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Recientemente, el mercado se ha visto estimulado por el despliegue de productos de gafas de IA por parte de gigantes tecnológicos como Apple y Meta, y los fondos han buscado muchas acciones conceptuales de gafas de IA. Al 16 de agosto, Asia Optoelectronics tenía 4 tableros consecutivos, Huaying Technology tenía 3 tableros consecutivos en 6 días, Zhuoyi Technology tenía 3 tableros consecutivos, Doctor Glass tenía 5 tableros consecutivos y muchas acciones conceptuales continuaron alcanzando su límite diario.

Los periodistas de Brokerage China notaron que en este ciclo ascendente de la cadena de la industria de gafas inteligentes, algunas acciones de semiconductores e inteligencia artificial estaban en gran medida en manos de administradores de fondos conocidos como Xie Zhiyu, Hu Yibin y Liu Yuanhai, mientras que algunas acciones de pequeña y mediana capitalización Solo estaban en manos de algunas instituciones extranjeras y los fondos públicos nacionales. Todos los administradores fracasaron.

Los periodistas de Brokerage China entrevistaron a muchos administradores de fondos e investigadores, como Debon Fund, Rongtong Fund y Golden Eagle Fund, para explorar la lógica y las oportunidades de mercado detrás del auge del sector de las gafas inteligentes. Zhang Peng, administrador de fondos de Rongtong Fund, dijo a los periodistas que las acciones de conceptos de gafas inteligentes han atraído la atención financiera. La lógica principal detrás de esto es que las gafas inteligentes continúan actualizándose e iterándose para convertirse en la solución de implementación de hardware más rentable para la IA. El mercado espera que las gafas inteligentes con IA se conviertan en una nueva generación de productos electrónicos de consumo populares e incluso en plataformas informáticas de nueva generación. En la actualidad, hemos visto las ventas continuas de productos populares y el diseño activo de gigantes tecnológicos nacionales y extranjeros.

Muchos eventos públicos de recaudación de fondos se centran en aplicaciones pan-IA

Recientemente, se informó que el equipo de Apple continúa experimentando y desarrollando una variedad de productos de gafas inteligentes y se espera que lance una versión asequible de Vision Pro el próximo año. Anteriormente, Ray-Ban Meta, el producto de gafas inteligentes de segunda generación de marca compartida entre Meta y Ray-Ban, se convirtió en un éxito en los sitios de redes sociales. Estimulados por noticias relevantes, los fondos han buscado acciones de la cadena industrial nacional de Apple y gafas de IA.

“Las gafas inteligentes no son un concepto nuevo. Ha habido gafas AR y VR desde hace unos años, pero este año, con el apoyo de la popularidad de la IA, combinada con la evolución iterativa de los grandes modelos de inteligencia artificial generativa, las gafas se están volviendo cada vez más populares. La potencia informática ha mejorado enormemente, lo que abre la puerta a las gafas de inteligencia artificial. Un nuevo espacio para la imaginación", dijo a los periodistas un investigador de una empresa de fondos del sur de China.

Desde la perspectiva de las acciones individuales, Crystal Optoelectronics es una empresa nacional dedicada a la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de productos ópticos de película delgada de precisión y la fabricación de componentes optoelectrónicos. También es considerada por el mercado como una de las gafas inteligentes. acciones conceptuales Desde febrero de este año, el precio de las acciones de la empresa ha aumentado alcanzando el 100,41%. El informe provisional de 2024 de la compañía muestra que un total de 51 compañías de fondos mantienen posiciones, y generales famosos como Xie Zhiyu de Industrial Securities Global Fund, Hu Yibin de Huaan Fund y Liu Yuanhai de Soochow Fund han invertido mucho en la compañía.

En concreto, los fondos de decenas de miles de millones Xingquan Herun LOF, Xingquan Heyi A y Xingquan Social Value gestionados por Xie Zhiyu se han mantenido durante tres años. En el segundo trimestre de este año, invirtieron respectivamente 46,0891 millones de acciones, 24,7691 millones de acciones y 2,5011 millones. acciones de Xinjin Crystal Optoelectronics. Entre ellos, Crystal Optoelectronics ocupa el séptimo lugar entre las principales participaciones de Xingquan Herun LOF.

La lógica de la posición principal de Xie Zhiyu es "explorar aplicaciones pan-IA, semiconductores, vehículos de nueva energía, electrodomésticos y otras cadenas industriales relacionadas, y realizar un seguimiento y diseño a largo plazo de empresas con competitividad central".

Siete fondos, incluidos Huaan Media Internet C, Huaan Prosperity Pilot A y Huaan Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Extended Growth A, administrados por Hu Yibin, poseen 36,2876 millones de acciones de Crystal Optoelectronics. Además, Crystal Optoelectronics también aparece como concepto de semiconductores entre las diez primeras posiciones de Soochow Mobile Internet C, gestionado por Liu Yuanhai.

“Prestamos mucha atención y siempre insistimos en asignar parte de la aplicación de la innovación tecnológica en Internet de las cosas, Metaverso, Internet industrial, AR/VR y computación en la nube. Al mismo tiempo, continuamos explorando y rastreando de cerca. aplicación de la inteligencia artificial en nuevos canales, nuevas tecnologías, nuevo hardware y nuevas oportunidades de inversión; reconocemos altamente que la IA continuará cambiando la vida humana y otorgamos gran importancia a las nuevas oportunidades comerciales creadas por la resonancia de la IA. e industrias de IoT, así como el ecosistema innovador de aplicaciones de IA en el lado B y el lado C", dijo Hu Yibin en el informe del segundo trimestre.

Algunas "acciones calientes" rara vez tienen participaciones públicas

Sin embargo, los periodistas notaron que entre las acciones de gafas inteligentes más populares sobre las que los fondos han especulado acaloradamente desde julio, pocos administradores de fondos han implementado acciones conceptuales con anticipación. La mayoría de las acciones en alza son acciones de pequeña capitalización, y las instituciones, especialmente los fondos públicos, lo han hecho. Menos posiciones.

Yashi Optoelectronics es una empresa de alta tecnología especializada en I+D, diseño, producción y venta de componentes de pantallas optoelectrónicas. Antes de esta ronda de subidas, el precio de las acciones de Yashi Optoelectronics caía uno tras otro, desde 44,32 yuanes por acción a principios de año. a 17,43 yuanes por acción. A partir del cuarto límite diario del día 16, volvió a 27,50 yuanes por acción.

Yashi Optoelectronics ha aumentado recientemente más del 50% Entre las participaciones institucionales de la compañía, sólo tres instituciones QFII, UBS, Barclays y Morgan Stanley International, ocupan posiciones. Zhuoyi Technology, que ha subido durante 4 días hábiles consecutivos, tiene un aumento acumulado del 38,48%. Las acciones también están en manos de 4 instituciones QFII, incluidas JPMorgan Chase, Barclays, Goldman Sachs y UBS.

Lo mismo ocurre con la popular acción Dr. Optical Desde el 19 de julio, Dr. Optical ha subido casi un 225%. Sin embargo, las únicas acciones en esta acción son SDIC Ruili LOF administradas por el administrador de fondos SDIC UBS Qi Fupeng y SDIC Ruili Bank Industry. Selección A Poseen 1.658.300 acciones y 658.800 acciones de Doctor Glass respectivamente. Sin embargo, las posiciones de los dos fondos son relativamente bajas y el fuerte aumento de una sola acción no ha dado como resultado rendimientos significativos. En medio de las fluctuaciones del mercado, las combinaciones diversificadas y de posiciones bajas son la principal estrategia de posición de Qifupeng en el segundo trimestre de este año. .

Liu Zhongteng, del Departamento de Investigación de Valores del Fondo Golden Eagle, dijo a los periodistas que las gafas inteligentes se pueden desmontar en: ópticas, chips, sensores, pantallas, parlantes, partes estructurales, micrófonos, cámaras, interacciones y baterías en ópticas; : guías de ondas ópticas, lentes tradicionales, lentes fotocromáticas, etc.; la pantalla se puede desmontar en: LCOS, Micro OLED, Micro LED, etc.; las piezas estructurales se pueden desmontar en: ejes, marcos nacionales, marcos internacionales, marcos de lujo, etc.

"Si las gafas inteligentes se dividen en detalle, habrá muchas empresas en la cadena industrial, y cada empresa será responsable de una pequeña parte de la cadena industrial, lo que dará como resultado un valor de mercado menor. Al mismo tiempo, la elasticidad del rendimiento de las pequeñas y las acciones de mediana capitalización son más altas, y el volumen de envío de gafas inteligentes puede generar un crecimiento significativo", dijo Liu Zhongteng.

Gestor del fondo: Se espera que las gafas de IA marquen el comienzo de un crecimiento explosivo

Los datos de TheVerge muestran que, en mayo de 2024, las ventas mundiales de gafas inteligentes Ray-Ban Meta superaron el millón de unidades. Además de Meta, los principales fabricantes nacionales y extranjeros, como Apple y Xiaomi, han implementado gafas con inteligencia artificial. ¿Por qué las gafas inteligentes se han convertido una vez más en el centro de atención del mercado?

Lu Yang, administrador de fondos de Deppon Fund, cree que en el pasado, la dirección de iteración del producto de las gafas inteligentes se centraba más en la dirección de la pantalla, como Meta VR y Apple MR. El efecto de visualización final a menudo va acompañado de problemas como el tamaño. Peso y duración de la batería. Con el avance continuo y la terminalización de los grandes modelos de IA, las gafas inteligentes han abierto gradualmente ramas que enfatizan la interacción y la visualización de luz, como la mejora de la experiencia de los asistentes personales a través de la interacción de voz, la interacción de gestos, el seguimiento ocular y otros métodos. Y cuando el precio es relativamente barato, existe una mejor base para la promoción en el mercado y la popularización acelerada. Por ejemplo, la diferencia de precio entre los modelos normales y los modelos de IA de algunas marcas no es grande y los usuarios están más entusiasmados con los intentos voluntarios.

Zhang Peng dijo a los periodistas que las gafas inteligentes en el pasado eran inmaduras y no proporcionaban una experiencia central que impresionara a los consumidores. Además, el precio era alto y la tecnología era inmadura, lo que dificultaba que los consumidores pagaran por ellas. Sin embargo, a medida que la tecnología de los módulos de visualización continúa madurando, los gigantes tecnológicos continúan invirtiendo y los fabricantes continúan explorando escenarios de aplicación de gafas inteligentes, se espera que las gafas con IA marquen el comienzo de un crecimiento explosivo.

"Las acciones individuales en la cadena industrial definitivamente se han beneficiado del crecimiento explosivo de las gafas de IA en esta ronda. Se recomienda prestar atención a los objetivos correspondientes a los eslabones con el mayor valor y la mejor estructura en la cadena industrial". dicho.

Después del aumento en los lotes de acciones individuales en la cadena industrial, Zhang Peng cree que la clave para la realización del desempeño y el consumo de valoración de la compañía es si el diseño activo de los gigantes tecnológicos y los líderes de la electrónica de consumo puede promover rápidamente el aumento de los envíos y la penetración de la IA. gafas inteligentes. Si el ritmo de promoción está en línea con las expectativas, las gafas inteligentes realmente entrarán en un período de rápido crecimiento y los objetivos de la cadena industrial podrán lograr aumentos tanto en valoración como en rendimiento.

Lu Yang también cree que las gafas de IA son un muy buen campo de innovación. Aunque de hecho hay algunas empresas con diseños industriales claros que se espera que realmente se beneficien, y sus negocios principales a menudo tienen puntos de inflexión de rendimiento claros con la recuperación de la electrónica de consumo, la industria. es relativamente nuevo y aún no ha llegado a la etapa en la que las acciones relacionadas con la industria se beneficien ampliamente. Cuando los inversores prestan atención activamente a las oportunidades del sector, también necesitan identificar cuidadosamente la rentabilidad de la empresa. Por supuesto, en el caso de empresas con un desempeño relativamente sólido y claras mejoras marginales, pueden ser apropiadamente optimistas.

"Dado que la inversión suele ir precedida por el desarrollo de la industria, esto puede llevar a que las acciones individuales tomen la delantera en el aumento. A mediano y largo plazo, con la iteración de la tecnología, la mejora continua de los modelos de IA y los cambios en los hábitos de los usuarios. "La tendencia de las ventas de gafas inteligentes puede aumentar gradualmente. La realización del rendimiento también debe verse desde una perspectiva a largo plazo", dijo Liu Zhongteng.

Editor: Yang Yucheng

Corrección: Zhao Yan

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