новости

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

недавно новость о том, что заместитель баффета сократил свои пакеты акций berkshire hathaway, вызвала бурные дискуссии на рынке капитала!

последние документы регулирующих органов показывают, что один из главных заместителей баффета, вице-председатель berkshire и глава страхового бизнеса аджит джайн, продал более половины своих вложений в акции berkshire класса a, чтобы обналичить около 139 миллионов долларов сша (что эквивалентно 990 миллионам юаней), бухгалтерский учет за 55% своего пакета акций.

в документе не упоминается конкретная причина продажи, однако аналитики рынка считают, что это отчасти отражает переоцененность акций berkshire. есть также предположение, что аджит джайн, который следил за баффетом почти 40 лет и внес большой вклад в развитие berkshire, возможно, готовится покинуть свой пост.

неожиданная распродажа, какой сигнал?

документы, раскрытые комиссией по ценным бумагам и биржам сша (sec), показывают, что один из главных заместителей баффета, аджит джайн, вице-председатель berkshire и отвечающий за страховой бизнес, 9 сентября продал акцию на сумму около 695 400 долларов сша. продал 200 акций berkshire. акции класса а, принесшие около 139 миллионов долларов сша. проданные на этот раз акции составили 55% от общего количества акций, принадлежащих аджиту джайну в berkshire.

после продажи джайн владел 61 акцией berkshire класса a напрямую и 55 акциями в семейном трасте, который он и его супруга основали для своих потомков. кроме того, его некоммерческая компания jain foundation владеет 50 акциями.

это также была самая крупная распродажа с тех пор, как джейн присоединился к berkshire в 1986 году. неясно, почему именно он продал акции, но он воспользовался преимуществами недавнего высокого курса акций berkshire.

по состоянию на конец августа цена акций группы превысила 700 000 долларов сша, а ее рыночная стоимость достигла 1 триллиона долларов сша. продажа джейна произошла через пять дней после того, как цена акций berkshire превысила 727 000 долларов, и менее чем через две недели после того, как ее рыночная стоимость впервые превысила 1 триллион долларов.

«похоже, это указывает на то, что джейн считает, что оценка berkshire достигла своего самого высокого уровня», — сказал дэвид касс, профессор финансов школы бизнеса роберта э. смита при университете мэриленда.

это также согласуется с недавним значительным замедлением активности по выкупу акций berkshire. berkshire выкупила акции всего на $345 млн во втором квартале, что значительно ниже $2 млрд, выкупленных в предыдущих двух кварталах.

ранее раскрытые финансовые отчеты показали, что berkshire продала 49,4% своих акций apple во втором квартале, а количество принадлежащих ей акций упало с 789 миллионов акций в конце первого квартала до примерно 400 миллионов акций в конце второго. четверть. в конце второго квартала денежные резервы berkshire составили $276,9 млрд, что стало новым максимумом по сравнению с $189 млрд в конце первого квартала. некоторые аналитики отметили, что огромная сумма денежных средств, находящихся в собственности berkshire, может указывать на обеспокоенность баффета по поводу экономики и рынка сша в целом.

стоит отметить, что продажа акций berkshire продолжается. 10 сентября по местному времени нормативный документ показал, что berkshire баффета продала в общей сложности 5,797 миллиона акций bank of america 6, 9 и 10 сентября на общую сумму примерно 2,29 миллиарда долларов. с середины июля berkshire продала в общей сложности 174,7 миллиона акций bank of america, обналичив примерно 7,19 миллиарда долларов. в настоящее время berkshire по-прежнему является крупнейшим акционером bank of america, владея 858 миллионами акций и долей владения 11,1%.

«большой ученик» баффета

аджит джайн, 73 года, является одним из главных заместителей «бога акций» баффета. он следовал за баффетом почти 40 лет.

джайн родился в индии в 1951 году. в 1972 году он окончил индийский технологический институт со степенью бакалавра в области машиностроения. после окончания колледжа джайн присоединился к отделу обработки данных ibm в индии в качестве продавца. в 1978 году джайн переехал в сша. сша и получил степень mba в гарвардском университете, позже он присоединился к известной консалтинговой фирме mckinsey.

в 1986 году джейн присоединился к berkshire и отвечал за страховой бизнес группы. под руководством джейна berkshire успешно вошла в индустрию перестрахования и завершила трансформацию автостраховой компании geico. в 2018 году джайн был назначен вице-председателем страхового подразделения berkshire и вошел в совет директоров berkshire.

баффетт хвалил джайн. баффет однажды сказал: «джайн принес акционерам berkshire прибыль в десятки миллиардов долларов. если бы он (баффет), джейн и покойный вице-президент чарли мангер были на тонущем корабле, спасти можно только одного человека, пожалуйста, плывите к джайну». ."

прежде чем было официально объявлено, что 62-летний грег абель, вице-председатель berkshire по нестраховым операциям, в конечном итоге сменит 94-летнего баффета, ходили слухи, что джейн, как ожидается, возглавит berkshire. баффет пояснил, что джайн «никогда не хотел управлять berkshire» и между ними не было конкуренции.

джайн — один из самых высокооплачиваемых сотрудников berkshire, заработавший в прошлом году 20 миллионов долларов. тем не менее, его состояние меркнет по сравнению с состоянием баффета, который владеет преимущественно акциями berkshire.

кэти сейферт, аналитик cfra, которая оценивает berkshire как покупку, сказала, что продажа джайном акций berkshire, возможно, отражала его личные обстоятельства, а не его взгляды на перспективы berkshire. кэти зайферт сказала: «те из нас, кто долгое время наблюдал за berkshire, подозревали, что страховой бизнес может измениться. я чувствую, что он может двигаться дальше, и я подозреваю, что это причина его продаж акций».

пока что джайн публично не отреагировал на сокращение пакетов акций. по оценкам внешнего мира, он может получить прибыль, воспользовавшись своим высоким положением, или подготовиться к уходу на пенсию. с начала этого года цена акций berkshire выросла более чем на 23%, опередив индекс s&p 500 и акции роста. в конце августа этого года рыночная стоимость berkshire превысила 1 триллион долларов сша. билл стоун, директор по инвестициям glenview trust и крупный акционер berkshire hathaway, сказал, что решение аджита о продаже «в лучшем случае отражает то, что всем известно, а именно то, что цена акций berkshire в последнее время действительно была немного высокой».

кроме того, хотя джейн моложе баффета, которому 94 года, на самом деле джейну 73 года. баффет заявил, что грег абель может вступить во владение в любое время, и внешний мир также обеспокоен тем, уйдет ли джайн, как только грег абель официально вступит во владение, что вызвало шок.

на вторичном рынке цена акций berkshire корректировалась несколько дней подряд с тех пор, как 4 сентября она достигла максимума в $727 000 за акцию. на момент последнего закрытия акции berkshire класса а торговались по цене $671 700 за акцию. последняя рыночная стоимость компании составила 965,1 миллиарда долларов.