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recentemente, molte opinioni ritengono che il mercato europeo dei semiconduttori sia attualmente in recessione e che la situazione non sia ottimistica.

l’europa potrebbe essere entrata in una fase di recessione un anno dopo rispetto al resto del mondo, con l’agenzia di mercato future horizons che prevede che il mercato europeo dei semiconduttori crescerà solo dell’8% nel 2025.

attualmente, i mercati automobilistici e industriali europei hanno iniziato a registrare una crescita negativa. più specificamente, l’optoelettronica e i dispositivi discreti stanno registrando prestazioni inferiori, il mercato degli mcu si sta contraendo e registra una crescita negativa e anche il mercato analogico ha registrato 17 mesi di crescita negativa. questi segnali fanno temere al mercato europeo un eccesso di scorte all’inizio del 2025.

gli investimenti e la produzione europea nel settore dei semiconduttori sembrano essere stati in uno stato di "grande tuono ma poca pioggia". sono state adottate molte politiche, ma con scarsi effetti. cosa è successo ai semiconduttori europei?

la “prosperità” di european semiconductor

oggettivamente parlando, l'industria europea dei semiconduttori non è "debole". anche nel 2023 diverse aziende europee figurano tra i primi 25 produttori di semiconduttori al mondo.

la tedesca infineon,leader nei semiconduttori di potenza e nelle soluzioni di efficienza energetica. l'esperienza dell'azienda nell'elettronica di potenza spazia dalle applicazioni automobilistiche, industriali e di energia rinnovabile. il fatturato di infineon nel 2023 sarà pari a 16,309 miliardi di euro, con un aumento su base annua del 15%.

stmicroelectronics della svizzerapuò fornire un’ampia gamma di soluzioni di semiconduttori che coprono applicazioni nei settori automobilistico, industriale e dell’internet delle cose (iot). le vendite di stmicroelectronics sono aumentate del 7% nel 2023 raggiungendo 17,2 miliardi di dollari.

nxp semiconductors dei paesi bassiè anche leader nel campo dei semiconduttori automobilistici. in qualità di fornitore leader di connettività sicura e soluzioni di elaborazione integrate per auto connesse, svolge un ruolo importante nel settore automobilistico in rapida crescita. i ricavi di nxp semiconductors raggiungeranno i 13,28 miliardi di dollari nel 2023.

non è difficile scoprire che le aziende europee di semiconduttori hanno un notevole vantaggio nel mercato automobilistico, e che i tre principali produttori tradizionali sono leader nei settori correlati. inoltre, i produttori europei hanno anche una certa "voce" a monte dell'industria dei semiconduttori. xiaomo ha tre società europee "promettenti" di apparecchiature per semiconduttori.

l'azienda svizzera vat group produce valvole a vuoto utilizzate nella produzione di chip. da gennaio 2023 a settembre 2024, il prezzo delle azioni iva è aumentato del 42%. con lo sviluppo del mercato delle apparecchiature per semiconduttori, l'attività dell'iva ha iniziato a crescere.

l'azienda olandese asml produce macchine per fotolitografia utilizzate per realizzare semiconduttori. asml detiene il monopolio sulla tecnologia di litografia ultravioletta estrema (euv). in quanto unico fornitore di macchine litografiche euv su larga scala, asml occupa una posizione chiave nel raggiungimento della produzione di componenti semiconduttori più piccoli e più potenti.

asm international, anch'essa azienda olandese, produce anche macchine per fotolitografia utilizzate per realizzare semiconduttori. negli ultimi 12 mesi, le azioni di asm international sono aumentate del 68%. gli strumenti di deposizione di film sottile di asmi sono fondamentali per la produzione di chip logici e di memoria all’avanguardia utilizzati nelle infrastrutture di intelligenza artificiale. nigel van putten di morgan stanley ha affermato che asmi sarà uno dei principali beneficiari poiché l'industria dei semiconduttori adotterà un'architettura di chip di prossima generazione denominata gate-all-around. si prevede che nei prossimi anni il tasso di crescita di asmi supererà quello del mercato complessivo delle apparecchiature per chip.

qual è la differenza tra i semiconduttori europei?

sebbene i semiconduttori europei abbiano accumulato una certa esperienza nel mercato automobilistico, sembrano aver perso l’occasione nel 2024. la performance dell’europa nei mercati consumer dei data center e dei server di intelligenza artificiale è relativamente debole. attualmente, questi mercati sono concentrati principalmente negli stati uniti e in cina. esiste una grande domanda di chip di memoria e processori ad alte prestazioni, in grado di supportare pienamente il mercato globale dei chip.

tuttavia, la domanda per tali applicazioni nel mercato europeo non è forte e l’europa fa ancora affidamento sulle tradizionali applicazioni industriali e automobilistiche. tuttavia, i mercati automobilistici e industriali europei hanno registrato risultati mediocri nel 2023 e i relativi prodotti chip hanno registrato una situazione di eccesso di offerta, che ha influito sulle entrate delle aziende europee operanti nel settore dei componenti chip.

infineon technologies, una delle "tre grandi" società europee di semiconduttori, ha abbassato le previsioni sui ricavi per l'anno fiscale 2024 da 16,5 a 17,5 miliardi di euro a 15,5 a 16,5 miliardi di euro e prevede che il secondo trimestre sarà particolarmente difficile. anche la stmicroelectronics ha emesso una guida pessimistica, affermando che la domanda di terminali automobilistici è stabile, la domanda di prodotti elettronici personali non è aumentata in modo significativo e la domanda di prodotti industriali è ulteriormente peggiorata, secondo la guida pubblicata dalla norvegese nordic semiconductor asa all'inizio del anche l'anno è stato inferiore alle aspettative del mercato; il produttore di encoder per apparecchiature per semiconduttori renishaw plc abbiamo osservato inoltre una continua debolezza della domanda nel settore del controllo industriale.

secondo le statistiche dell'organizzazione tedesca del commercio di distribuzione fbdi, nel quarto trimestre del 2023, i ricavi dei distributori registrati presso l'organizzazione sono diminuiti del 20,1%, le prenotazioni sono diminuite del 56% e il rapporto ordini/fattura è stato di 0,47, il che indica la situazione del mercato nei prossimi trimestri la situazione è grave.

oltre a perdere terreno sul mercato locale, il divieto statunitense ha colpito gravemente anche il mercato europeo dei semiconduttori. gli stati uniti hanno imposto restrizioni globali sull’importazione di chip di fascia alta da parte di aziende cinesi e hanno impedito all’europa e al giappone di esportare apparecchiature per chip in cina. il divieto nei confronti della cina ha messo asml in un dilemma, incapace di spedire macchine litografiche euv in cina, ma la cina è il mercato di chip più grande del mondo e uno dei clienti più importanti di asml.

le politiche statunitensi hanno causato tensione e caos nella catena di fornitura globale dei chip, portando ad un aumento dei prezzi dei chip e alla carenza di approvvigionamento. i produttori europei di semiconduttori, da un lato, devono affrontare costi più elevati, compreso l’acquisto di materie prime e attrezzature e l’esplorazione di nuovi mercati, dall’altro devono affrontare anche la concorrenza sui prezzi e sulle quote di mercato da parte dei produttori cinesi e di altre regioni; dopo tutto, il divieto statunitense non è stato formulato per i produttori europei.

riguardo a questa situazione, l’industria europea dei semiconduttori è sempre stata vigile e ha sempre sperato di migliorare la competitività delle aziende locali attraverso politiche pertinenti. a partire dal 2022, infatti, l’unione europea ha proposto una versione europea della legge sui chip, sperando di non rimanere indietro nella competizione globale dei semiconduttori. tuttavia, il chip bill europeo, un tempo glorioso, si trova ad affrontare la crisi di “irrealizzabilità”.

da 1,0 a 2,0 la politica europea dell’industria dei semiconduttori resta a zero

nel febbraio 2022 l'unione europea ha proposto la "european chip bill". nel luglio 2023, la legge è stata ufficialmente approvata dal parlamento europeo e dal consiglio europeo ed entrerà in vigore nel settembre 2023. si prevede che il disegno di legge investirà più di 43 miliardi di euro nell’industria dei semiconduttori, con investimenti che includono finanziamenti pubblici diretti e investimenti privati ​​attratti attraverso incentivi.

come risultato importante del disegno di legge, l'ue ha accettato di sovvenzionare il progetto di fabbrica tedesca da 10 miliardi di euro di tsmc e il progetto pianificato di intel in germania.

dopo che la commissione europea ha approvato un aiuto di 5 miliardi di euro, tsmc ha avviato nell’agosto 2024 la costruzione della sua fabbrica di semiconduttori a dresda, in germania, che diventerà un importante fornitore dell’industria automobilistica europea. tsmc prevede di investire 3,5 miliardi di euro in questo progetto e di detenere il 70% delle azioni della fabbrica. il restante 30% delle azioni sarà detenuto dal gruppo olandese nxp, dal gruppo tedesco infineon e dal gruppo bosch con una quota del 10% ciascuno.

ma il progetto di intel non sembra andare come previsto. non molto tempo fa, intel ha annunciato ufficialmente che avrebbe sospeso per circa due anni il progetto di un impianto di confezionamento avanzato in polonia e il progetto di costruzione di una fabbrica di wafer in germania. interface, un think tank tedesco in materia di scienza e tecnologia, ha sottolineato in un recente rapporto che l’obiettivo dei semiconduttori dell’ue per il 2030 “non è più a portata di mano”.

l’european chip act mira ad aumentare la quota di mercato globale della produzione di semiconduttori in europa almeno al 20% entro il 2030. riguardo a questo obiettivo, peter weennink, ex amministratore delegato del produttore olandese di apparecchiature per semiconduttori asml, ha affermato che, dato l'attuale livello di investimenti e le sfide legate ad un aumento significativo della capacità produttiva in un dato periodo, l'obiettivo fissato dal disegno di legge è "completamente irrealistico".

di conseguenza, è nato chip bill 2.0. nel settembre 2024, l’associazione industriale european semiconductor industry association (esia) ha invitato la nuova leadership dell’ue a intensificare l’introduzione della politica di sostegno “chip act 2.0” per concentrarsi su incentivi e cooperazione, accelerare il pagamento delle sovvenzioni, adottare misure aperte politiche commerciali e bilanciare la sicurezza economica e la domanda di mercato.

l'esia invita l'ue a mettere al primo posto la "competitività industriale", ad accelerare l'erogazione dei fondi di sovvenzione e propone di istituire un ruolo dedicato di "inviato dei chip" per coordinare e unificare le politiche industriali trasversali, garantire la coerenza e l'efficacia delle politiche e sostenere affinché l’industria dei semiconduttori sia profondamente integrata nel processo decisionale del comitato europeo dei semiconduttori per rafforzare la natura industriale della politica.

in termini di politica commerciale, l’esia ha sottolineato in particolare le caratteristiche globali dell’industria dei semiconduttori e ha invitato l’ue ad adottare una strategia di “commercio aperto” per mantenere un elevato grado di apertura e flessibilità nella catena di approvvigionamento. l'esia ritiene che il mercato interno europeo da solo non possa supportare casi aziendali su larga scala, come la vendita di centinaia di milioni di componenti di alta qualità. pertanto, la protezione della sicurezza economica non dovrebbe basarsi esclusivamente su misure restrittive difensive, ma dovrebbe utilizzare maggiore sostegno e incentivi per promuovere la sana crescita del settore. per quanto riguarda le questioni relative al controllo delle esportazioni, l’esia sostiene che dovrebbe aderire alla sua intenzione originaria di mantenere la pace e la sicurezza internazionale ed evitare interferenze eccessive nel normale funzionamento del mercato.

alcuni fattori esterni, come ad esempio le pressioni del governo americano, avranno un impatto sulla politica di esportazione dell’industria europea dei semiconduttori. pertanto, l’esia invita l’ue a considerare attentamente quando prende decisioni per evitare di danneggiare gli interessi fondamentali del proprio paese e delle aziende europee. l’esia raccomanda che l’ue istituisca un meccanismo strutturato per coinvolgere l’industria su questo tema su base permanente. come ad esempio istituire un organismo ufficiale per coordinare i controlli sulle esportazioni e conferire all’industria dei semiconduttori un ruolo consultivo permanente. inoltre, questo documento invita l'ue a evitare di limitare l'uso da parte dell'industria di alcuni prodotti chimici e materiali speciali e a rafforzare la coltivazione di talenti che scarseggiano nel settore.

riassumere

i produttori europei di chip sostengono che un business redditizio potrebbe iniziare con la vendita di 500 milioni di componenti di alta qualità. il mercato europeo da solo non può fornire una quantità così ampia.

questo punto di vista mostra che il problema più grande per i semiconduttori europei è che non c’è abbastanza mercato. sotto l'influenza di determinati fattori, le aziende europee di semiconduttori si allontanano sempre più dai propri clienti e i loro rapporti con i clienti peggiorano sempre di più.

come ritiene la european semiconductor industry association, "la protezione della sicurezza economica richiede un approccio più proattivo, basato sul sostegno e sugli incentivi piuttosto che su mezzi difensivi che si basano su restrizioni e misure protettive".

l’obiettivo originario dei controlli sulle esportazioni è quello di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale, piuttosto che danneggiare gli altri o avvantaggiare se stessi.