nachricht

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angeregt durch die zinssenkung der europäischen zentralbank und die erwartung einer zinssenkung durch die federal reserve stiegen die gold- und silberpreise sprunghaft an. heute abend überstieg der spot-goldpreis 2.540 usd pro unze und erreichte zum zeitpunkt der drucklegung einen anstieg von 1,28 %; davon betroffen legten die us-goldaktien auf breiter front zu, wobei cordelon mining um mehr als 11 % und hecla mining um mehr als 5 % zulegten.

in dieser nachricht kündigte die europäische zentralbank ihre jüngste zinsentscheidung an und senkte den leitzins für einlagen um 25 basispunkte, während die hauptrefinanzierungs- und spitzenrefinanzierungszinsen um 60 basispunkte gesenkt wurden. darüber hinaus wurden auch die us-ppi-daten für august und die zahl der erstanträge auf arbeitslosenunterstützung für die woche vom 7. september veröffentlicht. der markt geht allgemein davon aus, dass die federal reserve die zinsen bei der sitzung nächste woche um 25 basispunkte senken wird es wird erwartet, dass die federal reserve die zinsen im jahr 2024 insgesamt um 100 basispunkte senkt.

am vorabend des zinssenkungszyklus der federal reserve werden die aussichten der wall street für den us-aktienmarkt immer optimistischer. einige wall-street-analysten glauben, dass die us-aktien eine phase großer erholung einläuten könnten. laut der bespoke investment group war der oktober historisch gesehen der monat mit den stärksten anstiegen am aktienmarkt.

gold steigt

heute abend stiegen die spot-goldpreise weiter an und überstiegen 2.540 us-dollar pro unze. zum zeitpunkt der drucklegung betrug der preisanstieg 1,28 %;

in dieser nachricht kündigte die europäische zentralbank ihre jüngste zinsentscheidung an und senkte den leitzins für einlagen um 25 basispunkte, während die hauptrefinanzierungs- und spitzenrefinanzierungssätze um 60 basispunkte gesenkt wurden.

darüber hinaus wurden auch die us-ppi-daten für august und die zahl der erstanträge auf arbeitslosenunterstützung für die woche vom 7. september veröffentlicht, was die erwartungen an eine zinssenkung durch die federal reserve weiter steigerte.

am abend des 12. september, pekinger zeit, zeigten vom us-arbeitsministerium veröffentlichte daten, dass der us-ppi im august im jahresvergleich um 1,7 % gestiegen ist, der niedrigste anstieg seit februar; , höher als die erwarteten 0,1 %; der kern-ppi stieg im vergleich zum vorjahr um 2,4 %, was den erwartungen entspricht und einem anstieg von 0,3 % gegenüber dem vormonat entspricht; die dienstleistungspreise stiegen im august um 0,4 % und fielen im juli um 0,3 %.

nach angaben des us-arbeitsministeriums betrug die zahl der personen, die in der woche vom 7. september zum ersten mal arbeitslosenunterstützung beantragten, gegenüber den erwarteten 227.000 und dem vorherigen wert von 227.000 ist die erste erholung seit drei wochen und steht im einklang mit der allmählichen verlangsamung der einstellung. der trend ist konsistent.

darüber hinaus betrug die zahl der personen, die in den vereinigten staaten in der woche bis zum 31. august weiterhin arbeitslosenunterstützung beantragten, 1,85 millionen, ein leichter anstieg um 5.000. nachdem die zahl der anträge auf arbeitslosenunterstützung im juli auf ein seit ende 2021 nicht mehr gesehenes niveau gestiegen war, tendierte sie im august überwiegend nach unten. der rückgang steht im einklang mit dem rückgang der arbeitslosenquote im letzten monat.

der gleitende vierwochendurchschnitt stieg auf 230.750 und stieg damit zum ersten mal seit fünf wochen. die zahl der arbeitslosenansprüche war in den letzten wochen schleppend. ökonomen haben auf anzeichen eines arbeitsmarktabschwungs geachtet.

es ist zu beachten, dass in den daten der letzten woche der feiertag „labor day“ in den usa enthalten war und die erstanträge auf arbeitslosenunterstützung tendenziell um feiertage herum schwanken.

da sich die nachfrage nach arbeitskräften verlangsamt, geht der markt im allgemeinen davon aus, dass die federal reserve die zinssätze auf der sitzung nächste woche um 25 basispunkte senken wird, und es wird erwartet, dass die fed die zinssätze im jahr 2024 um insgesamt 100 basispunkte senken wird.

nach der veröffentlichung der daten stieg der us-dollar-index kurzfristig und liegt nun bei 101,76; nach der eröffnung der us-aktien wichen die drei großen indizes um 22:30 uhr pekinger zeit ab, der nasdaq fiel um 0,12 % stieg um 0,45 % und der s&p 500 stieg um 0,2 %. unter ihnen legten die goldaktien auf breiter front zu, wobei cordelon mining um mehr als 11 % und hecla mining um mehr als 5 % zulegten.

adam hamilton, gründer des finanzberatungsunternehmens zeal intelligence, sagte, dass der goldpreis ein beispielloses niveau erreicht habe, in weniger als 11 monaten um 38,7 % gestiegen sei und weiterhin rekordhöhen erreicht habe. der goldpreis könnte weiter steigen, da us-investoren von traditionellen aktien zu gold wechseln und die blase der künstlichen intelligenz (ki) platzt.

lauren goodwin, chef-marktstrategin bei new york life investments, sagte: „der jüngste inflationsbericht, den wir gesehen haben, bestätigt einen trend, den wir in den letzten monaten erkannt haben, nämlich dass die fed sich jetzt weniger auf die inflation, sondern stärker auf die inflation konzentriert.“ . wirtschaftswachstum, das verändert die marktreaktion völlig.“

am 11. september ortszeit wies david solomon, ceo der goldman sachs group, darauf hin, dass die federal reserve aufgrund der anzeichen einer schwäche auf dem us-arbeitsmarkt grund habe, eine zinssenkung um 50 basispunkte statt der üblichen 25 basispunkte vorzuschlagen. „ich denke, diese wahrscheinlichkeit liegt bei etwa 30 %.“

solomon sagte, seine optimistischste vermutung sei, dass die fed die zinssätze im september um 25 basispunkte senken könnte, möglicherweise zwei- oder dreimal vor jahresende, und er erwarte eine sanfte landung für die us-wirtschaft.

optimistische erwartungen

am vorabend des zinssenkungszyklus der federal reserve werden die aussichten der wall street für den us-aktienmarkt immer optimistischer. einige wall-street-analysten glauben, dass die us-aktien nach dem „fluch“ im september eine phase der erholung einläuten könnten.

laut der bespoke investment group war der oktober in der vergangenheit der monat mit den stärksten anstiegen am aktienmarkt. ned davis research sagte, dass die us-aktien wahrscheinlich einen „anhaltenden anstieg“ verzeichnen werden, der durch saisonale trends im vierten quartal unterstützt wird. allerdings sind oktober bis dezember in der regel starke drei monate im jahr.

jay hatfield, ceo von infrastructure capital advisors, sagte in einem kürzlich veröffentlichten bericht, dass der jüngste beschäftigungsbericht immer noch mit der wachsenden wirtschaft übereinstimme, und bestätigte sein ziel für den s&p 500-index von 6.000 punkten, was einem anstieg von 11 % entspricht.

michael hartnett, chef-investmentstratege der bank of america, wies im jüngsten bericht darauf hin, dass die wahrscheinlichkeit einer „harten landung“ in den usa allgemein unterschätzt wird, selbst wenn die federal reserve die zinsen zunächst nur um 25 basispunkte senkt die zinsen senkt, wird sie die zinsen auch danach noch deutlich senken. seiner ansicht nach besteht die vorteilhafteste maßnahme jetzt darin, „die erste zinssenkung zu verkaufen“ und auf bessere gelegenheiten für den markteintritt riskanter vermögenswerte zu warten.

die modelle der jpmorgan-analysten zeigen, dass die aktien- und investment-grade-kreditmärkte eine rezessionswahrscheinlichkeit in den usa von nur 9 % erwarteten, während die rohstoff- und anleihenmärkte eine höhere rezessionswahrscheinlichkeit von 62 % bzw. 70 % einpreisten.

sergio ermotti, ceo der ubs-gruppe, glaubt, dass die lang erwartete sanfte landung der us-wirtschaft noch erreicht werden kann, und fügt hinzu, dass andere wirtschaftsdaten immer noch auf dieses szenario hinweisen.

allerdings warnen viele institutionen vor der gefahr einer korrektur der us-aktien. unter anderem glaubt morgan stanley-stratege michael wilson, dass der us-aktienmarkt dem risiko einer weiteren auflösung der yen-carry-trades ausgesetzt sein könnte, wenn die federal reserve die zinssätze in diesem monat deutlich senkt.

priya misra, portfoliomanagerin bei j.p. morgan asset management, warnte: „ich glaube nicht, dass irgendein markt wirklich eine vernünftige wahrscheinlichkeit einer rezession einpreist, aber alle daten deuten darauf hin, dass die rezessionsrisiken zunehmen. obwohl die fed die zinsen um 25 gesenkt hat.“ basispunkte oder 50 basispunkte im september ist es immer noch. es gibt viele diskussionen, aber wenn es tatsächlich zu einer rezession kommt, werden alle märkte betroffen sein und es wird eine weile dauern, bis die zinssenkungen in der wirtschaft durchdringen.“

strategen von rbc capital markets sagten, dass us-aktien aufgrund von risiken durch faktoren wie saisonalität, marktstimmung und die präsidentschaftswahl wahrscheinlich volatil bleiben und kurzfristig weiter fallen werden. sie warnten, dass das risiko, dass wachstumsängste zu einem börsenrückgang im bereich von 14 bis 20 prozent führen würden, mit sicherheit zunehmen werde, wenn die sorge vor einer harten landung zunehme.