uutiset

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

Tämän artikkelin kirjoittaja: Zhang Yifan

Toimittaja: Shen Siqi

Lähde: Hard AI

Nvidian uuden sukupolven siru Blackwell näyttää törmäävän pieniin ongelmiin.

Elokuun 1. päivänä tutkimusorganisaatio ALETHEIA ilmoitti, että Nvidian Blackwell-siru saattaa viivästyä. Myöhemmin 2. elokuuta Xiaomoji ja Morgan Stanley julkaisivat kumpikin analyysiraportteja. Kaiken kaikkiaan Blackwell-sirun latenssin vaikutus ei ole niin paha.

1. Xiaomon näkökulma

• Viivästymisen syy:Xiaomo uskoo, että on kolme pääsyytä, joista sirusuunnitteluongelmat ovat keskeisin syy.
a. B100/B200-sirun suunnitteluongelmat;
b. CoWoS-L:n pakkausten tuottoongelma: vain 60 %, paljon pienempi kuin CoWoS-S:n yli 90 %;
c. Järjestelmätason ongelmat: kuten lämmitys ja nestevuoto;
• Toimitusketjun vaikutus:B100-viiveiden odotetaan kestävän neljänneksen, mutta GB200-toimitusajat pysyvät pääosin ennallaan.

2. Morgan Stanleyn näkökulma

• Viivästymisen syy: Damo uskoo, että tämä ei ole viivästystä, vaan parannusta. Nvidia toivoo voivansa parantaa Blackwellin vakautta edelleen "uudelleensuunnittelun" avulla.
• Lajike:CoWoS-L-pakkausten tuottoongelmien vuoksi B200A vaihtaa CoWoS-S-pakkaukseen.
• Toimitusketjun vaikutus:Vaikka Blackwellin tuotanto keskeytettiin kahdeksi viikoksi TSMC:ssä, viivästys voidaan korjata neljännen vuosineljänneksen kapasiteetin laajentamisen jälkeen ja Blackwell voidaan toimittaa aikataulussa.

Kaiken kaikkiaan Nvidian siruviiveet johtuvat pääasiassaSirujen suunnitteluongelmat, alhainen CoWoS-L-pakkauksen tuotto ja järjestelmätason ongelmat (kuten lämmitys, nestevuoto jne.)。

3. Asiantuntijatulkinta

Ronghe Semiconductorin toimitusjohtaja Wu Zihao yhdisti viikonlopun aikana monivuotisen Fab-kokemuksensa ja toimitusketjun uutiset kirjoittaakseen artikkelin "Täydellinen kirjaus NVIDIA:n uuden sukupolven sirun Blackwell Rollover Process -prosessista", jossa selitetään yksityiskohtaisesti viivästyksen syyt ja vaikutus toimitusketjussa.

Wu Zihao sanoi, että "uudelleen suunniteltu" siru onb102 ja b102 ovat kaikkien Blackwell-sirujen perusta.

- b102: koostuu yhdestä GPU-suulakkeesta + 4 HBM3e:stä;
- b100: koostuu kahdesta b102:sta;
- GB200-emolevy: koostuu kahdesta b100:sta + yhdestä Grace-suorittimesta;
- Palvelin: koostuu emolevystä ja erilaisista järjestelmätason lisävarusteista (nestejäähdytys, kuparikaapelit jne.);

Taustalla olevan perussirun (b102-sirun) uudelleensuunnittelu tuleeSe voi vaikuttaa seuraaviin emolevyihin, palvelimiin ja jopa koko toimitusaikatauluun.

4. Blackwell viive odotukset

Aiemmin markkinat odottivat Blackwellin aloittavan tuotannon kolmannella neljänneksellä, toimittavan erissä neljännellä neljänneksellä ja toimittavan virallisesti palvelimia suuria määriä vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä.

Sekä Xiaomo että Wu Zihao uskovat, että siruongelma saattaa vaikuttaa alun perin suunniteltuun kolmannen vuosineljänneksen tuotantoaikatauluun, mutta kun TSMC laajentaa tuotantokapasiteettiaan neljännellä vuosineljänneksellä, kolmannen vuosineljänneksen viive voidaan korjata. Kaiken kaikkiaan vaikka Blackwellin toimitukset pienenevät tänä vuonna, ne eivät pienene paljoa, ja sillä on vain vähän vaikutusta palvelintoimituksiin vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä.

On syytä huomata, että se eroaa markkinoiden odotuksista. Nvidia paljasti ensimmäisen vuosineljänneksen tuloskonferenssissaan, että Blackwell-sirut aloittavat tuotannon toisella vuosineljänneksellä ja lisäävät vähitellen toimituksia kolmannella neljänneksellä. Sen odotetaan tuottavan merkittäviä Blackwell-tuloja tänä vuonna. Morgan Stanleyn raportti huomautti myös, että tämä "uudelleensuunnittelu" on itse asiassa parannus sirulle eikä viive.

Siksi markkinoilla on tällä hetkellä erilaisia ​​tulkintoja TSMC:n erityisestä tuotannon aikataulusuunnitelmasta. Jos tuotanto alkaa toisella vuosineljänneksellä ja kiihtyy vähitellen kolmannella neljänneksellä, tällä viiveellä voi todellakin olla jonkin verran vaikutusta toimitusketjuun.

5. Muut kysymykset

• CoWoS-L-pakkauksen tuottoongelmat: Xiaomo sanoi, että CoWoS-L-tuottoaste oli vain 60%, mutta Wu Zihaon ja Nomuran tutkimusryhmän vahvistuksen jälkeen todellinen tuottoprosentti oli yli 90%. Lisäksi Fablessin valmistajilla, kuten Nvidialla, on yleensä Plan B. Kuten Damo mainitsi, CoWoS-S-pakkausta (tällä hetkellä 99 %:n tuotto) käytetään korvaamaan CoWoS-L, mikä ei vaikuta palvelintoimituksiin.
• Kuumeongelmat:Morgan Stanley uskoo, että lämmön haihtumisen ja korkean jännitteen kaltaiset ongelmat ovat suhteellisen yleisiä uusien tuotteiden käyttöönoton yhteydessä, eikä niillä odoteta olevan merkittävää vaikutusta massatuotantosuunnitelmiin, ja massatuotanto etenee hallitulla tavalla.
• Nestevuotoongelma:Vesijäähdytteisen lämmönpoiston tärkeimmistä osista, kuten vesijäähdytteisistä levyistä, haaraputkista, CDU:ista ja pikaliittimistä (QCD), vuotoja tapahtuu todennäköisimmin pikaliittimissä, ja tilanne selkiytyy varsinaisen käyttöönoton jälkeen. .

6. Toimitusketjun vaikutus

• Nvidia: H-sarjan palvelimien toimitushuippu tulee vuoden 2024 toisella puoliskolla. H-sarjan siruilla varustetut palvelimet ovat Nvidian pääasiallinen suorituskyvyn lähde tänä vuonna. Blackwellillä ei ollut tuloennustetta tämän vuoden kolmannelle neljännekselle, ja Blackwellin palvelintoimitukset eivät olleet korkealla neljännellä neljänneksellä. Palvelintoimitukset suunniteltiin alun perin vuodelle 2025, joten kokonaisvaikutus Nvidian suorituskykyyn on vähäinen.
• TSMC:CoWoS-L:n, joka oli alun perin suunniteltu massatuotantoon tänä vuonna, odotetaan laskevan 20 000 kappaleella (yli 40 000 kappaleesta 20 000 kappaleeseen), mikä heijastuu TSMC:n tulokseen vuoden viimeisellä tai ensimmäisellä neljänneksellä. ensi vuonna.
• Optinen moduuli:B100 on varustettu 800G optisilla moduuleilla vakiona, mutta palvelimia tukevien optisten moduulien toimituksella ei ole vaikutusta 800G:n kysyntään vuosina 2024/2025.

Kaiken kaikkiaan Nvidia Blackwellin siruviive johtuu pääasiassa sirun suunnitteluongelmista, eikä vaikutus ole niin vakava kuin aluksi kuviteltiin. Toimitusketjussa ei ole useiden kuukausien viiveitä, ja CoWoS-L-pakkausten tuotto ei ole niin alhainen kuin markkinoiden huhut. Kuten Nvidia sanoi haastattelussa: "Blackwellin näytekokeet ovat alkaneet laajalti, ja tuotannon odotetaan kasvavan vuoden toisella puoliskolla."