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récemment, de nombreux avis estiment que le marché européen des semi-conducteurs est actuellement en récession et que la situation n'est pas optimiste.

l’europe est peut-être entrée dans une récession un an plus tard que le reste du monde, l’agence de marché future horizons prévoyant que le marché européen des semi-conducteurs ne connaîtra qu’une croissance de 8 % en 2025.

actuellement, les marchés automobiles et industriels européens ont commencé à connaître une croissance négative. plus précisément, l'optoélectronique et les dispositifs discrets sont sous-performants, le marché des mcu se contracte et connaît une croissance négative, et le marché analogique a également connu 17 mois de croissance négative. ces signes font craindre au marché européen un excédent de stocks au début de 2025.

les investissements et la production européens dans les semi-conducteurs semblent avoir été dans un état de « gros tonnerre mais peu de pluie ». de nombreuses politiques ont été mises en œuvre, mais peu d'effets. qu’est-il arrivé aux semi-conducteurs européens ?

la « prospérité » des semi-conducteurs européens

objectivement parlant, l’industrie européenne des semi-conducteurs n’est pas « faible ». plusieurs entreprises européennes figurent également parmi les 25 premiers fabricants mondiaux de semi-conducteurs en 2023.

l'allemand infineon,un leader dans les semi-conducteurs de puissance et les solutions d’efficacité énergétique. l'expertise de l'entreprise en électronique de puissance couvre les applications automobiles, industrielles et d'énergies renouvelables. le chiffre d'affaires d'infineon en 2023 s'élèvera à 16,309 milliards d'euros, soit une augmentation de 15 % sur un an.

stmicroelectronics de suisseelle peut fournir une large gamme de solutions semi-conductrices couvrant des applications dans les domaines de l'automobile, de l'industrie et de l'internet des objets (iot). les ventes de stmicroelectronics ont augmenté de 7 % en 2023 pour atteindre 17,2 milliards de dollars.

nxp semiconductors des pays-basc'est également un leader dans le domaine des semi-conducteurs automobiles. en tant que fournisseur leader de solutions de connectivité sécurisée et de traitement intégré pour les voitures connectées, il joue un rôle important dans l’industrie automobile en croissance rapide. le chiffre d'affaires de nxp semiconductors atteindra 13,28 milliards de dollars en 2023.

il n'est pas difficile de constater que les fabricants européens de semi-conducteurs disposent d'une avance considérable sur le marché automobile et que les trois principaux fabricants traditionnels sont leaders dans des domaines connexes. par ailleurs, les constructeurs européens ont également une certaine « voix » en amont de l’industrie des semi-conducteurs. xiaomi compte trois sociétés européennes d'équipements pour semi-conducteurs « prometteuses ».

la société suisse tva group produit des vannes à vide utilisées dans la fabrication de puces. de janvier 2023 à septembre 2024, le cours de l'action tva a augmenté de 42 %. à mesure que le marché des équipements semi-conducteurs se développait, les activités de tva ont commencé à se développer.

la société néerlandaise asml produit des machines de photolithographie utilisées pour fabriquer des semi-conducteurs. asml détient le monopole de la technologie de lithographie ultraviolette extrême (euv). en tant que fournisseur unique de machines de lithographie euv à grande échelle, asml occupe une position clé dans la production de composants semi-conducteurs plus petits et plus puissants.

asm international, également une société néerlandaise, produit également des machines de photolithographie utilisées pour fabriquer des semi-conducteurs. au cours des 12 derniers mois, les actions d'asm international ont augmenté de 68 %. les outils de dépôt de couches minces d’asmi sont essentiels à la fabrication de puces logiques et mémoire de pointe utilisées dans les infrastructures d’intelligence artificielle. nigel van putten de morgan stanley a déclaré qu'asmi serait un bénéficiaire majeur à mesure que l'industrie des semi-conducteurs adopterait une architecture de puce de nouvelle génération appelée gate-all-around. il s'attend à ce que le taux de croissance d'asmi dépasse celui du marché global des équipements de puces au cours des prochaines années.

quelle est la différence entre les semi-conducteurs européens ?

même si les semi-conducteurs européens ont accumulé une certaine expérience sur le marché automobile, ils semblent avoir raté l’occasion en 2024. les performances de l’europe sur les marchés grand public des centres de données et des serveurs d’intelligence artificielle sont relativement faibles. à l'heure actuelle, ces marchés sont principalement concentrés aux états-unis et en chine. il existe une forte demande de puces mémoire et de processeurs hautes performances, qui peuvent pleinement soutenir le marché mondial des puces.

cependant, la demande pour de telles applications sur le marché européen n’est pas forte et l’europe s’appuie toujours sur les applications industrielles et automobiles traditionnelles. cependant, les marchés automobiles et industriels européens ont enregistré de mauvais résultats en 2023 et les produits de puces associés ont connu une situation d'offre excédentaire, ce qui a affecté les revenus des sociétés européennes du côté de l'offre de composants de puces.

infineon technologies, l'un des « trois grands » fabricants européens de semi-conducteurs, a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 de 16,5 à 17,5 milliards d'euros à 15,5 à 16,5 milliards d'euros, et prévoit que le deuxième trimestre sera particulièrement difficile. stmicroelectronics a également publié des prévisions pessimistes, affirmant que la demande de terminaux automobiles est stable, que la demande de produits électroniques personnels n'a pas augmenté de manière significative et que la demande de produits industriels s'est encore détériorée dans les prévisions publiées par la société norvégienne nordic semiconductor asa au début de l'année. l'année a également été inférieure aux attentes du marché ; le fabricant d'encodeurs d'équipements à semi-conducteurs renishaw plc nous avons également constaté une faiblesse continue de la demande dans le secteur du contrôle industriel.

selon les statistiques de l'organisation allemande du commerce de distribution fbdi, au quatrième trimestre 2023, les revenus des distributeurs enregistrés auprès de l'organisation ont chuté de 20,1 %, les réservations ont chuté de 56 % et le ratio commandes/facturations était de 0,47, ce qui indique la situation du marché au cours des prochains trimestres. la situation est grave.

outre le manque à gagner du marché local, l’interdiction américaine a également gravement affecté le marché européen des semi-conducteurs. les états-unis ont imposé des restrictions complètes sur l'importation de puces haut de gamme par les entreprises chinoises et ont empêché l'europe et le japon d'exporter des équipements de puces vers la chine. l'interdiction imposée à la chine a placé asml dans un dilemme, incapable d'expédier des machines de lithographie euv en chine, mais la chine est le plus grand marché de puces au monde et l'un des clients les plus importants d'asml.

les politiques américaines ont provoqué des tensions et le chaos dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des puces, entraînant une hausse des prix des puces et des pénuries d’approvisionnement. pour les fabricants européens de semi-conducteurs, d’une part, ils doivent faire face à des coûts plus élevés, notamment pour l’achat de matières premières et d’équipements et pour explorer de nouveaux marchés, d’autre part, ils sont également confrontés à une concurrence en termes de prix et de parts de marché de la part des fabricants chinois et d’autres régions. après tout, l'interdiction américaine n'a pas été formulée pour les fabricants européens.

face à cette situation, l'industrie européenne des semi-conducteurs a toujours été vigilante et a toujours espéré améliorer la compétitivité des entreprises locales grâce à des politiques pertinentes. en fait, à partir de 2022, l’union européenne a proposé une version européenne du projet de loi sur les puces, dans l’espoir de ne pas prendre de retard dans la concurrence mondiale des semi-conducteurs. cependant, le projet de loi européen sur les puces, autrefois glorieux, est confronté à la crise de « l'inréalisabilité ».

de 1,0 à 2,0, la politique européenne de l’industrie des semi-conducteurs reste à zéro

en février 2022, l'union européenne a proposé le « european chip bill ». en juillet 2023, le projet de loi a été officiellement approuvé par le parlement européen et le conseil européen et entrera en vigueur en septembre 2023. le projet de loi devrait investir plus de 43 milliards d'euros dans l'industrie des semi-conducteurs, avec des investissements comprenant des financements publics directs et des investissements privés attirés par des incitations.

l'un des résultats importants du projet de loi est que l'ue a accepté de subventionner le projet d'usine allemande de tsmc, d'une valeur de 10 milliards d'euros, ainsi que le projet prévu d'intel en allemagne.

après que la commission européenne a approuvé une aide de 5 milliards d'euros, tsmc a démarré en août 2024 la construction de son usine de semi-conducteurs à dresde, en allemagne, qui deviendra un fournisseur important de l'industrie automobile européenne. tsmc prévoit d'investir 3,5 milliards d'euros dans ce projet et de détenir 70 % des actions de l'usine. les 30 % restants seront détenus par le groupe néerlandais nxp, le groupe allemand infineon et le groupe bosch détenant chacun 10 %.

mais le projet d'intel ne semble pas se dérouler comme prévu. il n'y a pas si longtemps, intel a officiellement annoncé qu'il suspendrait son projet d'usine de conditionnement avancé en pologne et son projet de construction d'une usine de fabrication de plaquettes en allemagne pendant environ deux ans. interface, un groupe de réflexion allemand sur la politique scientifique et technologique, a souligné dans un rapport récent que l'objectif de l'ue en matière de semi-conducteurs pour 2030 n'est « plus à portée de main ».

le european chip act vise à augmenter la part de marché mondiale de la production européenne de semi-conducteurs à au moins 20 % d’ici 2030. concernant cet objectif, peter wennink, ancien pdg du fabricant néerlandais d'équipements semi-conducteurs asml, a déclaré qu'étant donné le niveau actuel d'investissement et les défis liés à une augmentation significative de la capacité de production dans un délai donné, le projet de loi fixe l'objectif "complètement irréaliste".

c’est ainsi qu’est né chip bill 2.0. en septembre 2024, l'association industrielle de l'association européenne de l'industrie des semi-conducteurs (esia) a appelé les nouveaux dirigeants de l'ue à accélérer l'introduction de la politique de soutien du « chip act 2.0 » pour se concentrer sur les incitations et la coopération, accélérer le paiement des subventions, adopter des politiques commerciales et équilibrer la sécurité économique et la demande du marché.

l'esia appelle l'ue à donner la priorité à la « compétitivité industrielle », à accélérer le décaissement des fonds de subvention et propose de créer un rôle d'« envoyé de puce » dédié pour coordonner et unifier les politiques industrielles intersectorielles, garantir la cohérence et l'efficacité des politiques, et plaider que l'industrie des semi-conducteurs soit profondément intégrée dans le processus décisionnel du comité européen des semi-conducteurs afin de renforcer la nature orientée vers l'industrie de la politique.

en termes de politique commerciale, l'eies a spécifiquement souligné les caractéristiques mondiales de l'industrie des semi-conducteurs et a appelé l'ue à adopter une stratégie de « commerce ouvert » pour maintenir un degré élevé d'ouverture et de flexibilité dans la chaîne d'approvisionnement. l'esia estime que le marché intérieur européen ne peut à lui seul soutenir des analyses de rentabilisation à grande échelle, telles que la vente de centaines de millions de pièces de haute qualité. par conséquent, la protection de la sécurité économique ne doit pas reposer uniquement sur des mesures restrictives défensives, mais doit recourir à davantage de soutien et d’incitations pour promouvoir une croissance saine de l’industrie. concernant les questions de contrôle des exportations, l’esia préconise de s’en tenir à son intention initiale de maintenir la paix et la sécurité internationales et d’éviter toute ingérence excessive dans le fonctionnement normal du marché.

certains facteurs externes, comme la pression du gouvernement américain, auront un impact sur la politique d'exportation de l'industrie européenne des semi-conducteurs. par conséquent, l’esia appelle l’ue à réfléchir attentivement lorsqu’elle prend des décisions afin d’éviter de nuire aux intérêts fondamentaux de son propre pays et des entreprises européennes. l'esia recommande que l'ue établisse un mécanisme structuré pour impliquer l'industrie sur cette question de manière permanente. comme par exemple la création d’un organisme officiel chargé de coordonner les contrôles à l’exportation et l’octroi à l’industrie des semi-conducteurs d’un rôle consultatif permanent. en outre, ce document appelle également l'ue à éviter de restreindre l'utilisation par l'industrie de certains produits chimiques et matériaux spécialisés, et à renforcer la culture des talents rares dans l'industrie.

résumer

les fabricants européens de puces affirment qu'une analyse de rentabilisation pourrait commencer par la vente de 500 millions de composants de haute qualité. le marché européen ne peut à lui seul fournir une telle production à une telle échelle.

ce point de vue montre que le plus gros problème pour les semi-conducteurs européens est qu’il n’y a pas suffisamment de marché. sous l'influence de certains facteurs, les entreprises européennes de semi-conducteurs s'éloignent de plus en plus de leurs clients et leurs relations avec ces derniers se détériorent de plus en plus.

comme le estime l'association européenne de l'industrie des semi-conducteurs, « la protection de la sécurité économique nécessite une approche plus proactive, basée sur le soutien et les incitations plutôt que sur des moyens défensifs reposant sur des restrictions et des mesures de protection. »

l’objectif initial des contrôles à l’exportation est de contribuer à la paix et à la sécurité internationales, plutôt que de nuire à autrui ou de bénéficier à soi-même.