nachricht

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in letzter zeit herrscht die meinung vor, dass sich der europäische halbleitermarkt derzeit in einer rezession befindet und die situation nicht optimistisch ist.

europa könnte ein jahr später als der rest der welt in einen abschwung geraten sein, wobei die marktagentur future horizons prognostiziert, dass der europäische halbleitermarkt im jahr 2025 nur um 8 % wachsen wird.

derzeit verzeichnen die europäischen automobil- und industriemärkte ein negatives wachstum. genauer gesagt weisen optoelektronik und diskrete geräte eine unterdurchschnittliche leistung auf, der mcu-markt schrumpft und verzeichnet ein negatives wachstum, und auch der analogmarkt verzeichnet seit 17 monaten ein negatives wachstum. diese anzeichen machen dem europäischen markt sorgen, dass es anfang 2025 zu überbeständen kommen wird.

europas investitionen und produktion im halbleiterbereich scheinen sich in einem zustand „großen donners, aber wenig regens“ zu befinden. es gab viele maßnahmen, aber wenig wirkung. was ist mit europäischen halbleitern passiert?

der „wohlstand“ der europäischen halbleiterindustrie

objektiv gesehen ist die europäische halbleiterindustrie nicht „schwach“. unter den top 25 halbleiterherstellern der welt im jahr 2023 sind auch mehrere europäische unternehmen zu sehen.

deutschlands infineon,ein führender anbieter von leistungshalbleitern und energieeffizienzlösungen. die expertise des unternehmens im bereich leistungselektronik erstreckt sich auf automobil-, industrie- und erneuerbare energieanwendungen. der umsatz von infineon wird im jahr 2023 16,309 milliarden euro betragen, was einem anstieg von 15 % gegenüber dem vorjahr entspricht.

stmicroelectronics aus der schweizes kann eine breite palette von halbleiterlösungen für anwendungen in den bereichen automobil, industrie und internet der dinge (iot) bereitstellen. der umsatz von stmicroelectronics stieg im jahr 2023 um 7 % auf 17,2 milliarden us-dollar.

nxp semiconductors aus den niederlandenauch im bereich automotive-halbleiter ist das unternehmen führend. als führender anbieter von sicheren konnektivitäts- und eingebetteten verarbeitungslösungen für vernetzte autos spielt das unternehmen eine wichtige rolle in der schnell wachsenden automobilindustrie. der umsatz von nxp semiconductors wird im jahr 2023 13,28 milliarden us-dollar erreichen.

es ist nicht schwer festzustellen, dass europäische halbleiterunternehmen einen erheblichen vorsprung auf dem automobilmarkt haben und die drei traditionellen großen hersteller in verwandten bereichen führend sind. darüber hinaus haben europäische hersteller auch eine gewisse „stimme“ im vorfeld der halbleiterindustrie. xiaomo verfügt über drei „vielversprechende“ europäische unternehmen für halbleiterausrüstung.

das schweizer unternehmen vat group produziert vakuumventile für die chipherstellung. von januar 2023 bis september 2024 stieg der aktienkurs von vat um 42 %. mit der entwicklung des halbleiterausrüstungsmarktes begann das geschäft von vat zu wachsen.

das niederländische unternehmen asml stellt fotolithografiemaschinen her, die zur herstellung von halbleitern verwendet werden. asml besitzt ein monopol auf die lithografietechnologie für extremes ultraviolett (euv). als einziger anbieter von großformatigen euv-lithografiemaschinen nimmt asml eine schlüsselposition bei der herstellung kleinerer und leistungsstärkerer halbleiterkomponenten ein.

asm international, ebenfalls ein niederländisches unternehmen, stellt auch fotolithografiemaschinen her, die zur herstellung von halbleitern verwendet werden. in den letzten 12 monaten sind die aktien von asm international um 68 % gestiegen. die dünnschicht-abscheidungswerkzeuge von asmi sind von entscheidender bedeutung für die herstellung modernster logik- und speicherchips, die in der infrastruktur für künstliche intelligenz verwendet werden. nigel van putten von morgan stanley sagte, asmi werde ein großer nutznießer sein, wenn die halbleiterindustrie eine chip-architektur der nächsten generation namens gate-all-around einführt. er geht davon aus, dass die wachstumsrate von asmi in den nächsten jahren die des gesamten chip-ausrüstungsmarktes übertreffen wird.

was ist der unterschied zwischen europäischen halbleitern?

obwohl europäische halbleiter einige erfahrungen auf dem automobilmarkt gesammelt haben, scheinen sie die chance im jahr 2024 verpasst zu haben. europas leistung auf den verbrauchermärkten für rechenzentren und server für künstliche intelligenz ist relativ schwach. derzeit konzentrieren sich diese märkte hauptsächlich auf die usa und china. es besteht eine große nachfrage nach speicherchips und hochleistungsprozessoren, die den globalen chipmarkt vollständig bedienen können.

allerdings ist die nachfrage nach solchen anwendungen auf dem europäischen markt nicht groß und europa ist immer noch auf traditionelle industrie- und automobilanwendungen angewiesen. allerdings entwickelten sich die europäischen automobil- und industriemärkte im jahr 2023 schlecht, und bei den damit verbundenen chipprodukten kam es zu einem überangebot, das sich auf die umsätze europäischer zulieferunternehmen für chipkomponenten auswirkte.

infineon technologies, einer der „großen drei“ halbleiterkonzerne europas, hat seine umsatzprognose für das geschäftsjahr 2024 von 16,5 bis 17,5 milliarden euro auf 15,5 bis 16,5 milliarden euro gesenkt und geht davon aus, dass das zweite quartal besonders schwierig sein wird. stmicroelectronics gab ebenfalls eine pessimistische prognose ab und sagte, dass die nachfrage nach automobilterminals stabil sei, die nachfrage nach persönlichen elektronikprodukten nicht wesentlich gestiegen sei und die nachfrage nach industrieprodukten sich weiter verschlechtert habe, als die norwegische nordic semiconductor asa zu beginn des jahres veröffentlichte das jahr blieb ebenfalls hinter den markterwartungen zurück; der hersteller von halbleiterausrüstungs-encodern renishaw plc. wir haben auch eine anhaltende nachfrageschwäche in der industriesteuerungsbranche festgestellt.

laut statistiken des deutschen vertriebshandelsverbands fbdi gingen im vierten quartal 2023 die umsätze der bei der organisation registrierten händler um 20,1 % zurück, die buchungen gingen um 56 % zurück und das order-to-bill-verhältnis lag bei 0,47, was darauf hindeutet die marktsituation in den nächsten quartalen die lage ist ernst.

abgesehen davon, dass der lokale markt entgangen ist, hat das us-verbot auch den europäischen halbleitermarkt stark beeinträchtigt. die usa haben den import von high-end-chips durch chinesische unternehmen umfassend eingeschränkt und europa und japan daran gehindert, chip-ausrüstung nach china zu exportieren. das verbot für china hat asml in ein dilemma gebracht, da es nicht in der lage ist, euv-lithografiemaschinen nach china zu liefern, aber china ist der weltweit größte chipmarkt und einer der wichtigsten kunden von asml.

die us-politik hat zu spannungen und chaos in der globalen chip-lieferkette geführt, was zu steigenden chippreisen und lieferengpässen geführt hat. die europäischen halbleiterhersteller müssen sich einerseits mit höheren kosten auseinandersetzen, einschließlich des kaufs von rohstoffen und ausrüstung und der erschließung neuer märkte, andererseits stehen sie auch im preiswettbewerb und marktanteilswettbewerb von herstellern in china und anderen regionen. schließlich sei das us-verbot nicht für europäische hersteller formuliert worden.

die europäische halbleiterindustrie war angesichts dieser situation stets wachsam und hoffte stets, die wettbewerbsfähigkeit lokaler unternehmen durch entsprechende maßnahmen zu verbessern. tatsächlich hat die europäische union ab 2022 eine europäische version des chipgesetzes vorgeschlagen, in der hoffnung, im globalen halbleiterwettbewerb nicht ins hintertreffen zu geraten. allerdings steht das einst ruhmreiche europäische chip-gesetz vor der krise der „unerreichbarkeit“.

von 1,0 auf 2,0 bleibt die politik der europäischen halbleiterindustrie bei null

im februar 2022 schlug die europäische union den „european chip bill“ vor. im juli 2023 wurde der gesetzentwurf offiziell vom europäischen parlament und dem europäischen rat angenommen und wird im september 2023 in kraft treten. der gesetzentwurf wird voraussichtlich mehr als 43 milliarden euro in die halbleiterindustrie investieren, wobei investitionen einschließlich direkter öffentlicher mittel und privater investitionen durch anreize angezogen werden.

als wichtiges ergebnis des gesetzentwurfs stimmte die eu zu, das 10 milliarden euro teure deutsche fabrikprojekt von tsmc und intels geplantes projekt in deutschland zu subventionieren.

nachdem die europäische kommission 5 milliarden euro an hilfsgeldern genehmigt hatte, begann tsmc im august 2024 mit dem bau seiner halbleiterfabrik in dresden, deutschland, die zu einem wichtigen zulieferer der europäischen automobilindustrie werden soll. tsmc plant, 3,5 milliarden euro in dieses projekt zu investieren und 70 % der anteile an der fabrik zu halten. die restlichen 30 % der anteile werden von der niederländischen nxp-gruppe, der deutschen infineon-gruppe und der bosch-gruppe mit jeweils 10 % gehalten.

doch intels projekt scheint nicht wie geplant zu verlaufen. vor nicht allzu langer zeit gab intel offiziell bekannt, dass es sein projekt für eine fortschrittliche verpackungsanlage in polen und sein projekt zum bau einer waferfabrik in deutschland für etwa zwei jahre aussetzen werde. interface, ein deutscher think tank für wissenschafts- und technologiepolitik, wies in einem aktuellen bericht darauf hin, dass das halbleiterziel der eu für 2030 „nicht mehr in reichweite“ sei.

das european chip act zielt darauf ab, europas weltweiten marktanteil in der halbleiterproduktion bis 2030 auf mindestens 20 % zu steigern. zu diesem ziel sagte peter wennink, ehemaliger ceo des niederländischen halbleiterausrüstungsherstellers asml, dass das im gesetzentwurf festgelegte ziel angesichts des aktuellen investitionsniveaus und der herausforderungen, die produktionskapazität innerhalb eines bestimmten zeitraums erheblich zu steigern, „völlig unrealistisch“ sei.

als ergebnis entstand chip bill 2.0. im september 2024 forderte der branchenverband european semiconductor industry association (esia) die neue eu-führung dazu auf, die einführung der förderpolitik „chip act 2.0“ voranzutreiben, sich auf anreize und zusammenarbeit zu konzentrieren, die auszahlung von subventionen zu beschleunigen und offen zu verabschieden handelspolitik und ein gleichgewicht zwischen wirtschaftlicher sicherheit und marktnachfrage.

esia fordert die eu auf, die „industrielle wettbewerbsfähigkeit“ an die erste stelle zu setzen, die auszahlung von subventionsmitteln zu beschleunigen, und schlägt vor, eine spezielle „chip-beauftragte“-rolle einzurichten, um bereichsübergreifende industriepolitiken zu koordinieren und zu vereinheitlichen, politische kohärenz und wirksamkeit sicherzustellen und sich dafür einzusetzen dass die halbleiterindustrie tief in den entscheidungsprozess des europäischen halbleiterausschusses einbezogen wird, um den industrieorientierten charakter der politik zu stärken.

in bezug auf die handelspolitik betonte esia insbesondere die globalen besonderheiten der halbleiterindustrie und forderte die eu auf, eine „open trade“-strategie zu verfolgen, um ein hohes maß an offenheit und flexibilität in der lieferkette aufrechtzuerhalten. esia ist davon überzeugt, dass der europäische binnenmarkt allein keine groß angelegten geschäftsmodelle wie den verkauf von hunderten millionen hochwertiger teile unterstützen kann. daher sollte der schutz der wirtschaftlichen sicherheit nicht nur auf defensiven restriktiven maßnahmen beruhen, sondern mehr unterstützung und anreize nutzen, um das gesunde wachstum der branche zu fördern. in bezug auf fragen der exportkontrolle plädiert esia dafür, an seiner ursprünglichen absicht festzuhalten, den weltfrieden und die internationale sicherheit zu wahren und übermäßige eingriffe in das normale funktionieren des marktes zu vermeiden.

einige externe faktoren, wie zum beispiel der druck der us-regierung, werden auswirkungen auf die exportpolitik der europäischen halbleiterindustrie haben. daher fordert esia die eu auf, bei entscheidungen sorgfältig abzuwägen, um eine schädigung der kerninteressen des eigenen landes und europäischer unternehmen zu vermeiden. esia empfiehlt, dass die eu einen strukturierten mechanismus einrichtet, um die industrie dauerhaft in dieses thema einzubeziehen. beispielsweise durch die einrichtung einer offiziellen stelle zur koordinierung der exportkontrollen und durch die einrichtung einer dauerhaften beratungsfunktion für die halbleiterindustrie. darüber hinaus fordert dieses dokument die eu auf, die verwendung einiger spezialchemikalien und -materialien durch die industrie nicht einzuschränken und die förderung von talenten zu stärken, die in der branche knapp sind.

zusammenfassen

europäische chiphersteller sagen, dass ein profitables geschäftsmodell mit dem verkauf von 500 millionen hochwertigen komponenten beginnen könnte. der europäische markt allein kann einen so großen umfang nicht bieten.

diese sichtweise zeigt, dass das größte problem für europäische halbleiter darin besteht, dass es nicht genügend markt gibt. unter dem einfluss bestimmter faktoren entfernen sich europäische halbleiterunternehmen immer weiter von ihren kunden und ihre beziehungen zu ihren kunden werden immer schlechter.

der europäische verband der halbleiterindustrie ist der ansicht: „der schutz der wirtschaftlichen sicherheit erfordert einen proaktiveren ansatz, der auf unterstützung und anreizen basiert und nicht auf defensiven mitteln, die auf beschränkungen und schutzmaßnahmen beruhen.“

das ursprüngliche ziel von exportkontrollen besteht darin, zum internationalen frieden und zur internationalen sicherheit beizutragen, und nicht darin, anderen zu schaden oder sich selbst zu nützen.