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recientemente, la noticia de que el segundo de buffett redujo sus tenencias de acciones de berkshire hathaway ha provocado acaloradas discusiones en el mercado de capitales.

una presentación regulatoria más reciente muestra que uno de los principales lugartenientes de buffett, el vicepresidente y jefe del negocio de seguros de berkshire, ajit jain, vendió más de la mitad de sus participaciones en acciones clase a de berkshire y cobró alrededor de 139 millones de dólares (equivalentes a 990 millones de rmb), contabilizando por el 55% de su participación.

el documento no menciona el motivo específico de la venta, pero los analistas de mercado creen que esto refleja en parte la sobrevaloración de las acciones de berkshire. también se especula que ajit jain, quien ha seguido a buffett durante casi 40 años y ha hecho grandes contribuciones al desarrollo de berkshire, podría estar preparándose para dejar el cargo.

venta masiva inesperada, ¿qué señal?

los documentos revelados por la comisión de bolsa y valores de estados unidos (sec) muestran que uno de los principales sustitutos de buffett, el vicepresidente de berkshire, ajit jain, que está a cargo del negocio de seguros, vendió una acción de aproximadamente 695.400 dólares el 9 de septiembre. vendió 200 acciones de acciones clase a de berkshire, que cobraron aproximadamente 139 millones de dólares. las acciones vendidas esta vez representaron el 55% del total de acciones de ajit jain en berkshire.

después de la venta, jain poseía directamente 61 acciones clase a de berkshire y 55 acciones en un fideicomiso familiar que él y su cónyuge establecieron para sus descendientes. además, su empresa sin fines de lucro jain foundation posee 50 acciones.

también fue la mayor liquidación desde que jain se unió a berkshire en 1986. no está claro exactamente por qué vendió las acciones, pero aprovechó el reciente alto precio de las acciones de berkshire.

a finales de agosto, el precio de las acciones del grupo superó los 700.000 dólares y su valor de mercado alcanzó el billón de dólares. la venta de jain se produjo cinco días después de que el precio de las acciones de berkshire superara los 727.000 dólares y menos de dos semanas después de que su valor de mercado superara el billón de dólares por primera vez.

"esto parece indicar que jain cree que la valoración de berkshire ha alcanzado su nivel más alto", dijo david kass, profesor de finanzas en la escuela de negocios robert e. smith de la universidad de maryland.

esto también es consistente con la reciente desaceleración significativa de berkshire en la actividad de recompra de acciones. berkshire recompró sólo 345 millones de dólares en acciones en el segundo trimestre, muy por debajo de los 2 mil millones de dólares que recompró en los dos trimestres anteriores.

informes financieros divulgados anteriormente mostraban que berkshire vendió el 49,4% de sus acciones de apple en el segundo trimestre, y el número de acciones que poseía cayó de 789 millones de acciones al final del primer trimestre a aproximadamente 400 millones de acciones al final del segundo. cuarto. al final del segundo trimestre, las reservas de efectivo de berkshire eran de 276.900 millones de dólares, un nuevo máximo, en comparación con los 189.000 millones de dólares al final del primer trimestre. algunos analistas señalaron que la enorme cantidad de efectivo en poder de berkshire puede indicar las preocupaciones de buffett sobre la economía y el mercado estadounidense en general.

vale la pena señalar que el comportamiento de venta de acciones de berkshire continúa. el 10 de septiembre, hora local, un documento regulatorio mostró que berkshire de buffett vendió un total de 5,797 millones de acciones de bank of america los días 6, 9 y 10 de septiembre, con un valor total de aproximadamente 2,29 mil millones de dólares. desde mediados de julio, berkshire ha vendido un total de 174,7 millones de acciones de bank of america, cobrando aproximadamente 7.190 millones de dólares. en la actualidad, berkshire sigue siendo el mayor accionista de bank of america, con 858 millones de acciones y una proporción de participación del 11,1%.

el "gran discípulo" de buffett

ajit jain, de 73 años, es uno de los principales sustitutos del "stock god" buffett. ha seguido a buffett durante casi 40 años.

jain nació en india en 1951. se graduó en el instituto indio de tecnología en 1972 con una licenciatura en ingeniería mecánica. después de graduarse de la universidad, jain se unió al departamento de procesamiento de datos de ibm india como vendedor. estados unidos y obtuvo un mba de la universidad de harvard, luego se unió a la reconocida consultora mckinsey.

en 1986, jain se unió a berkshire y fue responsable del negocio de seguros del grupo. bajo el liderazgo de jain, berkshire ingresó con éxito a la industria de reaseguros y completó la transformación de la compañía de seguros de automóviles geico. en 2018, jain fue nombrado vicepresidente de operaciones de seguros de berkshire y miembro de la junta directiva de berkshire.

buffett elogió a jain. buffett dijo una vez: "jain ha creado decenas de miles de millones de dólares en valor para los accionistas de berkshire. si él (buffett), jain y el difunto vicepresidente charlie munger estuvieran en un barco que se hunde, solo una persona puede ser rescatada, por favor nade hasta jain. ".

antes de que se anunciara oficialmente que greg abel, de 62 años, vicepresidente de operaciones no aseguradoras de berkshire, eventualmente sucedería a buffett, de 94 años, había rumores de que se esperaba que jain asumiera el control y dirigiera berkshire. buffett aclaró que jain "nunca quiso dirigir berkshire" y que no había competencia entre los dos.

jain es uno de los empleados mejor pagados de berkshire y ganó 20 millones de dólares el año pasado. aun así, su fortuna palidece en comparación con la de buffett, que posee principalmente acciones de berkshire.

cathy seifert, analista de investigación de cfra que califica a berkshire como compra, dijo que la venta de berkshire por parte de jain puede haber reflejado sus circunstancias personales en lugar de su visión de las perspectivas de berkshire. cathy seifert dijo: "aquellos de nosotros que hemos estado observando a berkshire durante mucho tiempo sospechamos que el negocio de seguros puede cambiar. mi sensación es que él puede seguir adelante, y sospecho que esa es la razón detrás de sus ventas de acciones".

hasta ahora, jain no ha respondido públicamente a la reducción de sus tenencias de acciones. el mundo exterior estima que puede retirar dinero aprovechando su alto puesto o prepararse para jubilarse. desde principios de este año, el precio de las acciones de berkshire ha aumentado más del 23%, superando al índice s&p 500 y a las acciones de crecimiento. a finales de agosto de este año, el valor de mercado de berkshire superó el billón de dólares. bill stone, director de inversiones de glenview trust y uno de los principales accionistas de berkshire hathaway, dijo que la medida de venta de ajit "en el mejor de los casos refleja lo que todo el mundo sabe en general, que es que el precio de las acciones de berkshire ha estado un poco alto recientemente".

además, aunque jain es más joven que buffett, que tiene 94 años, en realidad tiene 73 años. buffett ha dicho que greg abel puede asumir el cargo en cualquier momento, y el mundo exterior también está preocupado por si jain se irá una vez que greg abel asuma oficialmente el cargo, lo que causó conmoción.

en el mercado secundario, el precio de las acciones de berkshire se ha ido corrigiendo durante varios días consecutivos desde que alcanzó un máximo de 727.000 dólares por acción el 4 de septiembre. en el último cierre, las acciones clase a de berkshire se cotizaban a 671.700 dólares por acción. el último valor de mercado de la empresa fue de 965.100 millones de dólares.