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최근 버핏의 대리인이 버크셔 해서웨이 주식 보유를 줄였다는 소식이 자본 시장에서 뜨거운 논의를 촉발했습니다!

최근 규제 문서에 따르면 버핏의 주요 대리인 중 한 명인 버크셔 부회장 겸 보험 사업 책임자인 아지트 자인(ajit jain)은 자신이 보유한 버크셔 클래스 a 주식의 절반 이상을 현금화하기 위해 약 1억 3900만 달러(9억 9000만 위안에 해당)를 현금화한 것으로 나타났습니다. 지분 55%를 차지합니다.

문서에는 구체적인 매각 이유가 언급되지 않았지만 시장 분석가들은 이것이 부분적으로 버크셔 주식의 과대평가를 반영한다고 믿고 있습니다. 40년 가까이 버핏을 따라오며 버크셔 발전에 큰 공헌을 한 아지트 자인이 퇴임을 준비하고 있다는 관측도 나온다.

예상치 못한 매도세, 어떤 신호일까?

미국 증권거래위원회(sec)가 공개한 문서에 따르면 버핏의 주요 대리인 중 한 명인 버크셔의 부회장이자 보험 사업을 담당하는 아지트 자인(ajit jain)은 9월 9일 약 미화 695,400달러의 주식을 매각한 것으로 나타났습니다. 버크셔의 주식 200주를 매각했습니다. 클래스 a 주식으로 약 1억 3900만 달러를 현금화합니다. 이번에 매각된 주식은 버크셔 아지트 자인이 보유한 전체 주식의 55%에 달한다.

매각 후 jain은 버크셔 클래스 a 주식 61주를 직접 보유했고 그와 그의 배우자가 후손을 위해 설립한 가족 신탁에서 55주를 보유했습니다. 또한 그의 비영리 회사인 jain foundation은 50주를 보유하고 있습니다.

이는 자인이 1986년 버크셔에 합류한 이후 최대 규모의 매도세이기도 하다. 그가 주식을 매각한 이유가 정확히 무엇인지는 확실하지 않지만, 그는 최근 버크셔의 높은 주가를 이용했습니다.

8월 말 기준 그룹 주가는 70만달러를 넘어섰고, 시가총액은 1조달러에 달했다. jain의 매각은 버크셔의 주가가 727,000달러를 돌파한 지 5일 만에 이루어졌으며, 시장 가치가 처음으로 1조 달러를 돌파한 지 2주도 채 지나지 않아 이루어졌습니다.

메릴랜드 대학교 로버트 e. 스미스 경영대학원의 금융 교수인 데이비드 카스(david kass)는 “이는 제인이 버크셔의 가치 평가가 최고 수준에 도달했다고 믿고 있음을 나타내는 것 같습니다.”라고 말했습니다.

이는 또한 버크셔의 최근 주식 환매 활동이 크게 둔화되는 것과도 일치합니다. 버크셔는 2분기에 3억 4500만 달러 상당의 주식을 환매했는데, 이는 지난 2분기에 환매한 20억 달러에 훨씬 못 미치는 수치입니다.

앞서 공개된 재무보고서에 따르면 버크셔는 2분기 애플 지분 49.4%를 매각했고, 보유 주식수도 1분기 말 7억8900만주에서 2분기 말 약 4억주로 줄었다. 4분의 1. 2분기 말 버크셔의 현금 보유액은 2,769억 달러로 1분기 말 1,890억 달러에 비해 사상 최고치를 기록했습니다. 일부 분석가들은 버크셔가 보유하고 있는 막대한 현금은 미국 경제와 시장 전반에 대한 버핏의 우려를 반영하는 것일 수도 있다고 지적했다.

버크셔의 주식 매도 행위가 계속되고 있다는 점은 주목할 가치가 있습니다. 현지 시간으로 9월 10일 규제 문서에 따르면 버핏의 버크셔는 9월 6일, 9일, 9월 10일에 뱅크 오브 아메리카 주식 총 579만7000주, 총 가치는 약 22억9000만 달러에 달하는 것으로 나타났다. 7월 중순부터 버크셔는 bank of america 주식 총 1억 7,470만 주를 매각하여 약 71억 9천만 달러를 현금화했습니다. 현재 버크셔는 여전히 bank of america의 최대 주주로 8억 5,800만 주, 지분율 11.1%를 보유하고 있습니다.

버핏의 '큰 제자'

73세의 아지트 자인(ajit jain)은 "주식의 신" 버핏의 주요 대리인 중 한 명입니다. 그는 거의 40년 동안 버핏을 따라왔습니다.

jain은 1951년 인도에서 태어났습니다. 그는 1972년에 인도 공과대학에서 기계 공학 학사 학위를 취득했습니다. 대학을 졸업한 후 jain은 1978년에 ibm india의 데이터 처리 부서에 영업사원으로 입사했습니다. 미국을 졸업하고 하버드 대학에서 mba를 취득한 후 나중에 유명한 컨설팅 회사인 mckinsey에 입사했습니다.

1986년 jain은 berkshire에 합류하여 그룹의 보험 사업을 담당했습니다. jain의 리더십 하에 berkshire는 성공적으로 재보험 산업에 진출하여 자동차 보험 회사인 geico의 변신을 완료했습니다. 2018년에 jain은 berkshire의 보험 운영 부회장으로 임명되었으며 berkshire의 이사회에 임명되었습니다.

버핏은 jain에 대한 찬사로 가득 차 있었습니다. 버핏은 이렇게 말한 적이 있습니다. "자인은 버크셔 주주들을 위해 수백억 달러의 가치를 창출했습니다. 만약 그(버핏)와 제인 그리고 고 찰리 멍거 부회장이 침몰하는 배에 있었다면 단 한 사람만 구조될 수 있습니다. 제인에게 헤엄쳐 가십시오. ."

62세의 버크셔 비보험 운영 부회장인 그렉 아벨(greg abel)이 결국 94세의 버핏의 뒤를 이을 것이라는 공식 발표가 있기 전에, 제인(jain)이 버크셔를 인수하고 이끌 것으로 예상된다는 소문이 돌았습니다. 버핏은 jain은 "버크셔를 운영하고 싶지 않았으며" 둘 사이에는 경쟁이 없었다고 밝혔습니다.

jain은 작년에 2천만 달러를 벌어 버크셔에서 가장 높은 연봉을 받는 직원 중 한 명입니다. 그럼에도 불구하고 그의 재산은 대부분 버크셔 주식을 보유하고 있는 버핏의 재산에 비하면 미미합니다.

버크셔를 '매수' 등급으로 평가한 cfra의 연구 분석가 cathy seifert는 jain의 버크셔 매각이 버크셔의 전망에 대한 그의 견해보다는 그의 개인적인 상황을 반영했을 수 있다고 말했습니다. cathy seifert는 다음과 같이 말했습니다: "오랫동안 버크셔를 지켜본 사람들은 보험 사업이 변할 수 있다고 의심해 왔습니다. 내 생각에는 그가 떠날 수도 있고 그것이 그의 주식 매각의 이유라고 의심됩니다."

지금까지 jain은 주식 보유량 감소에 대해 공개적으로 응답하지 않았습니다. 외부에서는 그가 높은 지위를 활용해 현금화를 하거나 은퇴를 준비할 수도 있다고 추정한다. 올해 초부터 버크셔의 주가는 23% 이상 상승해 s&p 500 지수와 성장주를 앞질렀다. 올해 8월 말 버크셔의 시가총액은 1조 달러를 넘어섰다. glenview trust의 최고 투자 책임자이자 berkshire hathaway의 대주주인 bill stone은 ajit의 매각 조치가 "기껏해야 모두가 일반적으로 알고 있는 사실, 즉 최근 버크셔의 주가가 실제로 약간 높았다는 사실을 반영한 것"이라고 말했습니다.

게다가 자인은 버핏(94세)보다 어리지만 실제 나이는 73세다. 버핏은 그렉 아벨이 언제든지 인수할 수 있다고 말했고, 외부 세계도 그렉 아벨이 공식적으로 인수하면 자인이 떠날지 여부를 우려해 충격을 주고 있다.

유통 시장에서 버크셔의 주가는 9월 4일 주당 727,000달러로 최고치를 기록한 이후 며칠 연속 조정을 거듭해 왔습니다. 최근 마감 기준으로 버크셔의 클래스 a 주식은 주당 671,700달러에 거래되었습니다. 회사의 최근 시장 가치는 9,651억 달러였습니다.