los últimos informes financieros de los tres gigantes médicos de internet: ganar dinero de manera constante, cambios estratégicos y divergencia de destinos
2024-09-14
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recientemente, alibaba health, jd health y ping an good doctor publicaron sucesivamente sus últimos datos financieros.
en términos de ingresos, alibaba health y jd health mantuvieron el crecimiento de los ingresos desde una base relativamente grande, pero la tasa de crecimiento volvió a caer a menos del 5%. la escala de ingresos de ping an good doctor continuó reduciéndose, pero logró rentabilidad a nivel de informes financieros; por primera vez.
en términos de las últimas estrategias y diseño comercial, estos tres gigantes médicos de internet están avanzando según sus respectivas estrategias establecidas y todos los ajustes comerciales están sujetos a la estrategia general de la empresa del grupo. jd health todavía está comprometido con la construcción de un ecosistema integrado de servicios médicos y de salud en línea y fuera de línea, pero el sueño de los médicos de familia ha sido entregado a ai. ali health ha renunciado a su ambición de abrir un circuito cerrado desde la consulta hasta el medicamento; compra para el seguimiento de la gestión sanitaria, y se ha volcado decididamente en el ámbito pan-salud; ping an good doctor está cerca de completar su transformación estratégica el nuevo kpi pretende atender las necesidades médicas y de atención a las personas mayores de los clientes financieros del grupo.
en aquellos brillantes años del pasado, todo el mundo exploraba los límites y posibilidades de la industria médica de internet en diversas áreas de negocio, como tod (doctor), to i (seguros), toh (hospital), top (farma), etc. al intentarlo de nuevo, finalmente encontré mi puesto en la industria.
esta industria, impulsada por los ideales y la tecnología, está volviendo poco a poco a su carácter comercial. la liberalización del seguro médico en línea y el auge del comercio minorista instantáneo, entre muchos cambios, están lejos de llegar al final de este camino. las elecciones de cada empresa provocan también la división de sus respectivos destinos.
techo de venta de drogas
desde la perspectiva del volumen de ingresos, jd health, alibaba health y ping an good doctor presentan un patrón escalonado de mayor a menor, y la brecha es relativamente obvia. en el primer semestre de este año, jd health logró unos ingresos de 28.300 millones de yuanes, 1.300 millones de yuanes más que los ingresos de alibaba health en todo el año fiscal 2024. ping an good doctor, por otro lado, continúa centrándose en su negocio principal, con unos ingresos en el primer semestre del año de sólo 2.090 millones de yuanes.
aunque la brecha general es grande, si nos fijamos únicamente en la definición de servicios médicos de internet, las tres empresas están casi a la par.
jd health divide sus ingresos en dos categorías principales, una son bienes y la otra son servicios, que incluyen comisiones de plataformas de comercio electrónico, consultas en línea, marketing digital, etc. en el primer semestre de este año, los ingresos generales de este. el área era de 4.400 millones de yuanes. después de que ping an good doctor redujera significativamente su negocio de ventas físicas, clasificó todos los ingresos de 2.090 millones de yuanes en la categoría de servicios. los ingresos por servicios en el informe semestral más reciente de alibaba health fueron de aproximadamente 1.500 millones de yuanes.
vale la pena señalar que ya sea jd health o alibaba health, las ventas de productos autónomos de su mercado básico han entrado en un período de crecimiento de cuello de botella.
en el primer semestre de este año, los ingresos autónomos de jd health fueron de 23,9 mil millones de yuanes, solo 700 millones de yuanes más que los 23,2 mil millones de yuanes del mismo período del año pasado. esto redujo directamente el crecimiento general de los ingresos de jd health al 4,6%. para una comparación simple, al informar a mediados de 2023, los ingresos autónomos de jd health aumentaron en 5.700 millones de yuanes y la tasa de crecimiento general de los ingresos de la compañía fue del 34%.
la tendencia a la desaceleración de alibaba health es aún más obvia. los datos del año fiscal 2024 muestran que los ingresos autónomos de alibaba health son de 23.740 millones de yuanes, lo que casi no representa un aumento en comparación con los 23.600 millones de yuanes del año fiscal 2023. afectado por esto, el crecimiento de los ingresos de alibaba health en el año fiscal 2024 es solo del 1%, mientras que este indicador es del 30% en el año fiscal 2023.
"no importa en qué canal se encuentre ni cuán grande sea el dividendo del canal, eventualmente habrá un límite para la categoría de productos farmacéuticos y dispositivos", dijo a "jianwen consulting" un inversor que se ha centrado en el campo farmacéutico durante mucho tiempo. que desde el establecimiento de jd health y alibaba health desde entonces, los ingresos anuales han aumentado en dos dígitos o incluso en múltiplos, pero a medida que el mercado se acerque a la saturación, este impulso inevitablemente se verá interrumpido “todos oscilarán a una escala relativamente estable”.
en comparación con estas dos plataformas de comercio electrónico que son buenas para "vender medicamentos", ping an good doctor ha ido en la dirección opuesta en los últimos años, reduciendo su negocio de venta de medicamentos de manera aplastante, aunque la escala de ingresos ha disminuido una y otra vez. (en comparación con el pico) disminuyó casi un 40%), pero los márgenes de beneficio aumentaron constantemente. desde el año pasado, el margen de beneficio bruto de ping an good doctor se ha mantenido estable en alrededor del 32%, 10 puntos porcentuales más que el de jd health y alibaba health. finalmente obtuvo ganancias por primera vez en el informe de mitad de período de este año.
por supuesto, es innegable que los cambios en los costos laborales también han afectado en gran medida las curvas de ganancias de estas tres empresas. tomando como ejemplo los últimos tres años, el número de empleados de ping an good doctor se ha reducido de 4.561 a 1.446, una tasa de reducción de casi el 70%. los empleados de alibaba health aumentaron de 1.033 a 1.435 y los empleados de jd health aumentaron de 2.576 a 3.177.
"en los últimos años, encontrará un fenómeno muy interesante. ping an good doctor, que fue el primero en perseguir la escala de usuarios, comenzó a contar la historia de lo 'pequeño pero hermoso'. y la plataforma que inicialmente comenzó sirviendo a pequeños y las microempresas se están volviendo lentamente 'grandes y completas'".
lu yang (seudónimo), investigador principal de la industria del comercio electrónico farmacéutico, dijo que el número de usuarios activos en las plataformas autooperadas de jd health y alibaba health es de 180 millones y 77 millones respectivamente, lo que es similar al total. escala de ingresos de las dos empresas. ping an good doctor ya no refleja el número de usuarios individuales en sus informes financieros, sino que refleja el número de empresas de servicios y usuarios de pago estratégicos. se ha desplazado por completo al principal negocio financiero y al mercado de gama b del grupo.
regreso al "negocio principal" y zona de confort.
combinando informes públicos y la información de los informes financieros más recientes, el enfoque estratégico y la dirección comercial de las tres empresas están cambiando silenciosamente.
desde la perspectiva de jd health, los mayores movimientos de este año no son más que dos cosas.
en primer lugar, se abolió y adaptó el negocio de los médicos de familia, en el que originalmente se tenían grandes esperanzas. al respecto, en mayo de este año, "jianwen consulting" publicó un informe exclusivo según personas familiarizadas con el asunto, desde el lanzamiento de jd family medical en agosto de 2020, la empresa ha invertido enormes recursos humanos, materiales y financieros, y sus recursos. el posicionamiento del producto también ha sufrido muchos ajustes, pero el problema de ventas nunca se ha resuelto. para decirlo sin rodeos, los insumos y los productos no son directamente proporcionales y es un negocio que genera pérdidas.
el segundo es lanzar el producto de servicio médico inteligente integral "kangkang" basado en el modelo médico "beijing medical qianxun" lanzado el año pasado. jd health declaró que espera que "kangkang" pueda convertirse en un asistente de salud personal para los usuarios comunes, es decir, cuando los usuarios encuentren problemas de salud en la vida, puedan preguntarle a "kangkang" y vincularlo a "kangkang". los recursos médicos pueden proporcionar una solución integral ya sea que esté buscando asesoramiento médico o divulgación de las ciencias de la salud.
al ver esto, las personas conocedoras se darán cuenta de que ¿no es "kangkang" una versión ia de un médico de familia? en otras palabras, jd health todavía espera crear un producto de nivel básico. sin embargo, en el pasado, el médico de familia de la vida real costaba mucho, tenía un precio elevado y atendía a un número limitado de personas. el médico de familia evitó perfectamente estas deficiencias.
la única pregunta es si las capacidades de servicio de la versión ai del médico de familia son dignas de confianza de los usuarios. jd health ha respaldado este punto muchas veces en su informe financiero del primer semestre de este año. por ejemplo, el "médico digital de prediagnóstico basado en un modelo de lenguaje grande", desarrollado conjuntamente por jd health y el primer hospital afiliado de la universidad médica de wenzhou, fue seleccionado como un caso típico de aplicación innovadora de tecnologías emergentes en hospitales chima2024, incluido el lanzamiento de compañeros psicológicos de ia, herramientas auxiliares de diagnóstico y herramientas de gestión digital.
por el contrario, alibaba health, que cambió de dirección a finales del año pasado, parece haber decidido restar importancia al aspecto médico serio y centrarse en la vía pansalud, más acorde con sus genes de comercio electrónico. .
en el año fiscal 2024, si bien los ingresos autooperados de alibaba health son generalmente estables, varias categorías cuyos ingresos han aumentado más del 50% interanual son los equipos de cuidado personal, atención médica y masajes, y los ingresos por equipos de protección (equipos ) ha aumentado más del 50% interanual, un 68%. al mismo tiempo, alibaba health pharmacy también ha agregado nuevas categorías de productos de salud lenta, como atención médica para mascotas y algunas mascarillas funcionales para el cuidado de la piel. su característica común es que son independientes del sistema médico tradicional y más cercanos a los atributos de los bienes de consumo diario.
incluso en el campo de los medicamentos recetados, alibaba health ha elegido categorías más ligeras para la cooperación. por ejemplo, en cooperación con huadong medicine, se lanzó en línea la primera inyección nacional de liraglutida, el medicamento glp-1, que puede usarse para tratar a pacientes con obesidad simple y un imc superior a 27. además, alibaba health también cooperó con pfizer para lanzar el único fármaco aprobado en el mundo para el tratamiento de la alopecia areata grave en adultos.
entre los tres gigantes, el único que quiere ampliar sus servicios médicos es el más pequeño, ping an good doctor.
un detalle significativo es que en junio de este año, después de que jd health lanzara su paquete de servicios de medicina familiar, ping an good doctor anunció una actualización integral de su marca de medicina familiar "ping an family doctor". el "ping an family doctor" actualizado ha creado un sistema de servicio 11312, que incluye un equipo de médicos de familia profesional y autorizado, una ruta de servicio estándar de clase mundial, tres conjuntos de servicios de gestión de salud proactivos y 12 recursos médicos escasos.
además, el director ejecutivo li dou, que asumió el cargo en agosto del año pasado, también trajo otra línea de negocio principal a ping an good doctor: el cuidado de personas mayores. esta parte del negocio también se reveló por separado como la principal línea de negocio de la compañía por primera vez. vez en el primer semestre de este año.
para apoyar a los dos centros centrales de médicos de familia y amas de casa que atienden a personas mayores, ping an good doctor ha establecido un equipo de aproximadamente 50.000 médicos internos y externos que cubren 29 departamentos, con un total de aproximadamente 2.900 médicos expertos contratados. en términos de capacidades de inteligencia artificial, el modelo médico a gran escala desarrollado por ping an good doctor cubre 1,43 millones de médicos y 1,42 mil millones de datos de consultas, lo que puede mejorar la eficiencia de los servicios médicos familiares en un 30%.
después de abandonar estratégicamente el mercado de extremo c e introducir servicios de atención a personas mayores, los objetivos comerciales de ping an good doctor se han vuelto muy claros: centrarse en los 17,7 millones de usuarios de pago de negocios estratégicos y hacer un trabajo sólido para atender a estos de alto patrimonio neto. particulares servicios médicos y de atención a personas mayores.
cuando el entorno externo no es bueno, las empresas, al igual que las personas, instintivamente se retirarán al entorno en el que se sienten más cómodas. pero esto no significa el final de la aventura. siempre hay tiempo para empezar de nuevo.
(este artículo proviene de china business news)
