nachricht

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lushanjuns früherer artikel über covacs wurde vom unternehmen einst widerlegt. aber2024die veröffentlichung des halbjahresberichts bestätigte nicht nur erneut das urteil von lushanjun, beweist auch einmal mehr, dass die hässliche schwiegertochter irgendwann ihre schwiegereltern treffen wird, egal wie geheimnisvoll ein börsennotiertes unternehmen ist.

als „erste marke von kehrrobotern“ ist cobos‘ weg den altar hinunter steil und lang.: von steigenden umsätzen ohne steigende gewinne bis hin zu negativem umsatzwachstum, von verschiedenen fehlfunktionen bis hin zum hinweis auf „hacker-hintertüren“ ... obwohl immer noch verschiedene neue produkte auf den markt gebracht werden, haben verbraucher das gefühl, dass eine änderung der suppe nicht die medizin verändert, und die anleger sind bereits besorgt,wird dieser „fegende mönch“ eines tages vom markt „ausgefegt“?

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der marktwert wurde auf die knöchel reduziert

im ersten halbjahr 2024 erzielte ecovacs einen umsatz von 6,976 milliarden yuan, was einem rückgang von 2,35 % gegenüber dem vorjahr entspricht und seiner marktleistung entspricht. der der muttergesellschaft zuzurechnende nettogewinn betrug 609 millionen yuan, obwohl er im vergleich zum vorjahr um 4,26 % gestiegen ist, ist es für einen anspruchsvollen menschen nicht schwer zu erkennen, dass es sich hierbei um ein leichtes wachstum handelt, das auf einer niedrigen basis nach dem leistungseinbruch erzielt wurde im jahr 2023. darüber hinaus besteht immer noch eine erhebliche lücke zu den 850 millionen yuan und 877 millionen yuan in den beiden halbzeitberichten 2021 und 2022.

investoren machen sich schon lange sorgen um cobos. beim öffnen der letzten drei halbjahresberichte von 2022 bis 2024 betrugen die veränderungen des betriebsergebnisses des unternehmens im jahresvergleich 27,31 %, 4,72 % bzw. -2,35 %.der trend ist weiterhin rückläufig, was beweist, dass sich an diesem rückgang nichts geändert hat.。

rückblickend auf das jahr 2023 ist ecovacs in eine offensichtliche leistungsschwäche geraten: der gesamtjahresumsatz des unternehmens stieg im jahresvergleich nur um 1,16 %, und der der muttergesellschaft zuzurechnende nettogewinn brach um 63,96 % ein.

von der großen zurückhaltung, den umsatz zu steigern, ohne den gewinn zu steigern, kann der umsatzrückgang im ersten halbjahr dieses jahres nicht mehr aufrechterhalten werden. die verschlechterung der leistung spiegelt sich seit langem im schrumpfenden marktwert wider: im juli 2021 wurde der höhepunkt von cobos behoben mit 245,62 yuan/aktie überstieg der marktwert einst 150 milliarden yuan; am 9. september 2024 lag der aktienkurs des unternehmens bei 41,14 yuan und der gesamtmarktwert betrug etwa 23,4 milliarden yuan, wovon nur noch 15 % übrig waren.

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rennen mit der schildkröte und dem hasen

im krassen gegensatz zum umsatzrückgang von ecovos wächst der markt für kehrmaschinen immer noch stetig.

im ersten halbjahr 2024 wird der weltweite markt für kehrroboter etwa 2,43 milliarden us-dollar betragen. unter anderem profitierte der inländische kehrmaschinenmarkt von der treibenden wirkung neuer produkte: der einzelhandelsumsatz stieg im jahresvergleich um 9,3 % und das einzelhandelsvolumen stieg im jahresvergleich um 5,4 % und überschritt damit die marke von 2 millionen einheiten zum ersten mal seit einem halben jahr.

roborock technology profitiert von der beliebtheit des marktes und ist ebenfalls ein nachzügler, der sich ebenfalls auf dem weg der kehrroboter befindet, war aber der erste, der auf den markt kam, und hat ecovacs beim nettogewinn überholt.

im jahr 2023, als der nettogewinn von cobos einbrach und das unternehmen einen großen rückschlag erlitt, erzielte stone technology ein betriebsergebnis von 8,654 milliarden yuan, eine steigerung von 30,55 % gegenüber dem vorjahr, und einen der muttergesellschaft zuzurechnenden nettogewinn von 2,051 milliarden yuan steigerung gegenüber dem vorjahr um 73,32 %.allerdings sind die einnahmen nicht so gut wie die von cobos6einkommen, aber der nettogewinn gehört cobos3mal. dieser starke kontrast spiegelt auch deutlich das niedrige niveau der gewinnmargen von ecovacs wider.

vergleicht man die halbjahresberichte 2024 beider parteien, wird der geschwindigkeitsunterschied immer deutlicher: der umsatz von roborock technology betrug im ersten halbjahr 4,416 milliarden yuan, ein anstieg von 30,9 % gegenüber dem vorjahr, und näherte sich weiterhin dem von ecovacs an; der der muttergesellschaft zuzurechnende nettogewinn vergrößerte den abstand zu ecovacs weiter und stieg im vergleich zum vorjahr um 51,57 % auf 1,121 milliarden yuan.

die leistung von stone technology hat es geschafft, kontinuierlich das zwei- bis dreifache des nettogewinns von ecovacs mit 60 % des umsatzes von ecovacs zu erwirtschaftencobos kann die schuld nicht auf die industrie abwälzen und kann den bitteren wein, den er gebraut hat, nur stillschweigend hinunterschlucken.

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der „peeper“-hut bringt menschen dazu, ihre abwehrkräfte zu durchbrechen

für cobos im jahr 2024 kann man sagen, dass unglück nie ein einzelfall ist: es ist nicht nur die leistung, die von seinen kollegen zurückgelassen wird, sondern auch der ruf.

auf der def con-sicherheitskonferenz 2024 sagten zwei sicherheitsforscher, dass sie nach der untersuchung von mehr als zehn produkten, darunter kehrroboter, rasenmähroboter und luftreinigungsroboter, herausgefunden hätten, dass die kehrroboterprodukte von ecovacs sicherheitsprobleme haben: fast jeder, der ein mobiltelefon nutzt, kann dies tun verbinden und steuern sie den ecovacs-roboter aus einer entfernung von etwa 130 metern über bluetooth und lesen sie durch auslesen der wlan-zugangsdaten alle im raum gespeicherten karten-, kamera-, mikrofon- und anderen daten aus.

in diesem zusammenhangcobos‘ reaktion bestand darin, das problem anzuerkennen und die konsequenzen herunterzuspielen.das unternehmen hielt eine telefonkonferenz ab, um „fragen im zusammenhang mit der datensicherheit zu beantworten“ und erklärte, dass es sich dabei um eine cracking-methode für technische angriffe und verteidigung handele, die wahrscheinlichkeit, dass diese sicherheitsrisiken jedoch in der täglichen nutzungsumgebung der benutzer auftreten, äußerst gering sei und professionelles handeln erfordert hacking-tools und enger kontakt dies ist nur mit maschinen möglich, sodass benutzer sich darüber keine sorgen machen müssen.

in die normale menschliche sprache übersetzt heißt das: obwohl unsere sicherheitstür unsicher ist, können nur diebe hineinkommen, indem sie sich durch die tür schleichen und das schloss knacken. machen sie sich über diese triviale angelegenheit keine sorgen.

in einer zeit, in der die privatsphäre immer wichtiger wird, besteht unerwartet die gefahr, dass kerndaten ausspioniert werden, und die verbraucher haben nach und nach ihre abwehrmechanismen durchbrochen. ob die worte von cobos die bedenken des marktes ausräumen können, bleibt abzuwarten, aber es ist sodie negativen folgen der langjährigen strategie „schwerpunkt auf marketing und licht auf forschung und entwicklung“ wurden hier deutlich deutlich.

von 2021 bis 2023 werden sich die werbe-, marketing- und plattformdienstgebühren von ecovacs auf fast 10 milliarden yuan belaufen. darunter werden sich die werbe-, marketing- und plattformdienstgebühren von ecovacs im jahr 2023 auf etwa 3,8 milliarden yuan belaufen, während die forschungs- und entwicklungskosten etwa 825 millionen yuan betragen werden. 2024im ersten halbjahr betrugen die vertriebsaufwendungen20.42milliarden, was immer noch dem fünffachen der forschungs- und entwicklungskosten entspricht.

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gewann gleichzeitig die gold- und bronzemedaille in der beschwerdeliste

die folgen einer unterschätzung von forschung und entwicklung spiegeln sich nicht nur in der datensicherheit, sondern auch in der produktqualität wider.

auf den beschwerdeplattformen xiaohongshu, douyin und black cat haben sich verbraucher endlos über probleme mit der produktqualität und kundendienstgebühren von ecovacs beschwert. mit stand vom 9. september belief sich die gesamtzahl der beschwerden gegen ecovacs wegen schwarzer katzen auf 3.630. in den letzten 30 tagen gab es 85 beschwerden über ecovacs, fast drei pro tag, während nur 25 gelöst wurden, also weniger als ein drittel. die zahl der beschwerden über „tianke“, eine weitere hauptmarke von ecovacs, liegt bei 8.089. in den letzten 30 tagen gab es 89 beschwerden, und die lösungsrate beträgt weniger als die hälfte.

nach einschlägigen daten der verbraucherservice-garantieplattform der china electronics chamber of commerce waren bis ende august insgesamt 3.105 beschwerden im zusammenhang mit kehrmaschinen mit einem gesamtwert von 8,3 millionen yuan eingegangen die beschwerdelösungsrate betrug nur 62,61 %.

gemäß der markenklassifizierung gehörten tianke, zhuimi und ecovacs hinsichtlich der anzahl der beschwerden zu den ersten drei der branche und machten mehr als 40 % aller beschwerden aus. unter ihnen hatte tianke 569 beschwerden, was 18,33 % entspricht; chasing hatte 412 beschwerden, was 13,27 % ausmachte;

laut der beschwerdelösungsrate überstiegen haier, cloud whale, mijia und shitou technology alle die 70 %. es überrascht nicht, dass die drei unternehmen mit den meisten beschwerden, tianke, zhuimi und ecovacs, die schlusslichter waren.

es ist erwähnenswert, dass timco auch eine marke von ecovacs ist.damit belegt ein unternehmen, ecovacs, zwei der ersten drei plätze auf der schwarzen liste.. laut dem halbjahresbericht 2024 machten diese beiden großen marken mehr als 48 % des umsatzes von ecovacs aus.

qualitätsprobleme schaden nicht nur den verbrauchern, sondern auch den investoren, denn sie bringen zwangsläufig enorme wartungskosten für ecovacs mit sich. 2023,die kundendienst- und reparaturgebühren von ecovacs sind so hoch wie5.19milliarden, ein anstieg gegenüber dem vorjahr139%, sogar annähernd dem der muttergesellschaft zuzurechnenden nettogewinn, was ein seltsamer anblick ist.

in einem markt mit niedrigen eintrittsbarrieren kann qualität nicht mit der konkurrenz mithalten und die zukunft von cobos ist noch unklar.