가한 567개의 신규 매장을 오픈했으며, 이 중 일반 관리 호텔은 271개 오픈해 전년 대비 60.4% 증가했습니다.

요약: 2024년 상반기에 4개 주요 호텔 그룹의 occ는 양극화되었으며 revpar 및 adr은 동시에 전반적으로 감소했으며 3개 주요 그룹의 확장 효율성은 안정적으로 유지되었으며 매장 품질과 개발 속도가 공존했습니다.

huazhu group ceo jin hui는 상반기 중국 호텔 시장 데이터의 하락이 주로 거시 소비의 영향을 받았으며 동시에 작년의 높은 기저가 지속 불가능하다고 믿고 있습니다. 그는 올해 7~8월 화주그룹의 여름 데이터가 전년 동기 대비 약 10% 감소할 것이라고 말했다.

02

2024년 상반기 국제 호텔 그룹 재무 보고서

1. 매출액은 전년대비 소폭 증가하였고, 모회사 순이익은 모두 흑자로 나타났으며, 그 중 하얏트호텔이 전년대비 6배 증가하였습니다.

매출 및 전년 대비 수준: 9개 국제 호텔 그룹 중 메리어트 인터내셔널 그룹의 매출은 전년 대비 6.21% 증가한 124억 1600만 달러로 가장 높았으며, 힐튼 그룹의 매출은 55억 2400만 달러로 2위를 차지했습니다. 중국 매장 확장으로 전년 동기 대비 가장 높은 성장률을 기록했으며, 하얏트 호텔 그룹의 매출은 34억 1700만 달러로 소폭 증가해 3위를 차지했으며, 아코르 그룹의 매출은 11% 크게 증가했습니다. 파리올림픽 영향으로 해마다 증가세다.

또한 intercontinental hotels group은 매출이 23억 2,200만 달러로 꾸준한 성장을 보이며 5위에 올랐습니다. shangri-la group과 select international hotels group은 각각 74억 7,700만 달러와 7억 6,700만 달러의 매출로 소폭 성장했습니다. 랭햄 호텔 그룹(langham hotel group)의 매출은 18.91% 감소한 1억 7,500만 달러를 기록했으며, 이는 미화 6억 7,100만 달러로 소폭 감소했습니다.

이익 및 전년 대비 수준: 9개 국제 호텔 그룹 중 메리어트 인터내셔널 그룹의 모회사 순이익은 13억 3,600만 달러로 가장 높았으며, 이는 하얏트 호텔 그룹이 전년 대비 거의 10% 감소한 수치입니다. 주로 부동산 판매 및 기타 수입으로 인해 599.21% 증가한 8억 8,100만 달러를 기록했으며, 이는 힐튼 그룹과 accorhotels 그룹의 모회사에 귀속되는 순이익이 모두 전년 동기 대비 5억 달러를 초과한 것입니다. 각각 11.18% 및 13.00% 증가 intercontinental hotels group, shangri-la group, select international hotels group, wyndham 호텔 그룹과 langham hotel group은 모두 소유주에게 귀속되는 순이익을 기록했지만 전년 대비 흑자를 기록했습니다. 감소. 랭햄호텔그룹은 이 가운데 2024년 3월 승객 구조 변화, 새로운 소비자 행동 출현, 호텔 포트폴리오 사업 둔화 등을 이유로 꼽았다. ‌

요약: 2024년 상반기 해외 주요 호텔그룹은 전반적으로 증가세를 보였으나, 매출 증가폭은 미미했고 모회사 귀속 순이익은 전년 대비 뚜렷한 차별화를 보였다.

2. 2분기 점유율은 증가했고 중국에서는 revpar이 전년 대비 감소했으며 미친 확장이 여전히 주류입니다.

운영 상황 및 전년 대비 수준: marriott international group, hilton group, hyatt hotels group 및 intercontinental hotels group은 모두 occ, adr 및 revpar에서 포괄적인 성장을 달성했습니다. 이 중 힐튼그룹의 글로벌 occ는 전년 동기 대비 1.3% 증가한 75.3%로 최고치를 기록했고, 메리어트 인터내셔널 그룹의 글로벌 occ도 70%를 넘었다. revpar 측면에서 메리어트 인터내셔널 그룹(marriott international group)과 하얏트 호텔 그룹(hyatt hotels group)은 전 세계적으로 각각 객실당 미화 150.24달러 및 객실당 미화 149.31달러를 기록하여 전년 대비 각각 4.9% 및 4.7% 증가한 순위를 기록했습니다.

동시에 중국 4개 주요 호텔 그룹의 occ도 안정적으로 유지되었지만 revpar과 adr은 전년 대비 감소했으며 윈덤 호텔 그룹의 revpar은 17%나 감소했습니다. 이에 대해 주요 호텔그룹들은 중국 아웃바운드 여행시장 수요 강세에 따른 국내 여행수요 감소가 원인으로 꼽고 있다.

확장 상황 수준: 메리어트 인터내셔널 그룹은 최근 세계에서 9,000번째 호텔 개장을 발표했으며, 올해 상반기 기준으로 중화권의 힐튼 그룹 호텔 수는 553개라고 밝혔습니다. 중화권 700번째 호텔, 중국 창립 10주년 기념 hampton by hilton 브랜드는 중국 내 400개 호텔이라는 이정표를 달성했습니다. accor group은 올해 상반기에 전 세계적으로 146개 호텔을 추가해 총 24,000개 호텔을 추가했습니다. 객실; intercontinental hotels group은 올해 상반기에 384개의 신규 호텔과 계약을 맺었으며, 전년 대비 67% 증가한 57,100개의 객실을 보유하고 있습니다.

민정연구소(mindian research institute)의 불완전한 통계에 따르면, 2024년 중화권에는 총 1,405개의 중-고급 호텔이 문을 열었으며, 그 중 1,185개의 중-고급 호텔이 84.34%를 차지하며, 브랜드 호텔은 1,153개로 82.06%를 차지한다. 동시에 국제 호텔 그룹 개설 측면에서 중저가 브랜드 호텔이 237개, 국제 고급 브랜드 호텔이 72개, 국제 럭셔리 브랜드 호텔이 22개로 23.56%를 차지한다. 아직 개선의 여지가 많습니다.

요약: 2024년 상반기에 주요 국제 호텔 그룹의 occ는 전 세계적으로 그리고 중국에서 전반적으로 개선되면서 좋은 성과를 거두었습니다. revpar 및 adr은 글로벌 성장을 달성한 반면 중국은 전반적으로 하락했습니다.

marriott international cfo인 leeny oberg는 "여름 해외 여행의 가속화로 인해 revpar은 3분기에 더욱 큰 감소세를 보일 것입니다."라고 말했습니다.

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2024년 상반기 기타 호텔 재무보고서

1. 부동산 회사와 호텔의 수익은 일반적으로 감소하고 럭셔리 및 고급 분야의 occ는 낮으며 중급 및 고급 브랜드의 발전에 놀라움이 있습니다.

수익 및 전년 대비 수준: 17개 부동산 회사의 호텔 사업을 살펴보면 r&f real estate의 호텔 수익은 최대 27억 6,200만 위안에 달해 shimao group과 powerlong real estate의 전년 대비 7% 감소했습니다. 호텔 수익은 각각 10억 7천만 위안과 4억 4900만 위안으로 전년 동기 대비 각각 1.4%, 1.12% 증가했습니다. 각각 10억 4천만 위안, 8억 8천 5백만 위안, 8억 2천 2백만 홍콩 달러, 3억 6천 5백만 홍콩 달러로 각각 3.8%, 17%, 3%, 7.5%, 2% 감소했습니다. 및 2.36% 각각 poly development, beichen industrial, china shipping, hongyang real estate, yuexiu real estate 및 기타 호텔, 아파트 및 상업 관련 사업 단위의 운영과 관련하여 구체적인 데이터는 참고용입니다.

사업운영 수준 : 2024년 6월말 기준 그린랜드홀딩스는 호텔 객실 10,676실, occ 49.4%로 상대적으로 부진한 실적을 보이고 있다. china resources land group hotels occ는 62.5%로 전년 대비 1.4% 감소했으며, 4,995개 객실을 갖춘 17개 호텔이 운영되고 있습니다. 그룹이 개설한 호텔 자산의 원래 장부가치는 124억 8천만 위안(토지 사용권 포함)입니다. 2024년 6월 30일 현재 호텔의 총 건축면적은 78만㎡로 전년 대비 1.0% 증가했으며, 귀속 건축면적은 65만㎡이다.

동시에 china merchants shekou는 개장 첫 달에 133개의 새로운 객실과 100% occ를 갖춘 새로운 citadines sanya yazhou bay를 오픈했으며 홍콩, 중국 본토 및 필리핀에서 niccolo, niccolo에 속한 16개 호텔을 운영하고 있습니다. 마르코 폴로(marco polo)와 마르코(marco)라는 3개의 브랜드를 소유하고 있으며 그 중 4개는 완전 소유이고 다른 하나는 50% 지분을 보유하고 있습니다. ‌

요약: 2024년 상반기, 고급 호텔 및 고급 호텔 비중이 상대적으로 높은 부동산 회사의 호텔 매출은 전반적으로 전년 대비 감소한 반면, 중상급 호텔 비중이 상대적으로 높은 부동산 회사의 호텔 매출은 전반적으로 감소했습니다. 고급 호텔과 자체 운영 브랜드는 전년 대비 매출이 증가했습니다.

2. 중소 와인관리회사의 영업실적은 불안정합니다. 오직 yushe co., ltd.만이 매출과 순이익이 두 배의 성장을 달성했습니다.

매출 및 전년 대비 측면: new third board에 상장된 8개 중소 호텔 관리 회사의 목록을 보면 이들 회사의 전반적인 운영은 시장 환경, 고객 소비 및 비즈니스 업그레이드, 단기적인 요인에 의해 큰 영향을 받는 것으로 나타났습니다. 문제는 자본시장에 의해 쉽게 증폭된다. 수익 상황으로 볼 때 메이웨 호텔, 위서 호텔, 퉁리 관광, 고징 호텔은 모두 상반기 매출이 3000만 위안에 달하는 반면, 야미 호텔, 차오잉 호텔, 에버브라이트 호텔, 소텔라이 호텔은 1000만 위안 미만이다. 백만 위안. 모회사에 귀속되는 순이익 측면에서 yushe 주식만 전년 대비 급격한 증가를 달성했고 tongli tourism의 손실은 감소했으며 다른 주식은 기본적으로 손익분기점에 있었습니다.

사업 운영 수준: 직영 부문에서 메이웨 호텔은 "ms meisu intercontinental", "ms meisu yaju", "melotin" 등의 브랜드를 포함한 23개의 직영 매장을 보유하고 있습니다. yami hotels는 7개의 직영 매장을 보유하고 있습니다. 매장은 모두 경제적인 호텔 브랜드 "youmi chain hotel"입니다. tongli tourism는 450개 이상의 다양한 유형의 객실과 20개 이상의 회의실을 포함하여 객실, 케이터링, 회의, 레저 및 엔터테인먼트를 통합하는 부티크 호텔 운영 및 서비스를 제공합니다. everbright는 부동산 그룹의 고객 자원을 활용하여 호텔 관리, 부동산 서비스, 호텔 케이터링 등 종합적인 관리 서비스를 제공하고 서비스 수수료, 관리비, 케이터링 비용으로 수익을 얻습니다.

체인 부문에서 gujing hotel은 운영을 차별화하고 안후이성의 경제적이고 제한된 서비스 호텔이라는 두 시장 부문을 집중적으로 육성하고 "city home", "jun lai", "qieman hotel", "cheng xiaowo"를 출시했습니다. "city orange" 및 "city home selection" 및 기타 브랜드 qiaoying co., ltd.는 중화권 호텔 업계에서 tonino lamborghini 브랜드의 독점 라이센스를 보유하고 있으며 현재 7개의 호텔을 운영하고 있습니다. 두 가지 주요 비즈니스 모델: 호텔 관리 및 부동산 서비스는 주로 "yushe"라는 브랜드로 고유한 특성을 지닌 호텔 숙박 프로젝트를 개발합니다. ‌

요약: 선두 호텔 그룹의 하향 움직임이 점차 가속화됨에 따라 체인 중소 와인 관리 회사는 제품을 업그레이드하고 새로운 브랜드를 출시하거나 ctrip 및 elong과 제휴하여 급속한 성장을 적극적으로 모색할 것입니다. 직영 와인 관리 회사는 자산 관리에 중점을 둡니다!

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요약 및 전망

2024년 이후 글로벌 관광시장의 전반적인 회복세가 가속화되면서 국내 출장 및 레저여행 수요가 지속적으로 증가하고 있다. '144 비자 면제', '도시는 도시가 아니다', '차이나 호텔' 등 현상이 외국인을 끌어들였고, 인터넷 연예인 체크인 장소, 역여행, 저고도 경제가 시장의 새로운 하이라이트가 됐다.

같은 기간 호텔그룹의 전반적인 실적은 상반기에 개선됐지만 증가세는 뚜렷하지 않아 '성장세 둔화, 이익 증가 없이 매출 증가' 조짐을 보였다. 이는 다양한 개발 추세와 개인화된 소비자 요구에 직면하여 호텔 산업이 여전히 큰 도전과 불확실성에 직면해 있음을 보여줍니다.

한편으로는 대규모 확장, 디지털 전환, 제품 강도 향상, 브랜드 갱신 및 반복, 자산 경량화 등 다양한 방법을 통해 핵심 노드에서 시장 기회를 포착하고 지속적으로 검토하고 조정합니다. 투자, 운영, 자산관리 모델을 적극적으로 모색하고 새로운 길을 개척해 나가겠습니다. 막대한 이익의 끝, 작은 이익의 시작, 그리고 궁극의 호텔 테스트를 향한 머나먼 길, 우리는 지켜볼 것이다!