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In jüngster Zeit wurde der Markt durch den Einsatz von KI-Brillenprodukten durch Technologiegiganten wie Apple und Meta angekurbelt, und viele Aktien von KI-Brillenkonzepten waren bei Fonds begehrt. Am 16. August hatte Asia Optoelectronics 4 aufeinanderfolgende Boards, Huaying Technology hatte 3 aufeinanderfolgende Boards in 6 Tagen, Zhuoyi Technology hatte 3 aufeinanderfolgende Boards, Doctor Glass hatte 5 aufeinanderfolgende Boards und viele Konzeptaktien erreichten nacheinander ihr Tageslimit.

Reporter von Brokerage China stellten fest, dass in diesem aufstrebenden Zyklus der Datenbrillen-Industriekette einige Aktien aus den Bereichen Halbleiter und künstliche Intelligenz stark von bekannten Fondsmanagern wie Xie Zhiyu, Hu Yibin und Liu Yuanhai gehalten wurden, während einige Aktien kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung stark im Besitz von bekannten Fondsmanagern wie Xie Zhiyu, Hu Yibin und Liu Yuanhai waren wurden nur von einigen ausländischen Institutionen und inländischen öffentlichen Fonds gehalten. Die Manager scheiterten alle.

Reporter von Brokerage China interviewten viele Fondsmanager und Forscher wie Debon Fund, Rongtong Fund und Golden Eagle Fund, um die Logik und Marktchancen hinter dem Aufstieg des Datenbrillensektors zu erkunden. Zhang Peng, der Fondsmanager des Rongtong Fund, sagte Reportern, dass die Aktien des Smart-Brillen-Konzepts finanzielle Aufmerksamkeit erregt haben. Die Hauptlogik dahinter sei, dass Smart-Brillen weiterhin verbessert und iteriert werden, um die kostengünstigste Hardware-Implementierungslösung für KI zu werden. Der Markt geht davon aus, dass KI-Datenbrillen zu einer neuen Generation beliebter Produkte der Unterhaltungselektronik und sogar zu Computerplattformen der neuen Generation werden. Derzeit beobachten wir den anhaltenden Verkauf beliebter Produkte und die aktive Gestaltung in- und ausländischer Technologiegiganten.

Viele öffentliche Spendenaktionen konzentrieren sich auf pan-KI-Anwendungen

Kürzlich wurde berichtet, dass das Apple-Team weiterhin mit verschiedenen Smart-Brillen-Produkten experimentiert und diese entwickelt und voraussichtlich nächstes Jahr eine erschwingliche Version von Vision Pro auf den Markt bringen wird. Zuvor war Ray-Ban Meta, das von Meta und Ray-Ban gemeinsam vermarktete Datenbrillenprodukt der zweiten Generation, ein Hit auf sozialen Netzwerken. Angeregt durch relevante Nachrichten wurden Aktien der inländischen Apple-Industriekette und KI-Brillen von Fonds nachgefragt.

„Intelligente Brillen sind kein neues Konzept. Aber dieses Jahr, mit der Unterstützung der Popularität von KI, kombiniert mit der iterativen Entwicklung großer generativer künstlicher Intelligenzmodelle Die Rechenleistung wurde erheblich verbessert und öffnete die Tür für Brillen mit künstlicher Intelligenz. Neuer Raum für die Vorstellungskraft“, sagte ein Forscher einer Fondsgesellschaft in Südchina gegenüber Reportern.

Aus der Sicht einzelner Aktien ist Crystal Optoelectronics ein inländisches Unternehmen, das sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von optischen Präzisions-Dünnschichtprodukten und der Herstellung optoelektronischer Komponenten beschäftigt. Es wird vom Markt auch als einer der Titel im Bereich Datenbrillen angesehen Seit Februar dieses Jahres ist der Aktienkurs des Unternehmens um 100,41 % gestiegen. Der Zwischenbericht 2024 des Unternehmens zeigt, dass insgesamt 51 Fondsgesellschaften Positionen halten und berühmte Generäle wie Xie Zhiyu vom Industrial Securities Global Fund, Hu Yibin vom Huaan Fund und Liu Yuanhai vom Soochow Fund alle stark in das Unternehmen investiert haben.

Konkret wurden die von Xie Zhiyu verwalteten zweistelligen Milliardenfonds Xingquan Herun LOF, Xingquan Heyi A und Xingquan Social Value drei Jahre lang gehalten. Im zweiten Quartal dieses Jahres investierten sie jeweils 46,0891 Millionen Aktien, 24,7691 Millionen Aktien und 2,5011 Millionen Aktien Aktien von Xinjin Crystal Optoelectronics. Unter ihnen belegt Crystal Optoelectronics den siebten Platz unter den Top-Beständen von Xingquan Herun LOF.

Die Hauptpositionslogik von Xie Zhiyu besteht darin, „Pan-KI-Anwendungen, Halbleiter, neue Energiefahrzeuge, Haushaltsgeräte und andere damit verbundene Industrieketten zu erforschen und eine langfristige Verfolgung und Gestaltung von Unternehmen mit zentraler Wettbewerbsfähigkeit durchzuführen.“

Sieben Fonds, darunter Huaan Media Internet C, Huaan Prosperity Pilot A und Huaan Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Extended Growth A, verwaltet von Hu Yibin, halten 36,2876 Millionen Aktien von Crystal Optoelectronics. Darüber hinaus erscheint Crystal Optoelectronics als Halbleiterkonzept auch in den Top Ten der von Liu Yuanhai verwalteten Soochow Mobile Internet C.

„Wir legen großen Wert auf die Anwendung technologischer Innovationen im Internet der Dinge, Metaverse, Industrial Internet, AR/VR und Cloud Computing und bestehen stets darauf, diese weiterhin genau zu erforschen und zu verfolgen.“ Anwendung künstlicher Intelligenz in neuen Kanälen, neuen Technologien, neuer Hardware und neuen Investitionsmöglichkeiten; wir sind uns bewusst, dass KI das menschliche Leben weiterhin verändern wird, und legen großen Wert auf die neuen Geschäftsmöglichkeiten, die durch die Resonanz der KI entstehen ​und IoT-Branchen sowie das innovative Ökosystem von KI-Anwendungen auf der B-Seite und C-Seite“, sagte Hu Yibin im Bericht zum zweiten Quartal.

Einige „heiße Aktien“ haben selten öffentliche Beteiligungen

Allerdings stellten Reporter fest, dass unter den heißen Smart-Brillen-Aktien, über die Fonds seit Juli heftig spekuliert haben, nur wenige Fondsmanager im Voraus Konzeptaktien eingesetzt haben. Bei den meisten steigenden Aktien handelt es sich um Small-Cap-Aktien, und Institutionen, insbesondere öffentliche Fonds, haben dies getan weniger Positionen.

Yashi Optoelectronics ist ein High-Tech-Unternehmen, das sich auf Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb von optoelektronischen Displaykomponenten spezialisiert hat. Vor dieser Anstiegsrunde fiel der Aktienkurs von Yashi Optoelectronics nach und nach, von 44,32 Yuan pro Aktie zu Beginn des Jahres auf 17,43 Yuan pro Aktie. Ab dem vierten Tageslimit am 16. lag es wieder bei 27,50 Yuan/Aktie.

Yashi Optoelectronics ist kürzlich um mehr als 50 % gestiegen. Unter den institutionellen Beteiligungen des Unternehmens halten nur drei QFII-Institute Positionen. Zhuoyi Technology, das an vier aufeinanderfolgenden Handelstagen gestiegen ist, verzeichnet einen kumulierten Anstieg von 38,48 %. Die Aktie wird auch nur von 4 QFII-Institutionen gehalten, darunter JPMorgan Chase, Barclays, Goldman Sachs und UBS.

Das Gleiche gilt für die beliebte Aktie Dr. Optical. Seit dem 19. Juli ist Dr. Optical um fast 225 % gestiegen. Die einzigen Aktien dieser Aktie sind jedoch SDIC Ruili LOF, das vom SDIC UBS-Fondsmanager Qi Fupeng verwaltet wird, und SDIC Ruili Bank Industry Auswahl A Sie halten 1.658.300 Aktien bzw. 658.800 Aktien von Doctor Glass. Allerdings sind die Positionen der beiden Fonds relativ niedrig, und der starke Anstieg einer einzelnen Aktie hat nicht zu nennenswerten Performancerenditen geführt. Angesichts der Marktschwankungen sind diversifizierte und niedrige Positionskombinationen die Hauptpositionsstrategie von Qifupeng im zweiten Quartal dieses Jahres .

Liu Zhongteng von der Equity Research-Abteilung des Golden Eagle Fund sagte Reportern, dass Datenbrillen zerlegt werden können in: Optik, Chips, Sensoren, Displays, Lautsprecher, Strukturteile, Mikrofone, Kameras, Interaktionen und Batterien; : Lichtwellenleiter, herkömmliche Linsen, photochrome Linsen usw.; das Display kann zerlegt werden in: LCOS, Micro OLED, Micro LED usw.; die Strukturteile können zerlegt werden in: Schäfte, inländische Rahmen, internationale Rahmen, Luxusrahmen, usw.

„Wenn Datenbrillen detailliert aufgeteilt werden, gibt es viele Unternehmen in der Industriekette, und jedes Unternehmen ist für einen kleinen Teil der Industriekette verantwortlich, was zu einem geringeren Marktwert führt. Gleichzeitig ist die Leistungselastizität gering.“ und mittelgroße Aktien sind höher, und das Versandvolumen von Datenbrillen kann zu einem erheblichen Wachstum führen“, sagte Liu Zhongteng.

Fondsmanager: KI-Brillen dürften ein explosives Wachstum einläuten

Daten von TheVerge zeigen, dass der weltweite Verkauf der Ray-Ban Meta-Datenbrillen im Mai 2024 1 Million Einheiten überschritten hat. Neben Meta haben auch große in- und ausländische Hersteller wie Apple und Xiaomi KI-Brillen eingesetzt. Warum sind Datenbrillen erneut in den Fokus der Marktaufmerksamkeit gerückt?

Lu Yang, Fondsmanager des Deppon Fund, glaubt, dass sich die Produktiterationsrichtung von Datenbrillen in der Vergangenheit mehr auf die Anzeigerichtung konzentrierte, wie z. B. Metas VR und Apples MR. Der ultimative Anzeigeeffekt ging oft mit Problemen wie Größe einher. Gewicht und Akkulaufzeit. Mit der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Terminalisierung großer KI-Modelle haben intelligente Brillen nach und nach Zweige eröffnet, die den Schwerpunkt auf Interaktion und Lichtanzeige legen, beispielsweise die Verbesserung der Erfahrung persönlicher Assistenten durch Sprachinteraktion, Gesteninteraktion, Blickverfolgung und andere Methoden. Und wenn die Preise relativ günstig sind, besteht eine bessere Grundlage für die Marktförderung und eine beschleunigte Popularisierung. Beispielsweise ist der Preisunterschied zwischen regulären Modellen und KI-Modellen einiger Marken nicht groß und die Benutzer sind eher von freiwilligen Versuchen begeistert.

Zhang Peng erklärte gegenüber Reportern, dass Datenbrillen in der Vergangenheit noch unausgereift waren und kein Kernerlebnis boten, das die Verbraucher beeindruckte. Darüber hinaus sei der Preis hoch und die Technologie unausgereift, was es den Verbrauchern erschwere, dafür zu bezahlen. Da die Anzeigemodultechnologie jedoch immer ausgereifter wird, Technologiegiganten weiterhin investieren und Hersteller weiterhin Anwendungsszenarien für intelligente Brillen erforschen, wird erwartet, dass KI-Brillen ein explosives Wachstum einläuten.

„Einzelne Aktien in der Industriekette haben in dieser Runde definitiv vom explosiven Wachstum der KI-Brillen profitiert. Es wird empfohlen, auf die Ziele zu achten, die den Gliedern mit dem höchsten Wert und der besten Struktur in der Industriekette entsprechen.“ sagte.

Nach dem Anstieg der Chargen einzelner Aktien in der Industriekette glaubt Zhang Peng, dass der Schlüssel in der Leistungsrealisierung und dem Bewertungsverbrauch des Unternehmens liegt und ob das aktive Layout von Technologiegiganten und führenden Unternehmen der Unterhaltungselektronik die Steigerung der Lieferungen und der Durchdringung schnell fördern kann KI-Smart-Brille. Wenn das Werbetempo den Erwartungen entspricht, werden Datenbrillen tatsächlich in eine Phase schnellen Wachstums eintreten und die Ziele der Industriekette werden in der Lage sein, sowohl Bewertungs- als auch Leistungssteigerungen zu erzielen.

Lu Yang glaubt auch, dass KI-Brillen ein sehr gutes Innovationsfeld sind, obwohl es in der Tat einige Unternehmen mit klaren Industrielayouts gibt, von denen erwartet wird, dass sie wirklich profitieren, und ihre Hauptgeschäfte mit der Erholung der Unterhaltungselektronikbranche häufig klare Leistungswendepunkte aufweisen ist noch relativ neu und hat noch nicht das Stadium erreicht, in dem branchenbezogene Aktien allgemein davon profitieren werden. Wenn Anleger aktiv auf Branchenchancen achten, müssen sie auch die Rentabilität des Unternehmens sorgfältig ermitteln. Natürlich können sie bei Unternehmen mit relativ solider Leistung und deutlichen geringfügigen Verbesserungen angemessen optimistisch sein.

„Da den Investitionen oft die Entwicklung der Branche vorausgeht, kann es dazu führen, dass einzelne Aktien die Führung beim Anstieg übernehmen. Mittel- bis langfristig mit der Iteration der Technologie, der kontinuierlichen Aktualisierung von KI-Modellen und Änderungen in den Benutzergewohnheiten.“ „Der Trend zur Leistungsrealisierung muss auch aus einer langfristigen Perspektive betrachtet werden“, sagte Liu Zhongteng.

Herausgeber: Yang Yucheng

Korrekturlesen: Zhao Yan

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