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최근 유럽 반도체 시장이 현재 불황에 빠져 있어 상황이 낙관적이지 않다는 의견이 많다.

시장 기관인 future horizons는 유럽 반도체 시장이 2025년에 8%만 성장할 것이라고 예측하면서 유럽은 다른 지역보다 1년 늦게 경기 침체에 들어섰을 수 있습니다.

현재 유럽의 자동차 및 산업 시장은 마이너스 성장을 경험하기 시작했습니다. 좀 더 구체적으로 말하면, 광전자공학과 디스크리트 디바이스의 실적이 저조하고, mcu 시장이 축소되면서 마이너스 성장을 겪고 있으며, 아날로그 시장도 17개월 동안 마이너스 성장을 경험했습니다. 이러한 징후로 인해 유럽 시장은 2025년 초에 과잉 재고가 발생할 것이라고 우려하고 있습니다.

유럽의 반도체 투자와 생산량은 그동안 많은 정책이 나왔지만 효과는 거의 없었던 것으로 보인다. 유럽 ​​반도체에는 무슨 일이 일어났는가?

유럽반도체의 '번영'

객관적으로 말하면 유럽의 반도체 산업은 '약한' 산업이 아니다. 2023년 세계 상위 25개 반도체 제조업체에는 여러 유럽 기업도 포함됩니다.

독일 인피니언,전력 반도체 및 에너지 효율 솔루션 분야의 선두주자입니다. 전력 전자 분야에 대한 회사의 전문 지식은 자동차, 산업 및 재생 에너지 응용 분야에 걸쳐 있습니다. 인피니언의 2023년 매출은 전년 대비 15% 증가한 163억9000만 유로가 될 것으로 예상된다.

스위스의 stmicroelectronics자동차, 산업, 사물 인터넷(iot) 분야의 애플리케이션을 포괄하는 광범위한 반도체 솔루션을 제공할 수 있습니다. stmicroelectronics 매출은 2023년에 7% 증가한 172억 달러를 기록했습니다.

네덜란드의 nxp 반도체자동차용 반도체 분야에서도 선두주자다. 커넥티드 카를 위한 보안 연결 및 내장형 처리 솔루션을 제공하는 선도적인 공급업체로서 빠르게 성장하는 자동차 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. nxp 반도체의 매출은 2023년에 132억 8천만 달러에 이를 것입니다.

유럽의 반도체 기업들이 자동차 시장에서 상당한 우위를 점하고 있고, 전통적 메이저 3개 제조사가 관련 분야에서 선두를 달리고 있다는 사실을 어렵지 않게 찾아볼 수 있다. 또한 유럽 제조업체도 반도체 산업의 업스트림에서 특정 '목소리'를 갖고 있습니다. 샤오모에는 유럽의 '유망한' 반도체 장비 회사 3개가 있다.

스위스 회사 vat group은 칩 제조에 사용되는 진공 밸브를 생산합니다. 2023년 1월부터 2024년 9월까지 vat의 주가는 42% 상승했습니다. 반도체 장비 시장이 발전하면서 vat의 사업도 성장하기 시작했다.

네덜란드 회사인 asml은 반도체 제조에 사용되는 포토리소그래피 기계를 생산합니다. asml은 euv(극자외선) 리소그래피 기술을 독점하고 있습니다. asml은 대규모 euv 리소그래피 장비의 유일한 공급업체로서 더 작고 더 강력한 반도체 부품을 생산하는 데 핵심적인 위치를 차지하고 있습니다.

역시 네덜란드 회사인 asm international은 반도체 제조에 사용되는 포토리소그래피 기계도 생산합니다. 지난 12개월 동안 asm international 주가는 68% 상승했습니다. asmi의 박막 증착 도구는 인공 지능 인프라에 사용되는 최첨단 논리 및 메모리 칩을 제조하는 데 중요합니다. morgan stanley의 nigel van putten은 반도체 업계가 gate-all-around라는 차세대 칩 아키텍처를 채택함에 따라 asmi가 주요 수혜자가 될 것이라고 말했습니다. 그는 asmi의 성장률이 향후 몇 년 안에 전체 칩 장비 시장의 성장률을 초과할 것으로 예상합니다.

유럽 ​​반도체의 차이점은 무엇입니까?

유럽 ​​반도체는 자동차 시장에서 어느 정도 경험을 쌓았지만 2024년 기회를 놓친 것으로 보인다. 데이터센터와 인공지능 서버 소비자 시장에서 유럽의 성과는 상대적으로 약하다. 현재 이들 시장은 주로 미국과 중국에 집중되어 있으며, 글로벌 칩 시장을 완벽하게 지원할 수 있는 메모리 칩과 고성능 프로세서에 대한 수요가 많습니다.

그러나 유럽 시장에서는 이러한 애플리케이션에 대한 수요가 강하지 않으며 유럽은 여전히 ​​전통적인 산업 및 자동차 애플리케이션에 의존하고 있습니다. 그러나 2023년 유럽의 자동차 및 산업 시장은 부진한 성적을 거두었고, 관련 칩 제품도 공급 과잉 상황을 겪어 유럽 칩 부품 공급측 기업의 매출에 영향을 미쳤습니다.

유럽 ​​'빅3' 반도체 기업 중 하나인 인피니언 테크놀로지스는 2024회계연도 매출 전망을 165억~175억유로에서 155억~165억유로로 낮추고 2분기가 특히 어려울 것으로 내다봤다. stmicroelectronics는 또한 자동차 단말기에 대한 수요가 안정적이고 개인용 전자 제품에 대한 수요가 크게 증가하지 않았으며 산업 제품에 대한 수요가 올해 초 노르웨이의 nordic semiconductor asa에서 발표한 지침보다 악화됐다며 비관적인 지침을 발표했습니다. 반도체 장비 엔코더 제조업체인 renishaw plc도 산업 제어 산업의 수요 약세를 이어갔습니다.

독일 유통 무역 조직인 fbdi의 통계에 따르면, 2023년 4분기 해당 조직에 등록된 유통업체의 매출은 20.1% 감소하고, 예약은 56% 감소했으며, 주문 대 청구 비율은 0.47로 나타났습니다. 향후 몇 분기의 시장 상황은 심각합니다.

미국의 금지령은 국내 시장을 놓친 것 외에도 유럽 반도체 시장에도 심각한 영향을 미쳤다. 미국은 중국 기업의 고급 칩 수입을 전면적으로 제한하고 유럽과 일본의 칩 장비 중국 수출을 막았다. 중국에 대한 금지로 인해 asml은 euv 리소그래피 기계를 중국으로 배송할 수 없게 되어 딜레마에 빠졌습니다. 그러나 중국은 세계 최대 칩 시장이자 asml의 가장 중요한 고객 중 하나입니다.

미국의 정책은 글로벌 칩 공급망에 긴장과 혼란을 야기해 칩 가격 상승과 공급 부족을 초래했습니다. 유럽의 반도체 제조업체는 원자재 및 장비 구매, 신규 시장 개척 등 더 높은 비용을 부담해야 하는 한편, 중국 및 기타 지역 제조업체와의 가격 경쟁 및 시장 점유율 경쟁에도 직면해 있습니다. , 결국 미국의 금지 조치는 유럽 제조업체에 대해 공식화되지 않았습니다.

이런 상황에 대해 유럽 반도체 업계는 늘 경계심을 갖고 관련 정책을 통해 현지 기업의 경쟁력 향상을 기대해 왔다. 실제로 유럽연합(eu)은 글로벌 반도체 경쟁에서 뒤처지지 않기를 바라며 2022년부터 유럽판 칩 법안을 제안한 바 있다. 그러나 한때 영광스러웠던 유럽 칩 법안은 '성취 불가능' 위기에 직면해 있다.

1.0에서 2.0까지 유럽 반도체 산업 정책은 여전히 ​​0

2022년 2월 유럽연합은 '유럽 칩 법안(european chip bill)'을 제안했고, 2023년 7월 이 법안은 유럽의회와 유럽이사회의 공식 승인을 받아 2023년 9월 발효될 예정이다. 이 법안은 인센티브를 통해 직접 공적 자금과 민간 투자를 유치하는 등 반도체 산업에 430억 유로 이상을 투자할 것으로 예상된다.

법안의 중요한 결과로 eu는 tsmc의 100억 유로 규모 독일 공장 프로젝트와 인텔이 계획하고 있는 독일 프로젝트에 보조금을 지원하기로 합의했습니다.

유럽연합 집행위원회가 50억 유로의 지원을 승인한 후, tsmc는 2024년 8월 독일 드레스덴에 반도체 공장 건설을 시작했으며, 이는 유럽 자동차 산업의 중요한 공급업체가 될 것입니다. tsmc는 이 프로젝트에 35억 유로를 투자해 공장 지분 70%를 보유할 계획이다. 나머지 30%는 네덜란드 nxp 그룹, 독일 인피니언 그룹, 보쉬 그룹이 각각 10%씩 보유하게 된다.

하지만 인텔의 프로젝트는 계획대로 진행되지 않는 것 같습니다. 얼마 전 인텔은 폴란드 첨단 패키징 공장 프로젝트와 독일 웨이퍼 팹 건설 프로젝트를 약 2년 동안 중단한다고 공식 발표했다. 독일 과학기술 정책 싱크탱크인 인터페이스(interface)는 최근 보고서에서 eu의 2030년 반도체 목표가 “더 이상 도달할 수 없다”고 지적했다.

유럽 ​​칩법(european chip act)은 2030년까지 유럽의 세계 반도체 생산 시장 점유율을 최소 20%로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 목표에 대해 네덜란드 반도체 장비 제조업체인 asml의 전 ceo인 피터 웨닝크는 현재의 투자 수준과 주어진 시간 내에 생산 능력을 크게 늘려야 하는 과제를 고려할 때 이 법안이 설정한 목표는 "완전히 비현실적"이라고 말했습니다.

그 결과 chip bill 2.0이 탄생하게 되었습니다. 2024년 9월, 유럽반도체산업협회(esia) 산업협회는 새로운 eu 지도부에 인센티브와 협력에 초점을 맞춘 '칩법 2.0' 지원 정책 도입을 강화하고, 보조금 지급 속도를 높이고, 공개 채택을 촉구했다. 무역 정책을 수립하고 경제 안보와 시장 수요의 균형을 유지합니다.

esia는 eu에 "산업 경쟁력"을 최우선으로 두고 보조금 지급 속도를 높이며 분야 간 산업 정책을 조정 및 통합하고 정책 일관성과 효율성을 보장하기 위한 전담 "칩 특사" 역할을 확립할 것을 제안합니다. 정책의 산업 중심적 성격을 강화하기 위해 반도체 산업을 유럽 반도체 위원회의 의사결정 과정에 깊이 통합시키는 것입니다.

무역 정책 측면에서 esia는 특히 반도체 산업의 글로벌 특성을 강조하고 eu가 공급망의 높은 수준의 개방성과 유연성을 유지하기 위해 '개방 무역' 전략을 채택할 것을 촉구했습니다. esia는 유럽 국내 시장만으로는 수억 개의 고품질 부품 판매 등 대규모 비즈니스 사례를 지원할 수 없다고 믿습니다. 따라서 경제 안보를 보호하려면 방어적 제한 조치에만 의존해서는 안 되며, 산업의 건전한 성장을 촉진하기 위해 더 많은 지원과 인센티브를 활용해야 합니다. 수출 통제 문제와 관련하여 esia는 국제 평화와 안보를 유지하려는 원래 의도를 고수하고 시장의 정상적인 운영에 과도한 간섭을 피해야 한다고 주장합니다.

미국 정부의 압력 등 일부 외부 요인이 유럽 반도체 산업의 수출 정책에 영향을 미칠 것으로 보인다. 따라서 esia는 eu가 자국과 유럽 기업의 핵심 이익을 손상시키지 않도록 결정을 내릴 때 신중하게 고려할 것을 촉구합니다. esia는 eu가 이 문제에 대해 업계가 영구적으로 참여할 수 있는 구조화된 메커니즘을 구축할 것을 권장합니다. 수출 통제를 조정하기 위한 공식 기관을 설립하고 반도체 업계에 영구적인 자문 역할을 부여하는 등의 일이 있습니다. 또한 이 문서는 또한 eu에 업계의 일부 특수 화학 물질 및 재료 사용 제한을 피하고 업계에서 공급이 부족한 인재 육성을 강화할 것을 촉구합니다.

요약

유럽의 칩 제조업체들은 수익성 있는 비즈니스 사례가 5억 개의 고품질 부품을 판매하는 것부터 시작될 수 있다고 말합니다. 유럽 시장만으로는 그렇게 큰 규모를 제공할 수 없습니다.

이러한 견해는 유럽 반도체의 가장 큰 문제는 시장이 충분하지 않다는 점임을 보여준다. 특정 요인의 영향으로 유럽 반도체 회사는 고객과 점점 더 멀어지고 있으며 고객과의 관계도 점점 더 악화되고 있습니다.

유럽 ​​반도체 산업 협회(european semiconductor industry association)는 "경제 안보를 보호하려면 제한과 보호 조치에 의존하는 방어 수단보다는 지원과 인센티브에 기반한 보다 적극적인 접근 방식이 필요합니다."라고 믿습니다.

수출통제의 본래 목적은 타인에게 해를 끼치거나 자신의 이익을 도모하는 것이 아니라 국제평화와 안보에 기여하는 것입니다.