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últimamente muchas opiniones creen que el mercado europeo de semiconductores se encuentra actualmente en recesión y la situación no es optimista.

es posible que europa haya entrado en una recesión un año más tarde que el resto del mundo, y la agencia de mercado future horizons predice que el mercado europeo de semiconductores crecerá solo un 8% en 2025.

actualmente, los mercados automovilístico e industrial de europa han comenzado a experimentar un crecimiento negativo. más específicamente, la optoelectrónica y los dispositivos discretos tienen un rendimiento deficiente, el mercado de mcu se está reduciendo y experimenta un crecimiento negativo, y el mercado analógico también ha experimentado 17 meses de crecimiento negativo. estas señales hacen que el mercado europeo se preocupe de que haya un exceso de inventario a principios de 2025.

la inversión y la producción europeas en semiconductores parecen haber estado en un estado de "grandes truenos pero poca lluvia". ha habido muchas políticas, pero poco efecto. ¿qué pasó con los semiconductores europeos?

la “prosperidad” de los semiconductores europeos

objetivamente hablando, la industria europea de semiconductores no es "débil". varias empresas europeas también figuran entre los 25 principales fabricantes de semiconductores del mundo en 2023.

infineon de alemania,líder en semiconductores de potencia y soluciones de eficiencia energética. la experiencia de la empresa en electrónica de potencia abarca aplicaciones automotrices, industriales y de energía renovable. los ingresos por ventas de infineon en 2023 serán de 16.309 millones de euros, un aumento interanual del 15%.

stmicroelectrónicapuede proporcionar una amplia gama de soluciones de semiconductores que cubren aplicaciones en los campos de la automoción, la industria y el internet de las cosas (iot). las ventas de stmicroelectronics aumentaron un 7% en 2023 a 17.200 millones de dólares.

semiconductores nxp de los países bajostambién es líder en el campo de los semiconductores para automoción. como proveedor líder de conectividad segura y soluciones de procesamiento integrado para automóviles conectados, desempeña un papel importante en la industria automotriz en rápido crecimiento. los ingresos de nxp semiconductors alcanzarán los 13.280 millones de dólares en 2023.

no es difícil comprobar que las empresas europeas de semiconductores tienen una ventaja considerable en el mercado del automóvil y que los tres principales fabricantes tradicionales son líderes en campos relacionados. además, los fabricantes europeos también tienen cierta "voz" en el upstream de la industria de semiconductores. xiaomo tiene tres empresas europeas de equipos semiconductores "prometedoras".

la empresa suiza vat group produce válvulas de vacío utilizadas en la fabricación de chips. desde enero de 2023 hasta septiembre de 2024, el precio de las acciones del iva aumentó un 42%. a medida que se desarrolló el mercado de equipos semiconductores, el negocio de vat comenzó a crecer.

la empresa holandesa asml produce máquinas de fotolitografía utilizadas para fabricar semiconductores. asml tiene el monopolio de la tecnología de litografía ultravioleta extrema (euv). como único proveedor de máquinas de litografía euv a gran escala, asml ocupa una posición clave para lograr la producción de componentes semiconductores más pequeños y potentes.

asm international, también una empresa holandesa, también produce máquinas de fotolitografía utilizadas para fabricar semiconductores. en los últimos 12 meses, las acciones de asm international han subido un 68%. las herramientas de deposición de películas delgadas de asmi son fundamentales para fabricar chips de memoria y lógica de vanguardia utilizados en infraestructuras de inteligencia artificial. nigel van putten, de morgan stanley, dijo que asmi será un gran beneficiario a medida que la industria de semiconductores adopte una arquitectura de chip de próxima generación llamada gate-all-around. espera que la tasa de crecimiento de asmi supere la del mercado general de equipos de chips en los próximos años.

¿cuál es la diferencia entre los semiconductores europeos?

aunque los semiconductores europeos han acumulado cierta experiencia en el mercado de la automoción, parecen haber perdido la oportunidad en 2024. el desempeño de europa en los mercados de consumo de centros de datos y servidores de inteligencia artificial es relativamente débil. en la actualidad, estos mercados se concentran principalmente en estados unidos y china. existe una gran demanda de chips de memoria y procesadores de alto rendimiento, que pueden respaldar plenamente el mercado mundial de chips.

sin embargo, la demanda de este tipo de aplicaciones en el mercado europeo no es fuerte y europa todavía depende de aplicaciones industriales y automotrices tradicionales. sin embargo, los mercados automovilístico e industrial de europa tuvieron un mal desempeño en 2023 y los productos de chips relacionados experimentaron una situación de exceso de oferta, lo que afectó los ingresos de las empresas europeas del lado de la oferta de componentes de chips.

infineon technologies, una de las "tres grandes" empresas de semiconductores de europa, ha rebajado su previsión de ingresos para el año fiscal 2024 de 16.500 a 17.500 millones de euros a 15.500 a 16.500 millones de euros, y predice que el segundo trimestre será particularmente difícil. stmicroelectronics también emitió una guía pesimista, diciendo que la demanda de terminales automotrices es estable, la demanda de productos electrónicos personales no ha aumentado significativamente y la demanda de productos industriales se ha deteriorado aún más según la guía publicada por nordic semiconductor asa de noruega al comienzo del año; el año también fue inferior a las expectativas del mercado; el fabricante de codificadores de equipos semiconductores renishaw plc. también hemos visto una continua debilidad en la demanda en la industria del control industrial.

según las estadísticas de la organización comercial de distribución alemana fbdi, en el cuarto trimestre de 2023, los ingresos de los distribuidores registrados en la organización cayeron un 20,1%, las reservas cayeron un 56% y la relación entre pedidos y facturas fue de 0,47, lo que indica la situación del mercado en los próximos trimestres la situación es grave.

además de que el mercado local perdió la oportunidad, la prohibición estadounidense ha perjudicado profundamente al mercado europeo de semiconductores. estados unidos ha impuesto restricciones integrales a la importación de chips de alta gama por parte de empresas chinas y ha impedido que europa y japón exporten equipos de chips a china. la prohibición de china ha puesto a asml en un dilema, al no poder enviar máquinas de litografía euv a china, pero china es el mercado de chips más grande del mundo y uno de los clientes más importantes de asml.

las políticas estadounidenses han provocado tensión y caos en la cadena mundial de suministro de chips, lo que ha provocado un aumento de los precios de los chips y una escasez de suministro. los fabricantes europeos de semiconductores, por un lado, deben enfrentar costos más altos, incluida la compra de materias primas y equipos y la exploración de nuevos mercados, y por otro lado, también enfrentan competencia de precios y participación de mercado por parte de fabricantes de china y otras regiones; después de todo, la prohibición estadounidense no fue formulada para los fabricantes europeos.

ante esta situación, la industria europea de semiconductores siempre ha estado alerta y siempre ha esperado mejorar la competitividad de las empresas locales a través de políticas relevantes. de hecho, a partir de 2022, la unión europea ha propuesto una versión europea de la ley de chips, con la esperanza de no quedarse atrás en la competencia mundial de semiconductores. sin embargo, la otrora brillante factura europea de chips se enfrenta a la crisis de la "inalcanzabilidad".

del 1.0 al 2.0, la política europea de la industria de semiconductores se queda en cero

en febrero de 2022, la unión europea propuso el "ley de chip europeo". en julio de 2023, el proyecto de ley fue aprobado oficialmente por el parlamento europeo y el consejo europeo y entrará en vigor en septiembre de 2023. se espera que el proyecto de ley invierta más de 43.000 millones de euros en la industria de los semiconductores, con inversiones que incluyen financiación pública directa e inversión privada atraídas a través de incentivos.

como resultado importante del proyecto de ley, la ue acordó subsidiar el proyecto de fábrica alemana de tsmc por valor de 10 mil millones de euros y el proyecto planificado de intel en alemania.

después de que la comisión europea aprobara 5.000 millones de euros en ayudas, tsmc inició en agosto de 2024 la construcción de su fábrica de semiconductores en dresde, alemania, que se convertirá en un importante proveedor de la industria automovilística europea. tsmc planea invertir 3.500 millones de euros en este proyecto y poseer el 70% de las acciones de la fábrica. el 30% restante de las acciones estará en manos del grupo holandés nxp, el grupo alemán infineon y el grupo bosch, cada uno con un 10%.

pero el proyecto de intel no parece ir según lo previsto. no hace mucho, intel anunció oficialmente que suspendería su proyecto de planta de envasado avanzado en polonia y su proyecto de construcción de fábrica de obleas en alemania durante unos dos años. interface, un grupo de expertos alemán en política científica y tecnológica, señaló en un informe reciente que el objetivo de semiconductores de la ue para 2030 "ya no está a nuestro alcance".

la ley europea de chips tiene como objetivo aumentar la cuota de mercado mundial de producción de semiconductores en europa hasta al menos el 20% para 2030. respecto a este objetivo, peter wennink, ex director ejecutivo del fabricante holandés de equipos de semiconductores asml, dijo que dado el nivel actual de inversión y los desafíos de aumentar significativamente la capacidad de producción en un tiempo determinado, el proyecto de ley establece el objetivo es "completamente irreal".

como resultado, surgió chip bill 2.0. en septiembre de 2024, la asociación industrial asociación europea de la industria de semiconductores (esia) pidió a los nuevos dirigentes de la ue que intensificaran la introducción de la política de apoyo "chip act 2.0" para centrarse en los incentivos y la cooperación, acelerar el pago de subvenciones y adoptar políticas abiertas. políticas comerciales y equilibrar la seguridad económica y la demanda del mercado.

esia pide a la ue que dé prioridad a la "competitividad industrial", acelere el desembolso de fondos de subsidio y propone establecer un papel de "enviado de chip" dedicado para coordinar y unificar políticas industriales en todos los campos, garantizar la coherencia y eficacia de las políticas, y defender que la industria de semiconductores esté profundamente integrada en el proceso de toma de decisiones del comité europeo de semiconductores para mejorar el carácter industrial de la política.

en términos de política comercial, esia enfatizó específicamente las características globales de la industria de semiconductores y pidió a la ue que adopte una estrategia de "comercio abierto" para mantener un alto grado de apertura y flexibilidad en la cadena de suministro. esia cree que el mercado local europeo por sí solo no puede respaldar casos comerciales a gran escala, como las ventas de cientos de millones de piezas de alta calidad. por lo tanto, la protección de la seguridad económica no debería basarse únicamente en medidas restrictivas defensivas, sino que debería utilizar más apoyo e incentivos para promover el crecimiento saludable de la industria. en cuanto a las cuestiones de control de exportaciones, esia aboga por adherirse a su intención original de mantener la paz y la seguridad internacionales y evitar una interferencia excesiva en el funcionamiento normal del mercado.

algunos factores externos, como la presión del gobierno estadounidense, tendrán un impacto en la política de exportación de la industria europea de semiconductores. por lo tanto, esia pide a la ue que considere cuidadosamente al tomar decisiones para evitar dañar los intereses fundamentales de su propio país y de las empresas europeas. esia recomienda que la ue establezca un mecanismo estructurado para involucrar a la industria en este tema de forma permanente. como la creación de un organismo oficial para coordinar los controles de exportación y otorgar a la industria de semiconductores un papel consultivo permanente. además, este documento también pide a la ue que evite restringir el uso de algunos materiales y productos químicos especiales por parte de la industria y que fortalezca el cultivo de talentos que escasean en la industria.

resumir

los fabricantes europeos de chips dicen que un caso de negocio rentable puede comenzar con la venta de 500 millones de componentes de alta calidad. el mercado europeo por sí solo no puede proporcionar una escala tan grande.

esta visión muestra que el mayor problema para los semiconductores europeos es que no hay suficiente mercado. bajo la influencia de ciertos factores, las empresas europeas de semiconductores se están alejando cada vez más de sus clientes y sus relaciones con ellos son cada vez peores.

como cree la asociación europea de la industria de semiconductores, "la protección de la seguridad económica requiere un enfoque más proactivo, basado en apoyo e incentivos en lugar de medios defensivos que se basen en restricciones y medidas de protección".

el objetivo original de los controles de exportaciones es contribuir a la paz y la seguridad internacionales, en lugar de dañar a otros o beneficiarse uno mismo.