os últimos relatórios financeiros dos três gigantes médicos da internet: ganhar dinheiro de forma constante, mudanças estratégicas e divergência de destino
2024-09-14
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recentemente, alibaba health, jd health e ping an good doctor divulgaram sucessivamente seus dados financeiros mais recentes.
em termos de receitas, alibaba health e jd health mantiveram o crescimento das receitas a partir de uma base relativamente grande, mas a taxa de crescimento caiu para menos de 5% a escala de receitas da ping an good doctor continuou a diminuir, mas alcançou rentabilidade ao nível dos relatórios financeiros; pela primeira vez.
em termos das mais recentes estratégias e layout de negócios, esses três gigantes médicos da internet estão todos avançando de acordo com suas respectivas estratégias estabelecidas, e todos os ajustes de negócios estão sujeitos à estratégia geral da empresa do grupo. a jd health ainda está empenhada em construir um ecossistema integrado de serviços médicos e de saúde online e offline, mas o sonho dos médicos de família foi entregue às mãos da ai. a ali health desistiu da sua ambição de abrir um ciclo fechado da consulta ao medicamento; compra para acompanhar a gestão de saúde e se voltou resolutamente para a faixa pan-saúde; ping an good doctor está perto de completar sua transformação estratégica o novo kpi é atender às necessidades médicas e de cuidados a idosos dos clientes financeiros do grupo.
naqueles anos brilhantes do passado, todos estavam explorando os limites e possibilidades da indústria médica da internet. várias áreas de negócios, como tod (médico), to i (seguros), toh (hospital), top (farmacêutica), etc. tentando novamente, finalmente encontrei minha posição na indústria.
esta indústria, impulsionada pelos ideais e pela tecnologia, está gradualmente a regressar à sua natureza comercial. a liberalização do seguro médico online e a ascensão do retalho instantâneo entre muitas mudanças, o fim desta via está longe de chegar. as escolhas de cada empresa também provocam a divisão dos seus respectivos destinos.
teto de vendas de drogas
do ponto de vista do volume de receitas, jd health, alibaba health e ping an good doctor apresentam um padrão escalonado de alto a baixo, e a lacuna é relativamente óbvia. no primeiro semestre deste ano, a jd health obteve receitas de 28,3 mil milhões de yuans, o que representa 1,3 mil milhões de yuans a mais do que a receita da alibaba health em todo o ano fiscal de 2024. a ping an good doctor, por outro lado, continua focada em seu negócio principal, com receita no primeiro semestre do ano de apenas 2,09 bilhões de yuans.
embora a diferença geral seja grande, se olharmos apenas para a definição de serviços médicos pela internet, as três empresas estão quase no mesmo nível.
a jd health divide a sua receita em duas categorias principais, uma é de bens e a outra é de serviços. os serviços incluem comissões de plataformas de comércio eletrónico, consultas online, marketing digital, etc. a área foi de 4,4 bilhões de yuan yuan. depois que a ping an good doctor reduziu significativamente seu negócio de vendas físicas, classificou todas as receitas de 2,09 bilhões de yuans na categoria de serviços. a receita de serviços no relatório semestral mais recente da alibaba health foi de cerca de 1,5 bilhão de yuans.
é importante notar que, quer se trate da jd health ou da alibaba health, as vendas de seus produtos básicos autogeridos pelo mercado entraram em um período de gargalo de crescimento.
no primeiro semestre deste ano, a receita autônoma da jd health foi de 23,9 bilhões de yuans, apenas 700 milhões de yuans a mais do que os 23,2 bilhões de yuans no mesmo período do ano passado. isso reduziu diretamente o crescimento geral da receita da jd health para 4,6%. para uma comparação simples, ao reportar em meados de 2023, a receita autônoma da jd health aumentou 5,7 bilhões de yuans e a taxa geral de crescimento da receita da empresa foi de 34%.
a tendência de desaceleração da alibaba health é ainda mais óbvia. os dados do ano fiscal de 2024 mostram que a receita autônoma da alibaba health é de 23,74 bilhões de yuans, o que quase não representa um aumento em comparação com os 23,6 bilhões de yuans no ano fiscal de 2023. afectado por isto, o crescimento da receita da alibaba health no ano fiscal de 2024 é de apenas 1%, enquanto este indicador é de 30% no ano fiscal de 2023.
“não importa em que canal esteja, ou quão grande seja o dividendo do canal, eventualmente haverá um teto para a categoria de produtos farmacêuticos e dispositivos.” um investidor que se concentra na área farmacêutica há muito tempo disse à “jianwen consulting”. que desde o estabelecimento da jd health e da alibaba health desde então, a receita anual cresceu dois dígitos ou mesmo múltiplos. no entanto, à medida que o mercado se aproxima da saturação, este impulso será inevitavelmente interrompido “todos oscilarão numa escala relativamente estável”.
em comparação com essas duas plataformas de comércio eletrônico que são boas na “venda de medicamentos”, a ping an good doctor foi na direção oposta nos últimos anos, diminuindo seu negócio de venda de medicamentos de forma esmagadora, embora a escala de receita tenha caído continuamente. (em comparação com o pico) diminuiu quase 40%), mas as margens de lucro aumentaram de forma constante. desde o ano passado, a margem de lucro bruto da ping an good doctor manteve-se estável em cerca de 32%, 10 pontos percentuais superior à da jd health e da alibaba health. finalmente obteve lucro pela primeira vez no relatório intercalar deste ano.
é claro que é inegável que as alterações nos custos laborais também afectaram grandemente as curvas de lucro destas três empresas. tomando como exemplo os últimos três anos, o número de funcionários da ping an good doctor diminuiu de 4.561 para 1.446, uma taxa de redução de quase 70%. os funcionários da alibaba health aumentaram de 1.033 para 1.435, e os funcionários da jd health aumentaram de 2.576 para 3.177.
“nos últimos anos, você encontrará um fenômeno muito interessante. ping an good doctor, que foi o primeiro a buscar a escala de usuários, começou a contar a história de ‘pequeno, mas bonito’. e as microempresas estão lentamente a tornar-se “grandes e abrangentes”.
lu yang (pseudônimo), pesquisador sênior da indústria farmacêutica de comércio eletrônico, disse que o número de usuários ativos nas plataformas autooperadas da jd health e alibaba health é de 180 milhões e 77 milhões, respectivamente, o que é semelhante ao total escala de receita das duas empresas. ping an good doctor não reflete mais o número de usuários individuais em seus relatórios financeiros. em vez disso, reflete o número de usuários pagantes de negócios estratégicos e empresas de serviços. ele mudou totalmente para o principal negócio financeiro do grupo e para o mercado b-end.
retornar ao “negócio principal” e à zona de conforto
combinando relatórios públicos e as informações mais recentes sobre relatórios financeiros, o foco estratégico e a direção comercial das três empresas estão mudando silenciosamente.
na perspectiva da jd health, os maiores movimentos deste ano nada mais são do que duas coisas.
primeiro, o negócio do médico de família, que originalmente tinha grandes esperanças, foi abolido e ajustado. a este respeito, em maio deste ano, a “jianwen consulting” publicou um relatório exclusivo segundo pessoas familiarizadas com o assunto, desde o lançamento da jd family medical, em agosto de 2020, a empresa investiu enormes recursos humanos, materiais e financeiros, e os seus. o posicionamento do produto também passou por muitos ajustes, mas o problema de vendas nunca foi resolvido. para ser franco, o insumo e o produto não são diretamente proporcionais e é um negócio que dá prejuízo.
a segunda é lançar o produto de serviço médico inteligente "kangkang" baseado no modelo médico "beijing medical qianxun" lançado no ano passado. jd health afirmou que espera que “kangkang” possa se tornar um assistente pessoal de saúde para usuários comuns, ou seja, quando os usuários encontrarem problemas de saúde na vida, eles podem perguntar “kangkang” e vincular a “kangkang” um grande número de online e offline os recursos médicos podem fornecer uma solução completa, quer você esteja buscando aconselhamento médico ou divulgação das ciências da saúde.
vendo isso, pessoas experientes perceberão que “kangkang” não é uma versão ia de um médico de família? em outras palavras, a jd health ainda espera criar um produto básico. no entanto, no passado, o médico de família da vida real custava muito, tinha um preço alto e atendia um número limitado de pessoas. o médico de família evitou perfeitamente essas deficiências.
a única questão é se as capacidades de serviço da versão ai do médico de família são dignas da confiança dos utilizadores. a jd health endossou este ponto muitas vezes no seu relatório financeiro do primeiro semestre deste ano. por exemplo, o "médico digital de pré-diagnóstico baseado em modelo de linguagem grande" desenvolvido em conjunto pela jd health e pelo primeiro hospital afiliado da universidade médica de wenzhou foi selecionado como um caso típico de aplicação inovadora de tecnologias emergentes em hospitais chima2024, incluindo o lançamento de acompanhantes psicológicos de ia, ferramentas auxiliares de diagnóstico e ferramentas de gestão digital.
em contraste, a alibaba health, que mudou a sua liderança no final do ano passado, parece ter decidido minimizar o aspecto médico sério e, em vez disso, concentrar-se na via pan-saúde que está mais em linha com os seus genes do comércio electrónico. .
no ano fiscal de 2024, embora a receita autônoma da alibaba health seja geralmente estável, várias categorias cuja receita aumentou mais de 50% ano a ano são cuidados pessoais, cuidados de saúde e equipamentos de massagem, e a receita de equipamentos de proteção (equipamentos ) aumentou mais de 50% em relação ao ano anterior. ao mesmo tempo, a alibaba health pharmacy também adicionou novas categorias de produtos de saúde lenta, como cuidados médicos para animais de estimação e algumas máscaras funcionais para cuidados com a pele. a sua característica comum é que são independentes do sistema médico tradicional e mais próximos dos atributos dos bens de consumo diário.
mesmo na área de medicamentos prescritos, a alibaba health escolheu categorias mais leves para cooperação. por exemplo, em cooperação com a huadong medicine, foi lançada online a primeira injeção doméstica de liraglutida do medicamento glp-1, que pode ser usada para tratar pacientes com obesidade simples com imc superior a 27. além disso, a alibaba health também cooperou com a pfizer para lançar o único medicamento aprovado no mundo para o tratamento da alopecia areata grave em adultos.
entre os três gigantes, o único que quer ampliar seus serviços médicos é o menor ping an good doctor.
um detalhe significativo é que em junho deste ano, depois que a jd health lançou seu pacote de serviços de medicina familiar, a ping an good doctor anunciou uma atualização abrangente de sua marca de medicina familiar "ping an family doctor". o atualizado "ping an family doctor" criou um sistema de serviço 11312, incluindo uma equipe profissional e confiável de médicos de família, um caminho de serviço padrão de classe mundial, três conjuntos de serviços proativos de gestão de saúde e 12 recursos médicos escassos.
além disso, o ceo li dou, que assumiu o cargo em agosto do ano passado, também trouxe outra linha principal de negócios para a ping an good doctor - limpeza de cuidados a idosos. esta parte do negócio também foi divulgada separadamente como a principal linha de negócios da empresa para o primeiro. vez no primeiro semestre deste ano.
a fim de apoiar os dois centros principais de médicos de família e governantas de cuidados a idosos, a ping an good doctor estabeleceu uma equipa de aproximadamente 50.000 médicos internos e externos cobrindo 29 departamentos, com um total de aproximadamente 2.900 médicos especialistas contratados. em termos de capacidades de ia, o modelo médico em grande escala desenvolvido pela própria ping an good doctor cobre 1,43 milhão de médicos e 1,42 bilhão de dados de consultas, o que pode melhorar a eficiência dos serviços médicos familiares em 30%.
depois de abandonar estrategicamente o mercado c-end e introduzir serviços de cuidados a idosos, os objetivos de negócios da ping an good doctor tornaram-se muito claros - concentrar-se nos 17,7 milhões de utilizadores pagantes de empresas estratégicas e fazer um trabalho sólido no atendimento a estes grupos de elevado património líquido. indivíduos. serviços médicos e de assistência a idosos.
quando o ambiente externo não é bom, as empresas, tal como as pessoas, irão instintivamente recuar para o ambiente em que se sentem mais confortáveis. mas isso não significa o fim da aventura. sempre há tempo para começar de novo.
(este artigo vem do china business news)
