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China-Cingapura Jingwei, 14 de agosto (Wang Yuling) Nos últimos 20 anos ou mais, a indústria farmacêutica passou por uma rodada de rápida expansão.

"De acordo com estatísticas incompletas, atualmente (em 2001) o maior número de redes de lojas de varejo operadas diretamente ultrapassou 100. A maior rede de drogarias tem vendas no varejo de quase 300 milhões de yuans, ​​economista sênior do." China Pharmaceutical Business Association, escreveu na revista acadêmica “Em artigo publicado no Medical Herald, foi analisada a escala das farmácias da época.

Até agora, as quatro principais cadeias de drogarias da China, Dashenlin, Laobaixing, Yifeng Pharmacy e Yixintang, entraram todas na era dos milhares de lojas, com vendas superiores a 10 mil milhões de yuans em 2023. De acordo com um relatório feito por Liao Honghui, gerente geral da Divisão de Dados Comerciais da Zhongkang Technology, na 17ª Conferência Ecológica da Indústria da Saúde-2024 Conferência Xipu, a partir do segundo trimestre de 2024, o número de lojas farmacêuticas de varejo na China ultrapassou 700.000.

O rápido desenvolvimento da indústria farmacêutica está intimamente relacionado às apólices de seguro médico.

Em 1998, o Conselho de Estado esclareceu que o seguro médico básico será gerido por instituições médicas e farmácias designadas. Além disso, a China começou a implementar a “separação de medicamentos” no início dos anos 2000, cortando a ligação direta de interesse económico entre as instituições médicas e a comercialização de medicamentos. A reforma dos mecanismos institucionais e a implementação da separação de medicamentos proporcionaram oportunidades políticas para o desenvolvimento. de farmácias varejistas.

Actualmente, sob a influência de uma série de políticas, como a reforma das contas individuais de seguros médicos, sistemas de comparação de preços para drogarias em vários locais, inspecções não anunciadas de fundos de seguros médicos e abertura de pagamento de seguros médicos em farmácias online, também assim como o ambiente interno e externo, o rumo do desenvolvimento da indústria farmacêutica tornou-se uma preocupação comum dos convidados da Conferência XIP.

　　Fusões e aquisições na indústria farmacêutica podem ser aceleradas

"De acordo com a previsão do Zhongkang Industry Research Institute, a taxa de crescimento de todos os terminais farmacêuticos em 2024 deverá cair para 4,9%. O ambiente operacional das farmácias físicas está se tornando cada vez mais severo e a taxa de crescimento anual das categorias farmacêuticas é esperada será de apenas 2,9% B2C (empresa para consumidor). O crescimento do mercado também diminuiu para 6%, e todas as categorias, incluindo não farmacêuticas, basicamente pararam de crescer", disse Wu Han, presidente da Conferência Xipu e presidente da Zhongkang Technology. disse em entrevista à mídia.

As razões por trás do declínio no crescimento das receitas farmacêuticas são complexas.

Liao Honghui disse que desde 2023, muitos lugares introduziram uma série de políticas, como retificação especial para combater a fraude de seguros e gestão especial de preços para acelerar a padronização do varejo, incluindo o lançamento de sistemas de comparação de preços de medicamentos em vários lugares, e os governos locais têm começou a realizar ações especiais para controlar os preços dos medicamentos.

Sino-Cingapura Jingwei observou que o chamado sistema de comparação de preços de farmácias é uma medida promovida pelo governo para alcançar preços de medicamentos abertos e transparentes, e o governo orienta as farmácias designadas a estabelecer preços razoáveis.

Tomando a província de Hainan como exemplo, em Julho de 2024, a província de Hainan lançou um sistema de comparação de preços de medicamentos para farmácias retalhistas designadas, que liga 308 farmácias retalhistas designadas para seguros médicos na província. As pessoas podem usar seus celulares para verificar e comparar preços de medicamentos em diferentes farmácias em tempo real com um clique, verificar a localização das farmácias e depois escolher a melhor farmácia para compra offline.

O que tem um impacto mais abrangente nas farmácias é a implementação da reforma das contas individuais do seguro médico na China.

De acordo com os dados de comportamento de compra no mundo real da Zhongkang Retail Pharmacy, de 2019 a 2023, as contas pessoais contribuíram com mais de 40% para as farmácias de varejo em todo o país. Até 2023, a taxa de contribuição das contas pessoais ainda é de 45,8%.No entanto, com a implementação nacional da reforma das contas pessoais, o conjunto geral de fundos foi fortalecido no lado do financiamento, mas o conjunto de fundos das contas pessoais diminuiu e o montante da receita da conta pessoal diminuiu significativamente. Drogas e farmácias que dependem fortemente. o pagamento por conta pessoal enfrenta desafios e o saldo acumulado da conta pessoal deverá atingir um ponto de inflexão descendente em 2024.

Sino-Cingapura Jingwei observou que, de acordo com o "Boletim Estatístico de Desenvolvimento da Segurança Médica Nacional de 2023" divulgado pela Administração Nacional de Seguro Médico em julho, foi mencionado que em 2023, a receita da conta pessoal do seguro médico dos funcionários foi de 635,135 bilhões de yuans, e despesas de contas pessoais foram 609,795 bilhões de yuans. O saldo atual da conta é de 25,339 bilhões de yuans e o saldo acumulado é de 1,395421 bilhões de yuans.

Liao Honghui disse que, devido a fatores como desvio de ajuda mútua para pacientes ambulatoriais e capacidade de pagamento de contas individuais, os dados de Zhongkang mostram queEm 2024, o fluxo de clientes das farmácias de varejo em todo o país apresenta tendência de queda desde março. Ao mesmo tempo, o preço unitário por cliente, o preço unitário dos produtos e o número de produtos do cliente são todos inferiores ao mesmo. período em 2023.De Janeiro a Maio de 2024, tanto o mercado farmacêutico como o não farmacêutico nas farmácias de retalho diminuíram ano após ano. A proporção do sector não farmacêutico, que contribui com um grande lucro bruto para as farmácias, caiu para o seu nível mais baixo em sete anos. , mostrando um declínio de dois dígitos.

A queda no fluxo de clientes e no preço unitário pressionou as operações das drogarias. O "Relatório Semestral de Sobrevivência da Farmácia de 2024" divulgado anteriormente por Zhongkang CMH mencionou que de janeiro a maio, 72% do negócio das lojas diminuiu. Se calculado com base no lucro bruto de 35% e no lucro líquido de 5% das principais redes de lojas, um declínio de 15% na receita de uma loja atingirá a linha de equilíbrio.

Liao Honghui mencionou que a partir do segundo trimestre de 2024, o número de lojas farmacêuticas de varejo ultrapassará 700.000. Com base no cálculo da Sino-Cingapura Jingwei de 1,41 bilhão de pessoas, cada farmácia atende 2.000 pessoas.

De acordo com o monitoramento da Drogaria Zhongkang, o crescimento do número de drogarias de varejo em todo o país desacelerou no segundo trimestre de 2024, e o fechamento de lojas aumentou significativamente.

Sobre se o número total de farmácias diminuirá no futuro, Gao Yi, presidente da Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd., disse em seu discurso que quase todos os setores de varejo continuam a abrir lojas durante os horários de pico e, ao mesmo tempo, as margens de lucro de uma única loja diminuem. Ou sairá um novo modelo ou um grande número de lojas será fechado e ocorrerá a consolidação do setor.

“2024 será um ponto de inflexão para o alto crescimento do número de lojas no setor farmacêutico. Em seguida, o número de lojas apresentará uma tendência de queda, o que pode ser mais evidente. o indicador fundamental que determina se você pode continuar a sobreviver neste setor é o número de lojas individuais e a margem de lucro líquido", disse Gao Yi.

“As farmácias não podem depender apenas da venda de medicamentos.”

Avançar sob pressão tornou-se a palavra-chave para a indústria farmacêutica em 2024.

Ao falar sobre se as farmácias podem encontrar um equilíbrio entre a transformação e os modelos de negócios atuais, Li Neng, presidente da Yangtianhe Pharmacy, disse sem rodeios que não há equilíbrio entre a atual transformação de sobrevivência das farmácias e as rotinas tradicionais. , e muitas farmácias entraram em um período de dor. Ainda mantendo o plano de promoção e os produtos originais, mas incapazes de encontrar novas tendências de desenvolvimento.O mercado reduzirá a homogeneidade das farmácias e a seleção de farmácias diferenciadas certamente aumentará.

Quanto às perspectivas futuras e estratégias de sobrevivência das farmácias, Ruan Hongxian, presidente da Yixintang Pharmaceutical, resumiu em quatro palavras: seguir a tendência. "Ainda há espaço e potencial para farmácias de varejo na China, mas devemos ajustar a estrutura operacional e o modelo de negócios, levar em conta o ambiente político e seguir a tendência. Este é o nosso espaço de sobrevivência. Como empresa, devemos reduzir as taxas e aumentar a eficiência na operação e gestão", disse Ruan Hongxian.

Em entrevistas com a Sino-Cingapura Jingwei e outros meios de comunicação, Wu Han respondeu que as perspectivas futuras de desenvolvimento das farmácias ainda são boas. Por um lado, o valor das farmácias não foi totalmente explorado.Além disso, o principal modelo de lucro atual das farmácias ainda é a venda de medicamentos. Em seguida, elas precisam usar o cenário farmacêutico para oferecer aos consumidores soluções abrangentes para doenças ou problemas de saúde.

Sino-Cingapura Jingwei observou que, por um lado, muitos líderes de cadeias de drogarias mencionaram na reunião que as operações das drogarias devem fornecer soluções abrangentes e aproveitar oportunidades para a gestão de doenças crónicas.

Gao Yi acredita nisso,As farmácias tornar-se-ão um centro de operações de tráfego para a saúde comunitária. Para as pessoas de meia-idade e idosas, a entrada mais próxima para a sua saúde são as farmácias de retalho.Ele mencionou que pessoas de meia-idade e idosos no Japão, na Europa e em outros lugares têm problemas de saúde. A primeira parada são as farmácias médicas, seguidas pelas clínicas e hospitais.

Chai Zhiqi, vice-presidente da Jianzhijia, mencionou numa entrevista exclusiva à Sino-Singapura Jingwei que os serviços profissionais das farmácias, como a gestão de doenças crónicas, podem impulsionar o fluxo de clientes. "Em relação ao gerenciamento de doenças crônicas, o que Jianzhijia está fazendo é melhorar o sistema de serviços profissionais e expandir o escopo dos serviços de gerenciamento de doenças crônicas. Além dos quatro altos (hipertensão, hiperlipidemia, hiperglicemia e ácido úrico elevado), Jianzhijia adicionou doenças crônicas respiratória Prestamos serviços para doenças sistêmicas, doenças de pele, dores e outras doenças, e aumentamos os serviços de gestão de saúde como sono, cabelo e peso. Por outro lado, melhoramos a padronização dos processos de gestão de doenças crônicas e continuamos a promover a consulta de medicamentos. e documentação de saúde abrangente para clientes de medicamentos de longo prazo, avaliação de saúde, etc.", disse Chai Zhiqi.

Por outro lado, a Sino-Cingapura Jingwei percebeu que muitas farmácias iniciaram tentativas de diversificação de suas operações, com rumos diferentes.

Além do negócio de varejo farmacêutico, a Yixintang também está envolvida no negócio de loterias. Na reunião de pesquisa de investidores realizada em maio de 2024, Yixintang destacou que, no final de 2023, Yixintang havia lançado um negócio piloto de loteria em mais de 3.000 lojas em todo o país. Em 2023, a receita de vendas de loteria de Yixintang foi de 76,98 milhões de yuans (incluindo). Conveniência Yixin 8,52 milhões de yuans).

Além disso, Beitaini declarou na plataforma de interação com investidores em janeiro de 2024 que atualmente tem cooperado com redes de farmácias como Jianzhijia, Yixintang, Laobaixing e Shuyupingmin, e afirmou que “com as políticas da indústria farmacêutica e das próprias redes de farmácias, Devido Devido a fatores como a transformação e atualização do novo varejo, a empresa continuará a se atualizar na direção de capacitação de canais de produtos e serviços de alta qualidade para ajudar a criar crescimento de valor na categoria de beleza em nível de fenômeno farmacêutico."

Nesta Conferência Xipu, a marca Winona do Grupo Bettany também lançou em conjunto o "Livro Branco sobre a Tendência de Produtos Funcionais para Cuidados da Pele nas Farmácias de Varejo Chinesas" com o Centro de Pesquisa de Consumidores de Tecnologia Zhongkang, que mencionou,O mercado de produtos funcionais para cuidados da pele em farmácias de varejo está em um estágio de rápido crescimento: em 2023, as vendas de mercado de produtos funcionais para cuidados da pele nas farmácias de varejo da China atingirão 2,27 bilhões de yuans, em comparação com 1,46 bilhões de yuans em 2022, com uma taxa de crescimento de 56%, a indústria está em sua infância e se desenvolvendo rapidamente.

Chai Zhiqi também enfatizou a importância de operações farmacêuticas diversificadas. As operações farmacêuticas não podem depender apenas da venda de medicamentos. A seguir, haverá algumas mudanças no funcionamento da farmácia. Ela terá como foco a expansão dos produtos de saúde e produtos de beleza médica no setor de saúde, e a expansão de alguns produtos de saúde estrangeiros.

No entanto, Sino-Cingapura Jingwei observou que o escopo de negócios e os requisitos de gestão das farmácias com contratos de seguro médico são formulados pelos departamentos locais de gestão de seguros médicos de acordo com as políticas nacionais relevantes. As farmácias também devem cumprir os requisitos locais se quiserem vender produtos não medicamentosos. .

De acordo com relatos da mídia, desde que a Administração Nacional de Seguro Médico entrevistou o responsável pelo Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. em maio deste ano, os departamentos de seguro médico de Yunnan, Jilin, Guizhou, Hainan e outros lugares rapidamente fizeram o acompanhamento e realizou inspeções intensivas em farmácias de varejo designadas em suas áreas. Lembrete de conversa de negócios de conformidade.

A Administração Nacional de Seguro Médico declarou claramente num artigo publicado em Julho que espera que as farmácias de retalho designadas a todos os níveis em todo o país compreendam correctamente a importância de manter a segurança dos fundos de seguro médico, compreendam com precisão a actual situação global de medidas abrangentes e rigorosas. supervisão dos fundos de seguro médico e compreender verdadeiramente o impacto do sistema de seguro médico sobre Para promover o desenvolvimento sustentável a longo prazo da indústria de varejo farmacêutico, nos aspectos de operação, gestão e vendas farmacêuticas, devemos fortalecer proativamente a gestão, proativamente padronizar comportamentos e rejeitar fraudes e seguros fraudulentos.

A este respeito, Chai Zhiqi acredita que a situação de supervisão rigorosa dos fundos de seguro médico será definitivamente normalizada. Somente os produtos que entram no seguro médico podem ser roubados, distinguindo efetivamente os produtos de seguro médico. outras categorias de produtos e evitar seguros médicos. A fraude com cartões ocorre com frequência.

“O seguro médico não é um fosso para as farmácias”

Além disso, a concorrência entre farmácias offline e canais online ainda é inevitável.

Actualmente, a melhoria da Internet e do seguro médico está a acelerar em todo o país. Muitos lugares começaram a implementar o pagamento on-line de seguros médicos para compras de medicamentos, concentrando-se principalmente em contas pessoais e medicamentos vendidos sem receita.

Os dados mostram que em Xangai, no final de junho de 2024, mais de 1.000 farmácias de varejo designadas aderiram ao projeto de pagamento online para compra de medicamentos pela Internet e seguro médico em plataformas como Meituan, Ele.me e JD.com, e 2.047 milhões de acordos de seguro médico foram concluídos.

De acordo com dados da Zhongkang CMH, em 2023, as vendas de medicamentos O2O (online para offline) representarão 4,0% da escala das farmácias físicas, um aumento anual de 0,6%. No entanto, em termos de taxa de crescimento, em 2023, a escala de vendas de produtos farmacêuticos em farmácias físicas (incluindo O2O) aumentará apenas 1% ano a ano, enquanto a taxa de crescimento do mercado farmacêutico O2O chegará a 19,4% ano -no ano. Nas vendas das farmácias físicas, a importância dos canais O2O tem aumentado significativamente.

Liao Honghui também mencionou que desde que Xangai abriu a rota on-line de compra de medicamentos e pagamento de seguro médico em outubro de 2023, as lojas de pagamento de seguro médico O2O continuaram a aumentar, e a produção média diária de uma única loja é significativamente maior do que a das lojas comuns.

Falando sobre o impacto e as contramedidas da abertura do pagamento do seguro médico para a compra de medicamentos on-line nas operações farmacêuticas, Gao Yi disse que o pagamento do seguro médico on-line não traz um aumento, mas uma mudança no estoque, e não é apenas uma questão de métodos de pagamento. Os grandes usuários on-line são jovens, e pessoas de meia-idade e idosos também consomem on-line, mas não são os principais usuários. No entanto, a taxa on-line certamente afetará o desenvolvimento da indústria.

Gao Yi acredita que é necessário opor-se à "involução" de preços nas plataformas online. Nas farmácias, é necessário estabelecer operações de domínio privado centradas nos membros, responder ao atendimento ao cliente e ter uma compreensão diferenciada do estado de saúde de cada cliente. Além disso, deve ser estabelecida uma cadeia de abastecimento online e offline diferenciada.

Chai Zhiqi acredita que a liberalização das compras online de medicamentos para seguros médicos irá de fato pressionar as farmácias offline no curto prazo, mas de outra perspectiva, esta é uma oportunidade para forçar as farmácias a se atualizarem e se transformarem, e as farmácias entrarão na fase eliminatória.

　　“O seguro médico não é o fosso para as farmácias. O fosso para as farmácias é a capacidade operacional, a capacidade profissional, a capacidade do produto, a capacidade da marca e a capacidade de escala.As farmácias prestam serviços farmacêuticos profissionais, enquanto as farmácias online fornecem subsídios substanciais que são insustentáveis. A tendência de desenvolvimento dos canais de retalho deve responder às mudanças na procura dos consumidores. Os consumidores precisam de métodos de transação mais convenientes e rápidos, com alta relação qualidade e preço, que possam atender às suas necessidades a qualquer hora, em qualquer lugar e à vontade. Portanto, o B2C (business to consumer) e o O2O (online to offline) nasceram e se desenvolveram rapidamente.Mas isto não significa que o online e o offline estejam numa relação antagónica e competitiva. Em vez disso, devem integrar-se entre si e exercer um efeito de longo prazo.“Chai Zhiqi disse.

(Para obter mais dicas de reportagem, entre em contato com Wang Yuling, autor deste artigo: [email protected]) (APP China-Singapura Jingwei)

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Editor responsável: Luo Kun Li Zhongyuan