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中国 - シンガポール Jingwei、8 月 14 日 (Wang Yuling) 過去 20 年ほどにわたって、薬局業界は急速な拡大を経験してきました。

中国のシニアエコノミスト、王金霞氏は「不完全な統計によると、現在（２００１年）小売直営チェーン店の最大数は１００店を超えている。最大手のチェーン薬局の小売売上高は３億元近くに上る」と述べた。製薬業協会が学会誌に書いた「メディカル・ヘラルドに掲載された記事の中で、当時の薬局の規模を分析した。

これまでのところ、中国の大手ドラッグストアチェーン4大神林、老白興、宜豊薬局、宜新堂はいずれも数千店舗時代を迎えており、2023年には売上高が100億元を超えている。第17回健康産業生態会議-2024西浦会議で中康科技の商業データ部門のゼネラルマネージャー、廖紅輝氏が発表した報告によると、2024年第2四半期の時点で、中国の薬局小売店の数は70万。

薬局業界の急速な発展は医療保険政策と密接に関係しています。

1998年、国務院は基本医療保険は指定医療機関と指定薬局が管理することを明らかにした。さらに、中国は2000年代初頭に「医薬分業」の実施を開始し、医療機関と医薬品販売の間の直接的な経済的利益の結びつきを遮断し、制度メカニズムの改革と医薬分業の実施は発展のための政策機会を提供した。小売薬局の。

現在、医療保険の個人会計改革、各地のドラッグストアの価格比較システム、医療保険基金の抜き打ち検査、オンライン薬局での医療保険支払いの開放などの一連の政策の影響で、内部および外部環境として、薬局業界の発展の方向性は XIP カンファレンスのゲストの共通の関心事となっています。

　　薬局業界の合併・買収が加速する可能性がある

「中康産業研究院の予測によると、2024年の医薬品全端末の成長率は4.9％に低下すると予想されています。実店舗の薬局の経営環境はますます厳しくなり、医薬品カテゴリーの年間成長率はさらに高まることが予想されます」 B2C（企業から消費者へ）市場の成長率も6％に縮小し、非医薬品を含むすべてのカテゴリーの成長が基本的に止まっている」とXipu Conference会長でZhongkang Technology会長のWu Han氏は述べた。とメディアのインタビューで語った。

薬局の収益成長率低下の背後にある理由は複雑です。

廖紅輝氏は、2023年以降、多くの場所で保険詐欺に対抗するための特別是正や、各地での薬価比較システムの導入など小売の標準化を加速するための特別価格管理といった一連の政策が導入されており、地方自治体も同様の政策を導入していると述べた。薬価をコントロールするための特別措置の実施を開始した。

中国・シンガポールのJingwei氏は、いわゆる薬局価格比較制度はオープンで透明な薬価を実現するために政府が推進する施策であり、政府は指定薬局に適正な価格設定を指導していると指摘した。

海南省を例に挙げると、海南省は2024年7月、省内の308の指定小売薬局を医療保険に接続する指定小売薬局向け薬価比較システムを開始した。携帯電話を使用して、ワンクリックでさまざまな薬局の薬の価格をリアルタイムで確認および比較し、薬局の場所を確認して、オフライン購入に最適な薬局を選択できます。

薬局にとってより広範な影響を及ぼしているのは、中国での医療保険の個人口座改革の実施である。

中康小売薬局の実際の購買行動データによると、2019年から2023年まで、個人アカウントは全国の小売薬局に40％以上貢献しており、2023年まで個人アカウントの貢献率は依然として45.8％と高い。しかし、全国的な個人口座改革の実施により、資金調達面では全体的な資金プールが強化されたものの、個人口座の資金プールは縮小し、医薬品や薬局への依存度が高い個人口座の収入は大幅に減少した。個人口座決済は課題に直面しており、個人口座の累計残高は2024年に減少の転換点を迎えると予想されている。

中国・シンガポールの景偉氏は、国家医療保険局が7月に発表した「2023年国家医療保障発展統計公報」によると、2023年の従業員医療保険の個人口座収入は6,351億3,500万元、個人口座支出は6,351億3,500万元であると述べられたと指摘した。現在の口座残高は253億3900万元、累計残高は13億9542万1000万元である。

廖紅輝氏は、外来相互扶助による顧客の流れの転換や個人口座の支払い能力などの要因により、中康のデータは次のことを示していると述べた。2024年、全国の小売薬局の客流は3月以降減少傾向にあり、同時に客単価、商品単価、客数はいずれも前年同期を下回っている。期間は2023年。2024年1月から5月にかけて、小売薬局の医薬品市場と非医薬品市場はともに前年比で減少し、薬局の粗利益が大きい非医薬品部門の割合は7年ぶりの低水準となった。 、二桁の減少を示しています。

客流と単価の低下がドラッグストアの経営を圧迫している。中康CMHが先に発表した「2024年半期薬局生存報告書」によると、1月から5月までの店舗営業の72％が減少した。大手チェーン店の粗利益35％、純利益5％で計算すると、店舗の収益が15％減少すると損益分岐点に達する。

廖紅輝氏は、2024年第2四半期の時点で薬局小売店の数は70万店を超えるだろうと述べた。中国・シンガポールの Jingwei の人口 14 億 1,000 万人に基づく計算に基づくと、各薬局は 2,000 人にサービスを提供しています。

中康薬局の監視によると、2024年第2四半期には全国のドラッグストア小売店数の伸びが鈍化し、閉店数が大幅に増加した。

将来的に薬局の総数が減少するかどうかについて、宜豊薬局チェーン有限公司の高毅会長は講演の中で、ほぼすべての小売業界がピーク時に店舗を開き続けていると述べ、同時に次のように述べた。単一店舗の利益率が低下する。新しいモデルが登場するか、大量の店舗が閉店して業界の再編が起こるかのどちらかです。

「2024年はドラッグストア業界の店舗数が高度成長する変曲点となるでしょう。その後、店舗数は減少傾向を示し、それがより顕著になるかもしれません。今後、業界の合併・買収が加速し、この業界で生き残れるかどうかを決める基本的な指標は、個別の店舗の売上高と純利益率です」とガオ・イー氏は語った。

「薬局は薬の販売だけに頼ることはできません。」

プレッシャーの下で前進することが、2024 年の薬局業界のキーワードになります。

薬局が変革と現在のビジネスモデルの間でバランスを取ることができるかどうかについて話したとき、揚天河薬局の李能会長は、現在の薬局の存続変革と従来のルーチンとの間にはバランスが取れていないと率直に述べた。 、多くの薬局は当初のプロモーション計画や製品を保持し続けていますが、新たな開発トレンドを見つけることができません。市場では薬局の同質性が薄れ、差別化された薬局の選択が確実に増えていくだろう。

薬局の将来展望と生存戦略について、宜新堂製薬会長の阮紅賢氏は、「トレンドに従う」という4つの言葉でそれを要約しました。 「中国には小売薬局にはまだ余地と可能性がありますが、運営構造とビジネスモデルを調整し、政策環境を考慮し、トレンドに従う必要があります。これが私たちの生き残りの余地です。企業として、手数料を削減する必要があります」運営と管理の効率を向上させます」と阮宏賢氏は語った。

ウー・ハン氏は中国・シンガポールの景偉や他のメディアとのインタビューで、薬局の今後の発展の見通しは依然として良好であると答えた。一方で、薬局の価値は十分に検討されていません。さらに、薬局の現在の主な収益モデルは依然として医薬品の販売です。次に、薬局の現場を利用して、消費者に病気や健康問題に対する包括的な解決策を提供する必要があります。一部のチェーン薬局はすでに試みを行っています。

中国・シンガポールのJingwei氏は、一方で、多くのドラッグストアチェーンリーダーが会議で、ドラッグストア運営は包括的なソリューションを提供し、慢性疾患管理の機会を活用すべきであると言及したと指摘した。

Gao Yi は次のように信じています。薬局は地域の健康の交通プールとなる 中高年にとって、健康への最も近い入り口は小売薬局です。同氏は、日本やヨーロッパなどの中高年者がまず健康上の問題を抱えているのは薬局であり、次に診療所や病院に行くと述べた。

Jianzhijia の副社長である Chai Zhiqi 氏は、中国シンガポールの Jingwei との独占インタビューで、慢性疾患管理などの薬局の専門サービスが顧客の流れを促進できると述べました。 「慢性疾患管理に関して、Jianzhijia が取り組んでいるのは、専門サービス システムを改善し、慢性疾患管理サービスの範囲を拡大することです。Jianzhijia は、4 つの高値（高血圧、高脂血症、高血糖、高尿酸）に加えて、慢性疾患を追加しました。呼吸器系疾患、皮膚疾患、痛みなどの疾患に対するサービスを提供し、睡眠、頭髪、体重などの健康管理サービスを拡充する一方、慢性疾患管理プロセスの標準化を強化し、薬物相談を継続的に推進します。長期服薬顧客向けの包括的な健康文書、健康評価など」とChai Zhiqi氏は述べた。

一方、中国・シンガポールのJingwei氏は、多くの薬局が異なる方向性で業務を多様化しようと試み始めていることに気づいた。

Yixintang は医薬品小売事業に加えて、宝くじ事業にも携わっています。 2024年5月に開催された投資家研究会議で、宜新堂は、2023年末の時点で、全国の3,000以上の店舗で宝くじのパイロット事業を開始しており、2023年の易新堂の宝くじ販売収入は7,698万元（含む）であると指摘した。宜新便利852万元）。

さらに、北泰尼は、2024年1月の投資家交流プラットフォームで、現在、建志家、宜新堂、老白興、書遊屏民などのチェーン薬局と協力していると述べ、「製薬業界とチェーン薬局自体の政策により、新しい小売業の変革やアップグレードなどの要因に合わせて、同社は製品とサービスの高品質なチャネル強化の方向にアップグレードを続け、薬局現象レベルの美容カテゴリーでの価値成長の創出に貢献していきます。」

今回の西浦カンファレンスでは、ベタニーグループのウィノナブランドも中康科技消費者研究センターと共同で「中国小売薬局における機能性スキンケア製品の動向に関する白書」を発表し、その中で次のように言及した。小売薬局における機能性スキンケア製品の市場は急速な成長段階にあります。中国の小売薬局における機能性スキンケア製品の市場売上高は、2022年の14.6億元と比較して、2023年には22.7億元に達し、成長率が高まると予想されています。 56%中、この業界は初期段階にあり、急速に発展しています。

Chai Zhiqi氏はまた、薬局運営の多様化の重要性を強調した。薬局の経営は医薬品の販売だけに依存するわけではありません。次に、薬局の運営にいくつかの変更があり、健康分野の健康製品と医療美容製品の拡大に焦点を当て、一部の外国の健康製品を拡大します。

しかし、中国・シンガポールのJingwei氏は、医療保険協定薬局の事業範囲と管理要件は、関連する国の政策に従って地元の医療保険管理部門によって策定されており、薬局が非医薬品を販売したい場合は現地の要件にも従わなければならないと指摘した。 。

報道によると、今年5月に国家医療保険総局が宜新堂製薬集団有限公司の担当者と面談して以来、雲南、吉林、貴州、海南などの医療保険部門が速やかにフォローアップし、地域の指定小売薬局に対して集中的な検査を実施し、コンプライアンスに関するビジネス会話のリマインダーを実施しました。

国家医療保険庁は7月に発表した記事で、全国の各レベルの指定小売薬局が医療保険資金の安全維持の重要性を正しく理解し、総合的かつ厳格な医療保険制度の全体状況を正確に把握することを期待していると明確に述べた。医療保険基金の監督を強化し、医療保険制度が社会に与える影響を真に理解する 医薬品小売業界の長期的な持続可能な発展を促進するためには、医薬品の運営、管理、販売の各側面において、積極的に経営を強化し、積極的に取り組む必要があります。行動を標準化し、詐欺や詐欺的な保険を拒否します。

この点で、Jianzhijia は医療保険基金の厳格な監督状況が確実に正常化されると信じており、医療保険に加入する商品のみが医療保険コードをスワイプできるようになり、医療保険商品と医療保険商品を効果的に区別できるようになります。他のカテゴリの商品や医療保険の回避など、カード詐欺が頻繁に発生します。

「医療保険は薬局にとって外堀ではない」

さらに、オフラインの薬局とオンラインチャネルの間の競争は依然として避けられません。

現在、インターネット＋医療保険の充実が全国的に加速しています。個人口座や市販薬を中心に、医薬品購入時の医療保険のオンライン決済が多くのところで導入され始めています。

データによると、上海では、2024 年 6 月末の時点で、1,000 を超える指定小売薬局が Meituan、Ele.me、JD.com などのプラットフォームでのインターネット医薬品購入と医療保険のオンライン決済プロジェクトに参加しており、2.047 100万件の医療保険の決済が完了しました。

Zhongkang CMHのデータによると、2023年にはO2O（オンラインからオフライン）の医薬品販売が実店舗の薬局規模に占める割合は4.0％となり、前年比0.6％増加すると予想されている。しかし、成長率で見ると、2023年のリアル薬局における医薬品販売規模（O2O含む）は前年比1％増にとどまる一方、O2O医薬品市場の成長率は年率19.4％にも達すると予想されています。 -年中。実店舗の薬局の売上において、O2Oチャネルの重要性は非常に高まっています。

廖紅輝氏はまた、上海が2023年10月にオンラインでの医薬品購入と医療保険支払いルートを開設して以来、O2O医療保険支払い店舗が増加し続けており、1店舗の1日平均生産量が通常の店舗よりも大幅に高いと述べた。

高毅氏は、オンラインでの医薬品購入に対する医療保険支払いの開放が薬局運営に及ぼす影響とその対策について、オンラインでの医療保険支払いは増加ではなく在庫の変化をもたらし、単なる支払い方法の問題ではないと述べた。オンラインのヘビーユーザーは若者であり、中高年もオンラインで消費していますが、彼らは主要なユーザーではありません。しかし、オンライン率は間違いなく業界の発展に影響を与えます。

Gao Yi 氏は、オンライン プラットフォームにおける価格の「インボリューション」に反対する必要があると考えています。薬局では、会員中心のプライベート ドメインの運営を確立し、顧客サービスに対応し、各顧客の健康状態を明確に理解する必要があります。さらに、差別化されたオンラインとオフラインのサプライチェーンを確立する必要があります。

Chai Zhiqi 氏は、オンラインでの医療保険による医薬品購入の自由化は確かに短期的にはオフラインの薬局に圧力をかけることになると考えていますが、別の観点から見ると、これは薬局のアップグレードと変革を強制する機会であり、薬局はノックアウトラウンドに入るでしょう。

　　“医療保険は薬局の外堀ではありません。薬局の外堀は運営能力、専門能力、商品能力、ブランド能力、規模能力です。薬局は専門的な医薬品サービスを提供しますが、オンライン薬局に対する多額の補助金は持続不可能です。小売チャネルの発展傾向は、消費者の需要の変化に対応する必要があります。消費者は、いつでも、どこでも、自由にニーズを満たすことができる、より便利で迅速な取引方法、高品質で価格比の高い取引方法を必要としているため、B2C (企業対消費者) と O2O (オンライン対オフライン) が急速に生まれ、発展しました。しかし、これはオンラインとオフラインが敵対的で競争的な関係にあることを意味するものではなく、むしろ相互に統合し、ロングボード効果を発揮する必要があります。「チャイ・ジーチーさんは言いました。

(報道の手掛かりの詳細については、この記事の著者である Wang Yuling までご連絡ください: [email protected]) (中国-シンガポール Jingwei APP)

　　（本記事の意見はあくまでも参考であり、投資アドバイスを構成するものではありません。投資にはリスクが伴いますので、市場に参入する際はご注意ください。）

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担当編集者：羅昆・李中源