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recentemente, muitas opiniões acreditam que o mercado europeu de semicondutores está actualmente em recessão e a situação não é optimista.

a europa pode ter entrado numa recessão um ano depois do resto do mundo, com a agência de mercado future horizons a prever que o mercado europeu de semicondutores crescerá apenas 8% em 2025.

actualmente, os mercados automóvel e industrial da europa começaram a registar um crescimento negativo. mais especificamente, a optoeletrónica e os dispositivos discretos apresentam um desempenho insatisfatório, o mercado de mcu está a encolher e a registar um crescimento negativo, e o mercado analógico também registou 17 meses de crescimento negativo. estes sinais deixam o mercado europeu preocupado com a possibilidade de haver excesso de estoque no início de 2025.

o investimento e a produção da europa em semicondutores parecem ter estado num estado de “grandes trovões, mas pouca chuva”. houve muitas políticas, mas poucos efeitos. o que aconteceu com os semicondutores europeus?

“prosperidade” dos semicondutores europeus

objectivamente falando, a indústria europeia de semicondutores não é “fraca”. várias empresas europeias também podem ser vistas entre os 25 maiores fabricantes de semicondutores do mundo em 2023.

infineon da alemanha,líder em semicondutores de potência e soluções de eficiência energética. a experiência da empresa em eletrônica de potência abrange aplicações automotivas, industriais e de energia renovável. a receita de vendas da infineon em 2023 será de 16,309 mil milhões de euros, um aumento anual de 15%.

stmicroeletrônicaela pode fornecer uma ampla gama de soluções de semicondutores, abrangendo aplicações nas áreas automotiva, industrial e de internet das coisas (iot). as vendas da stmicroelectronics aumentaram 7% em 2023, para us$ 17,2 bilhões.

nxp semicondutores da holandaé também líder na área de semicondutores automotivos. como fornecedor líder de conectividade segura e soluções de processamento integrado para carros conectados, desempenha um papel importante na indústria automotiva em rápido crescimento. a receita da nxp semiconductors atingirá us$ 13,28 bilhões em 2023.

não é difícil constatar que as empresas europeias de semicondutores têm uma liderança considerável no mercado automóvel e que os três principais fabricantes tradicionais são líderes em áreas afins. além disso, os fabricantes europeus também têm uma certa “voz” a montante da indústria de semicondutores. a xiaomo tem três empresas europeias “promissoras” de equipamentos de semicondutores.

a empresa suíça vat group produz válvulas de vácuo usadas na fabricação de chips. de janeiro de 2023 a setembro de 2024, o preço das ações com iva aumentou 42%. à medida que o mercado de equipamentos semicondutores se desenvolveu, os negócios da vat começaram a crescer.

a empresa holandesa asml produz máquinas de fotolitografia usadas para fabricar semicondutores. a asml detém o monopólio da tecnologia de litografia ultravioleta extrema (euv). como única fornecedora de máquinas de litografia euv em grande escala, a asml ocupa uma posição chave na produção de componentes semicondutores menores e mais potentes.

asm international, também uma empresa holandesa, também produz máquinas de fotolitografia usadas para fabricar semicondutores. nos últimos 12 meses, as ações da asm international subiram 68%. as ferramentas de deposição de filmes finos da asmi são essenciais para a fabricação de chips lógicos e de memória de última geração usados ​​em infraestrutura de inteligência artificial. nigel van putten, do morgan stanley, disse que a asmi será uma grande beneficiária à medida que a indústria de semicondutores adotar uma arquitetura de chip de próxima geração chamada gate-all-around. ele espera que a taxa de crescimento da asmi exceda a do mercado geral de equipamentos de chips nos próximos anos.

qual é a diferença entre os semicondutores europeus?

embora os semicondutores europeus tenham acumulado alguma experiência no mercado automóvel, parecem ter perdido a oportunidade em 2024. o desempenho da europa nos mercados consumidores de centros de dados e servidores de inteligência artificial é relativamente fraco. actualmente, estes mercados estão concentrados principalmente nos estados unidos e na china. existe uma grande procura por chips de memória e processadores de alto desempenho, que podem apoiar plenamente o mercado global de chips.

no entanto, a procura por tais aplicações no mercado europeu não é forte e a europa ainda depende de aplicações industriais e automóveis tradicionais. no entanto, os mercados automóvel e industrial da europa tiveram um fraco desempenho em 2023, e os produtos de chips relacionados registaram uma situação de excesso de oferta, o que afectou as receitas das empresas europeias do lado da oferta de componentes de chips.

a infineon technologies, uma das "três grandes" empresas de semicondutores da europa, reduziu a sua previsão de receitas para o ano fiscal de 2024 de 16,5 mil milhões para 17,5 mil milhões de euros para 15,5 mil milhões a 16,5 mil milhões de euros, e prevê que o segundo trimestre será particularmente difícil. a stmicroelectronics também emitiu orientações pessimistas, dizendo que a procura de terminais automóveis está estável, a procura de produtos electrónicos pessoais não aumentou significativamente e a procura de produtos industriais deteriorou ainda mais a orientação divulgada pela nordic semiconductor asa da noruega no início do ano; ano também foi inferior às expectativas do mercado; fabricante de codificadores de equipamentos semicondutores renishaw plc também observamos uma fraqueza contínua na demanda na indústria de controle industrial.

de acordo com estatísticas da organização alemã de distribuição fbdi, no quarto trimestre de 2023, a receita dos distribuidores registrados na organização caiu 20,1%, as reservas caíram 56% e a relação pedido/fatura foi de 0,47, o que indica a situação do mercado nos próximos trimestres a situação é grave.

além de o mercado local perder a oportunidade, a proibição dos eua prejudicou profundamente o mercado europeu de semicondutores. os estados unidos impuseram restrições abrangentes à importação de chips de alta qualidade por empresas chinesas e impediram a europa e o japão de exportarem equipamentos de chips para a china. a proibição da china colocou a asml num dilema, incapaz de enviar máquinas de litografia euv para a china, mas a china é o maior mercado mundial de chips e um dos clientes mais importantes da asml.

as políticas dos eua causaram tensão e caos na cadeia global de fornecimento de chips, levando ao aumento dos preços dos chips e à escassez de oferta. os fabricantes europeus de semicondutores, por um lado, têm de enfrentar custos mais elevados, incluindo a aquisição de matérias-primas e equipamentos e a exploração de novos mercados; afinal, a proibição dos eua não foi formulada para os fabricantes europeus.

relativamente a esta situação, a indústria europeia de semicondutores sempre esteve vigilante e sempre esperou melhorar a competitividade das empresas locais através de políticas relevantes. na verdade, a partir de 2022, a união europeia propôs uma versão europeia da lei dos chips, na esperança de não ficar para trás na competição global de semicondutores. no entanto, o outrora brilhante projeto de lei europeu dos chips enfrenta a crise da “inatingibilidade”.

de 1,0 a 2,0, a política europeia da indústria de semicondutores permanece em zero

em fevereiro de 2022, a união europeia propôs o "european chip bill". em julho de 2023, o projeto de lei foi oficialmente aprovado pelo parlamento europeu e pelo conselho europeu e entrará em vigor em setembro de 2023. espera-se que o projeto de lei invista mais de 43 mil milhões de euros na indústria de semicondutores, com investimentos que incluem financiamento público direto e investimento privado atraído através de incentivos.

como resultado importante do projeto de lei, a ue concordou em subsidiar o projeto da fábrica alemã de 10 bilhões de euros da tsmc e o projeto planejado da intel na alemanha.

depois de a comissão europeia ter aprovado 5 mil milhões de euros em ajuda, a tsmc iniciou a construção da sua fábrica de semicondutores em dresden, na alemanha, em agosto de 2024, que se tornará um importante fornecedor da indústria automóvel europeia. a tsmc pretende investir 3,5 mil milhões de euros neste projeto e deter 70% das ações da fábrica. os restantes 30% das ações serão detidos pelo grupo holandês nxp, pelo grupo alemão infineon e pelo grupo bosch, cada um com 10%.

mas o projeto da intel não parece estar saindo como planejado. não muito tempo atrás, a intel anunciou oficialmente que suspenderia seu projeto de fábrica de embalagens avançadas na polônia e seu projeto de construção de fábricas de wafers na alemanha por cerca de dois anos. interface, um grupo de reflexão alemão sobre política científica e tecnológica, apontou num relatório recente que a meta de semicondutores da ue para 2030 “não está mais ao alcance”.

a lei europeia dos chips visa aumentar a quota de mercado global de produção de semicondutores da europa para pelo menos 20% até 2030. em relação a este objetivo, peter wennink, ex-ceo da fabricante holandesa de equipamentos de semicondutores asml, disse que dado o atual nível de investimento e os desafios de aumentar significativamente a capacidade de produção dentro de um determinado tempo, o projeto de lei estabelece a meta é "completamente irrealista".

como resultado, o chip bill 2.0 surgiu. em setembro de 2024, a associação da indústria european semiconductor industry association (esia) apelou à nova liderança da ue para intensificar a introdução da política de apoio "chip act 2.0" para se concentrar em incentivos e cooperação, acelerar o pagamento de subsídios, adotar medidas abertas políticas comerciais e equilibrar a segurança económica e a procura do mercado.

a esia apela à ue para colocar a "competitividade industrial" em primeiro lugar, acelerar o desembolso de fundos de subsídios e propõe estabelecer um papel dedicado de "enviado de chips" para coordenar e unificar políticas industriais transversais, garantir a coerência e eficácia das políticas, e defender para que a indústria de semicondutores seja profundamente integrada no processo de tomada de decisão do comité europeu de semicondutores para melhorar a natureza da política orientada para a indústria.

em termos de política comercial, a esia enfatizou especificamente as características globais da indústria de semicondutores e apelou à ue para adoptar uma estratégia de "comércio aberto" para manter um elevado grau de abertura e flexibilidade na cadeia de abastecimento. a esia acredita que o mercado local europeu por si só não pode apoiar casos de negócios em grande escala, tais como vendas de centenas de milhões de peças de alta qualidade. portanto, a protecção da segurança económica não deve basear-se apenas em medidas restritivas defensivas, mas deve utilizar mais apoio e incentivos para promover o crescimento saudável da indústria. no que diz respeito às questões de controlo das exportações, a esia defende que deve aderir à sua intenção original de manter a paz e a segurança internacionais e evitar interferências excessivas no funcionamento normal do mercado.

alguns factores externos, como a pressão do governo dos eua, terão impacto na política de exportação da indústria europeia de semicondutores. portanto, a esia apela à ue para que considere cuidadosamente ao tomar decisões para evitar prejudicar os interesses fundamentais do seu próprio país e das empresas europeias. a esia recomenda que a ue estabeleça um mecanismo estruturado para envolver a indústria nesta questão de forma permanente. por exemplo, a criação de um organismo oficial para coordenar os controlos de exportação e a atribuição à indústria de semicondutores de um papel consultivo permanente. além disso, este documento também apela à ue para que evite restringir a utilização pela indústria de algumas especialidades químicas e materiais e para que reforce o cultivo de talentos escassos na indústria.

resumir

os fabricantes europeus de chips afirmam que um negócio lucrativo pode começar com a venda de 500 milhões de componentes de alta qualidade. o mercado europeu por si só não pode fornecer uma escala tão grande.

esta visão mostra que o maior problema para os semicondutores europeus é que não há mercado suficiente. sob a influência de determinados factores, as empresas europeias de semicondutores estão a afastar-se cada vez mais dos seus clientes e as suas relações com os seus clientes estão a piorar cada vez mais.

como acredita a associação europeia da indústria de semicondutores, "proteger a segurança económica requer uma abordagem mais pró-activa, baseada em apoio e incentivos, em vez de meios defensivos que dependem de restrições e medidas de protecção".

o objectivo original dos controlos às exportações é contribuir para a paz e a segurança internacionais, em vez de prejudicar os outros ou beneficiar a si mesmo.