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Ha pasado un año y medio desde que se prohibieron las ventas de A100 y H100, pero ahora a Nvidia le resulta cada vez más difícil vender versiones castradas a China.

Recientemente, los analistas de Jeffries dijeron que Estados Unidos llevará a cabo una revisión anual de los controles de exportación de semiconductores en octubre y que es "probable" que prohíba las ventas de Nvidia H20 a China. yHay tres métodos posibles de prohibición: prohibir productos específicos, reducir el límite superior de potencia informática y limitar la capacidad de memoria.

NVIDIA planea lanzar un nuevo chip de IA de edición especial para China. Esta noticia no ha cesado desde que Huang Renxun anunció oficialmente Blackwell en marzo. La noticia principal actual es queNvidia planea lanzar el B20, una "versión castrada" del B200.

Pero muchos pequeños y medianos empresarios en China entienden:Independientemente del precio o la dificultad de adquisición, lo más probable es que el último chip de inteligencia artificial de alta gama de Nvidia se "encuentre en la nube" por sí solo.

El empresario de IA Jason le dijo a Alphabet (ID: wujicaijing) que la dirección anterior de su empresa era la capa de aplicaciones de IA. Además de alquilar la potencia informática de A100 y H100 a través de servicios en la nube, implementó 50 chips NVIDIA V100 localmente, así como NVIDIA. Tarjeta gráfica 3090.

Esta elección no se debe solo a que las empresas emergentes quieran buscar la rentabilidad y reducir los costos, sino también a que hacer negocios en la capa de aplicaciones de IA en realidad no requiere una potencia informática extremadamente alta. V100 es una tarjeta informática lanzada por NVIDIA en 2017. En ese momento, el precio oficial del servidor de ocho tarjetas V100 era de 1,02 millones de yuanes. Las 50 V100 de Jason eran artículos de segunda mano "comprados por 900 yuanes cada uno", y las tarjetas gráficas 3090 se recogieron por 5.000 yuanes cada uno.

A partir de finales de 2022, se ha bloqueado la exportación de los chips más potentes de Nvidia a China debido a la mejora de los controles de exportación de semiconductores por parte de Estados Unidos. Ni el A100 ni el H100 más potente de Blackwell pueden venderse oficialmente en China. Después de eso, los controles de exportación de chips de alta gama en Estados Unidos se volvieron cada vez más estrictos. Nvidia lanzó un chip de "Edición Especial China" tras otro, desde A800 y H800 hasta H20, L20 y L2.

Para la mayoría de los empresarios, no sólo el rendimiento de la versión especial es muy inferior al de la "versión original", sino que el precio también es prohibitivo. Un vendedor dijo a Alphabet que el precio del servidor de ocho tarjetas H20 ronda los 1,3 millones de yuanes. IT Times informó una vez que los principales demandantes de H20 son las principales empresas de Internet como Baidu, Alibaba, Tencent y Byte.

Jason dijo que el H20 se usa principalmente para razonar, pero "es mejor usar 4090 que H20".Debido a que este último es suficiente y el H20 es un chip comercial, "el uso comercial tiene una tasa de depreciación y el descuento es relativamente grande. La sala de computadoras se reemplazará cada pocos años y el valor generalmente no se mantiene. Por ejemplo, el El V100 se vendía por decenas de miles en ese entonces, pero ahora solo se puede vender por unos pocos miles, es decir, en cinco o seis años, si no fuera por el auge de la IA, valdría como máximo 500”.

Más de un experto de la industria le dijo a Alphabet que prefiere usar Nvidia RTX4090. Este producto estrella lanzado en octubre de 2022 fue originalmente denominado tarjeta gráfica para juegos, pero también es favorecido por la industria de la inteligencia artificial y también ha sido favorecido por los chips estadounidenses. Exportaciones. El impacto de la regulación.

Zhejiang Huaxi Cloud Technology Co., Ltd., un proveedor de supercomputación de IA, también dijo que "el más utilizado actualmente es el 4090", pero "también depende de la configuración, la red y la tarjeta gráfica". El 4090 puede satisfacer las necesidades de muchos clientes y la relación precio/rendimiento también es mejor. El funcionario también agregó que la empresa instalará 100 unidades 4090 este mes.

Respecto a la noticia de que NVIDIA lanzará un nuevo producto especial en China, la "versión castrada" B20 de B200, Jason no se entusiasma y dijo "depende de la rentabilidad", mientras que Hua Xiyun afirmó que no ha escuchado ninguna noticia relevante. en la industria.

Reuters había informado anteriormente que Nvidia había cooperado con B20 en la información sobre las ondas chinas, pero este último respondió que la noticia no era cierta.

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El 19 de marzo de este año, Jen-Hsun Huang subió al escenario del Centro SAP en San José, California, EE. UU., y pronunció un discurso de apertura titulado "Testigo del momento transformacional de la IA".

Lao Huang rara vez se jacta de ello. Nvidia anunció oficialmente una nueva generación de arquitectura Blackwell y lanzó el chip B200 y el superchip GB200. "Nueva bomba nuclear" es como el mundo exterior describe los nuevos productos de NVIDIA. Jim Fan, que acababa de ser ascendido a director de investigación de NVIDIA en ese momento, lamentó que la Ley de Moore ya no pudiera frenar a la empresa.

Pero una exploración experimental de Apple bloqueó ligeramente el progreso de Nvidia. Es posible que Huang Renxun se haya convertido en la persona del mundo que menos espera con ansias el lanzamiento de los teléfonos inteligentes de Apple.

El 30 de julio, hora de Beijing, Apple publicó un documento técnico que contenía esta información: Los dos modelos de IA que respaldan la inteligencia de Apple están previamente entrenados en los chips en la nube de Google.

En primer lugar, el chip de desarrollo propio de Google es un procesador tensor de TPU, que anteriormente Google utilizaba principalmente internamente y no se vendía externamente. Esta vez, tomó medidas para robar un gran cliente. En segundo lugar, el Wall Street Journal reveló anteriormente que Apple estaba desarrollando chips de desarrollo propio para los servidores de su centro de datos. Ahora no ha utilizado chips de desarrollo propio, pero aún no ha elegido a Nvidia. Esto es suficiente para avergonzar a Nvidia.

El “paso del rato” de Apple en Nvidia es un microcosmos de la situación actual de Nvidia. El precio de las acciones de Nvidia subió un 150% en los primeros seis meses de este año, pero se desplomó en julio, representando cuatro de las ocho mayores caídas en el valor de mercado.

Además, Nvidia ha estado recibiendo constantemente malas noticias últimamente: se rumorea que la entrega de su nuevo chip B200 se retrasará tres meses o más; el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado dos investigaciones antimonopolio en su contra.

Por el contrario, constantemente hay noticias sobre la "edición especial de China": según varios medios extranjeros, Nvidia planea lanzar el B20, una versión castrada del B200, en China. Además, Nvidia también puede vender servidores equipados con los últimos chips para China, utilizando servidores para compensar el rendimiento de los chips suministrados especialmente. Si la noticia es cierta, esta será la primera vez que Nvidia lance un producto de servidor específicamente para el mercado chino.

Las medidas antes mencionadas también muestran que a pesar de enfrentar muchos obstáculos, Nvidia no sólo no se rindió, sino que hizo mayores esfuerzos por el mercado chino.

Finales de 2022ChatGPTLa ola de IA ha estado arrasando durante casi dos años y Nvidia ha pasado de ser un gigante de los chips a una de las empresas con mayor valor de mercado del mundo. Hoy en día, la pista de la IA está volviendo gradualmente a la racionalidad y los competidores están formando lentamente una tendencia de cerco y supresión. China se ha convertido en un mercado cada vez más difícil de abandonar para Nvidia.

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Para un gran número de pequeñas y medianas empresas emergentes en el sector de la IA en China, los chips de edición especial de NVIDIA en China no son su objetivo. yPara las grandes empresas de Internet de China, los principales compradores de chips de edición especial, elegir NVIDIA es sólo la mejor solución en este momento.。

Nvidia lanzó HGX H20, L20 PCle y L2 PCle personalizados para China en octubre de 2023. El H20 es el tan esperado "general entre enanos" y el modelo más fuerte en la versión castrada. Sin embargo, un mes después, con la noticia de que NVIDIA había retrasado la entrega del H20 al primer trimestre del año siguiente, muchas empresas recurrieron a chips nacionales.

En ese momento, China Fund News informó que Baidu había pedido 1.600 chips Ascend 910B a Huawei para 200 servidores. Zhou Hongyi también afirmó en la Cumbre de Wuzhen no hace mucho que 360 ​​compró más de 1.000 chips de IA de Huawei, antes que Baidu.

En el primer semestre de este año, hubo noticias de que las ventas de Nvidia H20 en China eran débiles debido a la actitud de esperar y ver qué pasaba de las empresas y la competencia de fabricantes nacionales como Huawei. En mayo, hubo noticias de que se bajó el precio del H20. Las razones apuntaban a dos puntos: uno fue que el H100 no estaba agotado y comenzó a bajar los precios, y el otro fue que el Huawei Ascend 910B compitió. con él, y el precio inicial de este último era mayor.

En la segunda mitad del año, las ventas de H20 en China parecen estar mejorando. No hace mucho, la consultora de la industria de chips SemiAnalysis predijo que se espera que los chips H20 impulsen el desempeño de la compañía en China durante el año fiscal actual, y se espera que se entreguen más de 1 millón de chips H20 este año. Según el precio de venta de un solo chip de entre 12.000 y 13.000 dólares, el H20 por sí solo puede aportar más de 12.000 millones de dólares en ingresos a NVIDIA, lo que supera los ingresos generales de NVIDIA en China en el último año fiscal. Un informe de IT Times señaló que el aumento en las ventas de H20 se debe principalmente a las ventajas ecológicas de Nvidia y al escaso suministro del Ascend 910B de Huawei.

Para Nvidia, esto sólo puede considerarse una felicidad a corto plazo. No se puede decir que el cambio logrado gracias a las ventajas ecológicas y la escasez de oferta de los competidores sea estable. Es probable que la próxima generación de chips "China Special Edition" esté en camino, pero Nvidia enfrenta muchos desafíos.

Además de la rumoreada versión "castrada" del B200, el B20, según The Information, Nvidia también planea proporcionar un chip especial para la nueva versión de China que coincida con el servidor. Nvidia ha lanzado un servidor específicamente en China, una acción que NVIDIA nunca antes había hecho. Este movimiento tiene como objetivo maximizar el rendimiento de los chips especialmente suministrados en el servidor y compensar las deficiencias de la "versión castrada".

Si la noticia sobre el uso de servidores como solución "paquete" es cierta, será un nuevo intento de Nvidia bajo las limitaciones de la prohibición.

La mala noticia es que el mercado ha vuelto a informar que la entrega del último chip de Nvidia se ha retrasado. Según un informe reciente de The Information, Nvidia ha dicho a sus clientes que el lanzamiento del B200 se retrasará tres meses o más, y que los envíos masivos podrían retrasarse hasta el primer trimestre del próximo año (originalmente se planeó que la producción en volumen comenzara en octubre de este año).

Entre los "clientes" mencionados aquí se encuentran muchos gigantes tecnológicos. Se informa que Meta ha realizado pedidos por valor de al menos 10 mil millones de dólares. Microsoft también ha aumentado el tamaño de sus pedidos en un 20% en las últimas semanas y planea ampliar sus pedidos en el primer trimestre. del año que viene.IA abiertaPrepara de 55.000 a 65.000 GB200.

Hay motivos para sospechar que el retraso en la entrega del B200 también afectará el ritmo de Nvidia para lanzar una versión castrada al mercado chino. El informe afirma que el motivo del retraso en la entrega fue un "defecto de diseño" descubierto durante la producción.

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Si bien Nvidia aún tiene que confirmar el lanzamiento del B20, pocos dudan de que sucederá.

En comparación con 2022, cuando Nvidia estuvo sujeta por primera vez a una prohibición de exportación de chips de IA, ahora es aún más difícil para el gigante de los chips abandonar el mercado chino.

La enorme demanda de chips de China es, naturalmente, la principal fuerza impulsora.En el año fiscal 2022 y el año fiscal 2023, China continental y Hong Kong contribuyeron con 7.111 millones de dólares y 5.785 millones de dólares en ingresos a Nvidia, respectivamente, lo que representa el 31,7% y el 25,9% de sus ingresos totales, respectivamente.

Sin embargo, Nvidia corre el riesgo de estancarse en China debido a la prohibición de chips en Estados Unidos. En el año fiscal 2024, los ingresos del mercado chino de Nvidia, incluidos el continente, Hong Kong y Macao, se detuvieron en 10 mil millones de dólares estadounidenses y su participación cayó al 16,9%.

En mayo de este año, NVIDIA publicó su informe de rendimiento para el primer trimestre del año fiscal 2025 (al 28 de abril de 2024). En el negocio de centros de datos, los ingresos de NVIDIA de los clientes chinos disminuyeron del 19% en el año fiscal 2023. porcentaje de un solo dígito (5%) para el año fiscal 2024.

Respecto a la competencia iniciada por los fabricantes locales de chips de China, Huang Renxun también es muy consciente: "Nuestro negocio en China ha disminuido mucho en comparación con el nivel anterior. Debido a limitaciones técnicas, la competencia en China ahora es más intensa. Todos estos son hechos ". Días después, Huang Renxun volvió a mencionar a las empresas chinas de chips y dijo que China tiene muchas empresas emergentes de GPU y no debería subestimar la capacidad de China para ponerse al día en el campo de los chips.

Desde cierta perspectiva, aunque la prohibición de las ventas de chips en Estados Unidos ha dificultado que las empresas chinas de IA sobrevivan a esta ola, también ofrece espacio para el desarrollo de los fabricantes de chips locales de China. Desde la perspectiva de Huang Renxun, esto es indudablemente peligroso.El tiempo corre y no queda mucho tiempo para que Nvidia supere la "castración".

Estos no son todos los factores que hacen que NVIDIA sea más reacia a abandonar el mercado chino. En comparación con finales de 2022, cuando ChatGPT lanzó una guerra de mil modelos y las ventas y el precio de las acciones de NVIDIA se dispararon, NVIDIA se enfrenta ahora a una situación cada vez más incierta.

Solo este año, se reveló que las ambiciones de red de chips de 7 billones del CEO de OpenAI, Sam Altman, fueron reveladas. Microsoft está desarrollando un reemplazo similar a la tarjeta de red ConnectX-7 de Nvidia, con la esperanza de mejorar el rendimiento de su chip Maia de desarrollo propio. Groq, una empresa de tecnología fundada por el creador de Google TPU, Jonathan Ross, afirma que sus nuevos productos pueden amenazar a Nvidia.

El paso de Apple a los brazos de Google es un paso más en la pesadilla de Nvidia: además de los chips de desarrollo propio, un gigante tecnológico con fuertes recursos financieros se unió a la batalla de la IA, pero no eligió a Nvidia.

Además de la competencia, Nvidia también enfrenta una presión regulatoria cada vez mayor. Primero, en julio, la Autoridad de Competencia francesa confirmó que estaba investigando las presuntas violaciones de la competencia en el mercado por parte de Nvidia. Luego, en agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició dos investigaciones antimonopolio contra Nvidia.

El precio de las acciones de Nvidia subió un 150% en los primeros seis meses de este año. Sin embargo, la Reserva Federal se quedó atrás en la reducción de las tasas de interés y Wall Street también ejerció una fuerte presión sobre las acciones de tecnología. Bajo la influencia de múltiples factores, el precio de las acciones de Nvidia "finalmente". "Se desplomaron una tras otra en julio, lo que representó la mayor caída en el valor de mercado. Cuatro de ocho veces.

En este caso, Nvidia necesita y debe mantener su influencia en el mercado chino.Aunque esta ola de IA es emocionante, el camino por recorrer todavía está lleno de niebla. Nadie puede decir si Nvidia llegará al techo o incluso caerá al altar en respuesta a la "maldición" de la "teoría de la burbuja de la IA".

Hace exactamente cuatro años, en agosto de 2020, Nvidia anunció su informe financiero del segundo trimestre para el año fiscal 2021, y los ingresos trimestrales del centro de datos superaron los del negocio de los juegos por primera vez. Hoy en día, los centros de datos han reemplazado a los juegos como negocio principal de NVIDIA. Pero Huang Renxun se ha estado preparando para este paso durante muchos años.

La NVIDIA de hoy también necesita planificar el futuro, no solo para mantener la confianza, sino también para "mantener la mano". Un dato interesante es que según el informe financiero del primer trimestre de NVIDIA correspondiente al año fiscal 2025, el negocio de automoción representó sólo el 1,2% de los ingresos totales en ese trimestre, pero fue el único negocio de NVIDIA que logró un crecimiento intertrimestral fuera de los datos. centro de negocios. Entre los socios comerciales automotrices anunciados oficialmente por Nvidia, las empresas automotrices chinas y los proveedores de soluciones de conducción inteligente representan más del 80%.

Desde esta perspectiva, la importancia del suministro especial de chips de IA de China puede no tener que ver sólo con la IA, sino también con el hecho de que Nvidia necesita tener una influencia sostenida en China que pueda servir como punto de apoyo para el futuro, incluso si se enfrenta al destino de ser castrada. una y otra vez.

Referencias:

Laboratorio de Investigación del Silicio: "La participación en los ingresos de China continental se desploma, la prohibición de chips en EE. UU. "apuñala" a Nvidia"

CyberCar: "Gracias a las empresas automovilísticas chinas, Nvidia se ha recuperado."

TMTpost Media: "Detrás de la" montaña rusa "del precio de las acciones de NVIDIA, el estado del gigante de los chips de IA no es inquebrantable"

IT Times: "¿Por qué es tan popular la Nvidia H20 con rendimiento "castrado"? 》

Observación de la industria de semiconductores: "¿3 billones de empresas de chips también están tratando de sobrevivir en las grietas?" 》