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Chine-Singapour Jingwei, 14 août (Wang Yuling) Au cours des vingt dernières années, l'industrie pharmaceutique a connu une expansion rapide.

"Selon des statistiques incomplètes, actuellement (en 2001), le plus grand nombre de chaînes de magasins de détail exploitées directement a dépassé 100. La plus grande chaîne de pharmacies a un chiffre d'affaires au détail de près de 300 millions de yuans, ​​l'économiste principal de l'Institut. La China Pharmaceutical Business Association, a écrit dans la revue académique « Dans un article publié dans le Medical Herald, l'échelle des pharmacies à cette époque a été analysée.

Jusqu'à présent, les quatre principales chaînes de pharmacies en Chine, Dashenlin, Laobaixing, Yifeng Pharmacy et Yixintang, sont toutes entrées dans l'ère des milliers de magasins, avec des ventes dépassant les 10 milliards de yuans en 2023. Selon un rapport rédigé par Liao Honghui, directeur général de la division des données commerciales de Zhongkang Technology, lors de la 17e Conférence écologique de l'industrie de la santé-Conférence Xipu 2024, au deuxième trimestre 2024, le nombre de pharmacies de détail en Chine a dépassé 700 000.

Le développement rapide du secteur pharmaceutique est étroitement lié aux politiques d’assurance médicale.

En 1998, le Conseil des Affaires d'Etat a précisé que l'assurance médicale de base sera gérée par des établissements médicaux et des pharmacies désignés. En outre, la Chine a commencé à mettre en œuvre la « séparation des médicaments » au début des années 2000, coupant ainsi le lien d’intérêt économique direct entre les institutions médicales et la commercialisation des médicaments. La réforme des mécanismes institutionnels et la mise en œuvre de la séparation des médicaments ont fourni des opportunités politiques de développement. des pharmacies de détail.

À l'heure actuelle, sous l'influence d'une série de politiques telles que la réforme des comptes individuels d'assurance maladie, les systèmes de comparaison des prix des pharmacies de divers endroits, les inspections inopinées des caisses d'assurance maladie et l'ouverture du paiement de l'assurance maladie dans les pharmacies en ligne, ainsi que tout comme l'environnement interne et externe, l'orientation du développement de l'industrie pharmaceutique est devenue une préoccupation commune des invités à la conférence XIP.

　　Les fusions et acquisitions dans le secteur pharmaceutique pourraient être accélérées

« Selon les prévisions de l'Institut de recherche industrielle de Zhongkang, le taux de croissance de tous les terminaux pharmaceutiques devrait chuter à 4,9 % en 2024. L'environnement opérationnel des pharmacies physiques devient de plus en plus sévère et le taux de croissance annuel des catégories pharmaceutiques est attendu. "La croissance du marché B2C (entreprise à consommateur) s'est également réduite à 6%, et toutes les catégories, y compris les produits non pharmaceutiques, ont pratiquement cessé de croître", a déclaré Wu Han, président de la conférence Xipu et président de Zhongkang Technology. a déclaré dans une interview avec les médias.

Les raisons du déclin de la croissance des revenus des pharmacies sont complexes.

Liao Honghui a déclaré que depuis 2023, de nombreux endroits ont introduit une série de politiques telles qu'une rectification spéciale pour lutter contre la fraude à l'assurance et une gestion spéciale des prix pour accélérer la normalisation de la vente au détail, y compris le lancement de systèmes de comparaison des prix des médicaments dans divers endroits, et que les gouvernements locaux ont commencé à mener des actions spéciales pour contrôler les prix des médicaments.

Jingwei sino-singapourien a noté que le soi-disant système de comparaison des prix des pharmacies est une mesure promue par le gouvernement pour parvenir à des prix de médicaments ouverts et transparents, et que le gouvernement guide les pharmacies désignées pour qu'elles fixent des prix raisonnables.

En prenant la province de Hainan comme exemple, en juillet 2024, la province de Hainan a lancé un système de comparaison des prix des médicaments pour les pharmacies de détail désignées, qui relie 308 pharmacies de détail désignées pour l'assurance médicale dans la province. Les gens peuvent utiliser leur téléphone portable pour vérifier et comparer les prix des médicaments dans différentes pharmacies en temps réel en un seul clic, vérifier l'emplacement des pharmacies, puis choisir la meilleure pharmacie pour un achat hors ligne.

Ce qui a un impact plus profond sur les pharmacies est la mise en œuvre de la réforme des comptes individuels d’assurance maladie en Chine.

Selon les données réelles sur le comportement d'achat de Zhongkang Retail Pharmacy, de 2019 à 2023, les comptes personnels ont contribué à plus de 40 % aux pharmacies de détail à l'échelle nationale. Jusqu'en 2023, le taux de contribution des comptes personnels s'élève toujours à 45,8 %.Cependant, avec la mise en œuvre à l'échelle nationale de la réforme des comptes personnels, le pool de fonds global a été renforcé du côté du financement, mais le pool de fonds des comptes personnels s'est rétréci et le montant des revenus des comptes personnels a considérablement diminué. le paiement du compte personnel est confronté à des défis, et le compte personnel Le solde cumulé devrait atteindre un tournant à la baisse en 2024.

Jingwei sino-singapourien a noté que selon le « Bulletin statistique sur le développement de la sécurité médicale nationale 2023 » publié par l'Administration nationale de l'assurance médicale en juillet, il a été mentionné qu'en 2023, les revenus du compte personnel de l'assurance médicale des employés s'élevaient à 635,135 milliards de yuans, et les dépenses du compte personnel Le solde actuel du compte est de 25,339 milliards de yuans et le solde cumulé est de 1,395421 milliards de yuans.

Liao Honghui a déclaré qu'en raison de facteurs tels que le détournement de l'aide mutuelle ambulatoire et la capacité de paiement des comptes individuels, les données de Zhongkang montrent queEn 2024, le flux de clients des pharmacies de détail à travers le pays suit une tendance à la baisse depuis mars. Dans le même temps, le prix unitaire par client, le prix unitaire des produits et le nombre de produits clients sont tous inférieurs aux mêmes. période en 2023.De janvier à mai 2024, les marchés pharmaceutiques et non pharmaceutiques des pharmacies de détail ont diminué d'une année sur l'autre. La part du secteur non pharmaceutique, qui contribue largement au bénéfice brut des pharmacies, est tombée à son plus bas niveau en sept ans. , affichant une baisse à deux chiffres.

La baisse du flux de clientèle et du prix unitaire a mis sous pression les opérations des pharmacies. Le « Rapport semestriel sur la survie de la pharmacie 2024 » précédemment publié par Zhongkang CMH mentionne que de janvier à mai, 72 % de l'activité des magasins a diminué. Si elle est calculée sur la base du bénéfice brut de 35 % et du bénéfice net de 5 % des principales chaînes de magasins, une baisse de 15 % des revenus d'un magasin atteindra le seuil de rentabilité.

Liao Honghui a mentionné qu'à partir du deuxième trimestre 2024, le nombre de pharmacies de détail dépassera 700 000. Sur la base du calcul de 1,41 milliard de personnes effectué par Jingwei sino-singapourien, chaque pharmacie dessert 2 000 personnes.

Selon le suivi de Zhongkang Drugstore, la croissance du nombre de pharmacies de détail dans tout le pays a ralenti au deuxième trimestre 2024 et les fermetures de magasins ont considérablement augmenté.

Concernant la question de savoir si le nombre total de pharmacies diminuera à l'avenir, Gao Yi, président de Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd., a déclaré dans son discours que presque tous les secteurs de la vente au détail continuent d'ouvrir des magasins pendant les heures de pointe, et en même temps : les marges bénéficiaires d’un seul magasin diminuent. Soit un nouveau modèle apparaîtra, soit un grand nombre de magasins seront fermés et une consolidation de l'industrie se produira.

« 2024 sera un point d'inflexion pour une forte croissance du nombre de magasins dans le secteur pharmaceutique. Ensuite, le nombre de magasins affichera une tendance à la baisse, ce qui pourrait être plus évident. À l'avenir, les fusions et acquisitions du secteur vont s'accélérer et "L'indicateur fondamental qui détermine si vous pouvez continuer à survivre dans ce secteur est le nombre de magasins individuels et la marge bénéficiaire nette", a déclaré Gao Yi.

« Les pharmacies ne peuvent pas se contenter de vendre des médicaments. »

Avancer sous pression est devenu le mot clé pour le secteur pharmaceutique en 2024.

Lorsqu'il a demandé si les pharmacies pouvaient trouver un équilibre entre la transformation et les modèles commerciaux actuels, Li Neng, président de la pharmacie Yangtianhe, a déclaré sans ambages qu'il n'y avait pas d'équilibre entre la transformation actuelle des pharmacies et les routines traditionnelles. Toutes les pharmacies sont entrées dans une période de douleur. , et de nombreuses pharmacies sont entrées dans une période de douleur. Elles détiennent toujours le plan et les produits de promotion d'origine, mais sont incapables de trouver de nouvelles tendances de développement.Le marché réduira l'homogénéité des pharmacies et la sélection de pharmacies différenciées augmentera certainement.

Concernant les perspectives d'avenir et les stratégies de survie des pharmacies, Ruan Hongxian, président de Yixintang Pharmaceutical, l'a résumé en quatre mots : suivre la tendance. « Il y a encore de la place et du potentiel pour les pharmacies de détail en Chine, mais nous devons ajuster la structure opérationnelle et le modèle commercial, prendre en compte l'environnement politique et suivre la tendance. C'est notre espace de survie. En tant qu'entreprise, nous devons réduire les frais. et accroître l'efficacité des opérations et de la gestion », a déclaré Ruan Hongxian.

Dans des entretiens avec Jingwei sino-singapourien et d'autres médias, Wu Han a répondu que les perspectives de développement futur des pharmacies sont toujours bonnes. D’une part, la valeur des pharmacies n’a pas été pleinement explorée.En outre, le principal modèle de profit actuel des pharmacies reste la vente de médicaments. Ensuite, elles doivent utiliser le secteur pharmaceutique pour fournir aux consommateurs des solutions globales aux maladies ou aux problèmes de santé. Certaines chaînes de pharmacies ont déjà fait des tentatives.

Jingwei sino-singapourien a noté que d'une part, de nombreux dirigeants de chaînes de pharmacies ont mentionné lors de la réunion que les opérations des pharmacies devraient fournir des solutions globales et exploiter les opportunités pour la gestion des maladies chroniques.

Gao Yi pense que,Les pharmacies deviendront un pool d'opérations de circulation pour la santé communautaire. Pour les personnes d'âge moyen et âgées, l'accès le plus proche à leur santé est les pharmacies de détail.Il a mentionné que les personnes d'âge moyen et âgées au Japon, en Europe et ailleurs ont des problèmes de santé. Le premier arrêt est celui des pharmacies médicales, suivi des cliniques et des hôpitaux.

Chai Zhiqi, vice-président de Jianzhijia, a mentionné dans une interview exclusive avec Sino-Singapore Jingwei que les services professionnels des pharmacies, tels que la gestion des maladies chroniques, peuvent stimuler le flux de clients. « En ce qui concerne la gestion des maladies chroniques, ce que fait Jianzhijia est d'améliorer le système de services professionnels et d'élargir la portée des services de gestion des maladies chroniques. En plus des quatre sommets (hypertension, hyperlipidémie, hyperglycémie et taux élevé d'acide urique), Jianzhijia a ajouté des maladies chroniques. respiratoire Nous fournissons des services pour les maladies systémiques, les maladies de la peau, la douleur et d'autres maladies, et augmentons les services de gestion de la santé tels que le sommeil, les cheveux et le poids. D'autre part, nous améliorons la standardisation des processus de gestion des maladies chroniques et continuons à promouvoir la consultation en matière de médicaments. et une documentation de santé complète pour les clients de médicaments à long terme, une évaluation de la santé, etc. », a déclaré Chai Zhiqi.

D'un autre côté, Jingwei sino-singapourien a remarqué que de nombreuses pharmacies ont commencé à tenter de diversifier leurs opérations, dans des directions différentes.

En plus du commerce de détail de produits pharmaceutiques, Yixintang est également impliqué dans le secteur des loteries. Lors de la réunion de recherche avec les investisseurs tenue en mai 2024, Yixintang a souligné qu'à la fin de 2023, Yixintang avait lancé une activité pilote de loterie dans plus de 3 000 magasins à travers le pays. En 2023, le chiffre d'affaires des ventes de loterie de Yixintang s'élevait à 76,98 millions de yuans (y compris). Yixin Convenience 8,52 millions de yuans).

En outre, Beitaini a déclaré sur la plateforme d'interaction avec les investisseurs en janvier 2024 qu'elle coopérait actuellement avec des chaînes de pharmacies telles que Jianzhijia, Yixintang, Laobaixing et Shuyupingmin, et a affirmé qu'« avec les politiques de l'industrie pharmaceutique et des chaînes de pharmacies elles-mêmes, en raison En raison de facteurs tels que la transformation et la modernisation des nouveaux commerces de détail, l'entreprise continuera à évoluer dans le sens d'une autonomisation des canaux de haute qualité en matière de produits et de services pour contribuer à créer une croissance de la valeur dans la catégorie de la beauté au niveau des phénomènes pharmaceutiques.

Lors de cette conférence de Xipu, la marque Winona du groupe Bettany a également publié conjointement le « Livre blanc sur la tendance des produits de soins fonctionnels de la peau dans les pharmacies de détail chinoises » avec le Zhongkang Technology Consumer Research Center, qui mentionnait :Le marché des produits de soins fonctionnels de la peau dans les pharmacies de détail est dans une phase de croissance rapide : en 2023, les ventes sur le marché des produits de soins fonctionnels de la peau dans les pharmacies de détail en Chine atteindront 2,27 milliards de yuans, contre 1,46 milliard de yuans en 2022, avec un taux de croissance de 56%, l’industrie en est à ses balbutiements et se développe rapidement.

Chai Zhiqi a également souligné l'importance des opérations pharmaceutiques diversifiées. Les opérations pharmaceutiques ne peuvent pas reposer uniquement sur la vente de médicaments. Ensuite, il y aura quelques changements dans le fonctionnement de la pharmacie, elle se concentrera sur l'expansion des produits de santé et des produits de beauté médicaux dans le secteur de la santé, ainsi que sur l'expansion de certains produits de santé étrangers.

Cependant, Jingwei sino-singapourien a noté que le champ d'activité et les exigences de gestion des pharmacies sous contrat d'assurance médicale sont formulés par les services locaux de gestion de l'assurance médicale conformément aux politiques nationales pertinentes. Les pharmacies doivent également se conformer aux exigences locales si elles souhaitent vendre des produits non médicamenteux. .

Selon les médias, depuis que l'Administration nationale d'assurance maladie a interviewé la personne concernée en charge de Yixintang Pharmaceutical Group Co., Ltd. en mai de cette année, les départements d'assurance médicale du Yunnan, Jilin, Guizhou, Hainan et d'autres endroits ont rapidement suivi et effectué des inspections intensives des pharmacies de détail désignées dans leurs régions. Rappel de conversation commerciale de conformité.

L'Administration nationale d'assurance maladie a clairement déclaré dans un article publié en juillet qu'elle espère que les pharmacies de détail désignées à tous les niveaux à travers le pays comprendront correctement l'importance de maintenir la sécurité des fonds d'assurance maladie, saisiront avec précision la situation globale actuelle d'une politique globale et stricte. supervision des fonds d'assurance maladie et véritablement comprendre l'impact du système d'assurance maladie sur Pour promouvoir le développement durable à long terme de l'industrie de la vente au détail de produits pharmaceutiques, dans les aspects de l'exploitation, de la gestion et des ventes pharmaceutiques, nous devons renforcer de manière proactive la gestion, de manière proactive standardiser les comportements et rejeter la fraude et les assurances frauduleuses.

À cet égard, Chai Zhiqi estime que la situation de surveillance stricte des fonds d'assurance maladie va définitivement se normaliser. Jianzhijia a mis en place un système de conformité. Seuls les produits qui entrent dans l'assurance maladie peuvent être dotés de codes d'assurance maladie, distinguant ainsi les produits d'assurance maladie des autres. d'autres catégories de produits et éviter l'assurance médicale. La fraude à la carte est fréquente.

« L’assurance maladie n’est pas un fossé pour les pharmacies »

En outre, la concurrence entre les pharmacies hors ligne et les canaux en ligne reste inévitable.

À l'heure actuelle, l'amélioration de l'Internet et de l'assurance médicale s'accélère dans tout le pays. De nombreux endroits ont commencé à mettre en œuvre le paiement d’assurance médicale en ligne pour les achats de médicaments, en se concentrant principalement sur les comptes personnels et les médicaments en vente libre.

Les données montrent qu'à Shanghai, fin juin 2024, plus de 1 000 pharmacies de détail désignées avaient rejoint le projet de paiement en ligne pour l'achat de médicaments sur Internet et l'assurance médicale sur des plateformes telles que Meituan, Ele.me et JD.com, et 2 047 millions de règlements d’assurance maladie ont été conclus.

Selon les données du Zhongkang CMH, en 2023, les ventes de médicaments O2O (en ligne vers hors ligne) représenteront 4,0 % de l'échelle des pharmacies physiques, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 0,6 %. Cependant, en termes de taux de croissance, en 2023, l'échelle des ventes de produits pharmaceutiques dans les pharmacies physiques (y compris O2O) n'augmentera que de 1 % sur un an, tandis que le taux de croissance du marché pharmaceutique O2O atteindra 19,4 % par an. -sur un an. Dans les ventes des pharmacies physiques, l’importance des canaux O2O a considérablement augmenté.

Liao Honghui a également mentionné que depuis que Shanghai a ouvert la voie d'achat de médicaments et de paiement d'assurance médicale en ligne en octobre 2023, les magasins de paiement d'assurance médicale O2O ont continué à augmenter et la production quotidienne moyenne d'un seul magasin est nettement supérieure à celle des magasins ordinaires.

Parlant de l'impact et des contre-mesures de l'ouverture du paiement de l'assurance médicale pour l'achat de médicaments en ligne sur les opérations pharmaceutiques, Gao Yi a déclaré que le paiement de l'assurance médicale en ligne n'entraîne pas une augmentation, mais une modification des stocks, et qu'il ne s'agit pas seulement de méthodes de paiement. Les gros utilisateurs d'Internet sont des jeunes, et les personnes d'âge moyen et âgées consomment également en ligne, mais elles ne sont pas les principaux utilisateurs. Cependant, les tarifs en ligne affecteront certainement le développement de l'industrie.

Gao Yi estime qu'il est nécessaire de s'opposer à « l'involution » des prix sur les plateformes en ligne. Dans les pharmacies, il est nécessaire d'établir des opérations de domaine privé centrées sur les membres, de répondre aux services clients et d'avoir une compréhension différenciée de l'état de santé de chaque client. En outre, une chaîne d’approvisionnement différenciée en ligne et hors ligne doit être établie.

Chai Zhiqi estime que la libéralisation des achats de médicaments d'assurance médicale en ligne exercera effectivement une pression sur les pharmacies hors ligne à court terme, mais d'un autre point de vue, c'est une opportunité de forcer les pharmacies à se moderniser et à se transformer, et les pharmacies entreront dans la ronde éliminatoire.

　　“L’assurance maladie n’est pas le domaine réservé des pharmacies. Ce sont les capacités opérationnelles, les capacités professionnelles, les capacités des produits, les capacités de la marque et les capacités d’échelle.Les pharmacies fournissent des services pharmaceutiques professionnels, tandis que les pharmacies en ligne fournissent des subventions substantielles qui ne sont pas viables. La tendance au développement des canaux de vente au détail doit répondre à l'évolution de la demande des consommateurs. Les consommateurs ont besoin de méthodes de transaction plus pratiques et plus rapides, avec un rapport qualité/prix élevé, capables de répondre à leurs besoins à tout moment, n'importe où et à volonté. C'est pourquoi le B2C (entreprise à consommateur) et l'O2O (en ligne vers hors ligne) sont nés et se sont développés rapidement.Mais cela ne signifie pas que les activités en ligne et hors ligne entretiennent des relations antagonistes et compétitives, mais qu’elles doivent plutôt s’intégrer et exercer un effet de longue durée.", a déclaré Chai Zhiqi.

(Pour plus d'indices de reportage, veuillez contacter Wang Yuling, l'auteur de cet article : [email protected]) (APP Chine-Singapour Jingwei)

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Rédacteur en chef : Luo Kun Li Zhongyuan