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China-Singapur Jingwei, 14 de agosto (Wang Yuling) Durante los últimos 20 años aproximadamente, la industria farmacéutica ha experimentado una ronda de rápida expansión.

"Según estadísticas incompletas, actualmente (en 2001) el mayor número de cadenas de tiendas minoristas operadas directamente ha superado las 100. La cadena de farmacias más grande tiene unas ventas minoristas de casi 300 millones de yuanes", Wang Jinxia, ​​​​economista senior de la. La Asociación de Empresas Farmacéuticas de China, escribió en la revista académica "En un artículo publicado en Medical Herald, se analizó la escala de las farmacias en ese momento.

Hasta ahora, las cuatro cadenas de farmacias líderes en China, Dashenlin, Laobaixing, Yifeng Pharmacy y Yixintang, han entrado en la era de las miles de tiendas, con ventas que superarán los 10 mil millones de yuanes en 2023. Según un informe elaborado por Liao Honghui, director general de la División de Datos Comerciales de Zhongkang Technology, en la 17ª Conferencia Ecológica de la Industria de la Salud-Conferencia Xipu 2024, a partir del segundo trimestre de 2024, el número de farmacias minoristas en China ha superado 700.000.

El rápido desarrollo de la industria farmacéutica está estrechamente relacionado con las pólizas de seguro médico.

En 1998, el Consejo de Estado aclaró que el seguro médico básico será administrado por instituciones médicas y farmacias designadas. Además, China comenzó a implementar la "separación de medicamentos" a principios de la década de 2000, cortando el vínculo de interés económico directo entre las instituciones médicas y la comercialización de medicamentos. La reforma de los mecanismos institucionales y la implementación de la separación de medicamentos brindaron oportunidades políticas para el desarrollo. de farmacias minoristas.

En la actualidad, bajo la influencia de una serie de políticas como la reforma de las cuentas individuales del seguro médico, los sistemas de comparación de precios para las farmacias en varios lugares, las inspecciones no anunciadas de las cajas del seguro médico y la apertura del pago del seguro médico en las farmacias en línea, también Al igual que el entorno interno y externo, la dirección del desarrollo de la industria farmacéutica se ha convertido en una preocupación común de los invitados a la Conferencia XIP.

　　Se pueden acelerar las fusiones y adquisiciones en el sector farmacéutico

"Según las previsiones del Instituto de Investigación Industrial Zhongkang, se espera que la tasa de crecimiento de todas las terminales farmacéuticas en 2024 caiga al 4,9%. El entorno operativo de las farmacias físicas se está volviendo cada vez más severo y se espera que la tasa de crecimiento anual de las categorías farmacéuticas "El crecimiento del mercado B2C (empresa a consumidor) también se ha reducido al 6%, y todas las categorías, incluidas las no farmacéuticas, básicamente han dejado de crecer", dijo Wu Han, presidente de la Conferencia Xipu y presidente de Zhongkang Technology. dijo en una entrevista con los medios.

Las razones detrás de la disminución del crecimiento de los ingresos de las farmacias son complejas.

Liao Honghui dijo que desde 2023, muchos lugares han introducido una serie de políticas, como la rectificación especial para combatir el fraude de seguros y la gestión de precios especiales para acelerar la estandarización del comercio minorista, incluido el lanzamiento de sistemas de comparación de precios de medicamentos en varios lugares, y los gobiernos locales han comenzó a llevar a cabo acciones especiales para controlar los precios de los medicamentos.

El chino-singapurense Jingwei señaló que el llamado sistema de comparación de precios de farmacia es una medida promovida por el gobierno para lograr precios de medicamentos abiertos y transparentes, y el gobierno guía a las farmacias designadas para que establezcan precios razonables.

Tomando como ejemplo la provincia de Hainan, en julio de 2024, la provincia de Hainan lanzó un sistema de comparación de precios de medicamentos para farmacias minoristas designadas, que conecta 308 farmacias minoristas designadas para seguros médicos en la provincia. Las personas pueden usar sus teléfonos móviles para verificar y comparar precios de medicamentos en diferentes farmacias en tiempo real con un solo clic, verificar la ubicación de las farmacias y luego elegir la mejor farmacia para comprar fuera de línea.

Lo que tiene un impacto de mayor alcance en las farmacias es la implementación de la reforma de las cuentas individuales del seguro médico en China.

Según los datos de comportamiento de compras en el mundo real de Zhongkang Retail Pharmacy, de 2019 a 2023, las cuentas personales contribuyeron con más del 40% a las farmacias minoristas en todo el país. Hasta 2023, la tasa de contribución de las cuentas personales sigue siendo del 45,8%.Sin embargo, con la implementación a nivel nacional de la reforma de las cuentas personales, el fondo general de fondos se ha fortalecido en el aspecto financiero, pero el fondo de las cuentas personales se ha reducido y la cantidad de ingresos de las cuentas personales se ha reducido significativamente. El pago de la cuenta personal enfrenta desafíos y se espera que el saldo acumulado de la cuenta personal alcance un punto de inflexión a la baja en 2024.

Sino-Singapur Jingwei señaló que, según el "Boletín Estadístico de Desarrollo de la Seguridad Médica Nacional 2023" publicado por la Administración Nacional de Seguro Médico en julio, se mencionó que en 2023, los ingresos de la cuenta personal del seguro médico de los empleados fueron de 635,135 mil millones de yuanes, y los gastos de la cuenta personal fueron 609.795 millones de yuanes. El saldo actual de la cuenta es de 25.339 millones de yuanes y el saldo acumulado es de 1.395421 millones de yuanes.

Liao Honghui dijo que debido a factores como el desvío de ayuda mutua para pacientes ambulatorios y la capacidad de pago de cuentas individuales, los datos de Zhongkang muestran queEn 2024, el flujo de clientes de las farmacias minoristas en todo el país ha tenido una tendencia a la baja desde marzo. Al mismo tiempo, el precio unitario por cliente, el precio unitario de los productos y la cantidad de productos de los clientes son todos más bajos que los mismos. período en 2023.De enero a mayo de 2024, tanto el mercado farmacéutico como el no farmacéutico en las farmacias minoristas disminuyeron año tras año. La proporción del sector no farmacéutico, que aporta una gran ganancia bruta a las farmacias, cayó a su nivel más bajo en siete años. , mostrando una caída de dos dígitos.

La disminución del flujo de clientes y del precio unitario ha ejercido presión sobre las operaciones de las farmacias. El "Informe semestral de supervivencia de las farmacias de 2024" publicado anteriormente por Zhongkang CMH mencionó que de enero a mayo, el 72% del negocio de las tiendas disminuyó. Si se calcula en base al 35% de beneficio bruto y el 5% de beneficio neto de las principales cadenas de tiendas, una disminución del 15% en los ingresos de una tienda alcanzará la línea de equilibrio.

Liao Honghui mencionó que a partir del segundo trimestre de 2024, el número de farmacias minoristas superará las 700.000. Según el cálculo de Jingwei chino-singapurense de 1.410 millones de personas, cada farmacia atiende a 2.000 personas.

Según el seguimiento de Zhongkang Drugstore, el crecimiento del número de farmacias minoristas en todo el país se desaceleró en el segundo trimestre de 2024 y los cierres de tiendas aumentaron significativamente.

Con respecto a si el número total de farmacias disminuirá en el futuro, Gao Yi, presidente de Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd., dijo en su discurso que casi todas las industrias minoristas continúan abriendo tiendas durante las horas pico y, al mismo tiempo, Los márgenes de beneficio de una sola tienda disminuyen. O saldrá un nuevo modelo o se cerrará una gran cantidad de tiendas y se producirá la consolidación de la industria.

"2024 será un punto de inflexión para un alto crecimiento en el número de tiendas en la industria farmacéutica. A continuación, el número de tiendas mostrará una tendencia a la baja, que puede ser más obvia. En el futuro, las fusiones y adquisiciones de la industria se acelerarán, y El indicador fundamental que determina si se puede continuar sobreviviendo en esta industria es el número de ventas de tiendas individuales y el margen de beneficio neto", dijo Gao Yi.

"Las farmacias no pueden depender únicamente de la venta de medicamentos".

Avanzar bajo presión se ha convertido en la palabra clave para la industria farmacéutica en 2024.

Al hablar sobre si las farmacias pueden lograr un equilibrio entre la transformación y los modelos comerciales actuales, Li Neng, presidente de Yangtianhe Pharmacy, dijo sin rodeos que no existe un equilibrio entre la actual transformación de supervivencia de las farmacias y las rutinas tradicionales. Todas las farmacias han entrado en un período de dolor. Y muchas farmacias han entrado en un período de dificultad. Aún mantienen el plan de promoción y los productos originales, pero no pueden encontrar nuevas tendencias de desarrollo.El mercado reducirá la homogeneidad de las farmacias y definitivamente aumentará la selección de farmacias diferenciadas.

En cuanto a las perspectivas de futuro y las estrategias de supervivencia de las farmacias, Ruan Hongxian, presidente de Yixintang Pharmaceutical, lo resumió en cuatro palabras: seguir la tendencia. "Todavía hay espacio y potencial para las farmacias minoristas en China, pero debemos ajustar la estructura operativa y el modelo de negocio, tener en cuenta el entorno político y seguir la tendencia. Este es nuestro espacio de supervivencia. Como empresa, debemos reducir las tarifas y aumentar la eficiencia en la operación y gestión", dijo Ruan Hongxian.

En entrevistas con el chino-singapurense Jingwei y otros medios, Wu Han respondió que las perspectivas de desarrollo futuro de las farmacias siguen siendo buenas. Por un lado, el valor de las farmacias no se ha explorado plenamente.Además, el principal modelo de ganancias actual de las farmacias sigue siendo la venta de medicamentos. A continuación, deben utilizar el panorama farmacéutico para ofrecer a los consumidores soluciones integrales a enfermedades o problemas de salud. Algunas cadenas de farmacias ya lo han intentado.

Sino-Singapur Jingwei señaló que, por un lado, muchos líderes de cadenas de farmacias mencionaron en la reunión que las operaciones de las farmacias deben proporcionar soluciones integrales y aprovechar oportunidades para el manejo de enfermedades crónicas.

Gao Yi cree que,Las farmacias se convertirán en un grupo de operaciones de tráfico para la salud comunitaria. Para las personas de mediana edad y mayores, la entrada más cercana a su salud son las farmacias minoristas.Mencionó que las personas de mediana edad y mayores en Japón, Europa y otros lugares tienen problemas de salud. La primera parada son las farmacias, seguidas de las clínicas y hospitales.

Chai Zhiqi, vicepresidente de Jianzhijia, mencionó en una entrevista exclusiva con Sino-Singapore Jingwei que los servicios profesionales de las farmacias, como el manejo de enfermedades crónicas, pueden impulsar el flujo de clientes. "Con respecto al manejo de enfermedades crónicas, lo que está haciendo Jianzhijia es mejorar el sistema de servicios profesionales y ampliar el alcance de los servicios de manejo de enfermedades crónicas. Además de los cuatro máximos (hipertensión, hiperlipidemia, hiperglucemia y ácido úrico alto), Jianzhijia ha agregado enfermedades crónicas. respiratorio Brindamos servicios para enfermedades sistémicas, enfermedades de la piel, dolor y otras enfermedades, e incrementamos los servicios de gestión de la salud como sueño, cabello y peso. Por otro lado, mejoramos la estandarización de los procesos de gestión de enfermedades crónicas y continuamos promoviendo la consulta de medicamentos. y documentación de salud completa para clientes de medicamentos a largo plazo, evaluación de salud, etc.", dijo Chai Zhiqi.

Por otra parte, la Sino-Singapur Jingwei ha observado que muchas farmacias han iniciado intentos de diversificar sus operaciones, con diferentes direcciones.

Además del negocio minorista de productos farmacéuticos, Yixintang también participa en el negocio de lotería. En la reunión de investigación de inversores celebrada en mayo de 2024, Yixintang señaló que a finales de 2023, Yixintang había lanzado un negocio piloto de lotería en más de 3.000 tiendas en todo el país. En 2023, los ingresos por ventas de lotería de Yixintang fueron de 76,98 millones de yuanes (incluidos). Conveniencia de Yixin 8,52 millones de yuanes).

Además, Beitaini declaró en la plataforma de interacción con inversores en enero de 2024 que actualmente ha cooperado con cadenas de farmacias como Jianzhijia, Yixintang, Laobaixing y Shuyupingmin, y afirmó que “con las políticas de la industria farmacéutica y las propias cadenas de farmacias, Debido Además de factores como la transformación y actualización de nuevos minoristas, la compañía continuará actualizándose en la dirección de potenciar el canal de productos y servicios de alta calidad para ayudar a crear crecimiento de valor en la categoría de belleza a nivel de fenómeno farmacéutico".

En esta Conferencia Xipu, la marca Winona de Bettany Group también lanzó conjuntamente el "Libro blanco sobre la tendencia de los productos funcionales para el cuidado de la piel en las farmacias minoristas chinas" con el Centro de investigación del consumidor de tecnología Zhongkang, que mencionaba:El mercado de productos funcionales para el cuidado de la piel en farmacias minoristas se encuentra en una etapa de rápido crecimiento: en 2023, las ventas de mercado de productos funcionales para el cuidado de la piel en las farmacias minoristas de China alcanzarán los 2,27 mil millones de yuanes, en comparación con los 1,46 mil millones de yuanes en 2022, con una tasa de crecimiento. del 56%, la industria está en su infancia y se está desarrollando rápidamente.

Chai Zhiqi también enfatizó la importancia de diversificar las operaciones farmacéuticas. Las operaciones de las farmacias no pueden depender únicamente de la venta de medicamentos. A continuación, habrá algunos cambios en el funcionamiento de la farmacia. Se centrará en ampliar los productos de salud y productos de belleza médicos en el sector de la salud, y expandir algunos productos de salud extranjeros.

Sin embargo, Jingwei chino-singapurense señaló que el alcance comercial y los requisitos de gestión de las farmacias con acuerdos de seguro médico son formulados por los departamentos locales de gestión de seguros médicos de acuerdo con las políticas nacionales pertinentes. Las farmacias también deben cumplir con los requisitos locales si quieren vender productos no farmacéuticos. .

Según informes de los medios, desde que la Administración Nacional de Seguro Médico entrevistó a la persona a cargo de Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. en mayo de este año, los departamentos de seguros médicos de Yunnan, Jilin, Guizhou, Hainan y otros lugares rápidamente hicieron un seguimiento y llevó a cabo inspecciones intensivas de las farmacias minoristas designadas en sus áreas. Recordatorio de conversación comercial de cumplimiento.

La Administración Nacional del Seguro Médico declaró claramente en un artículo publicado en julio que espera que las farmacias minoristas designadas en todos los niveles en todo el país comprendan correctamente la importancia de mantener la seguridad de los fondos del seguro médico y comprendan con precisión la situación general actual de una atención integral y estricta. supervisión de los fondos de seguro médico y comprender verdaderamente el impacto del sistema de seguro médico en Para promover el desarrollo sostenible a largo plazo de la industria minorista farmacéutica, en los aspectos de operación, gestión y ventas farmacéuticas, debemos fortalecer de manera proactiva la gestión, de manera proactiva estandarizar comportamientos, y rechazar el fraude y los seguros fraudulentos.

En este sentido, Chai Zhiqi cree que la situación de estricta supervisión de los fondos de seguro médico definitivamente se normalizará. Jianzhijia ha establecido un sistema de cumplimiento. Sólo los productos que ingresan al seguro médico pueden ser transferidos con códigos de seguro médico, distinguiendo efectivamente los productos de seguro médico. otras categorías de productos y evitar el fraude con tarjetas de seguro médico ocurre con frecuencia.

“El seguro médico no es un foso para las farmacias”

Además, la competencia entre las farmacias offline y los canales online sigue siendo inevitable.

En la actualidad, la mejora de Internet más el seguro médico se está acelerando en todo el país. Muchos lugares han comenzado a implementar el pago de seguros médicos en línea para la compra de medicamentos, centrándose principalmente en cuentas personales y medicamentos sin receta.

Los datos muestran que en Shanghai, a finales de junio de 2024, más de 1.000 farmacias minoristas designadas se han unido al proyecto de pago en línea para la compra de medicamentos y seguros médicos por Internet en plataformas como Meituan, Ele.me y JD.com, y 2.047 Se han completado millones de acuerdos de seguros médicos.

Según datos de Zhongkang CMH, en 2023, las ventas de medicamentos O2O (en línea y fuera de línea) representarán el 4,0% de la escala de las farmacias físicas, un aumento interanual del 0,6%. Sin embargo, en términos de tasa de crecimiento, en 2023, la escala de ventas de productos farmacéuticos en farmacias físicas (incluido O2O) solo aumentará un 1% interanual, mientras que la tasa de crecimiento del mercado farmacéutico O2O llegará al 19,4% anual. -año tras año. En las ventas de las farmacias físicas ha aumentado significativamente la importancia de los canales O2O.

Liao Honghui también mencionó que desde que Shanghai abrió la ruta de compra de medicamentos y pago de seguros médicos en línea en octubre de 2023, las tiendas de pago de seguros médicos O2O han seguido aumentando y la producción diaria promedio de una sola tienda es significativamente mayor que la de las tiendas normales.

Hablando sobre el impacto y las contramedidas de abrir el pago del seguro médico para la compra de medicamentos en línea en las operaciones de las farmacias, Gao Yi dijo que el pago del seguro médico en línea no trae consigo un aumento, sino un cambio en las existencias, y no es sólo una cuestión de métodos de pago. Los grandes usuarios en línea son los jóvenes, y las personas de mediana edad y mayores también consumen en línea, pero no son los principales usuarios. Sin embargo, la tarifa en línea definitivamente afectará el desarrollo de la industria.

Gao Yi cree que es necesario oponerse a la "involución" de los precios en las plataformas en línea. En las farmacias, es necesario establecer operaciones de dominio privado centradas en los miembros, responder a los servicios al cliente y tener una comprensión diferenciada del estado de salud de cada cliente. Además, se debe establecer una cadena de suministro diferenciada en línea y fuera de línea.

Chai Zhiqi cree que la liberalización de las compras de medicamentos de seguros médicos en línea ejercerá presión sobre las farmacias fuera de línea en el corto plazo, pero desde otra perspectiva, esta es una oportunidad para obligar a las farmacias a actualizarse y transformarse, y las farmacias entrarán en la ronda eliminatoria.

　　“El seguro médico no es el foso de las farmacias. Los fosos de las farmacias son las capacidades operativas, las capacidades profesionales, las capacidades de los productos, las capacidades de la marca y las capacidades de escala.Las farmacias brindan servicios farmacéuticos profesionales, mientras que las farmacias en línea brindan subsidios sustanciales que son insostenibles. La tendencia de desarrollo de los canales minoristas debe responder a los cambios en la demanda de los consumidores. Los consumidores necesitan métodos de transacción más convenientes y rápidos con alta calidad y relación precio que puedan satisfacer sus necesidades en cualquier momento, en cualquier lugar y a voluntad. Por lo tanto, B2C (de empresa a consumidor) y O2O (en línea a fuera de línea) nacieron y se desarrollaron rápidamente.Pero esto no significa que lo online y lo offline estén en una relación antagónica y competitiva, sino que deberían integrarse entre sí y ejercer un efecto de largo plazo."Dijo Chai Zhiqi.

(Para obtener más pistas sobre informes, comuníquese con Wang Yuling, el autor de este artículo: [email protected]) (Aplicación China-Singapur Jingwei)

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Editor a cargo: Luo Kun Li Zhongyuan