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recentemente, i principali gruppi alberghieri che hanno attirato molta attenzione hanno successivamente pubblicato le loro operazioni e lo stato di espansione nella prima metà del 2024. "accelerare l'espansione, aumentare le entrate e diminuire i profitti" è diventato un fenomeno industriale globale. tra questi, il calo dei dati regionali rappresentato dalla cina potrebbe essere il più evidente.

a livello nazionale, i ricavi dei gruppi alberghieri che si sono espansi rapidamente nel mercato di fascia medio-alta sono aumentati in modo significativo, e anche il tasso di occupazione medio (occ) ha mantenuto un trend di crescita positivo a livello internazionale, gli utili netti di tutti i principali gruppi; sono stati positivi, con le tariffe medie delle camere (adr), i tassi di occupazione medi e i ricavi medi delle camere (revpar) hanno mostrato una "crescita globale, ma un calo generale in cina".

i dati del ministero della cultura e del turismo mostrano che nella prima metà del 2024 ci sono stati 2,725 miliardi di viaggi nazionali, con un aumento su base annua del 14,3%; la spesa totale per i viaggi dei turisti nazionali è stata di 2,73 trilioni di yuan, all'anno; aumento su base annua del 19,0%. il trend generale di crescita dell’economia turistica potrebbe portare un nuovo slancio alla crescita del settore alberghiero.

01

rapporti finanziari del gruppo alberghiero nazionale per la prima metà del 2024

1. i ricavi hanno mantenuto una crescita costante, ma l’utile netto è diminuito di anno in anno, con le perdite dei grandi hotel che si sono ampliate di oltre cinque volte.

situazione dei ricavi e livello anno su anno: tra i 14 gruppi alberghieri nazionali, il fatturato del gruppo huazhu ha raggiunto il massimo di 11,43 miliardi di yuan, con un aumento su base annua del 14,15% il jinjiang hotel si è classificato al secondo posto con 6,892 miliardi di yuan di ricavi, a leggero aumento dello 0,23% su base annua; i ricavi del beijing tourism hotel sono stati di 3,733 miliardi di yuan, con un leggero aumento del 3,46%; i ricavi di atour group sono stati di 3,265 miliardi di yuan, che potrebbero raggiungere btg hotel entro la fine dell'anno; il fatturato di holdings è stato di 1,926 miliardi di yuan e gli effetti dell'acquisizione di urban hotel group sono stati evidenti. il fatturato di junting hotel è stato di 331 milioni di yuan, con un aumento del 49,75% su base annua;

inoltre, grand hotel, miramar hotel e huada hotel si rivolgono principalmente al mercato di hong kong e le loro entrate sono aumentate di anno in anno. green hotel e pudding hotel si concentrano principalmente su prodotti di fascia media e bassa e sulle loro entrate è diminuito di anno in anno.

redditività e livello su base annua: tra i 14 gruppi alberghieri nazionali, l'utile netto del gruppo huazhu attribuibile alla società madre è stato il più alto con 1,726 miliardi di yuan, con un calo su base annua del 13,92%. jinjiang hotel è aumentato significativamente del 59,15; % a 848 milioni di yuan, principalmente a causa dell'investimento al lordo delle imposte in fashion journey impact di un fatturato di 420 milioni di yuan. l'utile netto di atour group attribuibile alla società madre è stato di 562 milioni di yuan, con un aumento del 118,33% su base annua; di cui il gmv al dettaglio nella prima metà dell'anno ha raggiunto 1,115 miliardi di yuan beijing tourism hotel è stato di 358 milioni di yuan, con un aumento su base annua del 27,49%, beneficiando principalmente della crescita complessiva e dell'aumento della proporzione; di alberghi in franchising e strutture alberghiere di fascia medio-alta.

inoltre, wanda hotels ha perso 470 milioni di yuan nello sviluppo, principalmente a causa della vendita delle partecipazioni in parcel c llc, sebbene gli utili netti attribuibili alla società madre di green hotel, junting hotel e jinling hotel siano stati tutti positivi, sono diminuiti quest'anno; -su base annua; grand hotel e huatian hotel, huada hotel e pudding hotel hanno entrambi registrato utili netti negativi attribuibili alla società madre e risultati anno su anno, e coesistevano sfide e pressioni. ‌

riepilogo: nella prima metà del 2024, i dati complessivi dei principali gruppi alberghieri nazionali sono aumentati, i ricavi hanno mantenuto una crescita costante e le società leader nel settore alberghiero di fascia medio-alta e superiore hanno registrato in generale profitti netti attribuibili alle società madri; positivo, ma la maggior parte delle aziende ha registrato cali su base annua.

2. nel secondo trimestre, l'andamento del tasso di occupazione è stato differenziato, il revpar è diminuito rispetto all'anno precedente e l'espansione dei negozi è entrata in un "periodo razionale"

condizioni operative e livello annuale: nel complesso, il revpar e l'adr dei quattro gruppi alberghieri nazionali hanno tutti registrato una crescita annuale negativa. in termini di occ, il gruppo huazhu è aumentato del 9,78% su base annua raggiungendo l'82,6%, quello di junting hotel è stato del 78,4%, con un leggero aumento dell'1,3%; gli hotel a servizio limitato di jin jiang hotel e btg hotels erano circa il 65%, mostrando un lieve calo su base annua.

nello specifico, nella prima metà dell'anno, il revpar di tutti gli hotel btg, esclusi gli hotel con gestione dell'illuminazione, è stato di 160 yuan, con un calo del 2,1% su base annua. tra questi, il revpar nel primo trimestre è stato di 147 yuan, con un aumento del 2% su base annua. nel secondo trimestre il revpar è stato di 172 yuan, con un calo del 5,1% su base annua; nella prima metà dell'anno, l'adr degli hotel a servizio completo della cina continentale ha raggiunto 511,16 yuan/camera, di cui 520,18 yuan/camera nel secondo trimestre, con un calo su base annua del 2,38% dell'adr dei servizi limitati; per gli hotel è stato di 246,30 yuan/camera, di cui 249,86 yuan/camera nel secondo trimestre, con un calo anno su anno del 2,38% e dell'1,84%. per gli hotel di huazhu in cina che sono operativi da almeno 18 mesi, il revpar medio nello stesso negozio nel secondo trimestre è stato di 248 yuan, in calo del 3,6% rispetto ai 257 yuan dello scorso anno, diminuito del 4,1%, compensato da a aumento dello 0,4% nell'occ nello stesso negozio.

stato di espansione: al 30 giugno 2024, il gruppo huazhu conta 10.286 hotel e 1.001.865 camere operative in tutto il mondo, con 3.294 hotel da aprire. tra questi, huazhu china ha aperto 569 hotel e ne ha chiusi 148 nel primo trimestre, con un incremento netto di 421 hotel; nel secondo trimestre, huazhu china ha aperto 567 hotel e chiuso 101 hotel, con un incremento netto di 466 hotel;

al 30 giugno 2024, jin jiang hotels ha aperto 12.938 hotel e 1.231.730 camere. nella prima metà del 2024, jin jiang hotels ha aperto 680 nuovi hotel, 190 hotel aperti e chiusi e un aumento netto di 490 hotel aperti. tra questi, il numero degli hotel a gestione diretta tra gli hotel a servizio limitato è diminuito di 47, mentre il numero degli hotel in franchising è aumentato di 536.

al 30 giugno 2024, il numero totale di hotel btg era 6.475, con 492.069 camere. tra questi, ci sono 1.849 alberghi di fascia medio-alta, pari al 28,6%; il numero delle camere è 200.612, pari al 40,8%; nella prima metà del 2024, btg hotels ha aperto 567 nuovi negozi, con un aumento su base annua del 7,8%, di cui sono stati aperti 271 hotel a gestione standard, con un aumento su base annua del 60,4%;

riepilogo: nella prima metà del 2024, l'occ dei quattro principali gruppi alberghieri si è polarizzato e revpar e adr sono generalmente diminuiti, allo stesso tempo l'efficienza di espansione dei tre principali gruppi è rimasta stabile e la qualità dei negozi; velocità di sviluppo hanno coesistito.

jin hui, ceo del gruppo huazhu, ritiene che il calo dei dati del mercato alberghiero cinese nella prima metà dell’anno sia stato influenzato principalmente dai consumi macroeconomici e, allo stesso tempo, che il livello elevato dello scorso anno fosse insostenibile. ha affermato che i dati estivi del gruppo huazhu nei mesi di luglio e agosto di quest’anno diminuiranno di circa il 10% su base annua.

02

rapporto finanziario di international hotel group per la prima metà del 2024

1. i ricavi sono aumentati leggermente di anno in anno e gli utili netti attribuibili alle società madri sono stati tutti positivi, tra cui hyatt hotels è aumentato di 6 volte di anno in anno.

fatturato e livello anno su anno: tra i nove gruppi alberghieri internazionali, il fatturato di marriott international group ha raggiunto il massimo di 12,416 miliardi di dollari, con un aumento su base annua del 6,21% il fatturato di hilton group di 5,524 miliardi di dollari si è classificato al secondo posto, beneficiando di l'espansione dei negozi in cina, la crescita più alta su base annua è stata dell'11,53% il fatturato di hyatt hotel group è stato di 3,417 miliardi di dollari, al terzo posto con un leggero aumento il fatturato di accor group è stato di 2,677 miliardi di euro, in aumento significativamente dell'11%; anno dopo anno a causa dell’impatto delle olimpiadi di parigi.

inoltre, intercontinental hotels group si è classificato al quinto posto con uno sviluppo costante, con ricavi in ​​aumento a 2,322 miliardi di dollari usa e shangri-la group e select international hotels group hanno registrato una leggera crescita, con ricavi rispettivamente di 7,477 miliardi di yuan e 767 milioni di dollari usa; è stato leggermente sceso a 671 milioni di dollari, mentre i ricavi di langham hotel group sono diminuiti del 18,91% a 175 milioni di dollari.

utile e livello su base annua: tra i nove gruppi alberghieri internazionali, l'utile netto di marriott international group attribuibile alla sua società madre è stato il più alto con 1,336 miliardi di dollari, un calo su base annua di quasi il 10% ottenuto da hyatt hotel group un aumento sostanziale del 599,21% a 881 milioni di dollari, principalmente dovuto alle vendite immobiliari e ad altri ricavi pari a circa 350 milioni di dollari. gli utili netti del gruppo hilton e accorhotels attribuibili alle società madri hanno entrambi superato i 500 milioni di dollari, su base annua; aumento rispettivamente dell'11,18% e del 13,00% intercontinental hotels group, shangri-la group, select international hotels group, wyndham sebbene il gruppo alberghiero e langham hotel group abbiano entrambi profitti netti positivi attribuibili ai loro proprietari, hanno registrato un anno su anno; declino. tra questi, langham hotel group ha attribuito le ragioni per includere i cambiamenti nella struttura dei passeggeri, l’emergere di nuovi comportamenti di consumo e il rallentamento del business del portafoglio alberghiero nel marzo 2024. ‌

riepilogo: nella prima metà del 2024 i principali gruppi alberghieri internazionali hanno registrato un aumento complessivo, ma la crescita dei ricavi è stata inferiore e l’utile netto attribuibile alla casa madre ha mostrato evidenti differenziazioni rispetto all’anno precedente.

2. il tasso di occupazione è aumentato nel secondo trimestre, il revpar è diminuito di anno in anno in cina e l’espansione folle è ancora la norma.

situazione operativa e livello anno su anno: marriott international group, hilton group, hyatt hotels group e intercontinental hotels group hanno tutti raggiunto una crescita complessiva in occ, adr e revpar. tra questi, l’occ globale di hilton group ha raggiunto il massimo del 75,3%, con un aumento su base annua dell’1,3% e anche l’occ globale di marriott international group ha superato il 70%. in termini di revpar, marriott international group e hyatt hotels group sono testa a testa, raggiungendo rispettivamente 150,24 dollari/camera e 149,31 dollari/camera a livello globale, con incrementi su base annua rispettivamente del 4,9% e del 4,7%.

allo stesso tempo, anche l'occ dei quattro principali gruppi alberghieri in cina è rimasto stabile, ma revpar e adr sono diminuiti di anno in anno, con il revpar di wyndham hotel group in calo fino al 17%. a questo proposito, i principali gruppi alberghieri lo hanno attribuito al calo della domanda di viaggi nazionali dovuto al rafforzamento della domanda nel mercato cinese dei viaggi outbound.

livello di espansione: il gruppo marriott international ha recentemente annunciato l'apertura del suo 9.000esimo hotel nel mondo, ma ha anche rivelato che nella prima metà di quest'anno il numero di hotel nella grande cina ne ha annunciato l'apertura 700esimo hotel di alto profilo nella grande cina, che festeggia il suo decimo anniversario in cina il marchio hampton by hilton ha raggiunto il traguardo di 400 hotel in cina, aggiungendo 146 hotel a livello globale nella prima metà dell'anno, per un totale di 24.000; camere; intercontinental hotels group ha firmato 384 nuovi hotel nella prima metà dell'anno, con una stima di 57.100 camere, su base annua. un aumento del 67%.

secondo statistiche incomplete del mindian research institute, nel 2024 nella grande cina sono stati aperti un totale di 1.405 hotel di fascia medio-alta e superiore, di cui 1.185 hotel di fascia medio-alta, pari all'84,34%. 1.153 hotel di marca, pari all'82,06%. allo stesso tempo, in termini di apertura di gruppi alberghieri internazionali, ci sono 237 hotel di marca di fascia medio-alta, 72 hotel di marca internazionale di fascia alta e 22 hotel di marca di lusso internazionale, pari al 23,56%. c'è ancora molto margine di miglioramento.

riepilogo: nella prima metà del 2024, l’occ dei principali gruppi alberghieri internazionali ha registrato buoni risultati, con miglioramenti complessivi a livello globale e in cina revpar e adr hanno registrato una crescita globale, mentre la cina ha generalmente registrato un calo.

il cfo di marriott international leeny oberg ha affermato che l'attuale domanda e le tendenze dei prezzi per gli hotel nella grande cina potrebbero continuare a essere deboli "a causa dell'accelerazione dei viaggi estivi in ​​uscita, il revpar vedrà un calo più significativo nel terzo trimestre".

03

rapporti finanziari di altre tipologie di hotel nella prima metà del 2024

1. i ricavi delle società immobiliari e degli hotel sono generalmente diminuiti, l’occ nei settori del lusso e della fascia alta è basso e ci sono sorprese nello sviluppo dei marchi di fascia medio-alta.

fatturato e livello su base annua: considerando il settore alberghiero di 17 società immobiliari, il fatturato alberghiero di r&f real estate ha raggiunto un massimo di 2,762 miliardi di yuan, un calo su base annua del 7% rispetto a quello di shimao group e powerlong real estate; i ricavi alberghieri sono stati rispettivamente di 1,07 miliardi di yuan e 449 milioni di yuan, leggermente aumentati rispettivamente dell'1,4% e dell'1,12% su base annua; i ricavi alberghieri di china resources land, china jinmao, kwg, kerry properties, wharf e ccre properties sono stati rispettivamente. rispettivamente 1,04 miliardi di yuan, 885 milioni di yuan, 822 milioni di dollari di hong kong e 365 milioni di dollari di hong kong, 100 milioni, 291 milioni di hkd e 169 milioni di hkd, in calo del 3,8%, 17%, 3%, 7,5%, 2%. e 2,36% rispettivamente; poly development, beichen industrial, china shipping, hongyang real estate, yuexiu real estate e altri hotel, appartamenti e per quanto riguarda le operazioni delle unità aziendali commerciali, i dati specifici sono solo di riferimento.

livello di operatività aziendale: alla fine di giugno 2024, greenland holdings dispone di 10.676 camere d'albergo e un occ del 49,4%, una prestazione relativamente lenta. l'occ di china resources land group hotels è stato del 62,5%, con un calo dell'1,4% su base annua; ci sono 17 hotel operativi con 4.995 camere; il valore contabile originale delle attività alberghiere aperte del gruppo è di 12,48 miliardi di yuan (compresi i diritti di utilizzo del terreno). al 30 giugno 2024, l'area di costruzione totale dell'hotel era di 780.000 metri quadrati, con un aumento dell'1,0% su base annua, e l'area di costruzione attribuibile era di 650.000 metri quadrati.

allo stesso tempo, china merchants shekou ha aperto un nuovo citadines sanya yazhou bay, con 133 nuove camere e un occ del 100% nel mese di apertura; wharf gestisce 16 hotel a hong kong, cina continentale e filippine, appartenenti a niccolo, niccolo e possiede tre marchi, marco polo e marco, di cui 4 interamente posseduti e l'altro con una quota del 50%. ‌

riepilogo: nella prima metà del 2024, i ricavi alberghieri delle società immobiliari con una percentuale relativamente elevata di hotel di fascia alta e di lusso sono generalmente diminuiti su base annua, mentre le società immobiliari con una percentuale relativamente elevata di hotel di fascia medio-alta gli hotel di fascia alta e i marchi autogestiti hanno registrato un aumento dei ricavi su base annua.

2. la performance operativa delle piccole e medie imprese di gestione del vino è instabile. solo yushe co., ltd. ha ottenuto una doppia crescita dei ricavi e dell'utile netto.

fatturati e aspetti annuali: da un inventario di 8 società di gestione alberghiera di piccole e medie dimensioni quotate nel nuovo terzo consiglio è emerso che le loro operazioni complessive sono fortemente influenzate dall'ambiente di mercato, dai consumi dei clienti, dai miglioramenti aziendali e dai cambiamenti a breve termine. i problemi sono facilmente amplificati dal mercato dei capitali. a giudicare dalla situazione dei ricavi, meiyue hotels, yushe hotels, tongli tourism e gujing hotels hanno tutti registrato un fatturato di 30 milioni di yuan nella prima metà dell'anno, mentre yami hotels, qiaoying hotels, everbright hotels e sotelai hotels ne hanno avuti meno di 10. milioni di yuan. in termini di utile netto attribuibile alla casa madre, solo le azioni yushe hanno registrato un forte aumento rispetto all'anno precedente, le perdite di tongli tourism sono diminuite e le altre sono sostanzialmente sulla linea di pareggio.

livello di attività commerciale: nella sezione a gestione diretta, meiyue hotels ha 23 negozi a gestione diretta, con marchi tra cui "ms meisu intercontinental", "ms meisu yaju", "melotin", ecc.; i negozi appartengono tutti al marchio alberghiero economico "youmi chain hotel" tongli tourism fornisce operazioni e servizi di boutique hotel che integrano camere, catering, conferenze, tempo libero e intrattenimento, comprese più di 450 camere di varia tipologia e più di 20 sale conferenze; facendo affidamento sulle risorse dei clienti del gruppo immobiliare, everbright fornisce servizi di gestione completi come gestione alberghiera, servizi immobiliari e ristorazione alberghiera e ottiene entrate dalle commissioni di servizio, dalle spese di gestione e dalle spese di ristorazione.

nella sezione delle catene, gujing hotel ha differenziato le operazioni, coltiva intensamente i due segmenti di mercato degli hotel economici e a servizio limitato nella provincia di anhui e ha lanciato "city home", "jun lai", "qieman hotel", "cheng xiaowo", "city orange" e "city home selection" e altri marchi qiaoying co., ltd. è il licenziatario esclusivo del marchio tonino lamborghini nel settore alberghiero nella grande cina ed esporta il marchio attualmente gestisce 7 hotel yushe due principali modelli di business: gestione alberghiera e servizi immobiliari. sviluppa principalmente progetti di alloggio alberghiero con le proprie caratteristiche sotto il marchio "yushe". ‌

riepilogo: mentre i principali gruppi alberghieri accelerano gradualmente il loro movimento al ribasso, le catene di piccole e medie imprese di gestione del vino sceglieranno di aggiornare i propri prodotti e lanciare nuovi marchi, oppure cercheranno attivamente una rapida crescita formando alleanze con ctrip ed elong. le società di gestione del vino a gestione diretta si concentrano sulla gestione della proprietà!

04

riepilogo e prospettive

dal 2024, la ripresa complessiva del mercato turistico globale ha subito un’accelerazione e la domanda di viaggi d’affari e di piacere nazionali ha continuato ad aumentare. "144 senza visto", "città non è città", "china hotel" e altri fenomeni hanno attratto gli stranieri, e i punti di check-in delle celebrità su internet, il viaggio inverso e l'economia a bassa quota sono diventati nuovi punti salienti del mercato.

nello stesso periodo, la performance complessiva dei gruppi alberghieri è migliorata nella prima metà dell'anno, ma l'aumento non è stato evidente, mostrando segnali di "crescita debole, aumento dei ricavi senza aumento dei profitti". ciò dimostra che, nonostante trend di sviluppo diversificati e richieste personalizzate dei consumatori, il settore alberghiero deve ancora far fronte a enormi sfide e incertezze.

da un lato, cogliamo le opportunità di mercato nei nodi chiave attraverso vari metodi come l’espansione su larga scala, la trasformazione digitale, il miglioramento della forza del prodotto, il rinnovamento e l’iterazione del marchio e la trasformazione asset-light; dall’altro, rivediamo e adeguiamo costantemente modelli di investimento, operatività e gestione patrimoniale, esplorare attivamente e aprire nuove strade. la fine di enormi profitti, l'inizio di piccoli profitti e la lunga strada da percorrere per il test finale dell'hotel, aspetteremo e vedremo!