o que observar no mercado externo esta semana丨as folhas de pagamento não agrícolas dos eua chegam em agosto! pmi europeu e americano testa processo de recuperação
2024-09-01
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o mercado internacional esteve num estado de mudança na semana passada, com a orientação de desempenho da nvidia a decepcionar ligeiramente os investidores e as expectativas de um corte na taxa de juro por parte do banco central europeu em setembro a fortalecerem-se.
em termos de mercado, as ações dos eua ficaram mistas, com o dow subindo 0,94% na semana, o nasdaq caindo 0,92% na semana e o s&p 500 subindo 0,24% na semana. os três principais índices de ações europeus subiram em geral, com o índice ftse 100 do reino unido subindo 0,59% na semana, o índice dax 30 da alemanha subindo 1,47% na semana e o índice cac 40 da frança subindo 0,71% na semana.
há muito para observar esta semana. depois de causar pânico no mercado no início de agosto, o último relatório sobre as folhas de pagamento não agrícolas dos eua atraiu muita atenção, que também é considerado como determinante da extensão do primeiro corte nas taxas de juros do federal reserve. além disso, a reserva federal publicará o livro bege sobre as condições económicas. as economias europeias e americanas divulgarão dados de agosto dos gestores de compras (pmi) de serviços e manufatura, prestando atenção se o processo de recuperação é diferenciado. o banco do canadá realizará uma reunião sobre taxas de juros e deverá cortar as taxas de juros pela terceira vez consecutiva. a temporada de relatórios financeiros está chegando ao fim e o desempenho da broadcom, da nio e de outras empresas atraiu a atenção do mercado.
as folhas de pagamento não agrícolas em agosto podem determinar quanto o fed reduzirá as taxas de juros
dados divulgados na semana passada mostraram que, impulsionado pelos fortes gastos do consumidor, o crescimento do produto interno bruto (pib) dos eua foi revisado para cima em 0,2 pontos percentuais, para 3% no segundo trimestre, enquanto os preços básicos das despesas de consumo pessoal (pce) caíram. os futuros das taxas de fundos federais mostram que os investidores esperam que as taxas de juro sejam cerca de 100 pontos base inferiores aos níveis actuais no final do ano, com cerca de 30% de probabilidade de um corte de 50 pontos base na taxa na reunião de setembro.
o presidente da reserva federal, powell, comentou recentemente na reunião anual dos bancos centrais globais de jackson hole que chegou o momento de ajustes nas políticas. powell enfatizou que o fed não quer ver o mercado de trabalho esfriar ainda mais, o que significa que os dados de agosto sobre as folhas de pagamento não agrícolas podem ser cruciais para determinar as expectativas da taxa de juros do fed. dados muito fracos poderiam tornar mais provável um corte de 50 pontos base nas taxas, enquanto dados fortes excluiriam ações mais drásticas.
o mercado também obterá algumas informações sobre as condições do mercado de trabalho antes das folhas de pagamento não agrícolas. na terça-feira (3 de setembro), as vagas de emprego jolts para julho serão divulgadas, enquanto na quinta-feira (5 de setembro), os dados de emprego do adp mostrarão a situação de emprego no setor privado, o mesmo dia também inclui a produtividade não agrícola do segundo trimestre e o custo unitário da força de trabalho dados.
além disso, os indicadores dignos de atenção na próxima semana incluem o índice ism de indústria e serviços em agosto. após o índice ter caído inesperadamente para 46,8 no mês passado, despertando preocupações sobre a recessão económica, o mercado prestará especial atenção à recuperação da indústria transformadora. . ao mesmo tempo, os gastos com construção e a taxa mensal de encomendas às fábricas em julho também se tornarão referências importantes para o mundo exterior avaliar a situação actual da economia dos eua.
em termos de relatórios financeiros, as empresas que merecem atenção esta semana incluem hp, broadcom, a gigante de descontos dollar tree e a empresa de serviços e infraestrutura de internet zscaler. o desempenho da ação conceitual chinesa nio também merece a atenção dos investidores.
petróleo bruto e ouro
os futuros do petróleo bruto caíram pelo segundo mês consecutivo, uma vez que as preocupações com a fraca procura compensaram o apoio das perturbações na produção de petróleo bruto da líbia. o contrato do primeiro mês do petróleo bruto wti foi reportado a us$ 73,55/barril, queda de 5,60% este mês. o contrato do primeiro mês do petróleo bruto brent foi reportado a us$ 78,80/barril, queda de 2,38% este mês.
analistas do royal bank of canada capital markets disseram que, como cinco terminais de exportação no leste da líbia foram fechados, a capacidade total de produção foi afetada em 800 mil barris por dia.
gary cunningham, diretor de pesquisa de mercado da tradition energy, uma empresa de pesquisa energética, disse em um relatório: "ainda temos dúvidas sobre a demanda global e qual o impacto que o fechamento do abastecimento da líbia terá. à medida que as viagens aéreas parecem estar se tornando cada vez menos e menos, o apetite da ásia pelo diesel "a procura de transportes também está a diminuir e a procura global irá enfraquecer ainda este ano."
considerando que o sinal de redução das taxas de juro da reserva federal é mais estável, os preços internacionais do ouro fortaleceram-se. os futuros de ouro comex para entrega em agosto na bolsa mercantil de nova york estavam em us$ 2.493,80 por onça, um aumento de 2,77% neste mês.
dados do departamento de comércio dos eua mostraram que o índice de preços pce subiu 0,2% no mês passado, em linha com as expectativas. alex ebkarian, diretor de operações da corretora de metais preciosos allegiance gold, disse que os dados mais recentes do pce confirmaram que a inflação não é mais a principal preocupação do fed, já que eles mudaram seu foco para o desemprego, o que confirmou ainda mais os cortes nas taxas de juros em setembro.
os investidores agora aguardam com expectativa o relatório da próxima semana sobre as folhas de pagamento não agrícolas dos eua. “a próxima semana determinará se o fed cortará as taxas de juros em 25 ou 50 pontos base na reunião de setembro”, disse phillip streible, estrategista-chefe de mercado da blue line futures.
quais são as perspectivas para o bce reduzir as taxas de juro?
entre sinais de que a recuperação económica da zona euro está a falhar, a queda da inflação abre caminho para o banco central europeu reduzir a sua taxa de juro directora pela segunda vez este ano, no próximo mês. dados divulgados pelo eurostat mostraram que os preços ao consumidor na zona euro aumentaram 2,2% em agosto em comparação com o mesmo período do ano passado, abaixo dos 2,6% em julho. este é o nível mais baixo desde julho de 2021.
a redução das taxas de juro por parte do bce deve equilibrar dois riscos principais. embora os preços dos produtos energéticos tenham pesado sobre a inflação global, a inflação dos serviços permaneceu elevada, subindo para 4,2%, face a 4,0% em julho. os decisores políticos temem que, se reduzirem as taxas demasiado rapidamente, os preços dos serviços continuem a subir rapidamente e levem os trabalhadores a exigir um acordo salarial mais elevado em 2025. a taxa de desemprego caiu inesperadamente em julho, com 190.000 pessoas a encontrar emprego. isso fez cair a taxa de desemprego para um mínimo histórico de 6,4%, face aos 6,5% de junho, sugerindo que os salários poderão não arrefecer tão rapidamente como os decisores políticos esperam.
ryan, economista-chefe do banco central europeu, disse que a batalha do banco central europeu para reduzir a taxa de inflação para 2% ainda não foi vencida. para atingir este objetivo, as taxas de juro devem permanecer tão altas quanto necessário, sem causar danos excessivos. a economia. lane disse: "a inflação deve retornar à meta de maneira sustentável. manter uma trajetória de taxa de juros em um nível muito alto por muito tempo levará a que as taxas de inflação fiquem cronicamente abaixo da meta no médio prazo, e será difícil efetivamente minimizar os efeitos colaterais sobre a produção e o emprego”.
o foco voltar-se-á para os dados económicos. o índice de preços ao produtor (ppi) de julho da zona euro será divulgado na quarta-feira (4 de setembro). também será lançado na quarta-feira (4 de setembro será revelado). europeu lokomotiv as encomendas de produção alemãs e os dados de produção industrial de julho serão divulgados na quinta e sexta-feira, respectivamente, enquanto os dados de produção industrial de julho da frança estão programados para serem divulgados na sexta-feira.
a economia do reino unido pareceu recentemente ligeiramente mais optimista do que a zona euro ou os eua. os investidores estarão atentos ao índice pmi de agosto, aos dados de preços das casas em halifax e ao monitor de vendas a retalho de agosto do british retail consortium, que ajudarão a compreender a saúde actual da economia do reino unido.
o que assistir esta semana
(este artigo vem do china business news)
