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중국-싱가포르 Jingwei, 8월 14일 (Wang Yuling) 지난 20여년 동안 약국 산업은 일련의 급속한 확장을 경험했습니다.

"불완전한 통계에 따르면 현재(2001년) 소매 직영 체인점의 최대 수는 100개를 넘었습니다. 가장 큰 체인 약국의 소매 매출은 거의 3억 위안에 달합니다. 중국 수석 경제학자 왕진샤." 제약산업협회는 학술지에 “메디컬헤럴드에 실린 글에서 당시 약국 규모를 분석했다.

지금까지 중국의 4대 약국 체인인 Dashenlin, Laobaixing, Yifeng Pharmacy, Yixintang은 모두 수천 개의 매장 시대에 진입했으며, 2023년에는 매출이 100억 위안을 초과할 예정입니다. Zhongkang Technology 상업 데이터 부문 총책임자인 Liao Honghui가 제17회 보건 산업 생태 컨퍼런스-2024 Xipu 컨퍼런스에서 작성한 보고서에 따르면, 2024년 2분기 현재 중국의 소매 약국 수가 초과했습니다. 700,000.

약국산업의 급속한 발전은 의료보험정책과 밀접한 관련이 있다.

1998년 국무원은 기본의료보험을 지정의료기관과 지정약국에서 관리하도록 규정했다. 또한, 중국은 2000년대 초반부터 의료기관과 의약품 마케팅 간의 직접적인 경제적 이익 연계를 차단하는 '의약분리'를 시행하기 시작했으며, 제도적 메커니즘 개혁과 의약분리 실시는 발전을 위한 정책적 기회를 제공했다. 소매 약국의.

현재는 의료보험 개인계좌 개편, 각지 약국 가격비교 제도, 의료보험 기금 불시점검, 온라인 약국 의료보험 지급 개방 등 일련의 정책의 영향을 받고 있다. 내부 및 외부 환경으로서 약국 산업의 발전 방향은 XIP 컨퍼런스 참석자들의 공통 관심사가 되었습니다.

　　제약업계 인수·합병 가속화될 수도

"중강산업연구원의 전망에 따르면 2024년 모든 의약품 단말의 성장률은 4.9%로 하락할 것으로 예상된다. 물리약국의 영업 환경은 점점 더 심각해지고 있으며, 의약품 카테고리의 연간 성장률은 높아질 것으로 예상된다. B2C(Business to Consumer) 시장 성장률도 6%로 줄어들었고 비제약을 포함한 모든 카테고리는 기본적으로 성장을 멈췄습니다."라고 Xipu Conference 회장이자 Zhongkang Technology 회장인 Wu Han은 말했습니다. 언론과의 인터뷰에서 말했다.

약국 매출 증가율이 감소한 이유는 복합적이다.

Liao Honghui는 2023년부터 보험 사기 퇴치를 위한 특별 정정, 소매 표준화를 가속화하기 위한 특별 가격 관리 등 일련의 정책을 도입했으며, 지방 정부에서는 약가 비교 시스템을 도입했다고 말했습니다. 약가 통제를 위한 특별 조치를 취하기 시작했다.

중국-싱가포르 Jingwei는 소위 약국 가격 비교 시스템은 정부가 개방적이고 투명한 약가를 달성하기 위해 추진하는 조치이며, 정부는 지정된 약국이 합리적인 가격을 책정하도록 안내한다고 언급했습니다.

하이난성을 예로 들면, 하이난성은 2024년 7월부터 성 내 308개 지정 소매약국을 연결해 의료보험을 제공하는 지정 소매약국 약품 가격 비교 시스템을 시작했다. 사람들은 휴대폰을 이용해 한 번의 클릭으로 실시간으로 여러 약국의 약가를 확인하고 비교할 수 있으며, 약국의 위치를 ​​확인한 후 오프라인 구매에 가장 적합한 약국을 선택할 수 있습니다.

약국에 더 광범위한 영향을 미치는 것은 중국의 의료보험 개인 계좌 개혁 시행입니다.

Zhongkang Retail Pharmacy의 실제 구매 행동 데이터에 따르면 2019년부터 2023년까지 개인 계정이 전국 소매 약국에 40% 이상 기여했으며 2023년까지 개인 계정의 기여율은 여전히 ​​45.8%로 높습니다.그러나 개인계좌 개혁이 전국적으로 시행되면서 자금조달 측면에서는 전반적인 자금풀이 강화되었으나, 개인계좌 자금풀이 좁아져 개인계좌 수입액이 크게 줄어들었다. 개인계좌 결제가 난항을 겪고 있으며, 개인계좌 누적 잔액은 2024년 하락 전환점을 맞이할 것으로 예상된다.

중국-싱가포르 Jingwei는 지난 7월 국가의료보험국이 발표한 '2023년 국가의료안전발전통계공보'에 따르면 2023년 직원의료보험 개인계좌 소득이 6,351억3천500만 위안, 개인계좌 지출이 6351억3천500만 위안에 달했다고 언급했다. 계좌의 현재 잔액은 253억 3900만 위안이고, 누적 잔액은 13억 9542만 1000만 위안입니다.

Liao Honghui는 고객 흐름의 외래 상호 지원 전환 및 개인 계정 지불 기능과 같은 요인으로 인해 Zhongkang 데이터에 따르면2024년에는 전국 소매약국의 고객흐름이 3월부터 감소세를 보이고 있으며, 동시에 고객당 단가, 제품단가, 고객제품수 등도 모두 같은 수준보다 낮다. 기간은 2023년.2024년 1월부터 5월까지 소매약국의 의약품 시장과 비제약 시장 모두 전년 대비 감소했으며, 약국에 큰 매출 기여를 하는 비제약 부문의 비중은 7년 만에 최저 수준으로 떨어졌습니다. , 두 자릿수 감소세를 보이고 있습니다.

고객 흐름과 단가의 하락은 약국 운영에 압박을 가하고 있습니다. 앞서 Zhongkang CMH가 발표한 '2024년 반기 약국 생존 보고서'에서는 1월부터 5월까지 매장 사업의 72%가 감소했다고 언급했습니다. 주요 체인점의 매출총이익 35%, 순이익 5%를 기준으로 계산하면 매장 매출이 15% 감소하면 손익분기점에 도달하게 된다.

Liao Honghui는 2024년 2분기에 소매 약국 수가 700,000개를 초과할 것이라고 언급했습니다. 중국-싱가포르 Jingwei의 계산에 따르면 14억 1천만 명에 달하는 약국은 각각 2,000명에게 서비스를 제공합니다.

중강약국(Zhongkang Drugstore)의 모니터링에 따르면, 2024년 2분기 전국 약국 소매점 수의 증가세가 둔화되고, 매장 폐쇄가 크게 늘었다.

향후 총 약국 수가 감소할지 여부에 대해 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. 회장 Gao Yi는 연설에서 거의 모든 소매 산업이 피크 시간대에도 계속 매장을 열고 있으며 동시에 다음과 같이 말했습니다. 1개 매장 이익률 하락 새로운 모델이 나오거나, 많은 매장이 문을 닫고 업계 통합이 일어날 것이다.

"2024년은 드럭스토어 업계의 점포 수 고성장의 변곡점이 될 것입니다. 그러면 점포 수는 감소 추세를 보일 것이며 이는 더욱 분명할 수 있습니다. 앞으로 업계 인수 합병이 가속화될 것이며, 이 업계에서 계속 살아남을 수 있는지를 결정하는 기본 지표는 개별 매장 수와 순이익률입니다."라고 Gao Yi는 말했습니다.

“약국은 의약품 판매에만 의존할 수 없습니다.”

압박 속에서도 전진하는 것이 2024년 제약업계의 키워드가 됐다.

Yangtianhe Pharmacy의 Li Neng 회장은 약국이 변화와 현재 비즈니스 모델 사이에서 균형을 맞출 수 있는지에 대해 이야기하면서 현재 약국의 생존 변화와 전통적인 일상 사이에 균형이 없다고 솔직하게 말했습니다. 모든 약국은 고통의 시기를 맞이했습니다. , 많은 약국은 여전히 ​​원래의 판촉 계획과 제품을 유지하고 있지만 새로운 개발 추세를 찾지 못하는 고통의 시대에 들어섰습니다.시장은 약국의 동질성을 감소시키고, 차별화된 약국의 선택은 분명 늘어날 것입니다.

약국의 미래 전망과 생존 전략에 대해 Yixintang Pharmaceutical 회장 Ruan Hongxian은 다음과 같은 네 단어로 요약했습니다. '추세를 따르라. "중국 소매 약국의 여지와 잠재력은 아직 남아 있지만 운영 구조와 비즈니스 모델을 조정하고 정책 환경을 고려하며 추세를 따라야 합니다. 이것이 우리의 생존 공간입니다. 기업으로서 수수료를 줄여야 합니다. 운영 및 관리 효율성을 높일 수 있습니다." Ruan Hongxian이 말했습니다.

중국-싱가포르 Jingwei 및 기타 언론과의 인터뷰에서 Wu Han은 약국의 미래 발전 전망이 여전히 좋다고 답했습니다. 한편으로는 약국의 가치가 완전히 탐구되지 않았습니다.또한, 약국의 현재 주요 수익 모델은 여전히 ​​약품 판매이며, 다음으로 약국 현장을 활용하여 소비자에게 질병이나 건강 문제에 대한 포괄적인 솔루션을 제공해야 합니다.

중국-싱가포르 Jingwei는 회의에서 많은 체인 약국 리더들이 약국 운영이 만성 질환 관리를 위한 포괄적인 솔루션과 기회를 제공해야 한다고 언급했다고 언급했습니다.

가오이는 그렇게 믿는다.약국은 지역사회 건강을 위한 교통운영 풀이 될 것입니다. 중장년층과 노년층의 건강에 가장 가까운 입구는 소매약국입니다.그는 일본, 유럽 등지에서 중장년층이 건강 문제를 겪고 있다고 언급했다. 가장 먼저 방문하는 곳은 의료 약국이고 그 다음은 진료소, 병원이다.

Jianzhijia의 Chai Zhiqi 부사장은 Sino-Singapore Jingwei와의 독점 인터뷰에서 만성 질환 관리와 같은 약국의 전문 서비스가 고객 흐름을 촉진할 수 있다고 언급했습니다. "만성질환 관리와 관련하여 젠즈자가 하는 일은 전문 서비스 시스템을 개선하고 만성질환 관리 서비스 범위를 확대하는 것입니다. 젠즈자에서는 4대 고질병(고혈압, 고지혈증, 고혈당증, 고요산증) 외에 만성질환을 추가했습니다. 호흡기계 질환, 피부질환, 통증 및 기타 질환에 대한 서비스를 제공하고, 수면, 모발, 체중 등 건강관리 서비스를 강화하는 한편, 만성질환 관리 프로세스의 표준화를 개선하고 약물상담을 지속적으로 추진하고 있습니다. 장기 약물 치료 고객을 위한 포괄적인 건강 문서, 건강 평가 등이 포함됩니다."라고 Chai Zhiqi는 말했습니다.

한편, 중국-싱가포르 징웨이(Jingwei)는 많은 약국들이 다양한 방향으로 사업을 다각화하려는 시도를 시작했다는 사실을 알아냈습니다.

Yixintang은 의약품 소매 사업 외에도 복권 사업에도 참여하고 있습니다. Yixintang은 2024년 5월에 열린 투자자 연구 회의에서 Yixintang이 2023년 말 현재 전국 3,000개 이상의 매장에서 복권 시범 사업을 시작했다고 지적했습니다. 2023년 Yixintang의 복권 판매 수익은 7,698만 위안(포함)이었습니다. 이신편의점 852만원).

또한 베이타이니는 2024년 1월 투자자 교류 플랫폼을 통해 현재 Jianzhijia, Yixintang, Laobaixing, Shuyupingmin 등 체인 약국과 협력하고 있다고 밝히며 “제약업계와 체인 약국 자체의 정책으로 인해 새로운 소매점의 변화와 업그레이드 등의 요소에 맞춰 회사는 약국 현상 수준의 뷰티 카테고리에서 가치 성장을 창출하는 데 도움이 되는 제품 + 서비스의 고품질 채널 역량 강화 방향으로 계속 업그레이드해 나갈 것입니다."

이번 Xipu 컨퍼런스에서 Bettany Group의 Winona 브랜드는 Zhongkang Technology Consumer Research Center와 함께 "중국 소매 약국의 기능성 스킨케어 제품 동향에 관한 백서"를 공동으로 발표했습니다.소매 약국 기능성 스킨 케어 제품 시장은 급속한 성장 단계에 있습니다. 중국 소매 약국의 기능성 스킨 케어 제품 시장 매출은 2023년에 22억 7천만 위안에 달할 것이며 성장률은 2022년 14억 6천만 위안에 비해 증가할 것입니다. 56% 중, 업계는 초기 단계에 있으며 빠르게 발전하고 있습니다.

Chai Zhiqi는 또한 다양한 약국 운영의 중요성을 강조했습니다. 약국 운영은 의약품 판매에만 의존할 수 없습니다. 다음으로 약국 운영에 일부 변화가 있을 예정이다. 건강 부문에서는 건강제품과 의료용 미용제품을 확대하는 데 중점을 두고 일부 해외 건강제품도 확대할 예정이다.

그러나 중국-싱가포르 Jingwei는 의료보험 협정 약국의 사업 범위 및 관리 요구 사항은 관련 국가 정책에 따라 현지 의료 보험 관리 부서에서 규정하며, 약국이 비의약품 제품을 판매하려면 현지 요구 사항도 준수해야 한다고 언급했습니다. .

언론 보도에 따르면, 올해 5월 국민의료보험국이 이신당제약그룹유한회사 담당자를 인터뷰한 이후 윈난, 길림, 구이저우, 하이난 등 지역의 의료보험 부서에서 신속하게 후속 조치를 취했다. 해당 지역의 지정된 소매 약국에 대해 집중 점검을 실시했습니다. 규정 준수 비즈니스 대화 알림.

국민의료보험청은 지난 7월 발표한 기사에서 전국 각급 지정 소매약국이 의료보험 기금의 안전 유지의 중요성을 정확히 인식하고 종합적이고 엄격한 의료보험제도의 현 상황을 정확하게 파악하기를 바란다고 분명히 밝혔습니다. 의료 보험 기금을 감독하고 의료 보험 시스템이 의약품 소매 산업의 장기적으로 지속 가능한 발전을 촉진하기 위해서는 의약품 운영, 관리 및 판매 측면에서 적극적으로 경영을 강화해야 합니다. 행동을 표준화하고 사기 및 사기 보험을 거부합니다.

이와 관련하여 Chai Zhiqi는 의료 보험 자금에 대한 엄격한 감독 상황이 확실히 정상화될 것이라고 믿습니다. Jianzhijia는 의료 보험에 가입한 제품에만 의료 보험 코드를 적용하여 의료 보험 제품을 효과적으로 구별할 수 있도록 했습니다. 다른 카테고리의 제품과 의료 보험을 피하는 일이 자주 발생합니다.

“의료보험은 약국의 해자가 아니다”

게다가 오프라인 약국과 온라인 채널의 경쟁도 여전히 불가피하다.

현재 전국적으로 인터넷과 의료보험의 개선이 가속화되고 있습니다. 많은 곳에서 개인 계좌와 일반의약품을 중심으로 의약품 구매에 대한 온라인 의료보험 지급을 시행하기 시작했습니다.

데이터에 따르면 2024년 6월 말 현재 상하이에서는 1,000개 이상의 지정 소매 약국이 Meituan, Ele.me, JD.com 및 2.047과 같은 플랫폼에서 인터넷 의약품 구매 및 의료 보험을 위한 온라인 결제 프로젝트에 참여했습니다. 100만 의료보험 지급이 완료되었습니다.

Zhongkang CMH 데이터에 따르면 2023년 O2O(Online to Offline) 의약품 판매는 오프라인 약국 규모에서 4.0%를 차지하며 전년 대비 0.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 성장률로 보면 2023년 오프라인 약국(O2O 포함) 의약품 매출 규모는 전년 대비 1% 증가에 그치는 반면, O2O 의약품 시장 성장률은 19.4%에 달할 전망이다. -년. 오프라인 약국 매출에서 O2O 채널의 중요성이 크게 높아졌습니다.

Liao Honghui는 또한 상하이가 2023년 10월 온라인 의약품 구매 및 의료 보험 지불 경로를 개설한 이후 O2O 의료 보험 지불 매장이 지속적으로 증가했으며 단일 매장의 일일 평균 생산량이 일반 상점보다 훨씬 높다고 언급했습니다.

Gao Yi는 약국 운영에 대한 온라인 의약품 구매에 대한 의료 보험 지불 개방의 영향과 대책에 대해 이야기하면서 온라인 의료 보험 지불은 증가가 아니라 재고 변화를 가져오며 이는 단지 지불 방법의 문제가 아니라고 말했습니다. 온라인 비중이 높은 사람들은 젊은 층이고, 중장년층도 온라인을 소비하지만 이들이 주요 사용자는 아니다. 그러나 온라인 이용률은 확실히 산업 발전에 영향을 미칠 것이다.

Gao Yi는 온라인 플랫폼의 가격 '변혁'에 반대해야 한다고 믿습니다. 약국에서는 회원 중심의 프라이빗 도메인 운영을 확립하고, 고객 서비스에 대응하며, 각 고객의 건강 상태에 대한 차별화된 이해가 필요합니다. 또한, 차별화된 온오프라인 공급망을 구축해야 합니다.

Chai Zhiqi는 온라인 의료보험 의약품 구매 자유화가 단기적으로 오프라인 약국에 실제로 압력을 가할 것이라고 믿지만, 다른 관점에서 이는 약국이 업그레이드 및 변화를 강제할 수 있는 기회이며 약국은 녹아웃 라운드에 돌입하게 될 것입니다.

　　“의료보험은 약국의 해자가 아닙니다. 약국의 해자는 운영 역량, 전문 역량, 제품 역량, 브랜드 역량, 규모 역량입니다.약국은 전문적인 의약품 서비스를 제공하는 반면, 온라인 약국에 대한 대규모 보조금은 지속 불가능합니다. 소매 채널의 발전 추세는 소비자 수요의 변화에 ​​대응해야 합니다. 소비자는 언제 어디서나 원하는 대로 자신의 요구를 충족할 수 있는 높은 품질과 가격 비율을 갖춘 보다 편리하고 빠른 거래 방법이 필요합니다. 이에 따라 B2C(Business to Consumer)와 O2O(Online to Offline)가 빠르게 탄생하고 발전했습니다.하지만 이는 온라인과 오프라인이 적대적이고 경쟁적인 관계에 있다는 것을 의미하는 것이 아니라, 서로 통합되어 롱보드 효과를 발휘해야 한다는 의미입니다."라고 차이즈치가 말했습니다.

(더 많은 보도 단서를 원하시면 이 기사 작성자인 Wang Yuling에게 연락하십시오: [email protected]) (중국-싱가포르 징웨이 앱)

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담당 편집자: Luo Kun Li Zhongyuan