qué observar en el mercado externo esta semana 丨 ¡las nóminas no agrícolas de ee. uu. están aquí en agosto! el pmi europeo y americano prueba el proceso de recuperación
2024-09-01
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el mercado internacional estuvo en un estado de cambio la semana pasada, con las previsiones de desempeño de nvidia decepcionando ligeramente a los inversores y fortaleciéndose las expectativas de un recorte de las tasas de interés por parte del banco central europeo en septiembre.
en términos de mercado, las acciones estadounidenses estuvieron mixtas: el dow jones subió un 0,94% durante la semana, el nasdaq cayó un 0,92% durante la semana y el s&p 500 subió un 0,24% durante la semana. los tres principales índices bursátiles europeos subieron en todos los ámbitos: el índice ftse 100 del reino unido subió un 0,59% durante la semana, el índice dax 30 de alemania subió un 1,47% durante la semana y el índice cac 40 de francia subió un 0,71% durante la semana.
hay mucho que observar esta semana, después de provocar pánico en el mercado a principios de agosto, el último informe sobre las nóminas no agrícolas de estados unidos ha atraído mucha atención, lo que también se considera que determina el alcance del primer recorte de tipos de interés de la reserva federal. además, la reserva federal publicará el libro beige sobre las condiciones económicas. las economías europeas y americanas publicarán los datos de los gerentes de compras (pmi) de servicios y manufacturas de agosto, prestando atención a si el proceso de recuperación es diferenciado. el banco de canadá celebrará una reunión sobre tipos de interés y se espera que reduzca los tipos de interés por tercera vez consecutiva. la temporada de informes financieros está llegando a su fin y el desempeño de broadcom, nio y otras empresas ha atraído la atención del mercado.
las nóminas no agrícolas en agosto pueden determinar cuánto recortará la fed las tasas de interés
los datos publicados la semana pasada mostraron que, impulsado por el fuerte gasto de los consumidores, el crecimiento del producto interno bruto (pib) de estados unidos se revisó al alza 0,2 puntos porcentuales hasta el 3% en el segundo trimestre, mientras que los precios básicos de los gastos de consumo personal (pce) cayeron. los futuros de tasas de fondos federales muestran que los inversores esperan que las tasas de interés sean alrededor de 100 puntos básicos más bajas que los niveles actuales a finales de año, con alrededor de un 30% de posibilidades de un recorte de tasas de 50 puntos básicos en la reunión de septiembre.
el presidente de la reserva federal, powell, comentó recientemente en la reunión anual de bancos centrales mundiales de jackson hole que ha llegado el momento de realizar ajustes en las políticas. powell enfatizó que la reserva federal no quiere que el mercado laboral se enfríe más, lo que significa que los datos de nóminas no agrícolas de agosto pueden ser cruciales para determinar las expectativas de la reserva federal sobre las tasas de interés. unos datos muy débiles podrían hacer más probable un recorte de tipos de 50 puntos básicos, mientras que unos datos sólidos descartarían una acción más drástica.
el mercado también obtendrá cierta información sobre las condiciones del mercado laboral antes que las nóminas no agrícolas. el martes (3 de septiembre), se publicarán las ofertas de empleo jolts para julio, mientras que el jueves (5 de septiembre), los datos de empleo de adp mostrarán el estado del empleo en el sector privado; el mismo día también incluye la productividad no agrícola del segundo trimestre y el costo unitario de la fuerza laboral. datos.
además, los indicadores que merecen atención en la próxima semana incluyen el índice ism de manufactura y servicios en agosto. después de que el índice cayera inesperadamente a 46,8 el mes pasado, lo que generó preocupaciones sobre una recesión económica, el mercado prestará especial atención a la recuperación de la industria manufacturera. . al mismo tiempo, el gasto en construcción y la tasa mensual de pedidos de fábrica en julio también se convertirán en referencias importantes para que el mundo exterior evalúe la situación actual de la economía estadounidense.
en términos de informes financieros, las empresas que merecen atención esta semana incluyen hp, broadcom, el gigante de los descuentos dollar tree y la empresa de infraestructura y servicios de internet zscaler. el desempeño de la acción conceptual china nio también merece la atención de los inversores.
petróleo crudo y oro
los futuros del petróleo crudo cayeron por segundo mes consecutivo, ya que las preocupaciones sobre la débil demanda contrarrestaron el apoyo de las interrupciones en la producción de crudo de libia. el contrato del primer mes del petróleo crudo wti se registró en 73,55 dólares ee.uu./barril, un 5,60% menos este mes. el contrato del primer mes del petróleo crudo brent se registró en 78,80 dólares ee.uu./barril, un 2,38% menos este mes.
los analistas del royal bank of canada capital markets dijeron que debido al cierre de cinco terminales de exportación en el este de libia, la capacidad total de producción se ve afectada en 800.000 barriles por día.
gary cunningham, director de investigación de mercado de tradition energy, una empresa de investigación energética, dijo en un informe: "todavía tenemos preguntas sobre la demanda global y el impacto que tendrá el cierre de los suministros libios. dado que los viajes aéreos parecen ser cada vez menos menos, el apetito de asia por el diésel "la demanda de transporte también está disminuyendo y la demanda mundial se debilitará a finales de este año".
teniendo en cuenta que la señal de recorte de tipos de interés de la reserva federal es más estable, los precios internacionales del oro se han fortalecido. los futuros del oro comex para entrega en agosto en la bolsa mercantil de nueva york estaban a 2.493,80 dólares la onza, un aumento del 2,77% este mes.
los datos del departamento de comercio de estados unidos mostraron que el índice de precios pce subió un 0,2% el mes pasado, en línea con las expectativas. alex ebkarian, director de operaciones del comerciante de metales preciosos allegiance gold, dijo que los últimos datos del pce confirmaron que la inflación ya no es la principal preocupación de la reserva federal, ya que han cambiado su atención al desempleo, lo que confirmó aún más que en septiembre podrían producirse recortes en las tasas de interés.
los inversores esperan ahora con interés el informe de nóminas no agrícolas de estados unidos de la próxima semana. "la próxima semana se determinará si la reserva federal recortará los tipos de interés en 25 o 50 puntos básicos en la reunión de septiembre", dijo phillip streible, estratega jefe de mercado de blue line futures.
¿cuáles son las perspectivas de que el bce reduzca los tipos de interés?
en medio de señales de que la recuperación económica de la zona del euro está flaqueando, la caída de la inflación abre el camino para que el banco central europeo recorte su tasa de interés clave por segunda vez este año el próximo mes. los datos publicados por eurostat mostraron que los precios al consumo en la zona del euro aumentaron un 2,2% en agosto en comparación con el mismo período del año pasado, frente al 2,6% en julio. este es el nivel más bajo desde julio de 2021.
el recorte de tipos de interés del bce debe equilibrar dos riesgos importantes. si bien los precios de la energía pesaron sobre la inflación general, la inflación de los servicios se mantuvo elevada, aumentando hasta el 4,2% desde el 4,0% en julio. a los formuladores de políticas les preocupa que si reducen las tarifas demasiado rápido, los precios de los servicios seguirán aumentando rápidamente y llevarán a los trabajadores a exigir un acuerdo salarial más alto en 2025. la tasa de desempleo cayó inesperadamente en julio y 190.000 personas encontraron trabajo. eso redujo la tasa de desempleo a un mínimo histórico del 6,4% desde el 6,5% en junio, lo que sugiere que los salarios podrían no enfriarse tan rápido como esperan las autoridades.
ryan, economista jefe del banco central europeo, dijo que la batalla del banco central europeo para reducir la tasa de inflación al 2% aún no ha sido ganada. para lograr este objetivo, las tasas de interés deben permanecer tan altas como sea necesario sin causar un daño excesivo a la economía. la economía. lane dijo: "la inflación debe regresar al objetivo de manera sostenible. mantener una trayectoria de tasas de interés a un nivel demasiado alto durante demasiado tiempo conducirá a que las tasas de inflación estén crónicamente por debajo del objetivo en el mediano plazo, y será difícil controlarlas de manera efectiva. minimizar los efectos secundarios sobre la producción y el empleo”.
la atención se centrará nuevamente en los datos económicos. el índice de precios al productor (ipp) de julio de la eurozona se publicará el miércoles (4 de septiembre). los valores finales de francia, alemania y el índice de gerentes de compras (pmi) de manufactura y servicios de la eurozona. también se lanzará el miércoles (se revelará el 4 de septiembre). los datos de producción industrial y pedidos industriales de julio del lokomotiv europeo de alemania se publicarán el jueves y viernes respectivamente, mientras que los datos de producción industrial de julio de francia están programados para publicarse el viernes.
recientemente, la economía del reino unido ha parecido ligeramente más optimista que la de la eurozona o la de estados unidos. los inversores estarán atentos al índice pmi de agosto, a los datos de precios de la vivienda de halifax y al monitor de ventas minoristas de agosto del british retail consortium, que ayudarán a comprender la salud actual de la economía del reino unido.
qué ver esta semana
(este artículo proviene de china business news)
