nachricht

한어Русский языкEnglishFrançaisIndonesianSanskrit日本語DeutschPortuguêsΕλληνικάespañolItalianoSuomalainenLatina

kürzlich löste die nachricht, dass buffetts stellvertreter seinen anteil an berkshire-hathaway-aktien reduziert hat, heftige diskussionen am kapitalmarkt aus!

aus einer aktuellen behördlichen einreichung geht hervor, dass einer von buffetts wichtigsten stellvertretern, der stellvertretende vorstandsvorsitzende von berkshire und chef des versicherungsgeschäfts ajit jain, mehr als die hälfte seiner anteile an berkshires klasse-a-aktien verkauft hat, um sich buchhalterisch rund 139 millionen us-dollar (entspricht 990 millionen rmb) auszahlen zu lassen für 55 % seiner anteile.

der konkrete grund für den verkauf wurde in dem dokument nicht genannt, marktanalysten gehen jedoch davon aus, dass dies teilweise auf die überbewertung der berkshire-aktien zurückzuführen ist. es gibt auch spekulationen darüber, dass ajit jain, der buffett fast 40 jahre lang gefolgt ist und große beiträge zur entwicklung von berkshire geleistet hat, sich möglicherweise darauf vorbereitet, sein amt niederzulegen.

unerwarteter ausverkauf, welches signal?

von der us-börsenaufsicht sec (securities and exchange commission) veröffentlichte dokumente zeigen, dass einer von buffetts hauptvertretern, ajit jain, stellvertretender vorsitzender von berkshire und verantwortlich für das versicherungsgeschäft, am 9. september einen anteil von rund 695.400 us-dollar verkaufte. verkaufte 200 aktien von berkshire anteile der klasse a, auszahlung von etwa 139 millionen us-dollar. die verkauften aktien machten dieses mal 55 % der gesamten von ajit jain in berkshire gehaltenen aktien aus.

nach dem verkauf hielt jain direkt 61 anteile der klasse a von berkshire und 55 anteile an einer familienstiftung, die er und sein ehepartner für ihre nachkommen gründeten. darüber hinaus hält sein gemeinnütziges unternehmen jain foundation 50 aktien.

es war auch der größte ausverkauf seit jains eintritt bei berkshire im jahr 1986. es ist unklar, warum er die aktie genau verkauft hat, aber er hat den jüngsten hohen aktienkurs von berkshire ausgenutzt.

ende august überstieg der aktienkurs der gruppe 700.000 us-dollar und ihr marktwert erreichte 1 billion us-dollar. der verkauf von jain erfolgte fünf tage, nachdem der aktienkurs von berkshire die marke von 727.000 us-dollar überschritten hatte, und weniger als zwei wochen, nachdem der marktwert erstmals die marke von 1 billion us-dollar überstieg.

„dies scheint darauf hinzudeuten, dass jain glaubt, dass die bewertung von berkshire ihren höchsten stand erreicht hat“, sagte david kass, finanzprofessor an der robert e. smith school of business der university of maryland.

dies steht auch im einklang mit berkshires jüngster deutlicher verlangsamung der aktienrückkaufaktivitäten. berkshire kaufte im zweiten quartal aktien im wert von lediglich 345 millionen us-dollar zurück, deutlich weniger als die 2 milliarden us-dollar, die das unternehmen in den beiden vorangegangenen quartalen zurückgekauft hatte.

zuvor veröffentlichte finanzberichte zeigten, dass berkshire im zweiten quartal 49,4 % seiner anteile an apple verkaufte und die anzahl der gehaltenen aktien von 789 millionen aktien am ende des ersten quartals auf etwa 400 millionen aktien am ende des zweiten quartals sank quartal. am ende des zweiten quartals beliefen sich die barreserven von berkshire auf 276,9 milliarden us-dollar, ein neuer höchstwert, verglichen mit 189 milliarden us-dollar am ende des ersten quartals. einige analysten wiesen darauf hin, dass die enorme menge an bargeld, die berkshire hält, ein hinweis auf buffetts besorgnis über die gesamte us-wirtschaft und den gesamten us-markt sein könnte.

es ist erwähnenswert, dass berkshires aktienverkaufsverhalten anhält. am 10. september ortszeit zeigte ein regulierungsdokument, dass buffett’s berkshire am 6., 9. und 10. september insgesamt 5,797 millionen aktien der bank of america mit einem gesamtwert von rund 2,29 milliarden dollar verkaufte. seit mitte juli hat berkshire insgesamt 174,7 millionen aktien der bank of america verkauft und dabei etwa 7,19 milliarden us-dollar ausgezahlt. derzeit ist berkshire mit 858 millionen aktien und einer beteiligungsquote von 11,1 % immer noch der größte anteilseigner der bank of america.

buffetts „großer schüler“

ajit jain, 73, ist einer der hauptvertreter von „stock god“ buffett. er folgt buffett seit fast 40 jahren.

jain wurde 1951 in indien geboren. er schloss sein studium 1972 mit einem bachelor in maschinenbau ab und wechselte 1978 als verkäufer in die datenverarbeitungsabteilung von ibm indien nach abschluss seines mba-studiums an der harvard university wechselte er später zum renommierten beratungsunternehmen mckinsey.

1986 kam jain zu berkshire und war für das versicherungsgeschäft der gruppe verantwortlich. unter jains führung stieg berkshire erfolgreich in die rückversicherungsbranche ein und schloss die transformation des autoversicherungsunternehmens geico ab. im jahr 2018 wurde jain zum stellvertretenden vorsitzenden des versicherungsgeschäfts von berkshire ernannt und in den vorstand von berkshire berufen.

buffett war voll des lobes für jain. buffett sagte einmal: „jain hat für die aktionäre von berkshire zig milliarden dollar an wert geschaffen. wenn er (buffett), jain und der verstorbene stellvertretende vorsitzende charlie munger auf einem sinkenden schiff wären, kann nur eine person gerettet werden, bitte schwimmen sie zu jain.“ ."

bevor offiziell bekannt gegeben wurde, dass der 62-jährige greg abel, stellvertretender vorstandsvorsitzender für nichtversicherungsgeschäfte von berkshire, schließlich die nachfolge des 94-jährigen buffett antreten würde, gab es gerüchte, dass jain voraussichtlich berkshire übernehmen und leiten würde. buffett stellte klar, dass jain „berkshire nie leiten wollte“ und dass es keine konkurrenz zwischen den beiden gebe.

jain ist einer der bestbezahlten mitarbeiter von berkshire und verdiente letztes jahr 20 millionen us-dollar. dennoch verblasst sein vermögen im vergleich zu dem von buffett, der hauptsächlich berkshire-aktien hält.

cathy seifert, eine research-analystin bei cfra, die berkshire mit „kauf“ bewertet, sagte, dass jains verkauf von berkshire möglicherweise eher seine persönlichen umstände widerspiegelte als seine sicht auf die aussichten von berkshire. cathy seifert sagte: „diejenigen von uns, die berkshire schon lange beobachten, haben vermutet, dass sich das versicherungsgeschäft ändern könnte. ich habe das gefühl, dass er weiterziehen könnte, und ich vermute, dass dies der grund für seine aktienverkäufe ist.“

bisher hat jain nicht öffentlich auf die reduzierung der aktienbestände reagiert. die außenwelt geht davon aus, dass er möglicherweise geld ausbezahlt, während er die hohe position ausnutzt, oder sich auf den ruhestand vorbereitet. seit anfang dieses jahres ist der aktienkurs von berkshire um mehr als 23 % gestiegen und hat damit den s&p 500 index und wachstumsaktien übertroffen. ende august dieses jahres überstieg der marktwert von berkshire 1 billion us-dollar. bill stone, chief investment officer von glenview trust und großaktionär von berkshire hathaway, sagte, ajits verkaufsschritt „spiegelt bestenfalls wider, was jeder allgemein weiß, nämlich, dass der aktienkurs von berkshire in letzter zeit tatsächlich etwas hoch war.“

darüber hinaus ist jain, obwohl er jünger ist als buffett, der 94 jahre alt ist, tatsächlich 73 jahre alt. buffett hat gesagt, dass greg abel jederzeit die macht übernehmen kann, und die außenwelt ist auch besorgt darüber, ob jain gehen wird, sobald greg abel offiziell die macht übernimmt, was für schock sorgt.

auf dem sekundärmarkt hat der aktienkurs von berkshire mehrere tage in folge korrigiert, seit er am 4. september einen höchststand von 727.000 us-dollar pro aktie erreichte. zum letzten börsenschluss wurden die klasse-a-aktien von berkshire zu 671.700 us-dollar pro aktie gehandelt. der jüngste marktwert des unternehmens betrug 965,1 milliarden us-dollar.