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최근에는 애플, 메타 등 거대 기술기업의 AI 안경 제품 출시로 시장이 활성화되고, 펀드에서도 AI 안경 컨셉주가 많이 물색되고 있다. 8월 16일 현재 Asia Optoelectronics는 4개 연속 보드를 보유하고 있으며 Huaying Technology는 6일 만에 3개 연속 보드를 보유하고 있으며 Zhuoyi Technology는 3개 연속 보드를 보유하고 있으며 Doctor Glass는 5개 연속 보드를 보유하고 있으며 많은 컨셉 주식이 차례로 일일 한도에 도달했습니다.

Brokerage China 기자들은 스마트 안경 산업 체인의 상승 주기에서 Xie Zhiyu, Hu Yibin 및 Liu Yuanhai와 같은 유명 펀드 매니저가 일부 반도체 및 인공 지능 주식을 집중적으로 보유하고 있으며 일부 중소형 주식은 일부 해외기관만 보유하고 있고, 국내 공적자금은 모두 실패했다.

Brokerage China 기자들은 Debon Fund, Rongtong Fund, Golden Eagle Fund 등 많은 펀드 매니저와 연구원을 인터뷰하여 스마트 안경 부문 부상의 논리와 시장 기회를 탐구했습니다. Rongtong Fund의 펀드 매니저인 Zhang Peng은 스마트 안경 개념 주식이 재정적 관심을 끌었다고 기자들에게 말했습니다. 그 뒤에 있는 주요 논리는 스마트 안경이 AI를 위한 가장 비용 효율적인 하드웨어 구현 솔루션이 되기 위해 계속 업그레이드되고 반복된다는 것입니다. 시장에서는 AI 스마트 글래스가 차세대 인기 제품이자 차세대 컴퓨팅 플랫폼이 될 것으로 기대하고 있습니다. 현재 우리는 인기 제품의 지속적인 판매와 국내외 기술 대기업의 활발한 레이아웃을 보았습니다.

많은 공공 기금 모금 행사가 범AI 애플리케이션에 중점을 두고 있습니다.

최근 애플팀이 다양한 스마트 안경 제품을 계속해서 실험, 개발하고 있는 것으로 알려졌으며, 내년에는 저가형 비전 프로(Vision Pro)를 출시할 것으로 예상된다. 앞서 메타와 레이밴이 공동 브랜드로 출시한 2세대 스마트 안경 제품인 레이밴 메타(Ray-Ban Meta)가 소셜네트워크서비스(SNS)에서 큰 인기를 끌었다. 관련 뉴스에 자극을 받아 국내 애플 산업 체인 주식과 AI 안경이 펀드에서 물색되고 있습니다.

“스마트 안경은 새로운 개념이 아닙니다. 몇 년 전부터 AR과 VR 안경이 있었지만 올해는 AI의 인기와 대규모 생성 인공 지능 모델의 반복적 진화가 결합되면서 스마트 안경이 새로운 개념이 되었습니다. 컴퓨팅 성능이 크게 향상되어 인공 지능 안경의 문이 열렸습니다." 중국 남부의 한 펀드 회사 연구원이 기자들에게 말했습니다.

개별 주식의 관점에서 Crystal Optoelectronics는 정밀 박막 광학 제품의 연구 개발, 생산 및 판매 및 광전자 부품 제조에 종사하는 국내 기업으로 시장에서도 스마트 안경 컨셉 주식 중 하나로 간주됩니다. 올해 2월부터 회사 주가는 100.41%에 달했다. 회사의 2024년 중간 보고서에 따르면 총 51개 펀드 회사가 직책을 맡고 있으며 Industrial Securities Global Fund의 Xie Zhiyu, Huaan Fund의 Hu Yibin, Soochow Fund의 Liu Yuanhai 등 유명 장군들이 모두 회사에 막대한 투자를 한 것으로 나타났습니다.

구체적으로 Xie Zhiyu가 관리하는 Xingquan Heyi A 및 Xingquan Social Value에 수백억 달러 규모의 펀드를 보유했으며 올해 2분기에는 각각 4608억9100만주, 2476만9100만주, 25011만주를 투자했다. Xinjin Crystal Optoelectronics의 주식입니다. 그중 Crystal Optoelectronics는 Xingquan Herun LOF의 상위 보유 자산 중 7위를 차지했습니다.

Xie Zhiyu의 주요 직책 논리는 "범 AI 응용 프로그램, 반도체, 신 에너지 자동차, 가전 제품 및 기타 관련 산업 체인을 탐색하고 핵심 경쟁력을 갖춘 기업의 장기 추적 및 레이아웃을 수행하는 것"입니다.

Hu Yibin이 관리하는 Huaan Media Internet C, Huaan Prosperity Pilot A 및 Huaan Shanghai-Hong Kong-Shenzhen Extended Growth A를 포함한 7개 펀드가 Crystal Optoelectronics의 주식 3628만7600주를 보유하고 있습니다. 또한 Crystal Optoelectronics는 Liu Yuanhai가 관리하는 Soochow Mobile Internet C의 상위 10위권에 반도체 개념으로도 등장합니다.

“우리는 사물 인터넷, 메타버스, 산업 인터넷, AR/VR 및 클라우드 컴퓨팅에 기술 혁신 적용의 일부를 할당하는 데 세심한 주의를 기울이고 있으며 동시에 계속해서 면밀히 탐색하고 추적하고 있습니다. 새로운 채널, 새로운 기술, 새로운 하드웨어 및 새로운 형태의 투자 기회에 인공 지능을 적용합니다. Hu Yibin은 2분기 보고서에서 "B측과 C측에서 AI 애플리케이션의 혁신적인 생태계뿐만 아니라 IoT 산업도 성장할 것"이라고 말했습니다.

일부 "인기 주식"은 공개적으로 보유하는 경우가 거의 없습니다.

그러나 지난 7월부터 펀드에서 뜨거운 관심을 받고 있는 스마트글래스 종목 중, 상승종목 중 대부분이 소형주이며, 기관, 특히 공적펀드에서 사전에 컨셉주를 배치한 펀드매니저가 거의 없다는 점을 기자들은 지적했다. 위치가 적습니다.

Yashi Optoelectronics는 광전자 디스플레이 부품의 R&D, 설계, 생산 및 판매를 전문으로 하는 하이테크 기업입니다. 이번 상승세 이전에 Yashi Optoelectronics의 주가는 연초 주당 44.32위안에서 차례로 하락했습니다. 주당 17.43위안입니다. 16일 4차 일일 한도 기준으로 주당 27.50위안으로 돌아왔다.

Yashi Optoelectronics는 최근 회사의 기관 지분 중 3개 QFII 기관(UBS, Barclays 및 Morgan Stanley International)만이 직책을 맡고 있으며 50% 이상 상승했습니다. 4거래일 연속 상승한 Zhuoyi Technology의 누적 상승률은 38.48%입니다. 또한 해당 주식은 JPMorgan Chase, Barclays, Goldman Sachs 및 UBS 등 4개 QFII 기관에서만 보유하고 있습니다.

인기 주식 Dr. Optical도 마찬가지입니다. 7월 19일 이후 Dr. Optical은 거의 225% 상승했습니다. 그러나 이 주식의 유일한 주식은 SDIC UBS Fund Manager Qi Fupeng과 SDIC Ruili Bank Industry가 관리하는 SDIC Ruili LOF입니다. 선정A 닥터글라스의 주식은 각각 1,658,300주, 658,800주를 보유하고 있습니다. 그러나 두 펀드의 포지션은 상대적으로 낮고 단일 주식의 강력한 상승은 시장 변동 속에서 큰 성과 수익을 가져오지 못했습니다. 올해 2분기 Qifupeng의 주요 포지션 전략은 다양하고 낮은 포지션 조합입니다. .

Golden Eagle Fund의 주식 연구 부서의 Liu Zhongteng은 스마트 안경이 광학 장치, 칩, 센서, 디스플레이, 스피커, 구조 부품, 마이크, 카메라, 상호 작용 및 배터리로 분해될 수 있다고 기자들에게 말했습니다. : 광학 도파관, 기존 렌즈, 광변색 렌즈 등 디스플레이는 LCOS, 마이크로 OLED, 마이크로 LED 등으로 분해될 수 있습니다. 구조 부품은 샤프트, 국내 프레임, 고급 프레임, 등.

"스마트 안경을 세부적으로 분할하면 산업 체인에 많은 회사가 있을 것이며 각 회사는 산업 체인의 작은 부분을 담당하므로 시장 가치가 작아집니다. 동시에 소규모의 성능 탄력성은 Liu Zhongteng은 "중형주 주가가 더 높으며 스마트 안경의 출하량이 상당한 성장을 가져올 수 있다"고 말했습니다.

펀드매니저 “AI 글래스, 폭발적 성장 이끌 것”

TheVerge 데이터에 따르면 2024년 5월 현재 Ray-Ban Meta 스마트 안경의 전 세계 판매량이 100만 대를 넘었습니다. 메타 외에도 애플, 샤오미 등 국내외 주요 제조사들이 AI 안경을 배치한 이유는 무엇일까. 스마트 안경이 다시 한번 시장의 주목을 받는 이유는 무엇일까?

Deppon Fund의 펀드 매니저인 Lu Yang은 과거 스마트 안경의 제품 반복 방향이 Meta의 VR 및 Apple의 MR과 같은 디스플레이 방향에 더 중점을 두었다고 믿습니다. 궁극적인 디스플레이 효과는 크기, 크기 등의 문제를 동반하는 경우가 많습니다. 무게와 배터리 수명. AI 대형 모델의 지속적인 발전과 단말화로 스마트 안경은 음성 상호 작용, 제스처 상호 작용, 시선 추적 및 기타 방법을 통해 개인 비서의 경험을 향상시키는 등 상호 작용과 조명 디스플레이를 강조하는 분야를 점차 열었습니다. 그리고 가격이 상대적으로 저렴하면 시장 홍보 및 대중화 가속화에 더 좋은 기반이 있습니다. 예를 들어 일부 브랜드의 일반 모델과 AI 모델 간의 가격 차이가 크지 않고 사용자는 자발적인 시도에 더 열정적입니다.

Zhang Peng은 기자들에게 과거의 스마트 안경은 미성숙했고 소비자에게 감동을 주는 핵심 경험을 제공하지 못했다고 말했습니다. 게다가 가격이 높았고 기술도 미성숙하여 소비자가 비용을 지불하기가 어려웠습니다. 그러나 디스플레이 모듈 기술이 계속해서 성숙해지고 거대 기술 기업이 계속 투자하고 제조업체가 스마트 안경 응용 시나리오를 계속 탐색함에 따라 AI 안경은 폭발적인 성장을 가져올 것으로 예상됩니다.

"산업 체인의 개별 주식은 이번 라운드에서 AI 안경의 폭발적인 성장으로 확실히 이익을 얻었습니다. 산업 체인에서 가장 높은 가치와 최고의 구조를 가진 링크에 해당하는 목표에 주의하는 것이 좋습니다." 말했다.

산업 체인에서 개별 주식이 급증한 후, Zhang Peng은 기술 대기업과 가전제품 리더의 적극적인 배치가 출하량 증가와 시장 침투를 신속하게 촉진할 수 있는지 여부가 회사의 성과 실현과 가치 평가 소비에 있다고 믿습니다. AI 스마트 안경. 프로모션 속도가 기대에 부합한다면 스마트 안경은 진정한 급속한 성장기에 진입하게 될 것이며 산업 체인 대상은 가치 평가와 성과 향상을 모두 달성할 수 있을 것입니다.

Lu Yang은 또한 AI 안경이 매우 좋은 혁신 분야라고 믿습니다. 실제로 실제로 이익을 얻을 것으로 예상되는 명확한 산업 레이아웃을 갖춘 일부 회사가 있고, 이들의 주요 사업은 가전제품의 회복과 함께 명확한 성과 변곡점을 갖는 경우가 많습니다. 아직은 업계 관련 주식이 폭넓게 이익을 얻을 단계에 도달하지 못했습니다. 투자자들이 부문별 기회에 적극적으로 관심을 기울일 때, 그들은 또한 회사의 수익성을 주의 깊게 파악해야 합니다. 물론 상대적으로 견조한 성과와 뚜렷한 한계 개선을 보이는 회사의 경우에는 적절하게 낙관할 수 있습니다.

“투자는 산업 발전이 선행되는 경우가 많기 때문에 개별 종목이 주도적으로 상승할 수도 있습니다. 중장기적으로는 기술의 반복, AI 모델의 지속적인 업그레이드, 사용자 습관의 변화로 인해 Liu Zhongteng은 “성능 실현도 장기적 관점에서 볼 필요가 있다”고 말했다.

편집자: 양위청

교정: Zhao Yan

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