nachricht

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in jüngster zeit haben große hotelgruppen, die viel aufmerksamkeit erregt haben, sukzessive ihren betrieb und ihren expansionsstatus im ersten halbjahr 2024 veröffentlicht. „beschleunigte expansion, steigende umsätze und sinkende gewinne“ sind zu einem globalen branchenphänomen geworden. unter ihnen dürfte der rückgang der regionalen daten aus china am offensichtlichsten sein.

im inland ist der umsatz der hotelgruppen, die im mittleren bis gehobenen markt schnell expandiert haben, deutlich gestiegen, und auch international hat die durchschnittliche auslastung (occ) einen positiven wachstumstrend beibehalten, die nettogewinne aller großen gruppen waren positiv, wobei die durchschnittlichen zimmerpreise (adr), die durchschnittlichen belegungsraten und die durchschnittlichen zimmerbelegungsraten (revpar) ein „globales wachstum, aber einen allgemeinen rückgang in china“ zeigten.

daten des ministeriums für kultur und tourismus zeigen, dass es im ersten halbjahr 2024 2,725 milliarden inlandsreisen gab, was einem anstieg von 14,3 % gegenüber dem vorjahr entspricht. steigerung gegenüber dem vorjahr um 19,0 %. der allgemeine wachstumstrend der tourismuswirtschaft könnte neue wachstumsimpulse für die hotelbranche bringen.

01

finanzberichte inländischer hotelgruppen für das erste halbjahr 2024

1. der umsatz wuchs weiterhin stetig, der nettogewinn ging jedoch im jahresvergleich zurück, wobei sich die verluste großer hotels um mehr als das fünffache erhöhten.

umsatzsituation und vorjahresniveau: unter den 14 inländischen hotelgruppen erreichte der umsatz der huazhu group den höchsten wert von 11,43 milliarden yuan, was einer steigerung von 14,15 % gegenüber dem vorjahr entspricht. jinjiang hotel belegte mit 6,892 milliarden yuan den zweiten platz ein leichter anstieg von 0,23 % gegenüber dem vorjahr; der umsatz der atour group betrug 3,733 milliarden yuan, was bis zum jahresende mit dem btg hotel gleichziehen könnte; der umsatz von holdings betrug 1,926 milliarden yuan, und die auswirkungen der übernahme der urban hotel group waren offensichtlich: der umsatz von junting hotel betrug 331 millionen yuan, was einer steigerung von 49,75 % gegenüber dem vorjahr entspricht.

darüber hinaus zielen grand hotel, miramar hotel und huada hotel hauptsächlich auf den hongkonger markt ab, und ihr umsatz ist im vergleich zum vorjahr gestiegen. green hotel und pudding hotel konzentrieren sich hauptsächlich auf produkte der mittleren und unteren preisklasse der umsatz ist im jahresvergleich zurückgegangen.

rentabilität und vorjahresniveau: unter den 14 inländischen hotelgruppen war der der muttergesellschaft zuzurechnende nettogewinn der huazhu group mit 1,726 milliarden yuan der höchste, was einem rückgang von 13,92 % gegenüber dem vorjahr entspricht; jinjiang hotel stieg deutlich um 59,15 % % auf 848 millionen yuan, hauptsächlich aufgrund der vorsteuerinvestition in fashion journey. der der muttergesellschaft zuzurechnende nettogewinn der atour group belief sich auf 562 millionen yuan, was einer steigerung von 118,33 % gegenüber dem vorjahr entspricht. davon erreichte der einzelhandels-gmv im ersten halbjahr 1,115 milliarden yuan; das beijing tourism hotel betrug 358 millionen yuan, ein anstieg von 27,49 % im vergleich zum vorjahr, der hauptsächlich vom gesamtwachstum sowie der erhöhung des anteils profitierte von franchise-hotels und hotelstrukturen der mittleren bis gehobenen preisklasse.

darüber hinaus verloren wanda hotels 470 millionen yuan bei der entwicklung, hauptsächlich aufgrund des verkaufs von anteilen an parcel c llc. obwohl die nettogewinne der muttergesellschaft von green hotel, junting hotel und jinling hotel alle positiv waren, gingen sie im jahr zurück -im vergleich zum vorjahr; grand hotel und huatian hotel, huada hotel und pudding hotel verzeichneten beide negative nettogewinne, die der muttergesellschaft und den vorjahresergebnissen zuzurechnen waren, und gleichzeitig bestanden herausforderungen und belastungen. ‌

zusammenfassung: im ersten halbjahr 2024 stiegen die gesamtdaten der großen inländischen hotelgruppen, der umsatz wuchs stetig und die nettogewinne der führenden unternehmen im mittleren bis oberen preissegment und darüber hinaus fielen im allgemeinen deutlicher aus positiv, aber die meisten unternehmen verzeichneten im jahresvergleich rückgänge.

2. im zweiten quartal war die auslastungsleistung unterschiedlich, der revpar sank im jahresvergleich und die filialexpansion trat in eine „rationale phase“ ein.

operative situation und vorjahresniveau: insgesamt verzeichneten revpar und adr der vier inländischen hotelgruppen im jahresvergleich allesamt ein negatives wachstum. bezogen auf den occ stieg die huazhu group im vergleich zum vorjahr um 9,78 % auf 82,6 %; das junting hotel erhöhte sich um 1,3 %; die hotels mit eingeschränktem service stiegen um rund 65 %; weist einen leichten rückgang gegenüber dem vorjahr auf.

konkret betrug der revpar aller btg-hotels mit ausnahme von light-management-hotels in der ersten jahreshälfte 160 yuan, was einem rückgang von 2,1 % gegenüber dem vorjahr entspricht. darunter lag der revpar im ersten quartal bei 147 yuan, ein anstieg von 2 % im vergleich zum vorjahr; im zweiten quartal betrug er 172 yuan, ein rückgang von 5,1 % im vergleich zum vorjahr. im ersten halbjahr erreichte der adr der full-service-hotels auf dem festland von jinjiang 511,16 yuan/zimmer, einschließlich 520,18 yuan/zimmer im zweiten quartal, was einem rückgang von 2,38 % gegenüber dem vorjahr entspricht hotels betrugen 246,30 yuan/zimmer, davon 249,86 yuan/zimmer im zweiten quartal, was einem rückgang von 2,38 % gegenüber dem vorjahr entspricht. für hotels in huazhu china, die seit mindestens 18 monaten in betrieb sind, lag der durchschnittliche revpar im gleichen geschäft im zweiten quartal bei 248 yuan, was einem rückgang von 3,6 % gegenüber 257 yuan im letzten jahr entspricht 0,4 % anstieg des occ im selben geschäft.

erweiterungsstatus: zum 30. juni 2024 hat die huazhu group weltweit 10.286 hotels und 1.001.865 gästezimmer in betrieb, wobei 3.294 hotels eröffnet werden sollen. darunter eröffnete huazhu china im ersten quartal 569 hotels und schloss 148 hotels, was einem nettozuwachs von 421 hotels entspricht. im zweiten quartal eröffnete huazhu china 567 hotels und schloss 101 hotels, was einem nettozuwachs von 466 hotels entspricht.

bis zum 30. juni 2024 hat jin jiang hotels 12.938 hotels und 1.231.730 gästezimmer eröffnet. im ersten halbjahr 2024 eröffneten jin jiang hotels 680 neue hotels, 190 hotels wurden eröffnet und geschlossen, und es ergab sich ein nettozuwachs von 490 neu eröffneten hotels. unter ihnen sank die zahl der direkt betriebenen hotels unter den hotels mit eingeschränktem service um 47, während die zahl der franchise-hotels um 536 stieg.

zum 30. juni 2024 betrug die gesamtzahl der btg-hotels 6.475 mit 492.069 gästezimmern. darunter befinden sich 1.849 hotels der mittleren bis oberen preisklasse, was 28,6 % entspricht; die anzahl der gästezimmer beträgt 200.612, was 40,8 % entspricht. im ersten halbjahr 2024 eröffneten btg hotels 567 neue geschäfte, was einer steigerung von 7,8 % gegenüber dem vorjahr entspricht. davon wurden 271 standard-management-hotels eröffnet, was einer steigerung von 60,4 % gegenüber dem vorjahr entspricht.

zusammenfassung: im ersten halbjahr 2024 kam es zu einer polarisierung des occ der vier großen hotelgruppen, gleichzeitig sind revpar und adr im allgemeinen zurückgegangen, die expansionseffizienz der drei großen gruppen ist stabil geblieben und die qualität der filialen ist stabil geblieben entwicklungsgeschwindigkeit haben nebeneinander bestanden.

jin hui, ceo der huazhu group, ist der ansicht, dass der rückgang der chinesischen hotelmarktdaten im ersten halbjahr hauptsächlich auf den makrokonsum zurückzuführen war und gleichzeitig die hohe basis des letzten jahres nicht nachhaltig war. er sagte, dass die sommerdaten der huazhu group im juli und august dieses jahres im jahresvergleich um etwa 10 % zurückgehen werden.

02

finanzbericht der international hotel group für das erste halbjahr 2024

1. der umsatz stieg im vergleich zum vorjahr leicht an und die den muttergesellschaften zurechenbaren nettogewinne waren alle positiv, wobei hyatt hotels im jahresvergleich um das sechsfache zulegte.

umsatz und vorjahresniveau: unter den neun internationalen hotelgruppen erreichte die marriott international group den höchsten umsatz von 12,416 milliarden us-dollar, was einer steigerung von 6,21 % gegenüber dem vorjahr entspricht; hilton group belegte mit einem umsatz von 5,524 milliarden us-dollar den zweiten platz aus der expansion der filialen in china, mit dem höchsten wachstum im vergleich zum vorjahr. der umsatz der hyatt hotel group belief sich auf 3,417 milliarden us-dollar und lag damit an dritter stelle. der umsatz der accor group betrug 2,677 milliarden euro und stieg deutlich um 11 % im jahresvergleich aufgrund der auswirkungen der olympischen spiele in paris.

darüber hinaus belegte die intercontinental hotels group mit einer stetigen entwicklung einen umsatzanstieg auf 2,322 milliarden us-dollar; die shangri-la group und die select international hotels group erzielten ein leichtes wachstum mit einem umsatz von 7,477 milliarden yuan bzw. 767 millionen us-dollar ging leicht auf 671 millionen us-dollar zurück, während der umsatz der langham hotel group um 18,91 % auf 175 millionen us-dollar sank.

gewinn und vorjahresniveau: unter den neun internationalen hotelgruppen war der auf die muttergesellschaft entfallende nettogewinn der marriott international group mit 1,336 milliarden us-dollar der höchste, was einem rückgang von fast 10 % gegenüber dem vorjahr entspricht ein erheblicher anstieg um 599,21 % auf 881 millionen us-dollar, der hauptsächlich auf die immobilienverkäufe und die sonstigen einnahmen zurückzuführen ist. die den muttergesellschaften zuzurechnenden nettogewinne der hilton group und der accorhotels group überstiegen im jahresvergleich jeweils 500 millionen us-dollar steigerung von 11,18 % bzw. 13,00 %; intercontinental hotels group, shangri-la group, select international hotels group, wyndham obwohl die hotelgruppe und die langham hotel group beide positive nettogewinne erzielten, die ihren eigentümern zuzurechnen waren, verzeichneten sie im vergleich zum vorjahr einen anstieg abfall. als gründe nannte die langham hotel group unter anderem veränderungen in der passagierstruktur, das aufkommen neuer verbraucherverhaltensweisen und die verlangsamung des hotelportfoliogeschäfts im märz 2024. ‌

zusammenfassung: im ersten halbjahr 2024 verzeichneten die großen internationalen hotelgruppen insgesamt einen anstieg, das umsatzwachstum war jedoch geringer und der auf die muttergesellschaft entfallende nettogewinn zeigte eine deutliche differenzierung im jahresvergleich.

2. im zweiten quartal stieg die auslastung, der revpar ging in china im jahresvergleich zurück und verrückte expansion ist immer noch der mainstream.

betriebssituation und vorjahresniveau: marriott international group, hilton group, hyatt hotels group und intercontinental hotels group erzielten alle ein umfassendes wachstum bei occ, adr und revpar. unter ihnen erreichte der globale occ der hilton group mit 75,3 % den höchsten wert, was einer steigerung von 1,3 % gegenüber dem vorjahr entspricht, und der globale occ der marriott international group überstieg ebenfalls 70 %. beim revpar liegen die marriott international group und die hyatt hotels group gleichauf und erreichen weltweit 150,24 us-dollar/zimmer bzw. 149,31 us-dollar/zimmer, was einem anstieg von 4,9 % bzw. 4,7 % gegenüber dem vorjahr entspricht.

gleichzeitig blieb auch der occ der vier großen hotelgruppen in china stabil, revpar und adr gingen jedoch im jahresvergleich zurück, wobei der revpar der wyndham hotel group sogar um 17 % sank. diesbezüglich führen große hotelgruppen dies auf den rückgang der inländischen reisenachfrage aufgrund der steigenden nachfrage auf dem chinesischen markt für auslandsreisen zurück.

niveau der expansionssituation: die marriott international group gab kürzlich die eröffnung ihres 9.000sten hotels weltweit bekannt, gab jedoch auch bekannt, dass die anzahl der hotels im großraum china im ersten halbjahr dieses jahres bei 553 lag das 700. hotel im großraum china feiert sein zehnjähriges jubiläum in china. die marke hampton by hilton hat in der ersten jahreshälfte weltweit 146 hotels mit insgesamt 24.000 hinzugefügt zimmer; intercontinental hotels group unterzeichnete im ersten halbjahr 384 neue hotels mit geschätzten 57.100 zimmern, ein anstieg von 67 %.

nach unvollständigen statistiken des mindian research institute wurden im jahr 2024 im großraum china insgesamt 1.405 hotels der mittleren bis gehobenen preisklasse und höher eröffnet, darunter 1.185 hotels der mittleren bis gehobenen preisklasse, was 84,34 % entspricht, und 1.153 markenhotels mit einem anteil von 82,06 %. gleichzeitig gibt es in bezug auf die eröffnung internationaler hotelgruppen 237 markenhotels der mittleren bis gehobenen preisklasse, 72 internationale markenhotels der gehobenen preisklasse und 22 internationale luxusmarkenhotels, was einem anteil von 23,56 % entspricht gibt es noch viel raum für verbesserungen.

zusammenfassung: im ersten halbjahr 2024 entwickelte sich der occ der großen internationalen hotelgruppen gut, mit allgemeinen verbesserungen weltweit und in china erzielten revpar und adr ein globales wachstum, während china allgemein zurückging.

leeny oberg, cfo von marriott international, sagte, dass die aktuellen nachfrage- und preistrends für hotels im großraum china weiterhin schwach sein könnten: „aufgrund der beschleunigung der auslandsreisen im sommer wird der revpar im dritten quartal einen deutlicheren rückgang verzeichnen.“

03

finanzberichte anderer hoteltypen im ersten halbjahr 2024

1. der umsatz von immobilienunternehmen und hotels ist allgemein zurückgegangen, der occ im luxus- und high-end-bereich ist gering und es gibt überraschungen bei der entwicklung von marken im mittleren bis oberen preissegment.

umsatz und vorjahresniveau: betrachtet man das hotelgeschäft von 17 immobilienunternehmen, erreichte der hotelumsatz von r&f real estate einen höchstwert von 2,762 milliarden yuan, was einem rückgang von 7 % gegenüber dem vorjahr entspricht; die hoteleinnahmen beliefen sich auf 1,07 milliarden yuan bzw. 449 millionen yuan, was einem leichten anstieg um 1,4 % bzw. 1,12 % gegenüber dem vorjahr entspricht 1,04 milliarden yuan, 885 millionen yuan, 822 millionen hongkong-dollar bzw. 365 millionen hongkong-dollar, 100 millionen hkd 291 millionen bzw. 169 millionen hkd, rückgang um 3,8 %, 17 %, 3 %, 7,5 %, 2 %. bzw. 2,36 %; poly development, beichen industrial, china shipping, hongyang real estate, yuexiu real estate und andere hotels, wohnungen und spezifische daten dienen nur als referenz.

geschäftsbetriebsebene: per ende juni 2024 verfügt greenland holdings über 10.676 hotelzimmer und einen occ von 49,4 %, was eine relativ schleppende leistung darstellt. der occ der china resources land group hotels betrug 62,5 %, was einem rückgang von 1,4 % gegenüber dem vorjahr entspricht. es sind 17 hotels mit 4.995 zimmern in betrieb. der ursprüngliche buchwert des eröffneten hotelvermögens der gruppe beträgt 12,48 milliarden yuan (einschließlich landnutzungsrechte). zum 30. juni 2024 betrug die gesamte baufläche des hotels 780.000 quadratmeter, was einer steigerung von 1,0 % gegenüber dem vorjahr entspricht, und die zurechenbare baufläche betrug 650.000 quadratmeter.

gleichzeitig eröffnete china merchants shekou im eröffnungsmonat ein neues citadines sanya yazhou bay mit 133 neuen zimmern und einer occ von 100 %. wharf betreibt 16 hotels in hongkong, festlandchina und auf den philippinen, die niccolo, niccolo, gehören und es besitzt drei marken, marco polo und marco, von denen sich vier vollständig im besitz des unternehmens befinden und die andere eine 50-prozentige beteiligung hält. ‌

zusammenfassung: im ersten halbjahr 2024 gingen die hotelumsätze von immobilienunternehmen mit einem relativ hohen anteil an high-end- und luxushotels im vergleich zum vorjahr generell zurück, während immobilienunternehmen mit einem relativ hohen anteil an hotels der mittleren bis oberen preisklasse im vergleich zum vorjahr zurückgingen -end-hotels und selbstgeführte marken verzeichneten im vergleich zum vorjahr einen umsatzanstieg.

2. die betriebsleistung kleiner und mittlerer weinunternehmen ist instabil. nur yushe co., ltd. hat ein doppeltes wachstum bei umsatz und nettogewinn erzielt.

umsatz- und jahresaspekte: eine bestandsaufnahme von 8 kleinen und mittleren hotelmanagementunternehmen, die im new third board gelistet sind, ergab, dass ihr gesamtbetrieb stark vom marktumfeld, dem kundenkonsum und geschäftsverbesserungen sowie kurzfristig beeinflusst wird probleme werden durch den kapitalmarkt leicht verstärkt. gemessen an der umsatzsituation erzielten meiyue hotels, yushe hotels, tongli tourism und gujing hotels im ersten halbjahr einen umsatz von 30 millionen yuan, während yami hotels, qiaoying hotels, everbright hotels und sotelai hotels weniger als 10 millionen yuan erzielten millionen yuan. bezogen auf den der muttergesellschaft zurechenbaren nettogewinn verzeichneten nur die yushe-aktien einen anstieg im jahresvergleich, die verluste von tongli tourism gingen zurück und die anderen lagen praktisch an der gewinnschwelle.

geschäftsbetriebsebene: im direkt betriebenen bereich verfügt meiyue hotels über 23 direkt betriebene geschäfte mit marken wie „ms meisu intercontinental“, „ms meisu yaju“, „meletin“ usw.; yami hotels verfügt über 7 direkt betriebene geschäfte bei den geschäften handelt es sich allesamt um die wirtschaftliche hotelmarke „youmi chain hotel“. tongli tourism bietet boutique-hotelbetriebe und -dienstleistungen an, die gästezimmer, catering, konferenzen, freizeit und unterhaltung umfassen, darunter mehr als 450 gästezimmer verschiedener art und mehr als 20 konferenzräume basierend auf den kundenressourcen der immobiliengruppe bietet everbright umfassende managementdienstleistungen wie hotelmanagement, immobiliendienstleistungen und hotelgastronomie an und erzielt einnahmen aus servicegebühren, verwaltungsgebühren und cateringgebühren.

im kettenbereich hat das gujing hotel seinen betrieb differenziert, intensiv die beiden marktsegmente preisgünstiger hotels und hotels mit eingeschränktem service in der provinz anhui bearbeitet und „city home“, „jun lai“, „qieman hotel“, „cheng xiaowo“ eingeführt. „city orange“ und „city home selection“ und andere marken; qiaoying co., ltd. ist der exklusive lizenznehmer der marke tonino lamborghini in der hotelbranche und exportiert derzeit 7 hotels zwei hauptgeschäftsmodelle: hotelmanagement und immobiliendienstleistungen. unter der marke „yushe“ werden hauptsächlich hotelunterkunftsprojekte mit eigenen merkmalen entwickelt. ‌

zusammenfassung: da die führenden hotelgruppen ihren abwärtstrend allmählich beschleunigen, werden sich kleine und mittlere weinunternehmen in ketten entweder dafür entscheiden, ihre produkte zu verbessern und neue marken auf den markt zu bringen, oder aktiv nach schnellem wachstum streben, indem sie allianzen mit ctrip und elong eingehen. direkt betriebene weinwirtschaftsbetriebe konzentrieren sich auf die immobilienverwaltung!

04

zusammenfassung und ausblick

seit 2024 hat sich die allgemeine erholung des globalen tourismusmarktes beschleunigt und die nachfrage nach inländischen geschäfts- und urlaubsreisen ist weiter gestiegen. „144 visumfrei“, „stadt ist keine stadt“, „china hotel“ und andere phänomene haben ausländer angezogen, und internet-check-in-spots für prominente, rückreisen und tiefflugökonomie sind zu neuen highlights auf dem markt geworden.

im gleichen zeitraum verbesserte sich die gesamtleistung der hotelgruppe im ersten halbjahr, der anstieg war jedoch nicht offensichtlich und zeigte anzeichen von „schwachem wachstum, höherem umsatz ohne steigende gewinne“. dies zeigt, dass die hotelbranche angesichts vielfältiger entwicklungstrends und personalisierter verbraucherwünsche immer noch vor großen herausforderungen und unsicherheiten steht.

einerseits nutzen wir marktchancen an wichtigen knotenpunkten durch verschiedene methoden wie groß angelegte expansion, digitale transformation, verbesserung der produktstärke, markenerneuerung und -iteration sowie asset-light-transformation; andererseits überprüfen und passen wir sie kontinuierlich an investitions-, betriebs- und asset-management-modelle, aktiv neue wege erkunden und eröffnen. das ende der großen gewinne, der anfang der kleinen gewinne und der lange weg bis zum ultimativen hoteltest – wir werden abwarten und sehen!